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CRM - Meu Painel - Configurações - Usuários

Visão geral

A tela Usuários concentra todas as informações cadastrais, administrativas e hierárquicas dos usuários do sistema. Nesta área é possível consultar dados, atualizar informações pessoais e operacionais, gerenciar permissões de acesso e executar ações individuais ou em massa relacionadas à estrutura de equipes.

Também permite administrar atividades atribuídas ao usuário, acompanhar o histórico de alterações, anexar documentos, redistribuir carteiras e controlar ativações ou desativações de acesso ao sistema e ao aplicativo.

Local: CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários

O que é possível fazer nesta tela

Criar usuários
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Uma nova tela será exibida;
  4. Clique no botão CRIAR USUÁRIO, localizado na esquerda superior da tela;
  5. Uma nova tela será exibida com os campos de cadastro;
  6. No campo Perfil, selecione o perfil apropriado (ex.: Administrador, Coordenador, Gerente, Corretor etc.);
  7. Preencha os campos de identificação:
    • Nome;
    • Nome de guerra;
    • Sexo;
    • Nascimento;
    • Admissão;
    • E‑mail;
    • Telefone;
    • Creci;
    • Tipo de Pessoa: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, conforme o caso;
    • CPF;
    • Gerente (Regional): gestor responsável pela equipe;
    • Coordenador;

Observação

Caso deseje, marque a caixa de seleção Funções SDR, habilitando permissões e comportamentos específicos para atividades de pré-venda.

  1. O campo Equipe é preenchido automaticamente após a seleção do gerente responsável;

Observação

A equipe segue a classificação configurada para o gerente: Híbrido, Online, Salão.

  1. Após selecionar o gerente, selecione os produtos pelos quais o usuário será responsável;

Observações

  • Marque as caixas de seleção individuais ou a opção Selecionar Todos para atribuição em lote.
  • É possível clicar no botão DETALHES de cada produto para visualizar informações adicionais sobre o empreendimento.
  1. Em Atendimento – Chat/Mensagem, configure os horários de atendimento do usuário para cada dia da semana;
  2. No campo Saudação do chat, digite a mensagem inicial exibida ao lead quando iniciar um atendimento via chat;

Observação

Essa saudação funciona como abertura do atendimento, ajudando a padronizar o primeiro contato. Exemplo: “Olá, como posso ajudá-lo?”.

  1. No campo Senha, defina a senha de acesso;
  2. No campo Confirmar Senha, repita a senha informada no campo anterior;

Observação

A senha deve ter no mínimo:

  • Seis caracteres;
  • Uma letra;
  • Um numeral.
  1. Ative ou desative a caixa de seleção Usuário Ativado, conforme o status inicial desejado;
  2. Clique no botão CRIAR para concluir o cadastro;
  3. Uma janela de confirmação será exibida;
  4. Clique em OK para fechá-la.

Observação

É obrigatório o preenchimento dos campos com *.

Ver detalhes do usuário
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione VER DETALHES;
  6. É possível conferir todas as informações registradas no cadastro, bem como os produtos pelos quais os corretores estão responsáveis.
Ver histórico de alterações do usuário no sistema (logs)
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione VER DETALHES;
  6. Clique no botão LOGS, localizado na parte inferior da janela;
  7. Podem ser consultadas as seguintes informações: a data da alteração, o parâmetro modificado, o valor antigo, o valor atual, o responsável pela edição e, se for o caso, o motivo de desativação.
Cadastrar atividades para o usuário
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá‑lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione VER DETALHES;
  6. Clique no botão ATIVIDADES, localizado na parte inferior da janela;
  7. Na seção Nova Atividade, preencha os seguintes campos obrigatórios:
    • Nome da atividade;
    • Tipo de atividade (Curso, Pendência, Tarefa ou Treinamento);
    • Status (Pendente, Concluído, Cancelado etc.);
    • Descrição para detalhar a atividade atribuída;
  8. Clique em CADASTRAR ATIVIDADE para salvar.

Observação

A atividade será exibida na seção Atividades do Usuário e o usuário receberá uma notificação no sistema (Notificações) sobre a nova atribuição.

