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CRM - Meu Painel - Configurações - Canais de Origem
Visão geral
O canal de origem identifica por qual meio o cliente chegou até a empresa (ex.: Facebook, WhatsApp, Plantão de Vendas). Esses canais classificam e organizam os leads no CRM e podem ser criados conforme a estratégia e necessidade de cada empresa.
Local: CRM (Meu Painel) > Configurações > Canais de Origem > Gerenciar
Cadastro de canais de origem no CRM
É possível cadastrar novos canais de origem e editar os dados associados a cada um deles. Com esse registro, o CRM organiza os leads conforme o canal de origem, permitindo que a equipe comercial saiba por onde ocorreu o primeiro contato do cliente com a empresa.
O que é possível fazer nesta tela
- Clique no botão + CRIAR CANAL DE ORIGEM, localizado na esquerda da tela.
- Uma aba será exibida;
- Preencha os seguintes campos:
- Nome: nome do canal (ex.: Chat, Telefone, WhatsApp);
- Status (menu suspenso): selecione se o canal estará Ativado ou Desativado;
- Plantão de vendas: marque esta opção caso queira associar o canal de origem a leads cadastrados em visitas realizadas no plantão de vendas;
- Oculto: habilite esta opção para que o canal de origem não apareça na seleção padrão, mantendo-o disponível apenas para usos específicos.
- Clique em CRIAR para concluir o cadastro.
- Localize o canal desejado na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- Clique no menu de opções (três linhas), localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione EDITAR;
- Uma aba será exibida;
- Faça os ajustes necessários conforme orientações do tópico Criar canal de origem;
- Clique em SALVAR.
- Localize o canal desejado na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- Clique no menu de opções (três linhas), localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione DESATIVAR ou ATIVAR;
- O status mudará imediatamente.
Importante
É possível desativar apenas canais de origem criados manualmente. Canais de origem criados automaticamente estão ligados a campanhas ativas e relatórios. Alterá-los poderia gerar inconsistências nos dados históricos e nas integrações. Canais de origem automáticos são gerenciados apenas internamente, sem impacto em integrações externas, por isso têm maior flexibilidade.
- Localize o canal desejado na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-lo;
- Clique no menu de opções (três linhas), localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione EXCLUIR;
- Uma aba será exibida;
- Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO;
- Clique em SIM, EXCLUIR;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em OK para fechá-la.
Importante
É possível excluir apenas canais de origem criados manualmente. Canais do sistema são padrões internos e estão ligados a integrações e relatórios. Alterá-los ou excluí-los poderia gerar inconsistências nos dados históricos e nas integrações. Por isso, esses canais são protegidos e não podem ser editados ou removidos. Canais de origem criados manualmente são gerenciados apenas internamente, sem impacto em integrações externas, oferecendo maior flexibilidade.
- Clique no botão FILTROS, localizado na direita superior da tela;
- No menu suspenso Status, selecione uma das opções:
- Todos: exibe todos os canais, independentemente do status;
- Ativado: mostra apenas os canais ativos e disponíveis para uso;
- Desativado: lista apenas os canais desativados (não podem ser selecionados em novos registros, mas permanecem no histórico);
- No menu suspenso Plantão, escolha entre as opções:
- Todos: exibe todos os canais, sem distinção de tipo;
- Plantão: mostra somente canais de origem com plantão de vendas vinculado (leads capturados em visitas presenciais ou atendimento no plantão);
- Geral: mostra canais de origem que não estão vinculados ao plantão de vendas;
- No menu suspenso Visualização, escolha entre as opções:
- Todos: mostra todos os canais de origem cadastrados, sem restrição;
- Corretor pode visualizar: lista apenas os canais de origem configurados para serem visíveis aos corretores;
- Corretor não pode visualizar: exibe os canais de origem ocultos para corretores (usados apenas internamente ou por perfis administrativos);
- Clique em APLICAR;
- A lista será atualizada com os resultados correspondentes.
Observações
- É possível utilizar um ou ambos os filtros para refinar a busca.
- Para retornar à lista completa, clique no botão LIMPAR FILTROS, localizado abaixo do campo de busca.
- No campo Nome do canal, localizado na esquerda superior da tela, digite o nome do canal que deseja encontrar;
- Clique no botão BUSCAR;
- A lista será atualizada com os resultados correspondentes.
Recurso de usabilidade da tela
- Utilize o menu EXIBIR POR PÁGINA, localizado no canto inferior direito da tela, para definir quantos itens deseja exibir simultaneamente (10, 25, 50 ou 100);
- Quando houver mais itens do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior esquerda da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas:
- ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
- ◀ Página anterior: volta uma página;
- ▶ Próxima página: avança uma página;
- ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.
Fluxo de conversão via WhatsApp
A Hypnobox conta com um bot de atendimento automatizado no WhatsApp, que auxilia na coleta de dados e no direcionamento do lead para um corretor. Esse bot também captura o canal de origem do lead, garantindo que a origem da campanha seja registrada corretamente no CRM.
Como o canal de origem é associado ao lead no fluxo do WhatsApp:
- O lead clica em uma campanha (Facebook, Instagram, site etc.);
- É direcionado para um formulário de cadastro (nome, e-mail, telefone), implementado no site do cliente via iframe;
- Após preencher o formulário, o lead é enviado para o WhatsApp e inicia a conversa com o bot;
- O bot apresenta a política de privacidade, o lead aceita e é encaminhado para um corretor;
- O lead pode ser direcionado ao CNA (Canal Não Atendido) nas seguintes situações:
- Não há corretor disponível no momento;
- Nenhum corretor está vinculado ao produto de interesse do lead;
- O lead não interage com o bot por 1 hora após o início da conversa;
Observação
Nesses casos, o sistema registra automaticamente, na Timeline do Cliente, a mensagem: “Chamada não atendida via WhatsAppBot. Favor retornar contato.”.
- Quando o atendimento ocorre normalmente, o canal de origem é capturado e armazenado na Timeline do Cliente.
Observações
- Esse fluxo pode ser utilizado com campanhas da Meta (com captura do Source ID) ou com outros canais que direcionem o lead ao WhatsApp por meio de links parametrizados ou formulários de pré-cadastro.
- A implementação do formulário no site do cliente é opcional, mas recomendada para garantir a coleta dos dados antes do redirecionamento ao WhatsApp.
- A configuração do bot é realizada pela equipe de implantação da Hypnobox.
Registro do canal de origem
O canal de origem associado ao lead pode ser visualizado na Timeline do Cliente, dentro da seção Clientes, tanto em leads novos quanto em retornos.
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