CRM - Clientes - Timeline do Cliente

Filtrar informações exibidas na timeline do cliente

Por padrão, a timeline exibe todas as informações do histórico do cliente. É possível alterar essa visualização para mostrar apenas um tipo específico de registro, como comentários, propostas, visitas etc.

Clique no campo Visualizar, localizado na direita superior da tela;
Selecione a opção desejada, por exemplo, Comentários para exibir somente os registros com observações.

Para voltar à visualização completa:

Clique novamente no campo Visualizar;
Selecione a opção Todas as informações.

Observação

As opções do filtro Visualizar na timeline do cliente variam conforme os tipos de registros existentes para aquele cliente (mudança de temperatura, produtos ofertados, interações, objetivos etc.)

Iniciar conversa com o cliente pelo WhatsApp Web

É possível iniciar uma conversa com o cliente diretamente pelo WhatsApp Web a partir da timeline.

Clique no ícone do WhatsApp, localizado ao lado do número de telefone, na área de dados do cliente;
O sistema redicionará para a página do WhatsApp;
Escolha entre:
- Open app (abrir no aplicativo instalado);
- Continue to WhatsApp Web (abrir no navegador).

Observações

É necessário estar logado no WhatsApp Web para que a funcionalidade funcione corretamente.
O recurso só estará disponível se o cliente possuir um número vinculado ao WhatsApp.

Gerar mensagem com Inteligência Artificial

É possível gerar mensagens sugeridas pela IA com base no histórico do cliente, ajudando na comunicação personalizada.

Clique no ícone Mensagens com Inteligência Artificial, localizado ao lado do número de telefone, na área de dados do cliente;

Uma aba será exibida;
No campo Escolha o tom desejado para a conversa, selecione a opção desejada (ex.: educado, profissional);
Clique no botão GERAR SUGESTÃO para visualizar a mensagem proposta;
A mensagem sugerida será exibida na área inferior da aba;
Se desejar, edite o texto antes do envio;
Se desejar outra opção de mensagem, clique em GERAR NOVA MENSAGEM;
Clique em ENVIAR VIA WHATSAPP WEB;
O sistema redirecionará para a página oficial do WhatsApp;
Escolha entre:
- Open app (abrir no aplicativo instalado);
- Continue to WhatsApp Web (abrir no navegador).

Observações

É possível copiar a mensagem clicando no ícone de copiar.
Você pode avaliar a sugestão com os ícones de positivo ou negativo (joinha).

Adicionar Hypnotags

As Hypnotags são etiquetas que podem ser associadas ao cliente para indicar características ou informações relevantes, como perfil ou restrições. É possível adicionar uma ou mais Hypnotags.

Clique no botão ADICIONAR TAG, localizado na área de dados do cliente;
Uma aba será exibida;
No menu suspenso Hypnotags, selecione uma ou mais Hypnotags;

Observação

Para adicionar mais de uma, clique novamente no menu suspenso e escolha outra opção.

Clique em SALVAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la;
As Hypnotags adicionadas serão exibidas na parte inferior da área de dados do cliente.

Observação

Para remover uma Hypnotag, clique no ícone X ao lado da etiqueta exibida.

Enviar e-mail ao cliente

É possível iniciar o envio de um e-mail diretamente pela timeline, se o endereço estiver cadastrado, sem precisar copiá-lo manualmente.

Clique no endereço de e-mail do cliente, localizado na área de dados;
O sistema abrirá automaticamente o aplicativo de e-mail padrão do dispositivo, com o endereço do cliente já preenchido no campo Para;
Redija a mensagem e envie normalmente pelo seu provedor de e-mail.

Observações

É necessário ter um cliente de e-mail configurado no dispositivo (ex.: Outlook, Gmail).
Caso não haja um aplicativo configurado, o sistema poderá solicitar a escolha de um serviço para envio.

Criar compromisso

É possível registrar compromissos relacionados ao cliente diretamente pela timeline.

Clique no ícone de lápis, localizado ao lado do botão EDITAR DADOS, na área de dados do cliente, ou no menu de opções (três linhas), localizado na parte superior da tela, e selecione CRIAR COMPROMISSO;
Uma aba será exibida;
No campo Título, informe o nome do compromisso;
No menu suspenso Submomento, selecione a etapa relacionada ao compromisso;
No campo Compromisso, descreva os detalhes da atividade;
No campo Data Limite, defina a data de realização;
No campo Horário, indique quando o compromisso será realizado;
No menu suspenso Notificação, escolha com quanto tempo de antecedência deseja ser avisado;
No campo Comentário, escreva uma mensagem explicativa sobre o compromisso;
Clique na área cinza, localizada dentro do campo Comentário, para selecionar uma imagem no seu dispositivo;

Observação

A imagem deve ser de boa qualidade e ter no máximo 2MB.

