CRM - Meu Painel - Configurações - Lista de perfis e permissões

Visão geral

Nesta tela, é possível definir quais ações cada perfil pode executar no sistema, garantindo segurança e controle sobre o acesso. É possível ativar ou desativar permissões conforme a necessidade da empresa.

Local: CRM (Meu Painel) > Configurações > Lista de perfis e permissões > Gerenciar

O que é possível fazer nesta tela

Importante

Não há opção para alterar uma permissão para todos os perfis de uma só vez. A mudança deve ser feita individualmente, mas você pode usar o filtro para exibir apenas um perfil e agilizar o ajuste.

Para isso, clique no menu ao lado do campo Buscar por nome da permissão e selecione o perfil desejado na lista de opções. A tabela será atualizada para mostrar somente as permissões do perfil escolhido.

Lembre-se de que alterar permissões impacta o acesso dos usuários vinculados ao perfil. Se tiver dúvidas, entre em contato com o suporte da Hypnobox.

Lista de permissões

Permissão	Descrição
Acesso configuracao	Permite acessar as configurações do sistema.
Visualizar configuracao	Permite visualizar todos os itens de configurações.
Parametro index	-
Visualizar logs	Permite acessar registros de atividades do sistema.
Visualizar empresasvendas	Permite visualizar informações das empresas vinculadas às vendas.
Editar parametros	Permite acessar a listagem da parametrização.
Cadastrar produto transbordo	Permite cadastrar transbordo de produtos.
Modulos visualizar	Permite visualizar a tela de cadastro de módulos no menu configurações.
Permissoes visualizar	Permite visualizar a tela de cadastro de permissões no menu configurações.
Sigav visualizar	Permite visualizar a tela de listagem das integrações com o Sigav no menu configurações.
Motivo naocliente visualizar	Permite visualizar a tela de cadastro dos motivos de não cliente no menu configurações.
Permissao criar editar excluir plantao venda	Permite criar, editar e excluir plantões de venda.
Cadastrar telefone cliente retorno plantao	Permite cadastrar telefone para cliente retorno no plantão.
Acesso bairro regiao	Permite acessar a tela de regiões e bairros.
Edicao bairro regiao	Permite criar, editar e deletar regiões e bairros.
Cadastrar objetivos	Permite cadastrar objetivos de cliente no sistema.
Exportar plantao	Permite exportar relatório de plantão.
Visualizar usuarios	Permite visualizar lista de usuários.
Criar usuarios	Permite cadastrar usuários.
Usuario gerenciar carteira	Permite acessar a gerência de carteiras.
Usuario distribuir carteira	Permite distribuir a carteira de clientes de um corretor.
Usuario gerenciar carteira filtro gerente	Permite filtrar por gerente durante o gerenciamento de carteira do corretor.
Usuario distribuir carteira filtro gerente	Permite filtrar por gerente durante a distribuição de carteira do corretor.
Editar usuarios	Permite editar usuários.
Usuario gerenciar carteira filtro regional	Permite filtrar por regional durante o gerenciamento de carteira do corretor.
Usuario distribuir carteira filtro regional	Permite filtrar por regional durante a distribuição de carteira do corretor.
Deletar usuarios	Permite deletar usuários.
Importar carteira visualizar	Permite visualizar a tela de importação de carteira no menu configurações.
Desativar usuarios	Permite desativar usuários.
Cliente visualizar lista	Permite controlar a visualização da lista de clientes para o usuário.
Usuario bloqueia edicao acao salvar editar	Permite bloquear as ações de editar e salvar na seção de edição do usuário.
Usuario bloqueia edicao foto	Permite bloquear a edição da foto na seção usuários.
Usuario bloqueia editar combo perfil	Permite bloquear a troca de perfil na seção usuários.
Usuario bloqueia alterar senha	Permite bloquear a edição de senha na seção usuários.
Usuario_editar_meus_dados	Permite editar meus dados.
Acoes_painel_avatar	Permite acessar as funcionalidades no box do avatar no layout.
Eadbox_ativar_desativar_usuario	Permite ativar e desativar usuários no EADBOX.
Acessar ferramenta token	Permite utilizar token para se logar.
Visualizar grupos de permissoes	Permite visualizar a listagem de grupos de permissões.
Editar grupos de permissoes	Permite criar e modificar grupos de permissões.
Usuario_editar_ramal_telefonia	Permite editar o campo ramal no cadastro de usuário.
Usuario edita tipo autenticacao cadastro	Permite alterar o tipo de autenticação usado no login (google, sms, e-mail).
