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CRM - Meu Painel - Configurações - Mídias de Origem
Visão geral
A mídia de origem representa o canal pelo qual o cliente teve o primeiro contato com a empresa. Essa mídia pode ser online (ex.: Facebook, Google, portais verticais etc.) ou offline (ex.: jornal, revista, placas, indicações etc.).
A mídia de origem é fixa e permanece associada ao lead desde o primeiro registro no CRM. Já a mídia atual pode ser atualizada a cada novo contato do cliente com a empresa, refletindo o canal mais recente de interação.
As mídias podem ser criadas e personalizadas conforme a estratégia e necessidade de cada empresa.
Cadastro de mídias de origem no CRM
É possível cadastrar novas mídias de marketing e editar os dados associados a cada uma delas, como nome, grupo e source ID, utilizados para identificar a origem dos leads que entram no CRM.
Com esse registro, o CRM identifica automaticamente a mídia de origem dos leads (Facebook, Instagram, Google, YouTube, site próprio, landing pages, e-mail marketing, portais imobiliários, entre outros canais), permitindo que a equipe comercial saiba por qual canal o lead chegou até o atendimento.
Local: CRM (Meu Painel) > Configurações > Mídias de Origem > Gerenciar
Permissões necessárias
Para cadastrar ou editar mídias, o usuário precisa ter as permissões para criar e visualizar mídias. Administradores têm acesso total, mas outros perfis requerem configuração específica.
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Lista de Perfis e Permissões;
- Clique em GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- No campo Buscar por nome da permissão, digite o nome da permissão que deseja alterar, nesse caso Midia criar e Midia visualizar;
- Clique sobre a permissão correspondente ao perfil que deseja alterar;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO;
- Clique em SIM, ALTERAR;
- Repita o processo para cada perfil que deve ter acesso.
Benefícios da funcionalidade
Essa funcionalidade permite que o usuário tenha mais clareza sobre o desempenho de suas campanhas digitais. É possível:
- Manter um cadastro organizado das mídias utilizadas nas campanhas;
- Rastrear a origem dos leads (ex: Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, site etc.);
- Identificar quais mídias estão gerando mais resultados;
- Apoiar decisões mais estratégicas sobre investimentos em captação de leads.
O que é possível fazer nesta tela
-
Clique no botão + CRIAR MÍDIA, localizado na esquerda superior da tela;
-
Uma aba será exibida;
-
Preencha os seguintes campos:
- Nome: nome da mídia ou campanha (ex.: Facebook Leads Junho);
- Referral Source ID: identificador de origem utilizado na campanha;
Este campo serve para registrar o ID da campanha da Meta (Facebook/Instagram), mas também pode ser utilizado em outros fluxos que enviem um identificador via URL ou integração com bot. O CRM utiliza esse valor para associar automaticamente o lead à mídia cadastrada, facilitando o rastreamento da origem da conversão.O preenchimento deste campo só é necessário caso você utilize Bot de WhatsApp e deseje capturar a mídia automaticamente usando a função Click to WhatsApp do Meta Ads.Importante
O preenchimento correto desse campo é essencial para que o CRM reconheça a origem do lead e registre essa informação automaticamente na Timeline do Cliente.
- Status (menu suspenso): selecione se a mídia estará Ativada ou Desativada;
- Plantão de Vendas: marque esta opção caso queira associar a mídia de origem aos leads cadastrados em visitas realizadas no plantão de vendas;
-
Clique em CRIAR para concluir o cadastro.
Observações
- O nome da mídia e o ID da campanha devem ser únicos para garantir que o sistema associe corretamente os leads à campanha correspondente.
- O preenchimento dos campos com * é obrigatório.
- Localize a mídia desejada na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-la;
- Clique no menu de opções (três linhas), localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione GRUPO DE MÍDIA;
- Uma aba será exibida;
- No menu suspenso, selecione o grupo desejado ou mantenha a opção “Todos”;
- Clique em SALVAR.
Utilizar grupos de mídia ajuda a manter o cadastro organizado, especialmente quando há muitas campanhas ativas.
- Localize a mídia desejada na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-la;
- Clique no menu de opções (três linhas), localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione EDITAR SOURCE ID;
- Uma aba será exibida;
- Preencha o campo Referral Source ID com o identificador utilizado na campanha;
- Clique em SALVAR.
Importante
O preenchimento correto desse campo é essencial para que o CRM reconheça a origem do lead e registre essa informação automaticamente na Timeline do Cliente.