Clique em CRIAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Observação

É obrigatório o preenchimento de todos os campos.

Editar dados do cliente

Clique no botão EDITAR DADOS, localizado na área de dados do cliente;
A tela de edição será exibida;
Esta tela é semelhante à utilizada para cadastrar novos clientes, mas não inclui as seções Características e Produtos de interesse e inclui um campo adicional: Função SDR;
Edite os campos conforme necessário, seguindo as orientações descritas em Cadastrar novos clientes na página Clientes.

Observação

As regras são as mesmas do processo de cadastro.

Na seção Função SDR, marque a caixa de seleção se deseja enviar o cliente para a fila de atendimento;
Clique em SALVAR;
Uma aba de confirmação da edição será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Gerenciar documentos do cliente

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da timeline;
Selecione a opção GESTÃO DE DOCUMENTOS;
Uma aba será exibida;
No menu suspenso Tipo de Documento, escolha uma das opções: CPF / RG / CNH / Certidão de Nascimento;
Faça o upload do arquivo desejado na área cinza;

Observação

Arraste e solte o documento na área indicada ou clique para selecionar o arquivo.

Clique em ANEXAR DOCUMENTO;
Clique no X para fechar a aba.

Observação

É possível anexar quantos documentos forem necessários.

Vincular produto de interesse

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da timeline;
Selecione a opção PRODUTO DE INTERESSE;
Uma aba será exibida com a lista de produtos disponíveis;
No campo Buscar por ID ou Nome do produto, digite o nome ou ID do produto desejado;
Clique em BUSCAR ou na tecla Enter para exibir o resultado;
Clique em + ADICIONAR no produto para vinculá-lo ao cadastro do cliente;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la;
O produto será exibido na timeline;
Repita o processo para todos os produtos que deseja vincular.

Observação

Se desejar conferir informações sobre o produto, clique no botão DETALHES.

Observação

Ao vincular um produto, o sistema pode alterar automaticamente o momento do cliente para uma etapa mais adequada (ex.: de “Não interessado” para “Pesquisa”).

Para encontrar produtos que atendam ao perfil e às necessidades do cliente, é possível filtrar.

Agendar visita

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da timeline;
Selecione a opção AGENDAR VISITA;
Uma aba será exibida com os campos Responsável e Cliente já preenchidos;
No menu suspenso Temperatura, selecione o nível de interesse do cliente;
Nos campos Data de realização e Horário, defina quando ocorrerá a visita;
No menu suspenso Notificação, escolha com quanto tempo de antecedência deseja receber um aviso sobre o agendamento da visita;
Se houver um produto de interesse vinculado ao cliente, aparecerá automaticamente no menu suspenso Produto. Caso não haja, selecione o produto desejado;
Ao vincular um produto, o endereço completo do imóvel a ser visitado é preenchido automaticamente;
Se desejar, adicione uma mensagem no campo Comentário;
Clique em CRIAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Observação

Ao agendar uma visita, o sistema atualiza automaticamente:

Temperatura para um nível mais adequado (ex.: Morno);
Momento para “Visita”;
Submomento para “Visita agendada”.

Conferir detalhes da visita agendada

Clique em DETALHES no registro da visita agendada na timeline do cliente;
Uma aba será exibida com todas as informações e algumas outras opções de ação, detalhadas nos tópicos abaixo.

Editar visita agendada

Clique em DETALHES no registro da visita agendada na timeline do cliente;
Uma aba será exibida com todas as informações e algumas outras opções de ação;
Clique no botão EDITAR;
Uma nova aba será exibida com as informações previamente preenchidas;
Faça as alterações necessárias;
Clique em SALVAR ALTERAÇÕES;
Uma aba de confirmação da ação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Marcar visita como não realizada

Clique em DETALHES no registro da visita agendada na timeline do cliente;
Uma aba será exibida com todas as informações e algumas outras opções de ação;
Clique no botão MARCAR COMO NÃO REALIZADA;
Uma nova aba será exibida;
No menu suspenso Temperatura, selecione a opção Não compareceu;
Se desejar, insira uma observação sobre o não comparecimento no campo Comentário;
Clique em SIM, SALVAR;
Uma aba de confirmação da mudança de status será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Marcar visita como realizada