Excluir documento cliente	Permite excluir documentos do cliente (gestão de documentos).
Anexar documento cliente	Permite anexar documentos ao cliente.
Gestao contrato usuario	Permite gerir contratos no usuário (painel de contratos).
Visualizar candidatos	Permite visualizar a listagem de candidatos.
Visualizar etapas	Permite visualizar a listagem de etapas.
Visualizar produtos	Permite visualizar a listagem de produtos.
Criar produto	Permite criar produto.
Editar produto	Permite editar produto.
Cadastrar peso diretor produto	Permite cadastrar os pesos dos diretores nos produtos.
Cliente criar	Permite criar clientes.
Cliente editar	Permite editar clientes.
Cliente visualizar	Permite visualizar clientes nos filtros e na timeline.
Cliente ativar	Permite ativar clientes.
Cliente excluir	Permite excluir clientes.
Cliente index filtro gerente	Permite usar o filtro de gerente nos filtros da busca de clientes.
Cliente index filtro corretor	Permite usar o filtro de corretor nos filtros da busca de clientes.
Cliente index coluna corretor	Permite visualizar a coluna de corretor e gerente na tabela de clientes na busca de clientes.
Cliente ficha filtro gerente	Permite usar o filtro de gerente na ficha de cadastro de cliente.
Cliente ficha filtro corretor	Permite usar o filtro de corretor na ficha de cadastro de cliente.
Cliente timeline alterar temperatura	Permite alterar a temperatura de um cliente na timeline.
Cliente timeline alterar momento	Permite alterar o momento de um cliente na timeline.
Cliente timeline ofertar produto	Permite ofertar um produto ao cliente na timeline.
Cliente timeline comentar	Permite criar um comentário na timeline do cliente.
Cliente timeline alterar objetivo	Permite alterar o objetivo de um cliente na timeline.
Cliente index coluna corretor gerente	Permite ver o gerente do corretor na coluna corretor/gerente na busca de clientes.
Cliente index filtro status	Permite visualizar o filtro de status do cliente.
Cliente index coluna status	Permite visualizar a coluna de status do cliente.
Cliente index arquivo morto	Permite visualizar não clientes.
Chat historico arquivo morto	Permite visualizar históricos de chat de não clientes.
Cliente direcionar	Permite direcionar clientes para outro corretor.
Motivos desinteresse visualizar	Permite visualizar a tela de motivos de desinteresse no menu configurações.
Cliente timeline visualizar log	Permite visualizar alterações do cliente no menu da timeline.
Compartilhar_cliente_plantao	Permite compartilhar um cliente da carteira com um corretor do plantão.
Bloquear edicao cliente manual	Permite bloquear a edição de alguns campos na ficha do cliente cadastrado manualmente.
Bloquear edicao cliente automatico	Permite bloquear a edição de alguns campos na ficha do cliente cadastrado automaticamente.
Cliente timeline definir momento pesquisa	Permite definir o momento do cliente para pesquisa na timeline.
Cliente timeline registrar proposta	Permite registrar proposta na timeline do cliente.
Cliente ficha compartilhar clientes	Permite, na edição e no cadastro do cliente, selecionar o corretor que deseja compartilhar quando o módulo compartilhar_cliente_corretor_salao estiver ativo.
Visualizar cliente da base em oferta ativa	Permite visualizar clientes cadastrados em alguma oferta ativa criada pela base de clientes.
Juncao clientes	Permite juntar dados dos clientes na timeline.
Compartilhamento em massa clientes	Permite realizar o compartilhamento em massa para múltiplos clientes simultaneamente.
Filtros expiracao cliente	Permite que os corretores filtrem os clientes na listagem de acordo com os estados de expiração.
Editar corretor responsavel compartilhado	Permite que o corretor compartilhado edite o corretor responsável pela timeline.
Distribuir carteira usuario compartilhado	Permite que o corretor compartilhado distribua a carteira de clientes de outro corretor.
Visualizar pesquisa integrada	Permite visualizar pesquisa integrada na timeline do cliente.
Excluir proposta	Permite excluir propostas.
Cancelar proposta	Permite cancelar propostas.
Subir usuario chat	Permite elevar a posição de um usuário na fila de atendimento do chat.
Subir usuario email	Permite elevar a posição de um usuário na fila de atendimento do e-mail.
Descer usuario chat	Permite rebaixar a posição de um usuário na fila de atendimento do chat.
Descer usuario email	Permite rebaixar a posição de um usuário na fila de atendimento do e-mail.
