Integração via web services

As informações de parametrizações com o Gestão de Relacionamento | CRM se aplicam tanto para o Gestão Empresarial | ERP quanto para o Gestão Empresarial PME | GO UP.

Pré-requisitos

No Gestão Empresarial | ERP ou no Gestão Empresarial PME | GO UP:

• Middleware e GlassFish instalados e habilitados;
• Proprietárias das áreas envolvidas na integração;
• Liberação, no Gestão Empresarial | ERP, dos web services listados abaixo:

Para envio ao Gestão Empresarial | ERP:

Parametrizações

Passo a passo para integração entre o Gestão Empresarial | ERP ou o Gestão Empresarial PME | GO UP e o Gestão de Relacionamento | CRM:

1. Na tela Sistemas Integrados (F000SIS), cadastre um sistema do tipo Gestão de Relacionamento, informando:

   • Código: número sequencial de sua escolha;
   • Descrição: descreva a integração, podendo ser Gestão de Relacionamento - ou conforme sua escolha;
   • Sigla: CRM;
   • Tipo: 99 - Outros (esse tipo é exibido apenas quando a proprietária possui integração com o Gestão de Relacionamento | CRM);
   • Situação: A - Ativo;
   • Clique no botão Informações.

2. A tela Configuração de Tipos de Informação (F000SXT) é aberta. Nela, é possível selecionar as informações do Gestão Empresarial | ERP, ou do Gestão Empresarial PME | GO UP, que devem ser integradas ao Gestão de Relacionamento | CRM:

   1. Integração de contas: Condições de Pagamento; Formas de Pagamento; Representante; Cliente; Ramo de Atividades; Grupo de Empresas.

   Nota

   Para que seja possível utilizar a Integração de pedidos, Integração de visão financeira e Integração Agro, torna-se necessário possuir a Integração de contas.

   1. Integração de pedidos: Pedidos; Tabelas de Preço; Condições de Pagamento; Formas de Pagamento; Representante; Fornecedor; Transportadora; Produtos; Depósitos; Unidade de Medida; Famílias; Serviços.
   2. Integração de visão financeira: Empresa/Filial; Condições de Pagamento; Formas de Pagamento; Representante; Agrupamentos; Nota Fiscal de Saída; Títulos Contas a Pagar; Títulos a Receber; Tipos de Título; Centro de Custos.
   3. Integração Agro: Empresa/Filial; Produtos; Depósitos; Unidade de Medida; Famílias; Ordem de Compra; Origem do Produto; Espécie de Bens; Bem; Safra; Propriedades e Sub-propriedades; Contrato de Compra. Para cada tipo de informação a integrar:
      1. No campo Filial, informe o código da filial que integra com o Gestão de Relacionamento | CRM. Caso o campo seja deixado em branco, são consideradas todas as filiais da empresa logada;
      2. No campo Informação, selecione o que deseja integrar com o Gestão de Relacionamento | CRM;
      3. Clique em Mostrar;
      4. Marque o registro na coluna Sel.;
      5. Altere a Situação para A - Ativo, clique em somente para o item atual na mensagem de confirmação que é exibida e, então, clique em Processar;
      6. Realize novamente os passos descritos a partir do item 1 ao 5 para cada tipo de informação que deve integrar;
      7. Clique em Sair.

3. Acesse a tela Carga Inicial (F000CIV) para enviar as informações para o Gestão de Relacionamento | CRM pela primeira vez:

   1. Informe a Filial que foi configurada nas parametrizações da integração;

   2. No campo Sistema, selecione o Gestão de Relacionamento | CRM ou equivalente que tenha cadastrado;

   3. Clique em Mostrar;

   4. No painel Integrações, deixe selecionados os itens que devem ser integrados:

      • Integração de contas: Condições de Pagamento; Formas de Pagamento; Representante; Cliente; Ramo de Atividades; Grupo de Empresas.

      Nota

      Para que seja possível utilizar a Integração de pedidos, Integração de visão financeira e Integração Agro, torna-se necessário possuir a Integração de contas.

      • Integração de pedidos: Pedidos; Tabelas de Preço; Condições de Pagamento; Formas de Pagamento; Representante; Fornecedor; Transportadora; Produtos; Depósitos; Unidade de Medida; Famílias; Serviços.
      • Integração de visão financeira: Empresa/Filial; Condições de Pagamento; Formas de Pagamento; Representante; Agrupamentos; Nota Fiscal de Saída; Títulos Contas a Pagar; Títulos a Receber; Tipos de Título; Centro de Custos.
      • Integração Agro: Empresa/Filial; Produtos; Depósitos; Unidade de Medida; Famílias; Ordem de Compra; Origem do Produto; Espécie de Bens; Bem; Safra; Propriedades e Sub-propriedades; Contrato de Compra.

   5. Clique em Processar;

   6. Clique em OK na mensagem Processado com sucesso;

   7. O sistema (Gestão Empresarial | ERP ou Gestão Empresarial PME | GO UP, conforme o que você possui) valida se todos os campos necessários para a integração estão devidamente preenchidos. Caso haja informações faltantes, ou erradas em algum cadastro, esses cadastros não geram pendências para envio ao Gestão de Relacionamento | CRM. Os cadastros com problemas são apresentados na parte inferior da tela, no painel Detalhes.

4. Libere os seguintes web services para integração com o Gestão de Relacionamento | CRM, através da tela Configuração de web services (F000CWS):

   Informação	Web service	Porta
   Clientes	com.senior.g5.co.cad.clientes	Exportar
   Condições de pagamento	com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento	ConsultarGeral
   Depósito	com.senior.g5.co.cad.deposito	Exportar
   Família de produto	com.senior.g5.co.cad.familias	Exportar
   Formas de pagamento	com.senior.g5.co.cad.formapagamento	Exportar
   Produtos	com.senior.g5.co.cad.produtos	Exportar
   Serviços	com.senior.g5.co.cad.servicos	Exportar
   Tabela de Preço	com.senior.g5.co.cad.tabelapreco	Exportar
   Transportadora	com.senior.g5.co.cad.transportadora	Exportar
   Unidades de medida	com.senior.g5.co.cad.unidadedemedida	Exportar
   Nota fiscal de saída	com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida	Exportar ConsultarGeral
   Pedido	com.senior.g5.co.ven.pedido	Exportar ConsultarGeral
   Saldo Estoque	com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoque	Exportar
   Representante	com.senior.g5.co.cad.representante	Exportar