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Quick Sale - Simples Pack
O Quick Sale Simples pode ser utilizado tanto no aplicativo quanto na versão web do Gestão de Relacionamento | CRM, permitindo a geração simplificada de uma oportunidade, proposta e, ao final, o pedido inserido no Gestão Empresarial | ERP Senior.
Importante
A utilização do Quick Sale pelo CRM Senior necessita de conectividade persistente, sendo sua operação exclusivamente online, pois são efetuadas consultas em tempo real aos dados do Gestão Empresarial | ERP.
Nesta interface, o usuário poderá selecionar as seguintes informações:
- Capa: Empresa, Filial, Conta (Cliente), Representante, Condição de pagamento, Forma de pagamento, Tipo de frete (CIF, FOB, Sem Frete), Observações gerais, Número pedido do cliente, Transação de produto.
- Produtos: Produto, Depósito, Tabela de preço, Quantidade, Valor unitário, Valor total, Data de entrega.
Para dar produtividade à operação, algumas informações são carregadas automaticamente respeitando os cadastros definidos no Gestão Empresarial | ERP. Maiores detalhes estão no passo a passo. Também é possível consultar alguns dados do cliente, como restrições financeiras, limite de crédito e títulos em aberto.
Uma vez concluído o preenchimento do pedido, uma proposta e oportunidade serão geradas automaticamente no Gestão de Relacionamento | CRM, possibilitando então, realizar uma validação deste pedido no Gestão Empresarial | ERP.
É no Gestão Empresarial | ERP, que todos os cálculos de impostos, regras e condições de entrada de pedido são definidas. O retorno desta validação, atualizará os valores dos impostos na proposta e oportunidade geradas, e caso haja alguma inconsistência, retornará as notificações ao usuário para ajuste.
Uma vez que o Quick Sale é validado no Gestão Empresarial | ERP, a opção para gravação do pedido é liberada, encerrando o ciclo no Gestão de Relacionamento | CRM, sendo assim, iniciado o ciclo de faturamento no Gestão Empresarial | ERP.
O que você pode fazer:
Para cadastrar um novo Quick Sale, acesse o Gestão de Relacionamento | CRM > Quick Sale > Consulta Quick Sale (S) e realize os passos abaixo:
- Selecione a empresa e respectiva filial;
- Selecione a conta com base na empresa e filial selecionadas (definição da conta). Ao selecionar a conta, serão sugeridas as informações relacionadas à ela tais como: Representante, Condição de pagamento, Tipo de pagamento e Tipo de frete;
Nota
Estas informações serão sugeridas apenas se estiverem devidamente parametrizadas no Gestão Empresarial | ERP, desta forma, o sistema buscará as informações automaticamente. Se a conta possuir restrição financeira, um alerta será exibido na tela. Este aviso não irá restringir, apenas alertará o usuário.
- Através da lupa existente no campo Conta, é possível consultar detalhes referente aos limites de crédito, títulos em aberto, endereços do cliente e de entrega, e dados da razão social. Todas estas informação são buscadas de forma on line no Gestão Empresarial | ERP. É possível consultar o limite de crédito disponível para conta selecionada, bem como os dados da conta e do endereço e títulos em aberto;
- Também estão disponíveis os seguintes campos: Observações Gerais, Transação de Produto, onde hoje ao informar os códigos de transação, a informação é disponibilizada no formulário, e, por fim Etapas do Pedido QuickSale. Após o pedido ser validado e enviado, será exibido o campo Número do Pedido (Ordem de Compra);
- Após salvar as informações são exibidos os seguintes botões:
- Validar QuickSale no ERP: envia o QuickSale para o Gestão Empresarial | ERP para fazer a validação do pedido conforme as regras definidas;
- Enviar o QuickSale como pedido aberto: envia o QuickSale para o Gestão Empresarial | ERP para ser gravado com o status de pedido em aberto;
- Enviar o QuickSale como pedido fechado: envia o QuickSale para o Gestão Empresarial | ERP para ser gravado com o status de pedido fechado ou faturado.
Nota
Só é possível enviar como pedido após validar o QuickSale, ou seja, a validação é a primeira etapa pois em alguns casos a tabela de preço ou uma conta de depósito está errada para determinado produto, e assim, o Gestão Empresarial | ERP não permite fazer o pedido. Isto depende da regra que é customizada no Gestão Empresarial | ERP.