Primeiro usuario chat	Permite colocar usuário na primeira posição da fila de atendimento do chat.
Primeiro usuario email	Permite colocar usuário na primeira posição da fila de atendimento do e-mail.
Ultimo usuario chat	Permite colocar usuário na última posição da fila de atendimento do chat.
Ultimo usuario email	Permite colocar usuário na última posição da fila de atendimento do e-mail.
Entrar fila	Permite que usuário entre na fila de atendimento.
Ver todos fila chat	Permite visualizar todos os usuários da fila de chat.
Ver todos fila email	Permite visualizar todos os usuários da fila de e-mail.
Fila visualizar	Permite visualizar a fila de atendimento.
Historico chat visualizar	Permite visualizar o histórico de chat.
Monitorar equipe visualizar	Permite visualizar a tela de monitoramento da equipe.
Modal historico chat visualizar	Permite visualizar a modal com o histórico de chat na timeline do cliente.
Fila modal visualizar	Permite visualizar a modal da fila de atendimento.
Fila deslogar corretor	Permite deslogar os corretores da fila de atendimento.
Fila movimentar	Permite movimentar todos os usuários e equipes na fila de atendimento.
Fila auto horarios visualizar	Permite visualizar a tela de cadastro dos horários da fila automática no menu configurações.
Atendimento_fila_visualizar_equipe	Permite restringir a permissão de visualização da fila apenas para a equipe do usuário.
Fila movimentar propria equipe	Permite movimentar apenas a própria equipe e seus usuários na fila.
Visualizar fila compartilhamento do plantao	Permite visualizar a fila de compartilhamento ao entrar em determinado plantão.
Sortear fila compartilhamento	Permite sortear fila de compartilhamento.
Tarefas criar	Permite criar tarefa.
Tarefas editar	Permite editar tarefa.
Tarefas visualizar	Permite visualizar a lista de tarefas.
Tarefas aba a mim	Permite visualizar a aba de tarefas destinadas a mim.
Tarefas aba subordinados	Permite visualizar a aba de tarefas destinadas aos subordinados.
Tarefas aba a mim criado por	Permite visualizar o filtro de criado por na aba de tarefas destinadas ao usuário.
Tarefas aba subordinado criado por	Permite visualizar o filtro de criado por na aba de tarefas destinadas aos subordinados.
Tarefas aba subordinado responsavel	Permite visualizar o filtro de responsável pela realização da tarefa na aba de tarefas destinadas aos subordinados.
Tarefas realizar	Permite marcar tarefa como realizada.
Tarefas excluir	Permite excluir tarefa.
Emkt visualiza index	Permite visualizar index de e-mail marketing.
Emkt visualiza creditos	Permite visualizar créditos de e-mail marketing.
Emkt visualiza optout	Permite visualizar optout de e-mail marketing.
Visitas criar	Permite cadastrar visitas.
Visitas editar	Permite editar visitas.
Visitas excluir	Permite excluir visitas.
Permite_multiplas_tarefas	Permite criar múltiplas tarefas para um mesmo cliente.
Permite_multiplas_visitas	Permite criar múltiplas visitas para um mesmo cliente.
Propostas ver autor	Permite visualizar o criador da proposta.
Propostas ver detalhes responsavel	Permite ver detalhes do responsável pela proposta.
Aprovacao venda	Permite aprovar ou reprovar proposta.
Permissao exportar proposta	Permite exportar propostas.
Ver dashboard	Permite visualizar dashboard.
Visualizar mensagens	Permite visualizar mensagens do sistema.
Mensagem index arquivo morto	Permite visualizar mensagens de não clientes.
Relatorio visualizar	Permite visualizar relatórios.
Relatorio contato	Permite visualizar relatórios de contato.
Relatorio filtro regional	Permite filtrar determinados relatórios por regional.
Relatorio filtro gerente	Permite filtrar determinados relatórios por gerente.
Relatorio filtro corretor	Permite filtrar determinados relatórios por corretor.
Relatorio desempenho	Permite visualizar relatório de índice de desempenho.
Relatorio acesso	Permite visualizar relatórios sobre acessos ao sistema.
Relatorio midia	Permite consultar relatórios sobre mídias cadastradas.
Relatorio projecao	Permite acessar relatórios sobre projeção de vendas ou metas.
Relatorio avaliacao	Permite visualizar relatórios sobre avaliação de desempenho.
Relatorio emkt	Permite consultar relatórios relacionados a e-mail marketing.
Relatorio contato exportar	Permite exportar relatórios de contatos.
Relatorio plantao vendas	Permite visualizar relatórios de plantão de vendas.
Relatorio conversao vendas	Permite visualizar relatórios de conversão de vendas.
