Transferência de dados

É possível transferir alguns dados entre usuários ou grupos, essa funcionalidade foi criada pensando em eventuais ausências de responsáveis, onde uma continuidade precisa ser retomada.

Para exibir a tela basta acessar através do caminho SISTEMA > TRANSFERIR DADOS.

Ao clicar em Realizar transferência de dados é aberta a aba com a configuração da transferência, com os campos a serem preenchidos como dados a transferir, tipo de transferência, data, motivo da transferência, usuário de origem e usuário de destino.

Dados a transferir

• Responsabilidade de contas: Altera o responsável pela conta;
• Vendedor: Altera o vendedor atribuído a definição de conta;
• Representante: Altera o representante atribuído a definição de conta;
• Compromissos agendados: Altera a responsabilidade dos compromissos;
• Oportunidades em aberto: Altera a responsabilidade das oportunidades que não estejam como fechada, seja ela ganha e/ou fechada – perdida;
• Follow-ups em aberto para oportunidades: Alterar destinatário do follow-up de oportunidades que estejam com status em aberto;
• Ocorrências não resolvidas: Alterar a responsabilidade de ocorrências com status igual “em análise” e “recebida”;
• Follow-ups em Aberto para Ocorrências: Alterar destinatário do follow up de ocorrências que estejam com status em aberto;
• Responsabilidade de contratos: Alterar a responsabilidade de contratos que estejam com status ativo;
• Follow-ups e Notificações em Aberto para Contratos: Alterar destinatário do Follow-up de contratos que estejam com status em aberto.

Dentro do módulo de transferir dados é exibido também um histórico de transferências, neste histórico são exibidas todas as transferências realizadas e é possível realizar diretamente a reversão destas transferências, apenas clicando em reverter transferência.

Após clicar serão revertidas as transferências e será exibida a mensagem reversão realizada.

É possível realizar a transferência também entre grupos cadastrados no CRM, porém só é possível realizar a transferência da responsabilidade de contas.