Cadastro e consulta de contas

Permite adicionar e visualizar definições gerais da conta.

1. Clique no botão Cadastrar Definição para iniciar o cadastro;
2. Campos a serem preenchidos:
   • Empresa: permite selecionar a empresa relacionada à conta;
   • Filial: permite selecionar a filial relacionada à conta;
   • Tipo de Conta: permite selecionar o tipo de conta;
   • Rating: permite classificar ou dar um nível para a conta. Os ratings devem ser previamente cadastrados no módulo de cadastros;
   • Status: permite definir um status para a conta. Caso seja selecionada a opção Inativo, é aberto um novo campo para que seja digitado o motivo da inativação da conta;
   • Tabela de Preço: seleciona uma tabela de preço previamente cadastrada;
   • Transportadora e Redespacho: permite selecionar uma transportadora, já cadastrada;
   • Prazo de Pagamento: possibilita selecionar um prazo de pagamento, previamente cadastrado;
   • Meta Anual de Vendas: define a meta de vendas anual para a conta;
   • Vendedor: permite selecionar um contato cadastrado;
   • Representante: permite selecionar um contato cadastrado;
   • Recebe campanha: configura se a conta receberá as campanhas de marketing e abordagem;
   • Recebe pesquisa: configura se a conta receberá pesquisas a serem disparadas;
   • Monitorar E-mails desta Conta: permite monitorar recebimento e leitura de e-mails enviados nas campanhas. Caso tenha sido definido que a conta não receberá campanhas, este assinalamento não terá impacto;
   • Cliente Desde: possibilita preencher a data de início do relacionamento com a conta;
   • Observações: permite incluir observações gerais pertinentes à conta.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar endereços pertinentes à conta.

1. Clique no botão Cadastrar Endereços para iniciar o cadastro;
2. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar endereços pertinentes à conta.

1. Clique no botão Cadastrar Endereços para iniciar o cadastro;
2. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar telefones pertinentes à conta.

1. Clique no botão Cadastrar Telefones da Conta para iniciar o cadastro;
2. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

O cadastro de endereços possibilita definir qual o endereço principal da conta. Para isso, marque a opção desejada no campo Principal.

Permite adicionar e visualizar contatos pertencentes à conta.

1. Clique no botão Cadastrar Contatos para iniciar o cadastro;
2. Campos a serem preenchidos:
   • Dados Gerais
     • Nome: preencha com o nome do contato;
     • Nome de Tratamento: permite informar um nome/apelido de tratamento para o contato;
     • Gênero: marque o gênero do contato;
     • Data de Nascimento: informe a data de nascimento do contato. Esta informação auxiliará para o envio de cartões de aniversário;
     • CPF: informe o CPF do contato;
     • RG: informe o RG do contato;
     • Visibilidade: selecione a opção desejada. Se Público, determina que o contato estará visível para todos nas listagens. Se Privado, determina que o contato só estará visível a quem o cadastrou;
     • Origem do Contato: selecione a origem do contato previamente cadastrada;
     • Departamento: selecione o departamento ou área em que o contato atue, já previamente cadastrado;
     • Função: informe a função ou cargo do contato, já previamente cadastrados;
     • Subordinado de: permite selecionar outro contato cadastrado, que seja o líder ou superior do contato atual;
     • Nível de decisão: permite selecionar o nível de decisão em relação à conta. Este assinalamento auxilia na forma de se relacionar com o contato, uma vez que dependendo do nível de decisão que a pessoa possua, podem ser utilizadas diversas formas de abordagens;
     • Favorável à Empresa: define se o contato é promotor da empresa ou não;
     • Motivo (Favorável à Empresa): permite destacar os motivos pelos quais o contato é ou não é a favor da empresa.
   • Endereços
     • Permite incluir informações referentes ao endereço do contato.
   • Contatos:
     • Permite adicionar todas as formas de contato, facilitando o relacionamento com a pessoa.
   • Outros
     • Observações: permite incluir observações gerais pertinentes ao contato.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar os responsáveis da conta e definir um grupo ao qual eles pertencem. Esta definição serve para delimitar quais usuários do sistema farão as tratativas com a referida conta e é valida para diversas funcionalidades do sistema.