Relatorio acompanhamento corretores	Permite visualizar relatórios de acompanhamento de corretores.
Relatorio canal midia	Permite visualizar relatório de canal-mídia.
Relatorio canal midia exportar	Permite exportar relatório de canal-mídia.
Relatorio canal grupomidia	Permite visualizar relatório de canal X grupo de mídias.
Relatorio canal grupomidia exportar	Permite exportar relatório de canal X grupo de mídias.
Relatorio interacoes	Permite visualizar relatório de interações.
Relatorio interacoes exportar	Permite exportar relatório de interações.
Relatorio acompanhamento corretores exportar	Permite exportar relatório de acompanhamento de corretores.
Relatorio avaliacao exportar	Permite exportar relatório de avaliação.
Relatorio kpis visualizar corretor	Permite visualizar relatório de KPIs por corretores.
Relatorio kpis exportar	Permite exportar relatório de KPIs.
Relatorio clientes desatualizados	Permite visualizar relatório de clientes desatualizados.
Relatorio_acesso_cf_visualizar	Permite visualizar relatório de acesso do conectando forças.
Relatorio_acesso_cf_exportar	Permite exportar relatório de acesso de produtos do conectando forças.
Relatorio midia roi	Permite visualizar relatório de mídia com ROI.
Relatorio visitas exportar	Permite exportar relatório de visitas.
Relatorio projecao vendas exportar	Permite exportar relatório de projeção de vendas.
Relatorio volume corretores	Permite visualizar relatório de volume de corretores por gerente.
Midia criar	Permite criar mídias.
Midia visualizar	Permite visualizar mídias.
Hypnoranking ver nomes	Permite visualizar nomes no ranking.
Oferta ativa visualizar	Permite visualizar ofertas ativas.
Oferta ativa criar	Permite inserir mailing de oferta ativa.
Oferta ativa editar	Permite editar lista de oferta ativa.
Oferta ativa excluir	Permite excluir lista de oferta ativa.
Oferta ativa solicitar	Permite solicitar oferta ativa.
Oferta ativa exportar descartados	Permite exportar descartados da oferta ativa.
Relatorio oferta ativa visualizar	Permite visualizar relatório da oferta ativa.
Relatorio oferta ativa extrair	Permite extrair relatório da oferta ativa.
Classificacao de oferta ativa visualizar	Permite visualizar classificações de oferta ativa.
Remover cliente oferta ativa	Permite remover cliente de todas as ofertas ativas em que está participando.
Visualizar hierarquia completa oferta ativa	Permite visualizar a lista completa de oferta ativa da sua hierarquia.
Sub momento visualizar	Permite visualizar submomentos.
Sub momento criar	Permite inserir novo submomento.
Sub momento editar	Permite editar submomento.
Sub momento ativar	Permite ativar e desativar um submomento.
Sub momento excluir	Permite excluir um submomento.
Exportar dados cliente	Permite exportar dados dos clientes.
Exportar dados produto	Permite exportar dados dos produtos.
Exportar dados usuario	Permite exportar dados dos usuários.
Exportar dados oferta ativa	Permite exportar informações das ofertas ativas cadastradas.
Exportar fila compartilhamento	Permite exportar fila de compartilhamento.
Solicitar propriedade do cliente	Permite ao corretor solicitar a propriedade ou o compartilhamento no menu de clientes.
Aprovar alteracao de propreidade do cliente	Permite ao usuário aprovar ou reprovar as solicitações de propriedade ou compartilhamento.
Visualizar plantao	Permite visualizar a agenda de plantões registrados.
Regional index	Página inicial para gerenciamento de regional.
Regional cadastrar	Página de cadastro de regionais.
Canal index	Página inicial para gerenciamento de canal.
Canal cadastrar	Página de cadastro de regionais.
Feriado index	Página inicial para gerenciamento de feriado.
Feriado cadastrar	Página de cadastro de regionais.
Campanha index	Página inicial para gerenciamento de campanha.
Campanha cadastrar	Página de cadastro de regionais.
Relatorio visualizar relatorio pagamentos	Permite visualizar o relatório de pagamentos.
Relatorio criar pagamento	Permite criar um pagamento para reserva.
Relatorio excluir pagamento	Permite excluir um pagamento para reserva.
Imobiliaria transferir	Permite transferir uma imobiliária para outro responsável.
Cf comissao index	Permite visualizar o índice comissão no menu configurações para o incorporador.
Cf imobiliaria corretores index	Permite visualizar o índice imobiliárias e corretores no menu configurações para o incorporador.