- Clique em Cadastrar Produto para abrir a tela de cadastro;
- No campo Produto, selecione os produtos ativos no Gestão Empresarial | ERP, através do código ou descrição. Se o produto tiver depósito e tabela de preços definidos no Gestão Empresarial | ERP, estes campos serão preenchidos automaticamente;
- Selecione o Depósito do tipo da venda;
- Selecione a Tabela de preço vigente. O sistema buscará os valores da tabela de preço e sugerir na tela. Caso não exista o produto na tabela de preço ou validade vigente, o sistema irá alertar ao usuário neste momento com uma mensagem de bloqueio ou alerta.
- Preencha a Quantidade, Valor unitário e Data de entrega.
Notas
- Ao incluir um item no pedido é automaticamente gerada uma oportunidade e uma proposta relacionada à ela;
- Alteração no Quick Sale não gera revisão na proposta, somente a atualiza;
- Toda e qualquer alteração realizada na capa e ou nos itens do pedido refletirá na oportunidade: Empresa, Filial, Conta, Representante, Número Pedido Cliente, Observações gerais, Transação de produto, Valores Previstos e Valores fechados;
- Toda e qualquer alteração realizada na capa e ou nos itens do pedido refletirá na oportunidade: Condição de pagamento, Forma de pagamento, Tipo de frete e Produtos relacionados.
Na capa do Quick Sale, clique no botão Validar pedido no Quick Sale. O pedido deve ser validado no Gestão Empresarial | ERP antes que a efetivação do pedido seja concluída, onde serão resumidas e retornará as validações realizadas ao Gestão de Relacionamento | CRM. Caso sejam necessários ajustes, o Gestão de Relacionamento | CRM exibirá uma notificação em tela de qual informação deve ser corrigida.
- Após o pedido ser validado, o sistema habilitará a opção de envio do pedido ao Gestão Empresarial | ERP através do botão Enviar QuickSale, efetivando assim a solicitação do pedido. Em caso de divergências, da mesma forma que ocorre na simulação do pedido, o sistema exibirá uma notificação com os ajustes necessários a serem realizados pelo usuário. Caso não encontre divergências, o sistema informará que o pedido foi efetivado com sucesso;
- Em seguida, o pedido é salvo na tabela de pedidos do Gestão Empresarial | ERP com as seguintes situações: “1 – Fechado” ou “9 – Aberto” (conforme parametrização definida pelo usuário);
- Caso as parametrizações do Gestão Empresarial | ERP permitam alteração de pedido, será exibido um novo botão ao realizar qualquer alteração no Quick Sale.
Notas
- Caso a situação do pedido esteja com situação “1 – Fechado”, o Quick Sale não permitirá a alteração de informações, e elas devem ser alteradas diretamente no Gestão Empresarial | ERP. O Quick Sale do Gestão de Relacionamento | CRM não refletirá essas alterações;
- Caso possua integração de pedido consultivo - Gestão Empresarial | ERP para Gestão de Relacionamento | CRM, existirá uma integração que atualizará essas alterações nos módulos de Oportunidades e Propostas;
- Caso o pedido esteja com situação “9 – Aberto”, qualquer alteração ou inclusão realizada no Quick Sale, será atualizado no Gestão Empresarial | ERP.
Restrições deste pacote:
- Cálculo de Impostos: todas as parametrizações necessárias para a realização dos respectivos cálculos de impostos do pedido são de competência do Gestão Empresarial | ERP, não sendo tarefa do Gestão de Relacionamento | CRM realizar esse tipo de cálculo. Este cenário ocorre pois o Gestão de Relacionamento | CRM reflete, em sua grande maioria, as parametrizações e/ou customizações de identificadores de regras adequados;
- Campos Customizados: não está contemplado nos pacotes, sendo vendido a parte via RAT;
- Duplicar pedido: não traz a opção para dplicar um pedido já existente;
- Vendedor: não permite selecionar um vendedor;
- Transportadoras: não permite selecionar uma transportadora;
- Produtos Kit: os pacotes simples, intermediário e avançado do Quick Sale não possuem estrutura para utilização de Produtos Kit. Caso o usuário necessite desta opção, deve ser desenvolvida através de customização adicional criando web services específicos;
- Premissa para pacotes Quick Sale: As condições de pagamento não podem refletir no valor dos itens do pedido. Caso isso ocorra não será possível editar um Quick Sale já criado.
- Serviços: não possui estrutura para inserção de serviços. Esta opção está disponível apenas nos pacotes intermediário e avançado;
- Parcelas: não possui estrutura para cadastrar parcelas. Esta opção está disponível apenas em customizações fora do escopo;
- Rotas: não possui estrutura de seleção de rotas;
- Além disto, o pacote simples não traz a possibilidade de preenchimento dos seguintes campos Percentual de desconto; Percentual de Comissão; Percentual de acréscimo e Valor do frete.
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