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CRM - Qualificação de leads - Submomentos
Visão geral
Os submomentos detalham o status das interações com clientes e são customizáveis, possibilitando criar submomentos que atendam às especificidades de cada negócio.
Cada submomento é associado a um momento principal (Pesquisa / Visita / Proposta / Venda / Não Interessado) e a uma temperatura (Frio / Morno / Quente).
Os submomentos são exibidos na tela de clientes e na timeline do cliente, onde é possível visualizar e alterar o submomento associado ao cliente conforme o andamento da negociação. Além disso, também são utilizados como critério de filtro na busca de clientes, ajudando a encontrar perfis específicos.
Local: CRM (Meu painel) > Configurações > Submomentos > Gerenciar
O que é possível fazer nesta tela
- Acesse CRM (Meu painel) > Configurações > Submomentos;
- Clique em GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- Clique no botão + CRIAR SUB MOMENTO, localizado na esquerda superior da tela;
- Uma aba será exibida;
- No campo Nome, defina o nome do submomento;
- No menu suspenso Status, defina se o submomento estará Ativado ou Desativado;
- No menu suspenso Momento, selecione o momento principal ao qual será associado;
- No menu suspenso Temperatura, escolha a temperatura correspondente ao submomento (Indefinido / Frio / Morno / Quente);
- Clique em CRIAR para salvar o submomento;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em OK para fechá-la.
- Acesse CRM (Meu painel) > Configurações > Submomentos;
- Clique em GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- Localize o submomento desejado na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- Clique no menu de opções (três linhas) correspondente, localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione a opção EDITAR;
- Uma aba será exibida;
- Faça as alterações necessárias conforme orientações do tópico Criar submomento;
- Clique em SALVAR para registrar as mudanças no submomento.
- Acesse CRM (Meu painel) > Configurações > Submomentos;
- Clique em GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- Localize o submomento desejado na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- Clique no menu de opções (três linhas) correspondente, localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione a opção DESATIVAR;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em OK para fechá-la.
Atenção
Desativar um submomento não o exclui do sistema. Ele apenas deixa de aparecer para uso nas classificações, mas permanece registrado. Além disso, ao desativá-lo, o submomento também é desvinculado de todos os clientes aos quais estava associado. Para removê-lo definitivamente, consulte o tópico Excluir submomento.
- Acesse CRM (Meu painel) > Configurações > Submomentos;
- Clique em GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- Localize o submomento desejado na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- Clique no menu de opções (três linhas) correspondente, localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione a opção EXCLUIR;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em OK para fechá-la.
Atenção
A exclusão remove o submomento de forma definitiva, incluindo sua retirada de todos os clientes aos quais estava vinculado. Caso deseje apenas impedir seu uso, sem apagá‑lo do sistema, utilize a opção Desativar. Para mais detalhes, consulte o tópico Desativar submomento.
- Acesse CRM (Meu painel) > Configurações > Submomentos;
- Clique em GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- No campo Nome do Sub momento, digite o nome do submomento que deseja encontrar;
- Clique no botão BUSCAR ou use a tecla Enter;
- A lista será atualizada com os resultados correspondentes.
Observação
Para retornar à lista completa, clique no botão LIMPAR FILTROS, localizado abaixo do campo de busca.
- Acesse CRM (Meu painel) > Configurações > Submomentos;
- Clique em GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- Clique no botão FILTROS, localizado na direita superior da tela;
- No menu suspenso Momento, selecione o momento que deseja filtrar;
- No menu suspenso Temperatura, escolha a temperatura associada ao submomento;
- No menu suspenso Período, selecione o intervalo de datas de cadastro;
- No menu suspenso Status, escolha o status dos submomentos que deseja visualizar: Ativado ou Desativado;
- Clique em APLICAR para filtrar os submomentos conforme os critérios selecionados;
- A lista será atualizada com os resultados correspondentes.
Observação
As opções Todos, Todas e Período Completo exibem todos os registros sem restringir os resultados naquele critério.
Recurso de usabilidade da tela
- Utilize o menu EXIBIR POR PÁGINA, localizado no canto inferior direito da tela, para definir quantos itens deseja exibir simultaneamente (10, 25, 50 ou 100);
- Quando houver mais itens do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior esquerda da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas:
- ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
- ◀ Página anterior: volta uma página;
- ▶ Próxima página: avança uma página;
- ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.
📑 Veja também:
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