Propostas

A proposta é a formalização de um escopo de fornecimento identificado, onde são identificados os produtos e/ou serviços, seus valores, quantidades, condições de pagamento, entre outros detalhes do fornecimento. A guia está disponível no cadastro de oportunidades, e nela, é possível cadastrar as propostas com base nas demandas identificadas.

Após informar os dados da proposta, ao clicar em Adicionar proposta o sistema permitirá vincular os serviços e produtos à proposta, bem como informar os dados de parcelamento.

Produtos/Serviços

Permite inserir os produtos ou serviços vinculados ao registro realizado. Para saber mais, consulte a documentação sobre produtos/serviços.

Parcelamento

Possibilita informar os dados de parcelamento da proposta. Após adicionar a proposta, logo abaixo da tela de digitação irá aparecer com o status Aguardando Envio, para que o usuário possa visualizar a proposta antes de enviar ao cliente. Para alterar alguma informação da proposta, basta clicar em Editar Proposta e salvar as alterações.