Dashboards

Gráficos disponíveis: Contas por tipo, Contas por status, Contas inativas por motivo de inativação, Novas contas originadas por ano, Contas sem interação, Contas por tipo de pessoa, Contas por rating, Contas por porte, Contas por estado, Contas por país, Contas participante de campanhas, Contas por ramo de atividade, Contas por origem, Contas por usuário responsável e Contas por grupo responsável.

Opções do gráfico disponíveis: selecione o tipo das contas “sob minha responsabilidade” a buscar, que podem ser do tipo Lead, Prospect e Cliente, e defina o período de cadastro das contas.

Gráficos disponíveis: Contatos por nível de decisão, Contatos por nível de favorecimento à empresa, Contatos por departamento e Contatos por função.

Opções do gráfico disponíveis: há a única opção Contatos de contas sob minha responsabilidade ou de meus grupos.

Estão disponíveis mais de dez modelos de gráficos para este tipo de monitoramento na guia de Oportunidades. Para uma melhor análise do processo de venda, o Gestão de Relacionamento | CRM dispõe de um Funil de Oportunidades (Pipeline), que traz as informações da temperatura de vendas. Estas respostas são demonstradas em gráfico, através dos filtros escolhidos.

Gráficos disponíveis: Funil de oportunidades (Pipeline), Oportunidades por tipo, Oportunidades por subtipo, Oportunidades por origem, Oportunidades por modalidade de negócio, Oportunidades por etapa da negociação, Oportunidades por ano, Oportunidades por responsável, Oportunidades por cidade, Oportunidades por estado, Oportunidades por país, Oportunidades por concorrente, Oportunidades criadas x Oportunidades fechadas no mês, Oportunidades concretizadas - Por motivo de fechamento, Oportunidades concretizadas - por responsável, Oportunidades concretizadas - Por conta, Oportunidades perdidas - Por motivo de perda, Oportunidades perdidas - Por responsável, Oportunidades perdidas - Por conta e Oportunidades - Ações.

Opções do gráfico disponíveis: Minhas oportunidades, Oportunidades que estou acompanhando e Oportunidades em Meu Forecast.

1. Etapas: Apresentação, Visita comercial, Envio proposta/orçamento, Negociação, Cancelada - Perdida, Fechada - Ganha.
   
   Após determinar a opção de gráfico e as etapas, deve-se selecionar uma opção de conta e um tipo.
2. Agrupar: Por número de oportunidades, por valor previsto, por valor fechado, por caixa previsto ou por caixa fechado.
   
   Ainda é possível filtrar a busca pelo período por sua data de abertura, de previsão de fechamento ou de efetivação de fechamento.

Gráficos disponíveis: Ocorrências por tipo, Ocorrências por subtipo, Ocorrências por origem, Ocorrências por departamento, Ocorrências por prioridade, Ocorrências por status, Ocorrências resolvidas - por disposição, Ocorrências por responsável, Ocorrências por conta, Ocorrências por estado, Ocorrências por país, Ocorrências por ramo de atividade, Ocorrências por transportadora, Ocorrências por produtos e Ocorrências por serviços.

Opções do gráfico disponíveis: Minhas ocorrências.

Em seguida, selecione o ramo de atividade, a oportunidade, o tipo e o período a ser consultado.

Gráficos disponíveis: Contratos por tipo, Contratos por status, Contratos por tipo de faturamento, Contratos por faturamento, Contratos por validade, Contratos por responsável e Contratos por conta.

Opções do gráfico disponíveis: Minha responsabilidade.

Selecione se deseja agrupar por Monetário (valor dos contratos) ou por Quantitativo (número de contratos).

Gráficos disponíveis: Pesquisas por status.

Opções do gráfico disponíveis: defina o período de busca para este gráfico.

Gráficos disponíveis: Despesas por categoria, Despesas por usuário, Despesas por status, Despesas por conta e Despesas por tipo de pagamento.

Opções do gráfico disponíveis: Todas as despesas, Minhas despesas, Despesas por usuário e Despesas do grupo.

Selecione se deseja agrupar por Monetário (valor das despesas) ou por Quantitativo (número de despesas). Defina o período de busca para este gráfico.

Gráficos disponíveis: Compromissos por tipo de atividade, Compromissos por prioridade, Compromissos por categoria, Compromissos por status, Compromissos por avaliação, Compromissos por estado, Compromissos agendados x concluídos e Compromissos agendados x cancelados.

Opções do gráfico disponíveis: Todos os compromissos, Meus compromissos, Compromissos agendados por mim, Compromissos do usuário e Compromissos do grupo.

Selecione a categoria, a conta e o período de busca ou analise o período por data do compromisso, de criação ou conclusão.

Gráficos disponíveis: Follow-ups por tipo, Follow-ups por origem, Follow-ups por usuário e Follow-ups por status.

Opções do gráfico disponíveis: Todos os Follow-ups, Meus follow-ups, Follow-ups agendados por mim, Follow-ups do usuário e Follow-ups do grupo.

Selecione o status: em aberto ou concluído.

Selecione a origem: Compromissos, Contratos, Eventos, Ocorrências, Oportunidades ou Tarefas.

Selecione o tipo: acompanhamento, ligação telefônica ou dúvidas.

Selecione o período de data de abertura e de conclusão.

Gráficos disponíveis: Tarefas por prioridade e Tarefas por status.

Opções do gráfico disponíveis: Todas as tarefas, Minhas tarefas, Tarefas do usuário e Tarefas do grupo.

Defina o período de busca para este gráfico.

Gráficos disponíveis: Leads com áreas de interesse em comum, Prospects com áreas de interesse em comum e Clientes com áreas de interesse em comum.

Opções do gráfico disponíveis: defina o período de busca para este gráfico.

Gráficos disponíveis: Atividade por navegador, Atividade por sistema operacional/dispositivo, Usuários mais frequentes e Usuários menos frequentes.

Opções do gráfico disponíveis: defina o período de busca para este gráfico.