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Ajuda Técnica e HypnoTips - Erro ao cadastrar cliente na carteira
Ao tentar cadastrar um cliente na carteira ou em algum outro canal manualmente, pode ser exibida uma mensagem de erro. Isso geralmente acontece por dois motivos:
- O cliente já está sendo atendido por outro corretor;
- Sua empresa utiliza o processo de solicitação de propriedade.
Siga estas orientações:
Verifique se o cliente já está sendo atendido por outro corretor
Acesse a aba Clientes, pesquise pelo e-mail, nome ou CPF do cliente e abra o registro encontrado. Na timeline do cliente, no canto superior direito, você verá qual corretor está atendendo esse cliente.
Confirme se há solicitação de propriedade
Se sua empresa utiliza esse processo, a solicitação é feita digitalmente dentro do sistema Hypnobox.
Consulte seu gestor
Caso necessário, verifique com ele se é possível atribuir esse lead à sua carteira.
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