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Quick Sale - Intermediário Pack
O Quick Sale Intermediário pode ser utilizado tanto no aplicativo quanto na versão web do Gestão de Relacionamento | CRM, permitindo a geração simplificada de uma oportunidade, proposta e, ao final, o pedido inserido no Gestão Empresarial | ERP Senior.
Importante
A utilização do Quick Sale pelo CRM Senior necessita de conectividade persistente, sendo sua operação exclusivamente online, pois são efetuadas consultas em tempo real aos dados do Gestão Empresarial | ERP.
Nesta interface, o usuário poderá selecionar as seguintes informações:
- Capa: Empresa, Filial, Conta (Cliente), Representante, Condição de pagamento, Forma de pagamento, Tipo de frete (CIF, FOB, Sem Frete), Soma Frete, Valor de Frete, Transportadora, Transportadora Redespacho, Observações gerais, Número pedido do cliente, Transação de produto e Transação de Serviço.
- Produtos: Produto, Depósito, Tabela de preço, Quantidade, Valor unitário, Valor total, Data de entrega e Percentual de Desconto.
- Serviços: Serviço, Tabela de Preço, Quantidade, Valor Unitário, Valor total, Percentual de Desconto e Percentual de Comissão.
Para dar produtividade à operação, algumas informações são carregadas automaticamente respeitando os cadastros definidos no Gestão Empresarial | ERP. Maiores detalhes estão no passo a passo. Também é possível consultar alguns dados do cliente, como restrições financeiras, limite de crédito e títulos em aberto.
Uma vez concluído o preenchimento do pedido, uma proposta e oportunidade serão geradas automaticamente no Gestão de Relacionamento | CRM, possibilitando então, realizar uma validação deste pedido no Gestão Empresarial | ERP.
É no Gestão Empresarial | ERP, que todos os cálculos de impostos, regras e condições de entrada de pedido são definidas. O retorno desta validação, atualizará os valores dos impostos na proposta e oportunidade geradas, e caso haja alguma inconsistência, retornará as notificações ao usuário para ajuste.
Uma vez que o Quick Sale é validado no Gestão Empresarial | ERP, a opção para gravação do pedido é liberada, encerrando o ciclo no Gestão de Relacionamento | CRM, sendo assim, iniciado o ciclo de faturamento no Gestão Empresarial | ERP.
O que você pode fazer:
Para cadastrar um novo Quick Sale, acesse o Gestão de Relacionamento | CRM > Quick Sale > Consulta Quick Sale (I) e realize os passos abaixo:
- Selecione a empresa e respectiva filial;
- Selecione a conta com base na empresa e filial selecionadas (definição da conta). Ao selecionar a conta, serão sugeridas as informações relacionadas à ela tais como: Representante, Vendedor, Condição de pagamento, Tipo de pagamento e Tipo de frete;
Nota
Estas informações serão sugeridas apenas se estiverem devidamente parametrizadas no Gestão Empresarial | ERP, desta forma, o sistema buscará as informações automaticamente. Se a conta possuir restrição financeira, um alerta será exibido na tela. Este aviso não irá restringir, apenas alertará o usuário.
- Através da lupa existente no campo Conta, é possível consultar detalhes referente aos limites de crédito, títulos em aberto, endereços do cliente e de entrega, e dados da razão social. Todas estas informação são buscadas de forma on line no Gestão Empresarial | ERP. É possível consultar o limite de crédito disponível para conta selecionada, bem como os dados da conta e do endereço e títulos em aberto;
- Também estão disponíveis os seguintes campos: Observações Gerais, Número do pedido (Ordem de compra), Transação de Produto. , Tipo do Frete, Soma frete e Valor de frete. Com relação ao campo Soma frete, no Gestão Empresarial | ERP existe esta opção na geração de pedido. O Gestão de Relacionamento | CRM apenas preencherá este campo no envio do Quick Sale e ficará a critério do Gestão Empresarial | ERP realizar todo o cálculo e retornar o pedido ao Gestão de Relacionamento | CRM. Ainda são apresentados os campos Transportadora, Transportadora Redespacho e Transação de Serviços.
- Após salvar as informações são exibidos os seguintes botões:
- Validar QuickSale no ERP: envia o QuickSale para o Gestão Empresarial | ERP para fazer a validação do pedido conforme as regras definidas;
- Enviar o QuickSale como pedido aberto: envia o QuickSale para o Gestão Empresarial | ERP para ser gravado com o status de pedido em aberto;
- Enviar o QuickSale como pedido fechado: envia o QuickSale para o Gestão Empresarial | ERP para ser gravado com o status de pedido fechado ou faturado.
Nota
Só é possível enviar como pedido após validar o QuickSale, ou seja, a validação é a primeira etapa pois em alguns casos a tabela de preço ou uma conta de depósito está errada para determinado produto, e assim, o Gestão Empresarial | ERP não permite fazer o pedido. Isto depende da regra que é customizada no Gestão Empresarial | ERP.
- Clique em Cadastrar Produto para abrir a tela de cadastro;
- No campo Produto, selecione os produtos ativos no Gestão Empresarial | ERP, através do código ou descrição. Se o produto tiver depósito e tabela de preços definidos no Gestão Empresarial | ERP, estes campos serão preenchidos automaticamente;
- Selecione o Depósito do tipo da venda;
- Selecione a Tabela de preço vigente. O sistema buscará os valores da tabela de preço e sugerir na tela. Caso não exista o produto na tabela de preço ou validade vigente, o sistema irá alertar ao usuário neste momento com uma mensagem de bloqueio ou alerta.