Consultar atividades cadastradas para o usuário
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá‑lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione VER DETALHES;
  6. Clique no botão ATIVIDADES, localizado na parte inferior da janela;
  7. Na seção Atividades do Usuário, consulte:
    • Atividade cadastrada;
    • Tipo (Curso, Pendência, Tarefa ou Treinamento);
    • Status;
    • Data de atribuição;
    • Ações.
Distribuir carteira do corretor
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o corretor desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá‑lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione VER DETALHES;
  6. Clique no botão DISTRIBUIR CARTEIRA, localizado na parte inferior da janela;
  7. Na tela exibida, visualize a lista de clientes associados ao corretor;
  8. Marque o cliente desejado utilizando o checkbox à esquerda da linha;
  9. Após selecionar, clique no botão DISTRIBUIR, localizado no topo direito da tabela;
  10. Será exibida a lista de corretores disponíveis para receber os clientes selecionados;
  11. Localize o corretor desejado na lista ou utilize o campo de busca para encontrá‑lo;
  12. Marque o corretor que irá receber a carteira, utilizando o checkbox à esquerda da linha;
  13. Escolha a forma de distribuição desejada e clique em um dos botões correspondentes:
    • ALTERAR CORRETOR RESPONSÁVEL: transferir totalmente o cliente para o novo corretor;
    • ALTERAR CORRETOR COMPARTILHADO: adicionar o corretor como compartilhado, mantendo o responsável atual;
ALTERAR CORRETOR RESPONSÁVEL
  1. Será exibida uma janela de confirmação mostrando o corretor selecionado para receber a carteira;
  2. Verifique o corretor exibido na lista;
  3. Caso necessário, utilize o ícone de lixeira para remover o corretor da seleção antes de prosseguir;
  4. Se desejar, ative a opção Transformar não clientes em clientes caso o processo envolva contatos ainda não convertidos;
  5. Clique no botão DISTRIBUIR para concluir a transferência da carteira para o novo corretor responsável;
  6. Uma janela de confirmação será exibida;
  7. Clique em OK para fechá-la.
ALTERAR CORRETOR COMPARTILHADO
  1. Será exibida uma janela de confirmação mostrando o corretor selecionado para receber a carteira;
  2. Confira o corretor listado na tela;
  3. Caso queira alterar o corretor escolhido antes de concluir, utilize o ícone de lixeira para removê‑lo da seleção;
  4. Se desejar, ative a opção Transformar não clientes em clientes caso deseje converter contatos ainda não cadastrados como clientes;
  5. Clique no botão DISTRIBUIR para finalizar a alteração;
  6. Uma janela de confirmação será exibida;
  7. Clique em OK para fechá-la.
  1. A distribuição será concluída e o cliente selecionado será removido da carteira do corretor atual.

Observação

Ao distribuir a carteira, o número de corretores selecionados deve ser menor ou igual ao número de clientes escolhidos para distribuição.

Pesquisar usuários
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no campo de busca Buscar por Nome, E-mail, CPF ou ID, localizado acima da lista;
  3. Digite o nome do usuário que deseja encontrar;
  4. Clique no botão BUSCAR ou use a tecla Enter;
  5. A lista será atualizada com os resultados correspondentes.

Observação

Para retornar à lista completa, clique no botão LIMPAR FILTROS, localizado abaixo do campo de busca.

Filtrar usuários
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão FILTROS, localizado na direita superior da tela;
  3. Uma aba será exibida com os seguintes campos:
    • Status: filtra usuários Ativados, Desativados ou Todos;
    • Perfil: exibe usuários conforme o perfil cadastrado (Administrador, Gerente, Corretor etc.);
    • Regional: exibe usuários atrelados a uma determinada regional.
    • Gerente: filtra usuários vinculados a um gerente específico;
    • Tipo de Equipe: filtra conforme o formato de operação da equipe (Híbrido, Presencial, Online, Salão etc.)
  4. Clique no botão APLICAR;
  5. A listagem será atualizada exibindo apenas os usuários que atendem aos filtros selecionados.

Observação

Para limpar os filtros e visualizar todas as regionais novamente, selecione “Todos” nos campos e clique no botão APLICAR.

Preencher dados complementares do usuário

A seção Dados Complementares reúne informações pessoais, administrativas, profissionais, escolares e bancárias do usuário. Esses dados permitem manter um cadastro completo e estruturado, importante para integrações, auditoria, gestão de CRECI e processos internos.

Importante

Para que a seção Dados Complementares seja exibida na tela de usuários, é necessário que o Módulo RH esteja ativo no ambiente.

  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione DADOS COMPLEMENTARES;
  6. Em Informações Pessoais, preencha os dados gerais do usuário:
    • Nome Completo;
    • Tipo de Pessoa (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica);
    • CPF;
    • E-mail pessoal;
    • CEP;
    • Logradouro;
    • Número;
    • Bairro;
    • Cidade;
    • Estado;
    • UF;
    • Complemento;
    • Celular;
    • RG;
    • Data de expedição do RG;
    • Órgão emissor do RG;
    • Estado civil;
    • Nacionalidade;
    • Profissão;
    • Nome do pai;
    • Nome da mãe;
    • Comprovante de vacinação COVID;
  7. Em Informações Administrativas, preencha os dados relacionados ao vínculo do usuário com a empresa:
    • Tipo de colaborador;
    • Tipo de CRECI;
    • Número do CRECI;
    • Validade do CRECI;
    • Origem da indicação;
    • Responsável pela indicação;
    • Data de admissão;
    • Data de demissão;
    • Motivo do desligamento;
    • Recomenda contratação;

Observação

Os campos Data de demissão, Motivo do desligamento e Recomenda contratação são utilizados apenas quando o usuário é desligado da empresa. Essas informações não fazem parte do processo de criação do usuário e podem permanecer em branco até que o desligamento ocorra.

