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Propostas
A proposta é a formalização de um escopo de fornecimento identificado, onde são identificados os produtos e/ou serviços, seus valores, quantidades, condições de pagamento, entre outros detalhes do fornecimento. A guia está disponível no cadastro de oportunidades, e nela, é possível cadastrar as propostas com base nas demandas identificadas.
Após informar os dados da proposta, ao clicar em Adicionar proposta o sistema permitirá vincular os serviços e produtos à proposta, bem como informar os dados de parcelamento.
Produtos/Serviços
Permite inserir os produtos ou serviços vinculados ao registro realizado. Para saber mais, consulte a documentação sobre produtos/serviços.
Parcelamento
Possibilita informar os dados de parcelamento da proposta. Após adicionar a proposta, logo abaixo da tela de digitação irá aparecer com o status Aguardando Envio, para que o usuário possa visualizar a proposta antes de enviar ao cliente. Para alterar alguma informação da proposta, basta clicar em Editar Proposta e salvar as alterações.
O que você pode fazer:
Alterar a logo da empresa utilizada nas propostas
É possível alterar a logomarca da empresa utilizada nas propostas geradas pelo Gestão de Relacionamento | CRM. Para isso, realize os passos a seguir:
- Acesse a plataforma Senior X;
- Entre em Gestão de Relacionamento > CRM > Sistema > Configurar Empresa/Filial;
- Acesse a guia Empresa Filial;
- Localize a filial desejada e clique em Ações > Editar;
- No campo Logo, clique em Escolher arquivo;
- Selecione a imagem da logo que deseja utilizar;
- Ajuste o enquadramento da imagem conforme a forma que deverá ser exibida;
- Clique em Confirmar e Salvar;
- Finalize a edição cliando em Salvar.
Observação
Caso todas as filiais utilizem a mesma logomarca, é necessário realizar a alteração em cada filial.
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