CRM - Meu Painel - Produtos

1. Clique no botão + CRIAR PRODUTO, localizado na esquerda superior da tela;

2. Insira o nome do produto;

3. Selecione o tipo do produto no menu suspenso:

   • Vertical: se o produto for um apartamento;
   • Horizontal: se o produto for um loteamento;
   • Vertical e Horizontal: se o produto contemplar ambos os tipos;

   Observação
   
   

   • Vertical refere-se a prédios.
   • Horizontal refere-se a casas e terrenos (loteamentos).

4. Selecione a regional vinculada no menu suspenso;

5. Selecione a fase atual do empreendimento no menu suspenso:

   • Breve lançamento: Produto ainda não foi oficialmente lançado no mercado. Encontra-se em fase de planejamento ou pré-marketing, com ações voltadas à captação de interesse;
   • Em construção: Obras já iniciadas. Empreendimento está em desenvolvimento físico no canteiro de obras, com previsão de entrega futura;
   • Lançamento: Empreendimento já foi oficialmente lançado. As vendas estão ativas e o projeto já foi divulgado ao público com materiais comerciais e ações de marketing;
   • Obras concluídas: A construção foi finalizada, porém o empreendimento ainda pode não estar habitado. Pode estar em fase de documentação, vistoria ou aguardando habite-se;
   • Pronto para morar: Empreendimento finalizado e com todas as liberações necessárias. Unidades disponíveis para ocupação imediata;

6. Informe o ano de entrega previsto;

7. Escreva uma descrição do produto;

8. Insira o texto de apresentação do produto;

9. Digite o CEP;

   Observação
   

   Ao informar o CEP, os campos Endereço, Estado, Cidade e Bairro são preenchidos automaticamente.

10. Informe o número do endereço;

11. Indique o complemento do endereço, se considerar necessário;

Atenção

Não é necessário realizar nenhuma ação nas seções ATENDIMENTO CHATBOX, FLUXOS CHATBOX e INTEGRAÇÃO PORTAIS.

Mantenha o checkbox PRODUTO ATIVADO marcado para que o produto fique disponível no sistema. Caso desmarcado, ele será cadastrado como inativo.

12. Clique no botão CRIAR;

13. Uma aba de confirmação de salvamento do produto será exibida;

14. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTE PRODUTO;

    
    

15. Clique no botão SIM, SALVAR;

16. Uma nova aba será exibida;

17. Escolha uma das opções:

    • CONTINUAR O PREENCHIMENTO para adicionar imagens, unidades, características do produto (como piscina, área comum etc.);
    • PREENCHER DEPOIS caso não tenha todas as informações no momento ou deseje continuar posteriormente.
    
    

Ao clicar em PREENCHER DEPOIS, o sistema retornará à tela inicial de produtos e o novo produto aparecerá na lista com o status ativado.

Ao clicar em CONTINUAR O PREENCHIMENTO

1. Uma nova tela será exibida com as informações já inseridas;
2. Na seção TIPO DE UNIDADE, clique em + CRIAR UNIDADE;
3. Uma aba será exibida;
4. No menu suspenso Finalidade, selecione a finalidade do empreendimento (Comercial / Residencial / Comercial e Residencial / Não Definido);
5. No menu suspenso Tipo, selecione a tipologia do imóvel, como apartamento cobertura, casa padrão, chácara, conjugado, entre outros disponíveis;
6. No campo Valor, insira o preço de referência do produto, utilizando o formato monetário (ex.: 333.300,00);
7. No campo Área útil (m²), informe a metragem útil do imóvel, ou seja, a área interna disponível para uso;
8. No campo Área total (m²), insira a área total do imóvel, incluindo áreas comuns ou externas;
9. No campo Qtd. banheiros, informe o número total de banheiros;
10. No campo Qtd. vagas, indique a quantidade de vagas de garagem disponíveis;
11. No campo Qtd. cômodos, indique o número total de ambientes (ex.: sala, cozinha, escritório);
12. No campo Pé direito (m²), insira a altura do pé direito do imóvel;

Observação

Mantenha o checkbox PRODUTO ATIVADO marcado para que o produto fique disponível no sistema. Caso desmarcado, ele será cadastrado como inativo.

13. Clique em CRIAR para salvar as informações;
14. Assim que a unidade é criada, o sistema exibe algumas informações, conforme imagem abaixo;

Observação

É possível criar quantas unidades forem necessárias para o empreendimento.

Editar unidade criada

1. Clique no ícone de ações;

2. Selecione a opção EDITAR;
3. O sistema abrirá o formulário da unidade com os dados preenchidos;
4. Faça as alterações necessárias;
5. Clique em SALVAR para aplicar as mudanças.

Excluir unidade criada

1. Clique no ícone de ações;

2. Selecione a opção EXCLUIR;
3. O sistema exibirá uma aba de confirmação da exclusão;
4. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTA UNIDADE;
5. Clique em SIM, EXCLUIR para confirmar;
6. A unidade será removida.