  1. Em Informações Adicionais, se desejar, registre observações relevantes sobre o usuário;
  2. Clique no botão AVANÇAR;
  3. Na guia Profissional, preencha os dados profissionais do usuário:
    • Cargo;
    • Tipo: CLT, PJ, Estágio etc.;
    • Empresa;
    • Data de início;
    • Data de término;

Observação

É possível adicionar múltiplos registros clicando em Adicionar Profissão.

  1. Clique no botão AVANÇAR;
  2. Na guia Escolar, preencha os dados acadêmicos do usuário:
    • Instituição;
    • Formação;
    • Área de atuação;
    • Data de início;
    • Data de término;

Observação

É possível adicionar múltiplos registros clicando em Adicionar Escola.

  1. Clique no botão AVANÇAR;
  2. Na guia Conta Bancária, preencha os dados bancários do usuário:
    • Nome do Titular
    • CPF do Titular
    • Banco
    • Tipo de Conta
    • Agência / Dígito da Agência
    • Conta / Dígito da Conta

Observação

É possível incluir novas contas bancárias clicando em Adicionar Conta.

  1. Clique no botão AVANÇAR;
  2. Uma janela de confirmação será exibida;
  3. Clique em OK para fechá-la.
Adicionar documentos ao cadastro do usuário
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione ADICIONAR DOCUMENTOS;
  6. Clique no botão SELECIONAR ARQUIVO ou arraste o(s) arquivo(s) para a área indicada;

Observação

São permitidos apenas arquivos de no máximo 12MB.

  1. Na janela UPLOAD DE ARQUIVOS, insira o nome do arquivo no campo Legenda;
  2. Clique no botão ENVIAR;
  3. A janela ADICIONAR ARQUIVO será aberta novamente;
  4. Se desejar adicionar mais documentos, repita o processo;
  5. Os documentos enviados ficam registrados nesse mesmo local.
Editar nome do documento
  1. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) correspondente ao arquivo;
  2. Selecione EDITAR;
  3. Altere o nome no campo de texto;
  4. Clique no botão SALVAR
  5. Uma janela de confirmação será exibida;
  6. Clique em OK para fechá-la.
Excluir documento
  1. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) correspondente ao arquivo;
  2. Selecione EXCLUIR;
  3. Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO PARA ESTE ARQUIVO;
  4. Clique no botão SIM, EXCLUIR.
Editar usuário
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione EDITAR;
  6. Faça os ajustes necessários nos campos de identificação:
    • Nome;
    • Sexo;
    • Nascimento;
    • Admissão;
    • E‑mail;
    • Telefone;
    • Tipo de Pessoa: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, conforme o caso;
    • CPF;

Observação

Caso deseje, marque a opção Acesso API Externa para habilitar permissões voltadas ao uso do usuário em integrações com sistemas externos via API. Essa configuração é utilizada apenas em cenários técnicos e geralmente restrita às equipes responsáveis por integrações.

  1. Em Equipe, selecione o modelo desejado: híbrido, online ou salão;

Observações

  • Caso deseje, marque a opção Utilizar o token para acessar a ferramenta, permitindo que o usuário realize o acesso por meio de um token gerado pelo sistema, em vez de utilizar login e senha convencionais. Essa funcionalidade é utilizada principalmente em cenários de integração ou acessos automatizados.
  • Caso deseje, marque a opção Usuário ativado para permitir que o usuário tenha acesso ao sistema. Quando desativado, o acesso é bloqueado imediatamente, impedindo login e qualquer interação com a ferramenta.
  1. Clique no botão SALVAR para registrar as mudanças.

Observação

Também é possível editar o usuário acessando a tela Detalhes do Usuário e clicando no botão EDITAR, localizado na parte inferior da janela.

Acessar o painel de contratos do usuário

Importante

A opção Painel de Contratos fica disponível apenas quando o Módulo de Contratos está ativo no ambiente. Além disso, essa funcionalidade é exibida somente para usuários com perfil corretor.

