Checklist de integração

Para que a integração do Gestão de Relacionamento | CRM com o sistema Gestão Empresarial PME | GO UP ou Gestão Empresarial | ERP ocorra corretamente, recomendamos realizar as etapas abaixo.

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Descrição dos itens

Ordem: para que a implantação ocorra com sucesso é imprescindível que a ordem exibida no checklist seja seguida;
Etapa: etapas do checklist de integração;
Necessidade: requisito para realizar a integração;
Procedimento: procedimento para ser realizado e atender a necessidade das etapas;
Responsável: responsável por atender a etapa.

	Etapa	Necessidade	Procedimento	Responsabilidade
1	Integração via banco de dados	Liberar banco de dados para acesso externo	Possuir endereço IP fixo para acessar o servidor de banco de dados via internet. Deve ser solicitado para gerência do ambiente de rede que realize este [processo](https://documentacao.senior.com.br/bancodesolucoes/erp/anexos/16833/exemplo de liberação de conexão odbc.pdf).	Usuário
		Liberar endereços do CRM em ferramentas de segurança	Liberar em todas as ferramentas de proteção de rede interna (firewall, proxy, etc) o acesso externo a uma determinada porta dos endereços do Gestão de Relacionamento \| CRM, conforme preferência: 18.228.227.211 ou 189.16.40.2.	Usuário
		Criar usuário do banco de dados, homologação e/ou produção, como somente leitura	Criar um usuário para o sistema que está sendo instalado.	Usuário
		[Testar](http://mobile.crmsenior.com.br/teste_webservice.php) acessos de conexão com o banco de dados	Conforme necessidades da integração, configure configurado a ferramenta de teste. É necessário: * selecionar o banco de dados; informar o endereço externo para conexão com o banco de dados em Host; informar o usuário e senha disponibilizado para acesso; informar nome do banco de dados.	Consultor de implantação
2	Integração via web services	Criar usuário do Gestão Empresarial \| ERP para acesso via web services do CRM	Criar um usuário na tela Cadastro de Usuários (F099UCA).	Usuário
		Adicionar permissão ao usuário criado	Cadastrar as permissões por usuário na tela Cadastro de Usuários (F099UCA).	Usuário
		Liberar e configurar acessos aos web services informados nas parametrizações para integração com o sistema	Parametrizar Gestão Empresarial \| ERP para integração	Usuário
		Liberar demais web services necessários para funcionamento do sistema	Verificar, conforme necessidade, novas liberações de web services	Usuário
		Testar acesso de conexão com o web service	Configurar, conforme necessidade da integração, a ferramenta de teste: * Selecione o banco de dados; Informe o endereço externo para conexão com o banco de dados em Host; a porta para acesso externo; o usuário e senha disponibilizado para acesso; demais campos indicando a porta especifica para cada serviço.	Consultor de implantação

Observação

O integrador cria a conexão com o banco de dados e finaliza o processo sem gerar querys durante o processo. Ou seja, não é feito um teste do permissionamento por tabelas. Além disso, o teste é feito somente das integrações de visão financeira, contas e pedidos (envio e recebimento) e suas dependências.

Qualquer necessidade de consultar novas integrações, utilize a ferramenta SoapUI, que está homologada para validações.