- Localize a mídia desejada na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-la;
- Clique no menu de opções (três linhas), localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione EXCLUIR;
- Uma aba será exibida;
- Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO;
- Clique em SIM, EXCLUIR;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em OK para fechá-la.
Importante
É possível excluir apenas mídias de origem offline. Mídias online estão ligadas a campanhas ativas e relatórios. Alterá-las ou excluí-las poderia gerar inconsistências nos dados históricos e nas integrações. Mídias offline são gerenciadas apenas internamente, sem impacto em integrações externas, por isso têm maior flexibilidade.
- Localize a mídia desejada na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-la;
- Clique no menu de opções (três linhas), localizado na coluna AÇÕES;
- Selecione DESATIVAR ou ATIVAR;
- O status mudará imediatamente.
Importante
É possível desativar apenas mídias de origem offline. Mídias online estão ligadas a campanhas ativas e relatórios. Alterá-las poderia gerar inconsistências nos dados históricos e nas integrações. Mídias offline são gerenciadas apenas internamente, sem impacto em integrações externas, por isso têm maior flexibilidade.
- Clique no botão FILTROS, localizado na direita superior da tela;
- No menu suspenso Status, selecione uma das opções:
- Todos: exibe todas as mídias cadastradas, independentemente do status;
- Ativado: mostra apenas as mídias ativas e disponíveis para uso;
- Desativado: lista apenas as mídias desativadas (não podem ser selecionadas em novos registros, mas permanecem no histórico);
- No menu suspenso Grupo de mídias, digite e selecione o nome do grupo de mídia desejado;
- Clique em APLICAR;
- A lista será atualizada com os resultados correspondentes.
Observações
- É possível utilizar um ou ambos os filtros para refinar a busca.
- Para retornar à lista completa, clique no botão LIMPAR FILTROS, localizado abaixo do campo de busca.
- No campo Nome da mídia, localizado na esquerda superior da tela, digite o nome da mídia que deseja encontrar;
- Clique no botão BUSCAR;
- A lista será atualizada com os resultados correspondentes.
Recurso de usabilidade da tela
- Utilize o menu EXIBIR POR PÁGINA, localizado no canto inferior direito da tela, para definir quantos itens deseja exibir simultaneamente (10, 25, 50 ou 100);
- Quando houver mais itens do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior esquerda da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas:
- ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
- ◀ Página anterior: volta uma página;
- ▶ Próxima página: avança uma página;
- ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.
Fluxo de conversão via WhatsApp
A Hypnobox conta com um bot de atendimento automatizado no WhatsApp, que auxilia na coleta de dados e no direcionamento do lead para um corretor. Esse bot também captura a mídia de origem do lead, garantindo que a origem da campanha seja registrada corretamente no CRM.
Como a mídia de origem cadastrada é associada ao lead no fluxo do WhatsApp:
- O lead clica em uma campanha (Facebook, Instagram, site etc.);
- É direcionado para um formulário de cadastro (nome, e-mail, telefone), implementado no site do cliente via iframe;
- Após preencher o formulário, o lead é enviado para o WhatsApp e inicia a conversa com o bot;
- O bot apresenta a política de privacidade, o lead aceita e é encaminhado para um corretor;
- O lead pode ser direcionado ao CNA (Canal Não Atendido) nas seguintes situações:
- Não há corretor disponível no momento;
- Nenhum corretor está vinculado ao produto de interesse do lead;
- O lead não interage com o bot por 1 hora após o início da conversa;
Observação
Nesses casos, o sistema registra automaticamente, na Timeline do Cliente, a mensagem: “Chamada não atendida via WhatsAppBot. Favor retornar contato.”.
- Quando o atendimento ocorre normalmente, a mídia de origem e/ou o source ID são capturados e armazenados na Timeline do Cliente.
A mídia de origem será corretamente associada ao lead somente se estiver previamente cadastrada em Mídias de Origem, com o nome e, se aplicável, o Referral Source ID.
Observações
- Esse fluxo pode ser utilizado com campanhas da Meta (com captura do Source ID) ou com outros canais que direcionem o lead ao WhatsApp por meio de links parametrizados ou formulários de pré-cadastro.
- A implementação do formulário no site do cliente é opcional, mas recomendada para garantir a coleta dos dados antes do redirecionamento ao WhatsApp.
- A configuração do bot é realizada pela equipe de implantação da Hypnobox.
Registro da mídia de origem
A mídia de origem e a mídia atual associadas ao lead podem ser visualizadas na Timeline do Cliente, dentro da seção Clientes, tanto em leads novos quanto em retornos.
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