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Pós-vendas - Backoffice - Administrador - Clientes
Visão geral
A tela de clientes reúne todas as informações necessárias para atendimento e gestão dos compradores, incluindo dados pessoais, informações de contato, endereço, telefones, dados de acesso ao portal, unidades vinculadas, documentos anexados e o histórico completo de alterações.
Essa funcionalidade é essencial para manter um histórico completo dos clientes atendidos, facilitar o contato e garantir a integridade das informações ao longo do processo de pós-venda.
O que é possível fazer nesta tela
A interface apresenta os clientes em formato de lista. Cada linha da tabela corresponde a um cliente e exibe informações como nome, CPF, e-mail, produto adquirido e um botão de acesso aos detalhes.
Ao acessar um cliente, é possível visualizar e gerenciar seus dados completos distribuídos em abas:
- Informações do cliente: dados pessoais e informações de acesso;
- Unidades do cliente: produtos e unidades adquiridas;
- Documentos: documentos anexados ao cadastro;
- Histórico de alterações: registro detalhado de todas as modificações realizadas no cadastro.
- Clique no botão + cadastrar um novo cliente, localizado na esquerda superior da tela;
- Uma nova tela será exibida;
- Em Informações Principais, preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Nome do cliente;
- E-mail do cliente;
- CPF (no formato 000.000.000-00);
- Telefone celular;
- Em Definir a senha do cliente, informe uma senha de acesso a ser utilizada pelo cliente para acessar o sistema:
- No campo Senha, digite a senha desejada, respeitando os critérios obrigatórios;
- No campo Confirmar senha, repita exatamente a mesma senha informada no campo anterior;
Observações
-
A senha deve atender aos seguintes critérios:
- Mínimo de 8 caracteres;
- Pelo menos uma letra maiúscula;
- Pelo menos uma letra minúscula;
- Pelo menos um número.
-
É possível alternar a visualização da senha (mostrar ou ocultar) clicando no ícone de exibição ao lado do campo. Quando o ícone exibe um olho com um traço sobreposto, a senha está visível; quando o ícone está sem o traço, a senha está oculta.
-
Se a mensagem de erro “As senhas devem ser iguais” for exibida abaixo do campo Confirmar senha, significa que os valores informados nos dois campos de senha não coincidem.
- Se desejar, selecione uma imagem do cliente disponível em seu dispositivo clicando no botão Selecionar uma imagem para upload;
Observações
- Faça upload de imagens nos formatos: .PNG, .JPEG, .JPG, .WEBP.
- O tamanho máximo permitido para cada imagem é 300 KB.
- Clique no botão + Cadastrar um novo cliente, localizado na direita inferior da tela, para concluir o cadastro;
- O novo cliente será adicionado à lista e ficará disponível para consulta.
- Clique no campo de busca Pesquisa de clientes, localizado acima da lista de clientes;
- Digite o nome, CPF ou e-mail do cliente que deseja encontrar;
- A lista será atualizada automaticamente com os resultados correspondentes.
-
Na lista de clientes, clique sobre o nome do cliente que deseja visualizar ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
-
A tela de detalhes do cliente será exibida, apresentando suas informações organizadas nas seguintes abas:
- Informações do cliente: dados pessoais e informações de acesso;
- Unidades do cliente: produtos e unidades adquiridas;
- Documentos: documentos anexados ao cadastro;
- Histórico de alterações: registro detalhado de todas as modificações realizadas no cadastro.
Observação
Os produtos exibidos nesta tela são vinculados automaticamente ao cliente por meio da integração com o sistema ERP. Esse vínculo não é realizado manualmente.
- Na lista de clientes, clique sobre o nome do cliente desejado ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- A tela de detalhes do cliente será exibida;
- Na guia INFORMAÇÕES DO CLIENTE, clique no botão Editar dados, localizado na direita da tela;
- Preencha ou atualize as informações desejadas;
- Clique no botão Salvar alterações, localizado na esquerda inferior da tela, para registrar os dados do cliente.
Observação
Para salvar as alterações, todos os campos obrigatórios (*) devem estar preenchidos.
Atenção
No momento, a sincronização com o ERP (Mega e UAU) ainda não está disponível, mas futuramente o sistema exibirá um popup perguntando se o usuário deseja sincronizar as alterações. Ao confirmar, a atualização será automaticamente enviada.
