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CRM - Meu Painel - Configurações - Mídias de Origem
Visão geral
A mídia de origem representa o canal pelo qual o cliente teve o primeiro contato com a empresa. Essa mídia pode ser online (Facebook, Google, portais verticais, e-mail marketing etc.) ou offline (jornal, revista, placas e indicações etc.).
A mídia de origem é fixa e permanece associada ao lead desde o primeiro registro no CRM. Já a mídia atual pode ser atualizada a cada novo contato do cliente com a empresa, refletindo o canal mais recente de interação.
As mídias podem ser criadas e personalizadas conforme a estratégia e necessidade de cada empresa.
Cadastro de Mídias de Origem no CRM
A tela Mídias de Origem permite cadastrar novas mídias de marketing e editar os dados associados a cada uma delas, como nome, grupo e source ID, utilizados para identificar a origem dos leads que entram no CRM.
Com esse registro, o CRM identifica automaticamente a mídia de origem dos leads (Facebook, Instagram, Google, YouTube, site próprio, landing pages, e-mail marketing, portais imobiliários, entre outros canais), permitindo que a equipe comercial saiba por qual canal o lead chegou até o atendimento.
Local: CRM (Meu Painel) > Configurações > Mídias de Origem > Gerenciar
Permissões necessárias
Para cadastrar ou editar mídias, o usuário precisa ter as permissões para criar e visualizar mídias. Administradores têm acesso total, mas outros perfis requerem configuração específica.
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Lista de Perfis e Permissões;
- Clique em GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- No campo Buscar por nome da permissão, digite o nome da permissão que deseja alterar;
- Clique sobre a permissão correspondente ao perfil que deseja alterar;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO;
- Clique em SIM, ALTERAR;
- Repita o processo para cada perfil que deve ter acesso.
Benefícios da funcionalidade
Essa funcionalidade permite que o usuário tenha mais clareza sobre o desempenho de suas campanhas digitais. É possível:
- Manter um cadastro organizado das mídias utilizadas nas campanhas;
- Rastrear a origem dos leads (ex: Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, site etc.);
- Identificar quais mídias estão gerando mais resultados;
- Apoiar decisões mais estratégicas sobre investimentos em captação de leads.
O que é possível fazer nesta tela
- Clique no botão + CRIAR MÍDIA;
- Preencha os campos do formulário:
- Nome (obrigatório): nome da mídia ou campanha (ex: Facebook Leads Junho);
- Referral Source ID (opcional): identificador de origem utilizado na campanha. Esse campo serve para registrar o ID da campanha da Meta (Facebook/Instagram), mas também pode ser utilizado em outros fluxos que enviem um identificador via URL ou integração com bot. O CRM utiliza esse valor para associar automaticamente o lead à mídia cadastrada, facilitando o rastreamento da origem da conversão;
- Plantão de Vendas (opcional): marque esta opção caso queira associar a mídia aos leads cadastrados em visitas realizadas no plantão de vendas;
- Status (obrigatório): selecione se a mídia estará Ativada ou Desativada;
- Selecione CRIAR para salvar a mídia.
Observação
O nome da mídia e o ID da campanha devem ser únicos para garantir que o sistema associe corretamente os leads à campanha correspondente.
O grupo de mídia é uma forma de organizar e categorizar as mídias cadastradas, facilitando a visualização das campanhas. Para editar o grupo de uma mídia:
- Localize a mídia desejada na lista;
- Clique na ação GRUPO DE MÍDIA;
- No pop-up exibido, selecione o grupo desejado no menu suspenso;
- Ative o botão SALVAR.
Utilizar grupos de mídia ajuda a manter o cadastro organizado, especialmente quando há muitas campanhas ativas.
Essa ação permite adicionar ou atualizar o campo Referral Source ID de uma mídia já cadastrada. Para editar o source ID:
- Localize a mídia desejada na lista;
- Clique na ação Editar Source ID;
- No pop-up exibido, preencha o campo Referral Source ID com o identificador utilizado na campanha;
- Ative o botão SALVAR para concluir a edição.
Observação
O preenchimento correto desse campo é essencial para que o CRM reconheça a origem do lead e registre essa informação automaticamente na Timeline do Cliente.
No menu de ações, é possível ativar, desativar ou excluir uma mídia — essas opções estão disponíveis apenas para mídias do tipo off-line.
Essa ação permite aplicar filtros para facilitar a localização de mídias cadastradas. Para aplicar um filtro:
- Clique no botão FILTROS no topo da tela;
- No menu suspenso, selecione os critérios desejados:
- Status: permite filtrar mídias por status (ex: Ativado, Desativado);
- Grupo de mídias: permite filtrar por grupo de mídia previamente definido;
- Ative o botão APLICAR para visualizar os resultados filtrados.
Essa ação permite localizar rapidamente mídias cadastradas por meio da busca por nome. Para buscar uma mídia:
- No topo da tela, no campo de busca com o texto “Nome da mídia”, digite o nome da mídia que deseja encontrar;
- Clique no botão BUSCAR;
- O sistema exibirá os resultados correspondentes logo abaixo, com a quantidade total de mídias encontradas.
Essa ação permite configurar quantas mídias serão exibidas por página, facilitando a navegação em listas extensas. Para ajustar a exibição por página:
- Localize o menu suspenso EXIBIR POR PÁGINA no canto inferior direito da lista de mídias;
- Clique no menu e selecione a quantidade desejada: 10, 25, 50 ou 100 mídias por página;
- A lista será atualizada automaticamente com base na opção selecionada.
Fluxo de Conversão via WhatsApp
A Hypnobox conta com um bot de atendimento automatizado no WhatsApp, que auxilia na coleta de dados e no direcionamento do lead para um corretor. Esse bot também captura a mídia de origem do lead, garantindo que a origem da campanha seja registrada corretamente no CRM.
Como a mídia de origem cadastrada é associada ao lead no fluxo do WhatsApp:
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O lead clica em uma campanha (Facebook, Instagram, site etc.).
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É direcionado para um formulário de cadastro (nome, e-mail, telefone), implementado no site do cliente via iframe.
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Após preencher o formulário, o lead é enviado para o WhatsApp e inicia a conversa com o bot.
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O bot apresenta a política de privacidade, o lead aceita e é encaminhado para um corretor.
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O lead pode ser direcionado ao CNA (Canal Não Atendido) nas seguintes situações:
- Não há corretor disponível no momento;
- Nenhum corretor está vinculado ao produto de interesse do lead;
- O lead não interage com o bot por 1 hora após o início da conversa.
Nesses casos, o sistema registra automaticamente, na Timeline do Cliente, a mensagem: “Chamada não atendida via WhatsAppBot. Favor retornar contato.”.
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Quando o atendimento ocorre normalmente, a mídia de origem e/ou o source ID são capturados e armazenados na Timeline do Cliente.
A mídia de origem será corretamente associada ao lead somente se estiver previamente cadastrada em Mídias de Origem, com o nome e, se aplicável, o Referral Source ID.
Observações
- Esse fluxo pode ser utilizado com campanhas da Meta (com captura do Source ID) ou com outros canais que direcionem o lead ao WhatsApp por meio de links parametrizados ou formulários de pré-cadastro.
- A implementação do formulário no site do cliente é opcional, mas recomendada para garantir a coleta dos dados antes do redirecionamento ao WhatsApp.
- A configuração do bot é realizada pela equipe de implantação da Hypnobox.
Registro da mídia de origem
A mídia de origem e a mídia atual associadas ao lead podem ser visualizadas na Timeline do Cliente, dentro da seção Clientes, tanto em leads novos quanto em retornos.
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