1. Clique no botão Ações e clique em Editar;
2. Em Usuários, selecione os usuários do sistema que serão os responsáveis pela conta;
3. Em Grupos, selecione os grupos de usuário a serem vinculados. Estes grupos já devem estar previamente cadastrados;
4. Salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar os relacionamentos com outras contas.

1. Clique no botão Cadastrar Relacionamentos para iniciar o cadastro.
2. Campos a serem preenchidos:
   • Tipo de Relacionamento: selecione qual a opção que já deve estar previamente cadastrada;
   • Com a conta: selecione a conta qual a qual existe o relacionamento;
   • Data de início e Hora de início: informar desde quando há o relacionamento entre as contas;
   • Data de término e Hora de término: nos casos em que o relacionamento já tenha encerrado, é possível também informar data e horário de término;
   • Observações: permite incluir observações pertinentes ao relacionamento.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar as características específicas da conta.

1. Clique no botão Cadastrar Característica para iniciar o cadastro;
2. Em Característica Principal, selecione a característica previamente cadastrada;
3. Em Sub Característica nível 1, selecione uma das sub-características na listagem. Se houver sub características de outros níveis, conforme as opções forem selecionadas, o sistema habilita o campo do próximo nível;
4. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite cadastrar e visualizar as áreas de interesse da conta.

1. Clique no botão Cadastrar Áreas de Interesse para iniciar o cadastro;
2. Campos a serem preenchidos:
   • Tipo de Interesse: permite informar o nível de interesse da conta;
   • Área de interesse: permite selecionar a área de interesse já previamente cadastrada;
   • Observações: permite incluir observações pertinentes ao assunto.
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite anexar arquivos de documentos relevantes. Para mais informações, acesse o conteúdo sobre Documentos.

Permite cadastrar identificadores adicionais que permitem identificar a conta no caso de integrações com outros sistemas.

1. Clique no botão Cadastrar Identificadores da Conta para iniciar o cadastro;
2. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Permite consultar todos os compromissos pertencentes à conta.

Permite visualizar no mapa a localização da conta a partir de filtros.

É possível inserir filtros para a pesquisa de contas. São eles:

DADOS DA CONTA

• Nome: pesquisa todas as contas que contenham o nome/razão social;
• Tipo de Pessoa: pesquisa todas as contas que contenham o tipo de pessoa (jurídica/física/pública/estrangeira);
• Aniversariando em: busca todas as contas que contenham a data de aniversário para pessoas físicas ou estrangeiras;
• Quantidade de funcionários de… Até: busca todas as contas que contenham, dentro período especificado, de quantidade de funcionários no cadastro da conta;
• Grupo de Empresa: busca todas as contas que contenham o grupo de empresa especificado;
• Porte da Empresa: busca todas as contas que contenham o porte da empresa especificado;
• Área de Interesse: busca todas as contas que contenham a área de interesse especificada;
• Ramo de Atividade: busca todas as contas que contenham o ramo de atividade especificado;
• Origem da Conta: busca todas as contas que contenham sua origem especificada no cadastro da conta;
• CPF: busca todas as contas que contenham o CPF especificado no cadastro da conta;
• CNPJ: busca todas as contas que contenham o CNPJ especificado no cadastro da conta;
• ID: busca todas as contas que contenham o código de cadastro no CRM;
• ID ERP: busca todas as contas que contenham o código de cadastro no ERP integrado ao CRM.

RESPONSÁVEL

• Usuário: busca todas as contas em que o responsável seja o usuário pesquisado;
• Grupo de Usuário: busca todas as contas em que o responsável esteja no grupo de usuário pesquisado;
• Hierarquia do Usuário: busca todas as contas em que há a seleção de usuário com nível hierárquico superior e apresenta as contas em que o responsável seja da hierarquia selecionada.

DEFINIÇÕES DE CONTA

• Tipo de Conta: busca todas as contas de acordo com o relacionamento com a empresa;
• Rating: busca todas as contas no nível de classificação de importância para a empresa;
• Status: busca todas as contas no grau de atividade com a empresa;
• Cadastradas entre… Até: busca todas as contas cadastradas entre um período inicial e final;
• Cliente desde… Até: busca todas as contas com a informação de cadastro “Cliente desde” entre um período inicial e final;
• Características: busca todas as contas registradas com as características relacionadas;
• Sub Características: busca todas as contas registradas com as sub características relacionadas;
• Representante: busca todas as contas que possuem o representante selecionado em sua definição;
• Vendedor: busca todas as contas que possuem o vendedor selecionado em sua definição;
• Sem interações: busca todas as contas que não interagiram com Oportunidades, Ações, Ocorrências Tarefas, Compromissos, Contratos, Campanhas e Pesquisas entre o intervalo selecionado.