Visualizar filtros de compartilhamento	Permite visualizar os filtros de compartilhamento.
Telefonia_ativa	Permite executar a ligação.
Relatorio comissoes	Permite visualizar relatório de comissões.
Permissao servicos emobi	Permite visualizar serviços relacionados a emobi.
Permissao proposta emobi	Permite cadastrar proposta no serviço da emobi.
Permissao cadastro cliente proposta emobi	Permite cadastrar cliente via formulário de proposta da emobi.
Gerar contraproposta emobi	Permite fazer uma contraproposta para uma proposta previamente cadastrada da emobi.
Aprovar proposta emobi	Permite aprovar uma proposta enviada pela emobi.
Permissao visualizar tabelavendas	Permite visualizar a tabela de vendas.
Visualizar proposta emobi	Permite acessar o menu de proposta e os detalhes de propostas (via timeline).
Relatorio data driven	Permite visualizar o relatório Data Driven.
Relatorio aderencia	Permite visualizar o relatório de aderência.
Relatorio nps chat	Permite visualizar o relatório NPS do chat.
Relatorio ranking corretor	Permite visualizar o relatório de ranking de corretor.
Relatorio ranking gerente	Permite visualizar o relatório de ranking de gerente.
Relatorio ranking diretor	Permite visualizar o relatório de ranking de diretor.
Relatorio ranking regional	Permite visualizar o relatório de ranking de regional.
Empresa compartilhada	Permite compartilhar clientes com outras empresas.
Empresa compartilhada visualizar	Permite visualizar a timeline compartilhada de clientes compartilhados.
Descompartilhar cliente empresa externa	Permite que o usuário com acesso à timeline possa descompartilhar o cliente com a empresa externa.
Phonebox	Permite utilizar o Phonebox.
Monitorar bot visualizar	Permite visualizar a tela de monitoramento do bot.
Configuracoes chatbot	Permite visualizar as configurações do chatbot.
Desativa bloqueio ip	Permite acessar a ferramenta a partir de qualquer IP.
Relatorio metodologia uselink	Permite visualizar o relatório da metodologia uselink.
Criar roi	Permite cadastrar roi.
Criar editar estrutura	Permite criar ou editar uma estrutura na Secretaria de Vendas.
Criar editar tabela de vendas	Permite criar ou editar uma tabela de vendas na Secretaria de Vendas.
Alterar status unidade	Permite alterar o status de uma unidade na Secretaria de Vendas.
Criar correspondente	Permite visualizar e criar correspondentes no menu configurações.
Acesso transacional	Permite visualizar páginas do módulo Secretaria de Vendas.
Importar estrutura transacional	Permite importar uma estrutura na Secretaria de Vendas.
Exportar estrutura transacional	Permite exportar uma estrutura da Secretaria de Vendas.
Relatorio personalizado visualizar	Permitir visualizar relatório personalizado.
Permissao editar indicacao premiada ficha cliente	Permite editar os valores do campo Indicação Premiada.
Visualizar cliente deny list	Permite visualizar os clientes que estão na denylist.
Adicionar cliente deny list	Permite adicionar cliente na denylist.
Remover cliente deny list	Permite remover cliente da denylist.
Adicionar info rh usuario	Permite cadastrar informação profissional/bancária do usuário.
Visualizar info rh usuario	Permite visualizar as informações profissionais/bancárias do usuário.
Gerenciar acesso app	Permite gerenciar quais usuários podem acessar o aplicativo Hypnobox.
Cadastrar equipes	Permite cadastrar equipes.
Visualizar logs exportacao	Permite visualizar logs de exportação.
Exportar extracao	Permite baixar a extração.
Aprovar acesso parceiro	Permite liberar ou bloquear o parceiro no Portal de Parcerias.
Visualizar logs clientes lgpd	Permite acessar a tela de Logs Inibição Clientes.
Visualizar tipo produto	Permite visualizar filtro de tipo de produto (segmentação) na fila.
Cadastrar skills produto	Permite cadastrar skills de produto no sistema.
Gerenciar hypno tags	Permite gerenciar tags.
Criar hypno tags	Permite criar tags.
Editar hypno tags	Permite editar tags.
Excluir hypno tags	Permite excluir tags.
Vincular hypno tags	Permite vincular tags na timeline do cliente.
Desvincular hypno tags	Permite remover tags na timeline do cliente.
Whatsapp_ativo_disparo_template_manual	Permite disparar templates de whatsapp ativo manualmente.
Visualizar tipo equipe fila	Permite visualizar filtro de tipo de equipe na fila.
Filtro v2	Permite utilizar a versão do filtro.
Utilizar hypnoassist ia	Permite utilizar HypnoAssist IA (Inteligência Artificial).

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