  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá‑lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione a opção PAINEL DE CONTRATOS;
  6. A tela Painel de Contratos será exibida, mostrando:
    • Contratos de serviço, com o status atual do envio e assinatura;
    • Lista de signatários vinculados ao contrato do usuário;
    • Botões Gerenciar Contratos e Gerenciar Signatários.

Observação

Ao clicar em Gerenciar Contratos ou Gerenciar Signatários, o sistema direciona para a página correspondente, onde é possível gerenciar os registros conforme necessário.

Trocar senha do usuário
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione EDITAR;
  6. Clique no botão TROCAR SENHA, localizado no canto inferior esquerdo da página;
  7. No campo Senha, digite a combinação desejada;
  8. No campo Confirmar Senha, digite o mesmo valor informado no campo anterior;

Observação

A senha deve ter no mínimo:

  • Seis caracteres;
  • Uma letra;
  • Um numeral.
  1. Clique no botão SALVAR para registrar as mudanças.
Realocar equipes em massa/Alterar gestor direto
É possível selecionar múltiplos corretores ou múltiplos gerentes para realizar a transferência de toda a hierarquia.
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Selecione os usuários cujo gestor deseja alterar marcando as caixas de seleção correspondentes;

Observações

  • Ao selecionar usuários de um determinado perfil, outros usuários não aplicáveis para a transferência serão automaticamente desabilitados da seleção para evitar transferências indevidas.
  • Se os usuários selecionados forem corretores, o gerente será alterado. Se os usuários selecionados forem gerentes, os diretores serão alterados.
  1. Clique no botão AÇÕES, localizado na direita superior da tela;
  2. Selecione a opção ALTERAR GESTOR DIRETO;
  3. No campo Novo Gestor Direto, selecione um gerente;
  4. Clique no botão ALTERAR GESTOR;
  5. Uma janela de confirmação será exibida;
  6. Clique em OK para fechá-la.

Importante

Apenas Corretores, Gerentes e Diretores podem ter gestores alterados.

Ativar acesso(s) de usuário(s) ao sistema
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o(s) usuário(s) desejado(s) na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo(s);
  4. Marque a(s) caixa(s) de seleção correspondente(s);
  5. Clique no botão AÇÕES, localizado na direita superior da tela;
  6. Selecione a opção ATIVAR ACESSO;
  7. Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DA ATIVAÇÃO DESTE USUÁRIO;
  8. Clique no botão SIM, ATIVAR;
  9. Uma janela de confirmação será exibida;
  10. Clique em OK para fechá-la.
Desativar acesso(s) de usuário(s) ao sistema
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o(s) usuário(s) desejado(s) na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo(s);
  4. Marque a(s) caixa(s) de seleção correspondente(s);
  5. Clique no botão AÇÕES, localizado na direita superior da tela;
  6. Selecione a opção DESATIVAR ACESSO;
  7. Descreva o motivo da desativação em até 500 caracteres;
  8. Clique no botão SIM, DESATIVAR;
  9. Uma janela de confirmação será exibida;
  10. Clique em OK para fechá-la.

Atenção

Ao confirmar a ação, o acesso do(s) usuário(s) selecionado(s) fica indisponível até que sejam reativados.

Observação

Também é possível desativar o usuário acessando a tela Detalhes do Usuário e clicando no botão DESATIVAR, exibido na parte inferior da janela.

Ativar/desativar acesso de usuário ao aplicativo
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione ATIVAR/DESATIVAR ACESSO AO APP;
  6. Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DA ATIVÇÃO/DESATIVAÇÃO DESTE USUÁRIO;
  7. Clique no botão SIM, ATIVAR/DESATIVAR;
  8. Uma janela de confirmação será exibida;
  9. Clique em OK para fechá-la.

Observação

A opção exibida varia de acordo com o status do usuário: aparece Ativar quando está desativado e Desativar quando está ativado.

Excluir usuário
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Localize o usuário desejado na lista ou utilize a ferramenta de busca para encontrá-lo;
  4. Clique no menu de opções (ícone de três linhas) na coluna AÇÕES;
  5. Selecione EXCLUIR;
  6. Uma janela de confirmação será exibida;
  7. Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DA EXCLUSÃO DESTE USUÁRIO;
  8. Clique no botão SIM, EXCLUIR.

Observação

O usuário também pode ser excluído diretamente na tela Detalhes do Usuário, clicando no botão EXCLUIR, exibido na parte inferior direita da janela.

Exportar lista de usuários
  1. Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
  2. Clique no botão GERENCIAR;
  3. Clique no botão EXPORTAR .XLS, localizado na direita superior da tela;
  4. Uma janela de confirmação do envio por e-mail será exibida;
  5. Clique em OK para fechá-la.

Observação

A exportação será enviada por e-mail e, para usuários com autenticação de dois fatores, também ficará disponível para download imediato no sistema.

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