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CRM - Meu Painel - Relatórios - Volume de Corretores
Visão geral
O relatório de Volume de Corretores permite analisar a quantidade de corretores vinculados à operação, segmentando a visualização por gerente, diretoria ou regional.
A funcionalidade reúne indicadores quantitativos, gráficos e uma listagem detalhada com os usuários vinculados a cada gestor, oferecendo uma visão consolidada da estrutura comercial. Além disso, permite exportar os dados para planilhas, facilitando análises externas.
O sistema apresenta um gráfico de barras exibindo:
- Quantidade total de usuários vinculados ao agrupamento selecionado;
- Indicadores de usuários ativos e inativos;
- Nome dos responsáveis conforme o critério escolhido.
O gráfico facilita a comparação entre equipes e regiões, auxiliando o gestor no entendimento da distribuição dos corretores.
Local: CRM (Meu Painel) > Relatórios > Volume de Corretores
O que é possível fazer nesta tela
Agrupar os dados por gerente, diretor ou regional
- Acesse CRM (Meu Painel) > Relatórios > Volume de Corretores;
- Clique em VER RELATÓRIO COMPLETO;
- No menu suspenso AGRUPAR POR, localizado na esquerda superior da tela, selecione uma das opções: gerente, diretor ou regional;
- Clique no botão GERAR;
- A lista de usuários vinculados será atualizada.
Filtrar a visualização da lista
- Acesse CRM (Meu Painel) > Relatórios > Volume de Corretores;
- Clique em VER RELATÓRIO COMPLETO;
- Clique no botão FILTROS, localizado na direita superior da tela;
- Selecione os valores desejados nos campos Gerente e Status;
- Clique no botão APLICAR;
- A tabela é atualizada imediatamente, exibindo somente os usuários que atendem ao critério configurado.
Observações
- Os filtros permitem refinar a listagem de usuários vinculados aos gestores, sem alterar o resultado apresentado no gráfico.
- Para retornar à lista completa, clique no botão LIMPAR FILTROS, localizado abaixo do campo
Exportar relatório com a lista de usuários
- Acesse CRM (Meu Painel) > Relatórios > Volume de Corretores;
- Clique em VER RELATÓRIO COMPLETO;
- Role a página até a tabela Usuários Vinculados aos Gerentes;
- Clique no botão EXPORTAR .XLS, localizado no canto superior direito da tabela;
- O sistema exibe uma mensagem indicando o envio do arquivo para o e-mail do usuário autenticado;
- Clique em OK para fechá-la;
- Acesse a caixa de entrada do e-mail informado para baixar o arquivo gerado.
Observações
- A exportação considera os filtros aplicados na tabela.
- O arquivo é enviado diretamente para o e-mail do usuário logado no sistema.
- Caso não receba o e-mail, verifique as pastas de spam ou lixo eletrônico.
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