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CRM - Meu Painel - Configurações - Regionais
Visão geral
A tela Regionais organiza a operação por área geográfica/administrativa. As regionais centralizam regras e vínculos operacionais (ex.: produtos, limites, transbordo).
Local: CRM (Meu Painel) > Configurações > Regionais
Nesta tela, é possível:
- Criar novas regionais;
- Consultar regionais já cadastradas;
- Editar ou excluir regionais existentes;
- Visualizar informações relacionadas, como quantidade de produtos vinculados e status.
O que é possível fazer nesta tela
Criar regional
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Regionais;
- Clique no botão GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- Clique no botão CRIAR REGIONAL, localizado na esquerda superior da tela;
- Uma aba será exibida;
- No campo Nome, insira o nome da regional;
- No menu suspenso Status, selecione uma das opções:
- Ativada: disponível para uso/vínculos;
- Desativada: aparece para histórico/consulta, mas não deve receber novos vínculos;
- No menu suspenso Regional de Transbordo, defina para onde transbordar atendimento em caso de demanda excedente ou contingência;
- No campo Limite Online, defina o número máximo de corretores disponíveis simultaneamente para essa regional;
Observação
- Se o campo Limite Online for preenchido, esse valor será usado como regra para limitar corretores online na regional.
- Se o campo Limite Online for deixado em branco, o sistema aplicará o valor definido no parâmetro global
TOTAL_LICENCAS_ON (5)na tela de parâmetros.
- No campo Limite de Cadastros, defina o número máximo de cadastros de corretores permitidos para essa regional;
Observação
- Se o campo Limite de Cadastros for preenchido, esse valor será usado como regra para limitar cadastros na regional.
- Se o campo Limite de Cadastros for deixado em branco, o sistema aplicará o valor definido no parâmetro global
TOTAL_LICENCAS (99999)na página de parâmetros.
- Clique no botão CRIAR para salvar a regional.
Pesquisar regionais
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Regionais;
- Clique no campo de busca Nome da regional, localizado acima da lista;
- Digite o nome da regional que deseja encontrar;
- Clique no botão BUSCAR ou use a tecla Enter;
- A lista será atualizada com os resultados correspondentes.
Observação
Para retornar à lista completa, clique no botão LIMPAR FILTROS, localizado abaixo do campo de busca.
Filtrar regionais
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Regionais;
- Clique no botão FILTROS, localizado na direita superior da tela;
- Uma aba será exibida;
- No menu suspenso Todos, selecione o produto específico;
- No menu suspenso Status, selecione o status desejado;
- Clique no botão APLICAR;
- A lista será atualizada exibindo apenas as regionais que atendem aos filtros selecionados.
Observação
Para limpar os filtros e visualizar todas as regionais novamente, selecione “Todos” nos campos e clique no botão APLICAR.
Ver detalhes da regional
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Regionais;
- Clique no botão GERENCIAR;
- Uma nova tela será exibida;
- Procure a regional na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-la;
- Clique no menu de opções, localizado na coluna AÇÕES, correspondente à regional;
- Clique no botão VER DETALHES;
- Uma aba será exibida com todas as informações da regional selecionada, incluindo:
- Nome da regional;
- Regional de transbordo;
- Status (Ativado/Desativado);
- Total Online e Total de Cadastros;
- URL de atendimento;
- Produtos vinculados à regional (com botão DETALHES para cada produto).
Observação
Na parte inferior da tela, estão disponíveis duas ações adicionais:
- Editar: abre o formulário para alterar informações da regional (mesmo fluxo descrito em “Editar regional”).
- Excluir: remove a regional do sistema (mesmo fluxo descrito em “Excluir regional”).
Editar regional
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Regionais;
- Procure a regional na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-la;
- Clique no menu de opções, localizado na coluna AÇÕES, correspondente à regional;
- Clique no botão EDITAR;
- Uma aba será exibida;
- Faça as alterações necessárias conforme o tópico Criar regional;
- Clique no botão SALVAR para registrar as alterações.
Observação
Além de acessar pelo menu de opções na lista de regionais, também é possível editar diretamente em DETALHES DA REGIONAL, clicando no botão EDITAR no rodapé da aba.
Desativar/Ativar regional
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Regionais;
- Procure a regional na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-la;
- Clique no menu de opções, localizado na coluna AÇÕES, correspondente à regional;
- Clique no botão DESATIVAR/ATIVAR;
- A alteração será aplicada imediatamente.
Observação
Regional ativada:
- A regional fica disponível para uso no CRM.
- Corretores e produtos vinculados à regional podem operar normalmente (cadastros, atendimento, regras comerciais).
Regional desativada:
- A regional deixa de ser utilizada para novas operações.
- Corretores e produtos vinculados não são excluídos, mas ficam indisponíveis para novas associações ou atendimentos vinculados à regional.
- A regional permanece visível para histórico e relatórios, mas não pode receber novos vínculos.
Excluir regional
- Acesse CRM (Meu Painel) > Configurações > Regionais;
- Procure a regional na lista ou utilize as ferramentas de busca para encontrá-la;
- Clique no menu de opções, localizado na coluna AÇÕES, correspondente à regional;
- Clique no botão EXCLUIR;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO;
- Clique no botão SIM, EXCLUIR para remover a regional do sistema;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em OK para fechá-la.
Importante
- A regional é removida definitivamente do sistema, não podendo ser recuperada (a menos que seja recriada manualmente).
- Todos os vínculos diretos com a regional são desfeitos:
- Produtos vinculados deixam de ter associação com essa regional;
- Corretores e cadastros que estavam relacionados à regional ficam sem vínculo.
Observação
Além de acessar pelo menu de opções na lista de regionais, também é possível excluir diretamente em DETALHES DA REGIONAL, clicando no botão EXCLUIR no rodapé da aba.
Recurso de usabilidade da tela
Controlar visualização e navegar entre as páginas da lista
- Utilize o menu EXIBIR POR PÁGINA, localizado no canto inferior direito da tela, para definir quantos itens deseja exibir simultaneamente (10. 25, 50 ou 100);
- Quando houver mais itens do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior esquerda da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas:
- ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
- ◀ Página anterior: volta uma página;
- ▶ Próxima página: avança uma página;
- ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.
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