Integração de Agenda

Para otimizar tempo e a organização de atividades, o módulo Colaborativo oferece uma integração com calendários externos vinculados aos e-mails utilizados pela empresa. Essa alternativa pretende diminuir o retrabalho na manutenção de marcações com clientes, sincronizando o envio e o recebimento das agendas, e pode ser realizada principalmente no módulo de Compromissos. Está permitido sincronizar um e-mail para cada servidor, Google e Microsoft, habilitando assim o gerenciamento dos calendários das duas ferramentas ao mesmo tempo.

Configurar a integração com ferramentas de agendas externas:

1. Acesse o menu Sistema > Configurar sistema;
2. Na guia Compromissos Parâmetros, deverá marcar a opção sim para Desejo encerrar os compromissos automaticamente;
   
   
   
   
   
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3. Acesse o menu Sistema > Meus Aplicativos e selecione Google ou Microsoft;
4. O integrador solicitará o login do e-mail e as permissões necessárias para a sincronização, que devem ser aceitas para que seja possível realizar a integração;
5. Após realizar o passo 4, uma mensagem de operação realizada com sucesso aparecerá para confirmar que suas agendas foram sincronizadas dentro do Gestão de Relacionamento | CRM.
   
   
   
   
   
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Uma vez que a integração for finalizada corretamente, as agendas estarão disponíveis no módulo de Compromissos para criação, consulta e edição.