Ajuda Técnica e Hypnotips - Alterar gerência de equipe de corretores

Quando um gerente sai da empresa ou ocorre uma mudança interna que exige que uma equipe fique sob a responsabilidade de outro gerente, é importante realizar essa alteração corretamente para evitar problemas no atendimento.

Para alterar a gerência de uma equipe de corretores, será necessário alterar o gerente em cada perfil de corretor atrelado a ele. Siga os seguintes passos:

Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Usuários;
Clique no botão GERENCIAR;
Uma nova tela será exibida;
Clique no botão FILTROS, localizado na direita superior da tela;
No campo Gerente, digite e selecione o nome do gerente a ser desvinculado;
Clique no botão APLICAR;
A lista será atualizada, exibindo apenas os corretores vinculados ao gerente selecionado;
Clique no menu de opções, localizado na coluna AÇÕES;
Clique no botão EDITAR;
Uma nova tela será exibida com a ficha de cadastro do corretor;
No menu suspenso Gerente (Regional), selecione o novo gerente responsável;
Clique no botão SALVAR, localizado no final da ficha, para salvar a edição;
Uma aba de confirmação será exibida;
Clique em OK para fechá-la;
Repita os passos de 9 a 14 para cada corretor listado.

Observações

A troca de gerência é feita por corretor. Não há edição em massa; é necessário atualizar o campo Gerente (Regional) em cada perfil.
Se o novo gerente ainda não existe no sistema, crie o perfil dele antes de realizar a troca.
Em caso de exclusão do perfil do gerente, primeiro troque o vínculo dos corretores para outro gerente e só depois exclua o perfil.

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