15. Na seção CARACTERÍSTICAS, marque todas as opções que correspondem à unidade cadastrada;

Observações

• As opções de característica estão organizadas em duas categorias: comuns e proximidades. É possível selecionar múltiplas opções dentro de cada categoria conforme necessário. Para acessar as características da categoria proximidades, clique no botão PROXIMIDADES.
• Para selecionar todas as opções disponíves, marque o checkbox SELECIONAR TODOS.

16. Na seção ARQUIVOS E IMAGENS, arraste uma ou mais imagens diretamente para a área destacada ou clique no botão SELECIONAR IMAGEM para escolher arquivos do seu dispositivo;
17. Após a seleção, o sistema abrirá uma nova aba com o formulário de envio;
18. No menu suspenso Selecione a referência, escolha se a imagem se refere ao produto (ex.: fachada, planta geral) ou à unidade (ex.: fotos do decorado, planta da unidade);
19. No menu suspenso Selecione o tipo, escolha uma entre todas as opções disponíveis;
20. Se desejar, no campo Legenda, insira uma descrição para a imagem;
21. Clique em ENVIAR;
22. Uma aba de confirmação de envio será exibida;
23. Clique em OK para fechá-la;

Gerenciar imagens inseridas

1. Localize a imagem desejada;
2. Clique no botão de ações da imagem;

3. Escolha uma das opções disponíveis:

   • Definir como capa: torna a imagem a principal do produto ou unidade, exibida em destaque;

     Observação
     

     Ao definir uma imagem como capa, ela será destacada com a identificação “CAPA” sobreposta à imagem, indicando que é a principal do produto ou unidade. Essa imagem será exibida em destaque nas visualizações e integrações com portais, quando aplicável.

     

     

   • Editar: permite alterar a referência, tipo ou legenda da imagem;

   • Excluir: remove a imagem do sistema após confirmação;

4. Ao definir como capa ou editar, clique em OK ou SALVAR, respectivamente. Ao clicar em excluir, marque o checkbox ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTE ARQUIVO e, na sequência, clique no botão SIM, EXCLUIR;

5. Uma aba de confirmação da ação será exibida;

6. Clique em OK para fechá-la.

Observação

Certifique-se de que as imagens estejam em boa qualidade e tenham no máximo 2Mb cada.

24. Na seção ARQUIVOS E IMAGENS, clique no botão ARQUIVOS;
25. Arraste um ou mais arquivos diretamente para a área destacada ou clique no botão SELECIONAR ARQUIVO para escolher arquivos do seu dispositivo;
26. Após a seleção, o sistema abrirá uma nova aba;
27. Insira uma legenda no campo disponível;
28. Clique em ENVIAR;
29. Uma aba de confirmação de envio será exibida;
30. Clique em OK para fechá-la;

Gerenciar arquivos inseridos

1. Localize o arquivo desejado;
2. Clique no botão de ações do arquivo;

3. Escolha uma das opções disponíveis:

   • Editar: permite alterar a legenda do arquivo;
   • Excluir: remove o arquivo do sistema após confirmação;

4. Ao selecionar editar, clique em SALVAR após os ajustes. Ao selecionar excluir, marque o checkbox ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTE ARQUIVO e, na sequência, clique no botão SIM, EXCLUIR;

5. Uma aba de confirmação da ação será exibida;

6. Clique em OK para fechá-la.

Observação

Certifique-se de que os arquivos tenham no máximo 12Mb cada.

31. Na seção FRASES PRONTAS PARA O CHAT, clique no botão + CRIAR FRASE;
32. Uma aba será exibida;
33. No campo Título, indique o nome da frase para identificação rápida;
34. No campo Mensagem, escreva o conteúdo da frase que será enviada no chat;
35. Clique em CRIAR;

Gerenciar frase pronta

1. Localize a frase desejada;
2. Clique no botão de ações da frase;

3. Escolha uma das opções disponíveis:

   • Editar: permite alterar o título e a mensagem da frase;
   • Excluir: remove a frase do sistema após confirmação;

4. Ao selecionar editar, clique em SALVAR após os ajustes. Ao selecionar excluir, marque o checkbox ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTA FRASE e, na sequência, clique no botão SIM, EXCLUIR;

5. Uma aba de confirmação da ação será exibida;

6. Clique em OK para fechá-la.

Atenção

Não é necessário realizar nenhuma ação nas seções ATENDIMENTO CHATBOX, FLUXOS CHATBOX, URL PESQUISA DE PLANTÃO EXTERNA e INTEGRAÇÃO PORTAIS.

Mantenha o checkbox PRODUTO ATIVADO marcado para que o produto fique disponível no sistema. Caso desmarcado, ele será cadastrado como inativo.

36. Clique no botão SALVAR para registrar todas as informações inseridas;
37. Uma aba será exibida;
38. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTE PRODUTO;
39. Clique em SIM, SALVAR;
40. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
41. Clique em OK para fechá-la.