ENDEREÇOS

• Endereço: busca todas as contas em que o endereço selecionado esteja registrado;
• Bairro: busca todas as contas em que o bairro selecionado esteja registrado;
• País: busca todas as contas em que o país selecionado esteja registrado;
• Estado: busca todas as contas em que o estado selecionado esteja registrado;
• Cidade: busca todas as contas em que a cidade selecionada esteja registrada;
• Região: busca todas as contas em que a região selecionada esteja registrada;
• Código da Região (DDD): busca todas as contas em que o DDD selecionado esteja registrado.

FINANCEIRO

• Receita Anual a partir de… Até: busca todas as contas em que exista registro do campo “Receita Anual”;
• Último Faturamento ERP entre… Até: busca todas as contas em que a integração com o Gestão Empresarial | ERP traga informações do último faturamento da empresa;
• Último Pedido ERP entre… Até: busca todas as contas em que a integração com o Gestão Empresarial | ERP traga informações do último pedido adicionado no ERP.

COLABORATIVO

• SEM Compromissos entre… Até: busca todas as contas que não tenham compromissos registrados entre um determinado período;
• COM Compromissos entre… Até: busca todas as contas que tenham compromissos registrados entre um determinado período;
• Participou dos Eventos: busca todas as contas com registro de participação em eventos.

CAMPANHAS (no sistema tá campanha)

• Campanhas de abordagem ativa: busca todas as contas com registro de participação em uma determinada campanha de abordagem ativa.

ORIGEM DO REGISTRO

• Cadastro entre… Até: busca todas as contas que tiveram registro de inserção entre um determinado período;
• Alteração entre… Até: busca todas as contas que tiveram registro de alteração entre um determinado período;
• Usuário criador: busca todas as contas que tiveram registro de criação por parte de um determinado usuário;
• Usuário efetuou alteração: busca todas as contas que tiveram registro de alteração por parte de um determinado usuário.

OPORTUNIDADES

• Sem oportunidades: busca todas as contas que não possuem oportunidades cadastradas de acordo com a quantidade de dias informado;
• Sem oportunidade no intervalo de dias: busca o período em que não houve oportunidade no intervalo de dias determinado;
• Com oportunidades: busca todas as contas que possuem oportunidades cadastradas de acordo com a quantidade de dias informado;
• Com oportunidade no intervalo de dias: busca o período em que houveram oportunidades no intervalo de dias determinado.

OCORRÊNCIAS

• Sem ocorrências: busca todas as contas que não possuem ocorrências cadastradas de acordo com a quantidade de dias informado;
• Sem ocorrências no intervalo de dias: busca o período em que não houve ocorrência no intervalo de dias determinado;
• Com ocorrências: busca todas as contas que possuem ocorrências cadastradas de acordo com a quantidade de dias informado;
• Com ocorrências no intervalo de dias: busca o período em que houve ocorrência no intervalo de dias determinado;
• Tipo de ocorrência: busca todas as contas que possuem alguma ocorrência;
• Status da ocorrências: busca todas as contas que possuem ocorrências com o status selecionado;
• Ocorrências abertas entre… Até: busca todas as contas que possuem ocorrências com a data de abertura entre o intervalo selecionado.
• Ocorrência fechadas entre… Até: busca todas as contas que possuem ocorrências onde a data de fechamento está entre o intervalo selecionado.

RELACIONAMENTO DE CONTAS

• Contas com relacionamento: busca todas as contas que possuem algum tipo de relacionamento;
• Contas que a conta se relaciona: busca todas as contas FILHAS da conta selecionada;
• Contas que se relacionam com a conta: busca todas as contas PAI da conta selecionada.

CAMPOS COSTUMIZADOS

Esta área refere-se aos campos que foram personalizados no ambiente do Gestão de Relacionamento | CRM do cliente.