Secretaria de Vendas - Propostas - Admin - Usuários

1. Em Meu Painel, acesse a aba PROPOSTAS;

2. O ambiente da Secretaria de Vendas será aberto;
3. Clique em ADMIN;

4. A tela PRODUTOS será aberta;

5. Clique em USUÁRIOS.

É possível pesquisar usuários pelo:

• ID:

  1. No campo de busca ID, digite o número de identificação do usuário;
  2. Pressione Enter no teclado;
  3. O sistema exibirá o usuário correspondente.

• Nome:

  1. No campo de busca Nome, digite o nome desejado;
  2. Pressione Enter no teclado;
  3. O sistema exibirá o usuário correspondente.

• Perfil de comissão:

  1. No menu suspenso Perfil, selecione o perfil desejado;
  2. O sistema apresentará os usuários com o perfil selecionado.

• Gerente:

  1. No campo de busca Gerente, digite o nome do gerente;
  2. Pressione Enter no teclado;
  3. A lista será atualizada com os usuários vinculados ao gerente selecionado.

• Status:

  1. No menu suspenso Status, selecione entre ATIVO ou INATIVO;
  2. O sistema exibirá os usuários conforme o status escolhido.

Observações

• É possível aplicar múltiplos filtros simultaneamente para afunilar os resultados e localizar usuários com mais precisão.

• Para limpar os filtros aplicados e visualizar todos os usuários novamente, clique no ícone de filtro, localizado ao lado dos campos.

É possível atualizar o perfil de comissão dos usuários diretamente pela lista:

1. Localize o usuário desejado na tabela;
2. Clique no ícone de cifrão, localizado ao lado do nome;
3. Uma aba de confirmação da atualização do perfil será exibida;
4. Clique em Sim para aplicar a atualização;
5. Os perfis de comissão serão atribuídos automaticamente aos usuários dos tipos Corretor / Corretor de Salão / Coordenador / Gerente / Diretor, caso ainda não tenham perfil definido.

1. Quando houver mais usuários do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior central da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas;
2. Use os botões de navegação para percorrer as páginas:
   • ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
   • ◀ Página anterior: volta uma página;
   • ▶ Próxima página: avança uma página;
   • ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.

1. Localize o usuário desejado na lista;
2. Na seção CADASTRO USUARIO, preencha os seguintes campos conforme necessário na subseção DADOS BÁSICOS E DE CONTATO:
   • Nome: nome do usuário;
   • Nome de guerra: nome comercial ou apelido usado pelo corretor;
   • Data de nascimento: data de nascimento no formato DD/MM/AAAA;
   • CPF/CNPJ: um dos documentos de identificação do usuário;
   • Data de expedição: data de emissão do documento (CPF ou CNPJ);
   • Telefone: número de telefone com DDD;
   • Estado (menu suspenso para seleção): estado de residência;
   • Bairro: bairro de residência;
   • Número: número do endereço de residência;
   • Nome completo/Razão Social: nome completo ou razão social, se aplicável;
   • E-mail: endereço de e-mail do usuário;
   • Sexo (menu suspenso para seleção): Masculino / Feminino / Transgênero / Nênero Neutro / Não-binário / Outros;
   • RG: número do RG do usuário;
   • Órgão Expedidor: órgão responsável pela emissão do RG (ex.: SSP);
   • CEP: código de endereçamento postal do usuário;
   • Cidade: cidade de residência do usuário;
   • Logradouro: nome da rua ou avenida de residência do usuário;
   • Complemento: informações adicionais do endereço (ex.: bloco, apartamento) do usuário;
3. Clique no ícone de salvar para registrar as informações;

4. Após salvar os dados básicos e de contato, o sistema exibe novos campos relacionados aos dados pessoais do usuário;
5. Ainda na seção CADASTRO USUARIO, preencha os seguintes campos conforme necessário na subseção DADOS PESSOAIS:
   • Treinamentos: cursos ou capacitações realizados pelo usuário;
   • Indicação Profissional: nome ou referência de quem indicou o usuário;
   • Experiência de Mercado: tempo ou tipo de experiência profissional do usuário no setor imobiliário;
   • PIS: número do Programa de Integração Social do usuário;
   • Conjuge: nome do cônjuge do usuário, se aplicável;
   • Observação: observações adicionais sobre o usuário;
   • Tipo de Creci (menu suspenso para seleção): tipo de registro profissional do corretor (Definitivo / Estagiário);
   • Permissão Oferta: digite SIM ou NÃO para definir se o corretor pode realizar ofertas no sistema;
   • Cargo: função exercida pelo usuário na equipe;
   • Formação: grau de escolaridade ou formação acadêmica do usuário;
   • Naturalidade: cidade e estado de nascimento do usuário;
   • Filhos: número de filhos do usuário ou informações relacionadas;
   • Creci: número do registro do corretor;
   • Validade do Creci: data de validade do registro do corretor (formato DD/MM/AAAA);
6. Ainda na seção CADASTRO USUARIO, preencha os seguintes campos conforme necessário na subseção DADOS BANCÁRIOS:
   • Nome do titular: nome do titular da conta (pode ser diferente do nome do usuário);
   • Tipo conta (menu suspenso para seleção): especifique se é conta poupança ou corrente;
   • Conta: número da conta corrente ou poupança;
   • Dígito: dígito verificador da conta bancária;
   • Tipo do PIX (menu suspenso para seleção): tipo de chave correspondente à conta (CPF / CNPJ / Telefone / Chave Aleatória);
   • Banco (menu suspenso para seleção): banco no qual o usuário possui conta;
   • Agência: número da agência bancária;
   • Dígito: dígito verificador da conta bancária;
   • Perfil de comissão (menu suspenso para seleção): defina o enquadramento do usuário nas regras de comissionamento;
   • Chave PIX: chave PIX associada à conta (CPF, CNPJ, telefone ou chave aleatória);
7. Ainda na seção CADASTRO USUARIO, na subseção CONFIGURAÇÃO SISTEMA, indique se deseja permitir que o usuário aprove simulações de propostas diretamente no sistema marcando o campo Aprova Simulação? ;
8. Clique no ícone de salvar para registrar as informações;

1. Na seção PAGADORIA, o sistema exibe uma tabela com as pagadorias disponíveis;
2. Para credenciar o usuário a uma pagadoria, clique no ícone de lápis correspondente à pagadoria desejada;
3. Uma aba de confirmação da ação será exibida;
4. Clique em SIM para confirmar;
5. Todos os dados necessários do usuário serão enviados à pagadoria selecionada;
6. Repita o processo para cada pagadoria à qual o usuário deve ser vinculado.

1. Localize o usuário que deseja deletar na lista;
2. Clique no ícone de lápis, localizado ao lado no nome do usuário;
3. No final da seção CADASTRO USUARIO, clique no ícone de lixeira;

4. O usuário será removido da lista de usuários.

1. Na seção CONTRATO DO AUTÔNOMO, clique no ícone de upload;

2. Uma aba será exibida;
3. No menu suspenso, selecione a etapa para gravação do histórico;

4. Se desejar, no campo Comentário, escreva uma observação sobre o contrato;
5. Clique em UPLOAD para selecionar o arquivo do contrato no seu dispositivo;
6. Clique em ANEXAR para enviar o documento ao sistema.