-
Na lista de clientes, clique sobre o nome do cliente cuja senha deseja alterar ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
-
A tela de detalhes do cliente será exibida;
-
Clique no botão Redefinir senha do cliente para gerar uma nova senha de acesso para o cliente:
- No campo Senha, digite a senha desejada, respeitando os critérios obrigatórios;
- No campo Confirmar senha, repita exatamente a mesma senha informada no campo anterior;
Observações
-
A senha deve atender aos seguintes critérios:
- Mínimo de 8 caracteres;
- Pelo menos uma letra maiúscula;
- Pelo menos uma letra minúscula;
- Pelo menos um número.
-
É possível alternar a visualização da senha (mostrar ou ocultar) clicando no ícone de exibição ao lado do campo. Quando o ícone exibe um olho com um traço sobreposto, a senha está visível; quando o ícone está sem o traço, a senha está oculta.
-
Se a mensagem de erro “As senhas devem ser iguais” for exibida abaixo do campo Confirmar senha, significa que os valores informados nos dois campos de senha não coincidem.
-
Clique no botão Salvar alterações para registrar a nova senha.
Além da redefinição manual de senha, é possível enviar ao cliente um link de redefinição para que ele mesmo cadastre uma nova senha. Ao clicar no botão Enviar link de redefinir senha, um link será enviado automaticamente ao e-mail de acesso do cliente.
- Na lista de clientes, clique sobre o nome do cliente desejado ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- A tela de detalhes do cliente será exibida;
- Clique na guia UNIDADES DO CLIENTE;
- A lista exibirá todos os produtos/unidades vinculados ao cliente.
Atenção
O vínculo das unidades é feito exclusivamente via integração com o ERP. Não é possível incluir, editar ou excluir unidades manualmente pelo Hypnobox.
- Na lista de clientes, clique sobre o nome do cliente cujos documentos deseja baixar ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- A tela de detalhes do cliente será exibida;
- Clique na guia DOCUMENTOS;
- Marque a caixa de seleção ao lado do(s) documento(s) que deseja baixar;
- Clique no botão Download dos documentos selecionados, localizado na direita inferior da tela;
- O(s) arquivo(s) selecionado(s) será(ão) baixado(s) automaticamente no seu dispositivo.
Observações
- Para selecionar todos os documentos da lista, clique na caixa de seleção localizada ao lado de “Nome do documento”.
- Também é possível clicar no ícone de nuvem disponível na linha do documento para baixar arquivos individualmente.
- Na lista de clientes, clique sobre o nome do cliente cujo histórico deseja visualizar ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- A tela de detalhes do cliente será exibida;
- Clique na guia HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES;
- A tabela apresentará todas as modificações realizadas no cadastro do cliente, incluindo:
- Usuário responsável;
- Data e hora da alteração;
- Tipo de alteração;
- Valor anterior;
- Valor atualizado;
- Status da sincronização com o ERP.
Recursos de usabilidade da tela
Além das funcionalidades específicas desta tela, há recursos adicionais.
- Clique no ícone de menu (☰), localizado no canto superior esquerdo da tela;
- O menu lateral será ocultado, liberando mais espaço para a visualização do conteúdo principal;
- Para exibir novamente o menu, clique no mesmo ícone.
Observação
Essa funcionalidade é útil para usuários que desejam focar na área de trabalho principal, especialmente em telas menores.
- Clique no ícone de expandir (setas diagonais), localizado no canto superior direito da tela, ao lado do ícone de notificações;
- A visualização será ajustada para ocupar toda a largura da tela.
Observação
Clique novamente no ícone para retornar à visualização padrão.
- Clique no ícone de sino, localizado no canto superior direito da tela, ao lado do ícone de expandir;
- Um painel lateral será exibido com as notificações mais recentes.
Observação
As notificações ajudam a acompanhar atualizações importantes, como alterações em cards.
- Utilize o menu Itens por página, localizado no canto inferior esquerdo da tela, para definir quantos itens deseja exibir simultaneamente (20, 50 ou 100);
- Quando houver mais clientes do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas:
- ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
- ◀ Página anterior: volta uma página;
- ▶ Próxima página: avança uma página;
- ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.
Observações
- As setas ficam desativadas (em cinza) quando todos os itens estiverem visíveis em uma única página.
- Os botões de navegação são ativados automaticamente quando há mais itens do que o limite definido por página.
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