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Secretaria de Vendas - ADMIN - Adicionais de unidade
Local: Meu Painel (CRM) > Propostas > Admin > Adicionais de unidade
Como acessar esta tela
- Em Meu Painel, acesse a aba PROPOSTAS;
- O ambiente da Secretaria de Vendas será aberto;
- Clique em ADMIN;
- O painel administrativo será aberto;
- Clique em Adicionais de unidade.
Visão geral
A tela Adicionais de unidade permite cadastrar e gerenciar itens opcionais ou complementares que podem ser vinculados às unidades durante uma simulação ou proposta.
Esses adicionais podem representar itens como vagas, depósitos, plantas, personalizações e acessórios. Após configurados, ficam disponíveis para seleção no Espelho de Vendas, na Simulação de Venda e no fluxo de criação de proposta.
Conceitos principais
| Conceito | Descrição |
|---|---|
| Tipo de adicional | Agrupa itens de uma mesma categoria, como vaga, depósito, planta ou personalização. |
| Item de adicional | Item específico vinculado a um tipo de adicional, como Vaga 101, Depósito 10 ou Planta Padrão. |
| Categoria | Define como os itens desse adicional serão tratados e exibidos na integração com o ERP MEGA. |
| Limite do adicional por unidade | Define a quantidade máxima de itens daquele tipo que pode ser vinculada a uma mesma unidade. |
| ID Externo | Código do item conforme cadastro no ERP MEGA. |
Observações
- A categoria do tipo de adicional deve ser definida de acordo com a classificação utilizada na integração com o ERP MEGA.
- O ID Externo de cada item deve seguir o código cadastrado no ERP MEGA.
- Cada item deve ter um código único dentro do mesmo produto. Não utilize o mesmo código em itens diferentes do produto selecionado.
Tipos de adicionais
Os tipos de adicionais organizam os itens que poderão ser associados às unidades. Antes de cadastrar os itens, é necessário criar o tipo correspondente.
O que é possível fazer
Cadastrar tipo de adicional
- Acesse PROPOSTAS > ADMIN > Adicionais de unidade;
- No campo Buscar produto, selecione o produto desejado;
- Clique no botão Novo Adicional;
- No campo Nome do Adicional, informe o nome do tipo de adicional;
- No campo Categoria, selecione a categoria correspondente;
- No campo Limite do Adicional por Unidade, defina a quantidade máxima de itens desse tipo que poderá ser vinculada a uma unidade;
- Na seção Adicionar imagem, clique em UPLOAD DE IMAGEM para anexar uma imagem representativa do tipo de adicional;
- Clique em SALVAR ALTERAÇÕES.
Observação
A imagem cadastrada será apresentada no MAPA DE ADICIONAIS, dentro do Espelho de Vendas.
Editar tipo de adicional
- Acesse PROPOSTAS > ADMIN > Adicionais de unidade;
- No campo Buscar produto, selecione o produto desejado;
- Localize o tipo de adicional que deseja editar;
- Clique no ícone de lápis, localizado na coluna Ação;
- Faça as alterações necessárias;
- Clique em SALVAR ALTERAÇÕES.
Excluir tipo de adicional
- Acesse PROPOSTAS > ADMIN > Adicionais de unidade;
- No campo Buscar produto, selecione o produto desejado;
- Localize o tipo de adicional que deseja excluir;
- Clique no ícone de lixeira, localizado na coluna Ação;
- Clique em SIM para confirmar a exclusão.
Atenção
Antes de excluir um tipo de adicional, verifique se ele possui itens cadastrados ou se já foi utilizado em propostas. A exclusão pode impactar a disponibilidade desse adicional para novas simulações e propostas.
Itens de adicionais de unidade
Os itens são os adicionais específicos que poderão ser selecionados para uma unidade. Cada item pertence a um tipo de adicional e pode ter estoque, valor, status, descrição e unidades vinculadas.
