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Secretaria de Vendas - Propostas - Etapas da Proposta - Aprovação comercial
Visão geral
A etapa de Aprovação Comercial é responsável por validar as condições finais da proposta antes da confirmação da venda. Nessa fase, o usuário pode revisar valores, prazos, formas de pagamento e demais condições comerciais negociadas com o cliente.
Durante a aprovação comercial, o sistema apresenta uma visão consolidada da proposta, permitindo a análise comparativa entre a tabela de referência e a proposta do cliente, além de indicadores que auxiliam na tomada de decisão.
O que é possível fazer nesta tela
Vincular índices de correção a uma proposta
O índice de correção é utilizado para atualizar valores ao longo do tempo, preservando seu poder de compra diante da inflação e de variações econômicas.
- Acesse CRM (Meu Painel) > Propostas;
- Selecione uma proposta ativa;
- Clique na etapa 3. Aprovação Comercial;
- Clique no botão FAZER UMA CONTRAPROPOSTA;
- Uma aba será exibida com orientações sobre a edição da proposta, informando que é possível adicionar ou alterar intermediárias e ajustar o plano de pagamento, e que, após salvar as alterações, será necessária uma nova aprovação comercial;
- Clique em FECHAR para continuar;
- Na tabela da proposta do cliente, localize a coluna Índice de correção;
- Clique em Gerenciar índices na parcela desejada;
- Na aba Índice de Correção, clique no menu suspenso Adicionar novo índice;
- Selecione o índice desejado;
- Clique no botão ADICIONAR;
- O índice vinculado será exibido acima, na seção Índices já vinculados;
- Clique no X para fechar a aba;
- Clique no botão SALVAR E ENVIAR PARA APROVAÇÃO COMERCIAL;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em Fechar.
Importante
- Os índices de correção devem ser cadastrados na seção Índices da tela ADMIN na Secretaria de Vendas.
- Para integrações com o ERP UAU, os índices devem ser sincronizados conforme os planos indexadores cadastrados nos modelos de vendas.
- Para integrações com o ERP MEGA, os índices devem ser cadastrados manualmente pelo administrador.
- A tela de Índices pode ser gerenciada por usuários com acesso Administrador.
Adicionar uma intermediária ao plano de pagamento
- Acesse CRM (Meu Painel) > Propostas;
- Selecione uma proposta ativa;
- Clique na etapa 3. Aprovação Comercial;
- Clique no botão FAZER UMA CONTRAPROPOSTA;
- Uma aba será exibida com orientações sobre a edição da proposta, informando que é possível adicionar ou alterar intermediárias e ajustar o plano de pagamento, e que, após salvar as alterações, será necessária uma nova aprovação comercial;
- Clique em FECHAR para continuar;
- Clique no botão ADICIONAR INTERMEDIÁRIA;
- O sistema exibe uma nova linha na tabela da proposta para preenchimento dos dados da intermediária;
- Na coluna Periodicidade, selecione o tipo da intermediária;
- Na coluna Vencimento, informe a data de vencimento da parcela;
- Na coluna Valor da parcela, informe o valor correspondente à intermediária;
- Na coluna Qtd, informe a quantidade de parcelas;
- Na coluna Total, confira o valor exibido, que é calculado automaticamente pelo sistema;
- Se necessário, ajuste os percentuais exibidos nas colunas de % e % parcela;
- Se desejar, marque a caixa de seleção na coluna Pagar comissão;
- Para configurar juros após a entrega das chaves, clique no cifrão na coluna Juros pós chaves;
- O sistema exibe a aba de configuração de juros pós‑chaves;
- Ative ou desative a opção Habilitar juros pós-chave, conforme a regra da proposta;
- No campo Calcular a partir de, informe a data inicial para o cálculo dos juros;
- Clique em Salvar para confirmar a configuração;
- O sistema aplica a configuração de juros e atualiza o valor exibido na coluna Valor total com juros pós chaves;
- Se necessário, na coluna Índice de correção, clique em Gerenciar índices e siga os passos do tópico Vincular índices de correção a uma proposta;
- Clique em Salvar e enviar.
Importante
- A nova intermediária passa a compor o valor total da proposta.
- Os valores da proposta são recalculados automaticamente.
- A proposta retorna ao fluxo de aprovação comercial.
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