- Preencha a Quantidade, Valor unitário, Data de entrega, Percentual de Desconto, Percentual de Comissão e Percentual de Acréscimo.
- No campo Valor total, o sistema calcula o com base na Quantidade x Valor Unitário.
- Clique em Cadastrar Serviço para abrir a tela de cadastro;
- No campo Serviço, selecione os serviços ativos no Gestão Empresarial | ERP, através do código ou descrição. Se o serviço tiver tabela de preços definidos no Gestão Empresarial | ERP, os campos Tabela de preços e Valor unitário serão preenchidos automaticamente;
- Selecione a Tabela de preço vigente. O sistema buscará os valores da tabela de preço e sugerir na tela. Caso não exista o serviço na tabela de preço ou validade vigente, o sistema irá alertar ao usuário neste momento com uma mensagem de bloqueio ou alerta.
- Preencha a Quantidade, Valor unitário, Percentual de Desconto e Percentual de Comissão. O Valor total será calculado pelo sistema.
Notas
- Ao incluir um item no pedido é automaticamente gerada uma oportunidade e uma proposta relacionada à ela;
- Alteração no Quick Sale não gera revisão na proposta, somente a atualiza;
- Toda e qualquer alteração realizada na capa e ou nos itens do pedido refletirá na oportunidade: Empresa, Filial, Conta, Representante, Número Pedido, Cliente, Frete, Transportadora, Observações gerais, Transação de produto e serviço, Valores Previstos e Valores fechados;
- Toda e qualquer alteração realizada na capa e ou nos itens do pedido refletirá na proposta: Condição de pagamento, Forma de pagamento, Tipo de frete e Produtos e serviços relacionados.
Na capa do Quick Sale, clique no botão Validar pedido no Quick Sale. O pedido deve ser validado no Gestão Empresarial | ERP antes que a efetivação do pedido seja concluída, onde serão resumidas e retornará as validações realizadas ao Gestão de Relacionamento | CRM. Caso sejam necessários ajustes, o Gestão de Relacionamento | CRM exibirá uma notificação em tela de qual informação deve secr orrigida. Caso não ocorram divergências, o pedido no Quick Sale do Gestão de Relacionamento | CRM passará do status “Em Elaboração” para “Validado”, podendo assim, ser enviado para efetivação no Gestão Empresarial | ERP.
- Após o pedido ser validado, o sistema habilitará a opção de envio do pedido ao Gestão Empresarial | ERP através do botão Enviar QuickSale, efetivando assim a solicitação do pedido. Em caso de divergências, da mesma forma que ocorre na simulação do pedido, o sistema exibirá uma notificação com os ajustes necessários a serem realizados pelo usuário. Caso não encontre divergências, o sistema informará que o pedido foi efetivado com sucesso;
- Em seguida, o pedido é salvo na tabela de pedidos do Gestão Empresarial | ERP com as seguintes situações: “1 – Fechado” ou “9 – Aberto” (conforme parametrização definida pelo usuário);
- Caso as parametrizações do Gestão Empresarial | ERP permitam alteração de pedido, será exibido um novo botão ao realizar qualquer alteração no Quick Sale.
Notas
- Caso a situação do pedido esteja com situação “1 – Fechado”, o Quick Sale não permitirá a alteração de informações, e elas devem ser alteradas diretamente no Gestão Empresarial | ERP. O Quick Sale do Gestão de Relacionamento | CRM não refletirá essas alterações;
- Caso possua integração de pedido consultivo - Gestão Empresarial | ERP para Gestão de Relacionamento | CRM, existirá uma integração que atualizará essas alterações nos módulos de Oportunidades e Propostas;
- Caso o pedido esteja com situação “9 – Aberto”, qualquer alteração ou inclusão realizada no Quick Sale, será atualizado no Gestão Empresarial | ERP.
Restrições deste pacote:
- Cálculo de Impostos: todas as parametrizações necessárias para a realização dos respectivos cálculos de impostos do pedido são de competência do Gestão Empresarial | ERP, não sendo tarefa do Gestão de Relacionamento | CRM realizar esse tipo de cálculo. Este cenário ocorre pois o Gestão de Relacionamento | CRM reflete, em sua grande maioria, as parametrizações e/ou customizações existentes no Gestão Empresarial | ERP;
- Campos Customizados: não está contemplado nos pacotes, sendo vendido a parte via RAT;
- Duplicar pedido: não traz a opção para duplicar um pedido já existente. Vai entrar futuramente no roadmap do produto;
- Produtos Kit: os pacotes simples, intermediário e avançado do Quick Sale não possuem estrutura para utilização de Produtos Kit. Caso o usuário necessite desta opção, deve ser desenvolvida através de customização adicional criando web services específicos;
- Premissa para pacotes Quick Sale: As condições de pagamento não podem refletir no valor dos itens do pedido. Caso isso ocorra não será possível editar um Quick Sale já criado.
- Parcelas: não possui estrutura para cadastrar parcelas. Esta opção está disponível apenas em customizações fora do escopo;
- Rotas: não possui estrutura de seleção de rotas;
- Além disto, o pacote intermediário não traz a possibilidade de preenchimento dos seguintes campos Percentual de Comissão e Percentual de acréscimo.
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