O que é possível fazer
Criar item de adicional
- Acesse PROPOSTAS > ADMIN > Adicionais de unidade;
- No campo Buscar produto, selecione o produto desejado;
- Localize o tipo de adicional que deseja criar;
- Clique no ícone de visualizar, localizado na coluna Ação;
- Clique em Novo Item;
- No campo Nome do Item, informe o nome do item (Vaga 101, Depósito 10, Planta Padrão etc.);
- No campo Status, selecione o status do item (Disponível, Bloqueado ou Vendido);
- No campo Estoque, defina a quantidade disponível do item;
- No campo Descrição, descreva o item;
- No campo Valor, informe o valor do item;
- No campo ID Externo ERP, informe o código do item conforme cadastro no ERP MEGA;
- Na seção Vincular Unidade, selecione as unidades que poderão receber esse item na proposta;
- Clique em SALVAR ALTERAÇÕES.
Observações
- A descrição do item pode ser refletida no contrato, conforme as configurações do modelo utilizado.
- O ID Externo ERP não deve se repetir em outros itens do mesmo produto.
- Na seção Vincular Unidade, é possível filtrar as unidades por Bloco, Andar ou Unidade. Selecione o tipo de filtro, preencha o campo ao lado e clique em FILTRAR.
- Para remover o filtro aplicado e visualizar novamente todas as unidades, clique em LIMPAR.
- Para vincular unidades específicas, marque a caixa de seleção na coluna Vincular, na linha correspondente.
- Para vincular todas as unidades exibidas na lista, marque a caixa de seleção Todos.
Importar itens de adicional por planilha
- Acesse PROPOSTAS > ADMIN > Adicionais de unidade;
- No campo Buscar produto, selecione o produto desejado;
- Localize o tipo de adicional em que os itens serão importados;
- Clique no ícone de visualizar, localizado na coluna Ação;
- Clique em Modelo de Documento para baixar a planilha modelo;
- Preencha a planilha com os itens que deseja importar;
- Salve o arquivo preenchido;
- Retorne à tela do tipo de adicional;
- Clique em Importar Item;
- Selecione a planilha preenchida;
- Clique em Fechar após a importação.
Observação
A importação de itens por planilha é uma funcionalidade que visa facilitar o cadastro em massa, otimizando o processo para casos em que há muitos itens a serem adicionados. Certifique-se de seguir o modelo fornecido para evitar erros na importação.
A planilha deve ser preenchida com as seguintes informações:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Nome do Item | Nome que identifica o item adicional, como Vaga 101 ou Depósito 45. |
| Status | Código numérico do status do item: 1 para Disponível, 2 para Bloqueado e 3 para Vendido. |
| Estoque | Quantidade disponível do item. |
| Descrição | Informações do item, como localização, numeração ou qualquer detalhe que possa ser refletido no contrato. |
| Valor | Valor do item adicional. |
| ID Externo ERP | Código do item cadastrado no ERP MEGA. |
| Unidades Vinculadas | Unidades que poderão receber o item. Para vincular todas, preencha com all. Para unidades específicas, informe os números separados por ponto e vírgula, como 101;102;103. |
Observações
- Utilize sempre o arquivo baixado em Modelo de Documento para manter o padrão esperado pela importação.
- O ID Externo ERP não deve se repetir em outros itens do mesmo produto.
- Verifique se as unidades informadas na coluna Unidades Vinculadas pertencem ao produto selecionado.
Editar item de adicional
- Acesse PROPOSTAS > ADMIN > Adicionais de unidade;
- No campo Buscar produto, selecione o produto desejado;
- Localize o tipo de adicional que deseja editar;
- Clique no ícone de visualizar, localizado na coluna Ação;
- Localize o item que deseja editar;
- Clique no ícone de lápis, localizado na coluna Ação;
- Faça as alterações necessárias;
- Clique em SALVAR ALTERAÇÕES.
Excluir item de adicional
- Acesse PROPOSTAS > ADMIN > Adicionais de unidade;
- No campo Buscar produto, selecione o produto desejado;
- Localize o tipo de adicional que deseja excluir;
- Clique no ícone de visualizar, localizado na coluna Ação;
- Localize o item que deseja excluir;
- Clique no ícone de lixeira, localizado na coluna Ação;
- Clique em SIM para confirmar a exclusão.
Onde os adicionais são utilizados
Após o cadastro dos tipos e itens, os adicionais ficam disponíveis em outras telas da Secretaria de Vendas. Esta página trata apenas da configuração administrativa dos adicionais de unidade.
Consultar itens adicionados em uma unidade
- Acesse a aba Propostas > Espelho de Vendas;
- Escolha o produto;
- Selecione a unidade;
- Clique em HISTÓRICO.
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