Clique em DETALHES no registro da visita agendada na timeline do cliente;
Uma aba será exibida com todas as informações e algumas outras opções de ação;
Clique no botão MARCAR COMO REALIZADA;
Uma nova aba será exibida;
No menu suspenso Temperatura, selecione a opção Visitou e está analisando ou Visitou e não gostou;
No campo Data de realização, informe o dia em que a visita ocorreu;
No campo Horário, informe a hora em que a visita começou;
Se desejar, insira uma observação sobre o comparecimento no campo Comentário;
Clique em SIM, SALVAR;
Uma aba de confirmação da mudança de status será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Excluir visita agendada

Clique em DETALHES no registro da visita agendada na timeline do cliente;
Uma aba será exibida com todas as informações e algumas outras opções de ação;
Clique no botão EXCLUIR;
Uma nova aba será exibida;
Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DA EXCLUSÃO DESTA VISITA;
Clique em SIM, EXCLUIR;
Uma aba de confirmação da exclusão será exibida;
Clique em OK.

Registrar proposta

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em REGISTRAR PROPOSTA;
Uma aba será exibida com os campos Responsável e Cliente já preenchidos;
No menu suspenso Temperatura, selecione o nível de interesse do cliente;
No menu suspenso Produto, digite e selecione o imóvel de interesse do cliente;
Após a seleção do produto, os campos Unidade e Valor são preenchidos automaticamente, mas podem ser alterados;
No campo Fifty, digite e selecione o nome do corretor que participará dessa proposta;

O corretor Fifty é um recurso usado em sistemas imobiliários para indicar um corretor adicional que divide a comissão com o corretor principal — ou seja, quando duas pessoas participam da negociação, uma como corretor principal e outra como parceiro (50/50 na comissão). O preenchimento desse campo garante que o sistema calcule corretamente a divisão da comissão e registre a participação no histórico da proposta.

Se desejar, descreva mais informações sobre a proposta no campo Comentário;
No campo Código da proposta, digite o código da proposta cadastrada em seu software financeiro;
Clique em CRIAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Registrar venda

Clique em DETALHES no registro da proposta na timeline do cliente;
Uma aba será exibida;
No campo Data da venda, selecione no calendário o dia em que a venda foi concluída;
No menu suspenso Submomento, selecione a opção correspondente;
Caso o campo Fifty não esteja preenchido, digite e selecione o nome do corretor que participará dessa proposta;

O corretor Fifty é um recurso usado em sistemas imobiliários para indicar um corretor adicional que divide a comissão com o corretor principal — ou seja, quando duas pessoas participam da negociação, uma como corretor principal e outra como parceiro (50/50 na comissão). O preenchimento desse campo garante que o sistema calcule corretamente a divisão da comissão e registre a participação no histórico da proposta.

Se desejar, descreva mais informações sobre a venda no campo Observação;
Clique em MARCAR COMO VENDA;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Marcar proposta como reprovada

Clique em DETALHES no registro da proposta na timeline do cliente;
Uma aba será exibida;
Clique em MARCAR COMO REPROVADA;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Cancelar venda

Clique em DETALHES no registro da venda na timeline do cliente;
Uma aba de confirmação será exibida;
Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DESTA AÇÃO;
Clique em OK;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Excluir proposta

Clique em DETALHES no registro da proposta na timeline do cliente;
Uma aba será exibida;
Clique em EXCLUIR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DESTA AÇÃO;
Clique em OK;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Alterar submomento

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em ALTERAR SUBMOMENTO;
Uma aba será exibida;
No menu suspenso Submomento, selecione a opção correspondente;
Clique em SALVAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Alterar objetivo

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em ALTERAR OBJETIVO;
Uma aba será exibida;
No menu suspenso Objetivo, selecione a opção correspondente;
Clique em SALVAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Deixar comentário

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em COMENTAR;
Uma aba será exibida;
No menu suspenso Tipo de interação, selecione uma das opções de contato (ex.: WhatsApp);
No campo Comentário, descreva os detalhes da interação ou informação;
Se desejar, arraste uma imagem para a área indicada ou clique para selecionar um arquivo no seu dispositivo;

Observação

Adicione imagens com boa qualidade e no máximo 2MB.