1. No campo de busca Buscar por ID ou Nome do produto, localizado na esquerda superior da tela, digite o ID ou nome do produto;
2. Clique em BUSCAR;
3. O sistema exibirá apenas os produtos correspondentes.

Há dois caminhos possíveis para visualizar os detalhes de um produto:

Por meio do botão de ações

1. Localize o produto desejado na lista;
2. Clique no botão de ações;

3. Clique em VER DETALHES;
4. Uma nova tela será exibida com todas as informações sobre o produto, incluindo acesso ao espelho do produto e à tabela de vendas.

Observação

Se desejar acessar o espelho do produto, clique na aba ESPELHO DO PRODUTO.

➡️ Acesse para conferir mais informações sobre o Espelho do Produto.

Se desejar acessar a tabela de vendas, clique na aba TABELA DE VENDAS.

➡️ Acesse para conferir mais informações sobre a Tabela de Vendas.

Há dois caminhos possíveis para editar um produto:

Por meio da lista de produtos

1. Clique sobre o produto na lista;
2. Uma nova tela será exibida;
3. Clique no botão EDITAR, localizado na direita superior da tela;

4. Uma nova tela será exibida com as informações previamente cadastradas;
5. Faça os ajustes necessários;
6. Clique no botão SALVAR;
7. Uma aba será exibida;
8. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTE PRODUTO;
9. Clique em SIM, SALVAR;
10. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
11. Clique em OK para fechá-la.

Por meio do botão de ações

1. Localize o produto desejado na lista;
2. Clique no botão de ações;

3. Clique em EDITAR;
4. Uma nova tela será exibida com todas as informações cadastradas no produto;
5. Faça os ajustes necessários;
6. Clique no botão SALVAR;
7. Uma aba será exibida;
8. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTE PRODUTO;
9. Clique em SIM, SALVAR;
10. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
11. Clique em OK para fechá-la.

1. Clique no botão Exportar .XLS, localizado na direita superior da tela;

2. O sistema processará a solicitação e enviará o arquivo gerado no formato Excel (.xls) para o e-mail cadastrado do usuário;
3. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
4. Clique em OK para fechá-la.

1. Clique no menu suspenso FILTROS, localizado na direita superior da tela;

2. Uma aba lateral será exibida com os campos de filtragem disponíveis;
3. Selecione os critérios desejados nos menus suspensos correspondentes;
4. Clique no botão APLICAR;
5. A tabela será atualizada exibindo apenas os produtos que correspondem aos critérios selecionados.

Observação

Para limpar os filtros e visualizar todos os produtos novamente, clique em Limpar filtros ❌.

Há dois caminhos possíveis para desativar um produto:

Por meio do botão de ações

1. Localize o produto desejado na lista;
2. Clique no botão de ações;

3. Clique em DESATIVAR;
4. Uma aba será exibida;
5. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DA DESATIVAÇÃO DESTE PRODUTO;
6. Clique em SIM, DESATIVAR;
7. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
8. Clique em OK para fechá-la.

Por meio da tela de edição

1. Clique sobre o produto desejado na lista;
2. Uma nova tela será exibida;
3. Clique no botão DESATIVAR, localizado na direita superior da tela;

4. Uma aba será exibida;
5. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DA DESATIVAÇÃO DESTE PRODUTO;
6. Clique em SIM, DESATIVAR;
7. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
8. Clique em OK para fechá-la.

1. Localize o produto desejado na lista;
2. Clique no botão de ações;

3. Clique em ATIVAR;
4. Uma aba será exibida;
5. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DA ATIVAÇÃO DESTE PRODUTO;
6. Clique em SIM, ATIVAR;
7. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
8. Clique em OK para fechá-la.

1. Clique sobre o produto desejado;
2. Uma nova tela será exibida;
3. Clique no botão EXCLUIR, localizado na direita superior da tela;

4. Uma aba será exibida;
5. Marque o checkbox ESTOU CIENTE DA EXCLUSÃO DESTE PRODUTO;
6. Clique em SIM, EXCLUIR;
7. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
8. Clique em OK para fechá-la.

Observação

Em alguns casos, o sistema pode impedir a exclusão de um produto, especialmente se ele estiver vinculado a outras informações, como unidades, propostas ou atendimentos. Nesses casos, será exibida uma mensagem informando que não é possível excluir o produto.

1. Localize o produto desejado na lista;
2. Clique no botão de ações;

3. Clique em VISUALIZAR TABELA DE VENDAS;
4. Uma nova tela será exibida com as informações das tabelas relacionadas ao produto.

➡️ Acesse para conferir mais informações sobre a Tabela de Vendas.

1. Utilize o menu EXIBIR POR PÁGINA, localizado na parte inferior da tela, para definir quantos itens deseja exibir simultaneamente (10, 25, 50 ou 100);
2. Quando houver mais produtos do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior esquerda da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas;
3. Use os botões de navegação para percorrer as páginas:
   • ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
   • ◀ Página anterior: volta uma página;
   • ▶ Próxima página: avança uma página;
   • ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.