Clique em COMENTAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Informar desinteresse do cliente

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em INFORMAR DESINTERESSE;
Uma aba será exibida;
No menu suspenso Motivo, selecione uma das opções (ex.: já comprou outro imóvel);
Se desejar, no campo Observação, dê mais detalhes sobre o motivo pelo qual o cliente indicou desinteresse;
Clique em SALVAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Definir como não cliente

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em DEFINIR COMO NÃO CLIENTE;
Uma aba será exibida;
No menu suspenso Motivo, selecione uma das opções (ex.: não tem interesse na oferta de imóveis);
No campo Descrição, dê mais detalhes sobre o motivo da indicação como não cliente;
Clique em DEFINIR COMO NÃO CLIENTE;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la;
O sistema redirecionará para a tela de clientes e a etiqueta “NÃO CLIENTE” será exibida abaixo do nome do cliente na lista.

Observação

Essa ação pode ser revertida conforme tópico abaixo.

Definir como cliente

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em DEFINIR COMO CLIENTE;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK;
A etiqueta “NÃO CLIENTE” será retirada do nome do cliente na lista de clientes.

Excluir cliente da carteira

Atenção

Após a exclusão, todas as interações com o cliente são perdidas.

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em EXCLUIR O CLIENTE;
Uma aba de confirmação será exibida;
Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DA EXCLUSÃO DESTE CLIENTE;
Clique em SIM, EXCLUIR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la;
Uma mensagem de erro será exibida;
Clique em RETORNAR AO PAINEL;
O sistema redirecionará para MEU PAINEL.

Escolher submomento do cliente

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em DEFINIR MOMENTO PESQUISA;
Uma aba será exibida;
No menu suspenso Submomento, selecione a opção correspondente;
Clique em SALVAR;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Esta opção só aparece enquanto o momento não foi definido. Após definir, deixa de ser exibida.

Visualizar alterações de cadastro

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em VISUALIZAR ALTERAÇÕES;
Uma aba será exibida com todo o histórico das alterações realizadas no cadastro do cliente (data de alteração, parâmetro, valor antigo, valor atual e responsável).

Consultar histórico de uso das Hypnotags

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em HISTÓRICO DE TAGS;
Uma aba será exibida com todas as alterações de Hypnotags realizadas no registro do cliente consultado.

Compartilhar cliente com outro corretor

Atenção

Ao compartilhar um cliente, o sistema verifica o plantão de vendas vinculado ao produto de interesse atual do cliente. Dentro do plantão, existe uma fila de corretores. O cliente será atribuído ao próximo corretor disponível na fila, garantindo distribuição automática. A ordem dos corretores é definida pelo plantão de vendas configurado em CRM (Meu Painel) > Configurações > Plantão de vendas.

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em COMPARTILHAR CLIENTE;
Uma aba de confirmação será exibida;
Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DESTA AÇÃO;
Clique em SIM, COMPARTILHAR;
O cliente será compartilhado com o próximo corretor disponível na fila;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Uma mensagem de erro aparecerá caso não haja um produto vinculado ao cliente, o que impede o compartilhamento. Para vincular um produto ao cliente, siga as orientações do tópico Vincular produto de interesse.

Se já houver corretor compartilhado, a opção exibida é REMOVER CORRETOR COMPARTILHADO DO CLIENTE.

Remover corretor compartilhado

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em REMOVER CORRETOR COMPARTILHADO DO CLIENTE;
Uma aba de confirmação será exibida;
Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DESTA AÇÃO;
Clique em SIM, REMOVER;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la.

Caso não haja um corretor compartilhado ainda, a opção exibida será COMPARTILHAR CLIENTE.

Visualizar telefones cadastrados

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em VISUALIZAR TELEFONES;
Uma aba será exibida com os telefones cadastrados via formulário no registro do cliente consultado.

Consultar logs de envio de templates por WhatsApp

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em VISUALIZAR LOGS WHATSAPP;
Uma aba será exibida com os registros de envio, se houver.

Esta opção é exibida apenas para usuários com o módulo WhatsApp ativo.

Gerar link de pesquisa de satisfação para o cliente

Clique no menu de opções (três linhas), localizado na esquerda superior da tela;
Clique em PESQUISA INTEGRADA;
Uma aba será exibida;
Clique em COPIAR LINK para salvar o link na sua área de trabalho;
Envie o link para o cliente responder;
Clique em FINALIZAR para fechar a aba.

Esta opção é exibida apenas para usuários com o módulo Pesquisa integrada ativo.

CRM - Clientes - Timeline do Cliente

Como acessar a timeline do cliente

Visão geral

Perfil do cliente

O que é possível fazer nesta tela

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Hypnobox