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Pós-vendas - Backoffice - Atendimento - Documentos
Tela de documentos
A tela de documentos centraliza todos os arquivos utilizados nas etapas posteriores à venda dos imóveis, como contratos, termos de aceite, comprovantes e outros documentos relevantes.
Dessa forma, é possível manter um histórico completo e acessível dos documentos gerados, o que facilita consultas futuras, dá suporte no atendimento ao cliente e evita perda de informações importantes ao longo da operação.
O que é possível fazer nesta tela
A interface apresenta os documentos em formato de lista. Cada linha corresponde a um documento e exibe informações como nome, tipo e data de publicação.
Nesta tela, é possível cadastrar e consultar os documentos do processo pós-venda.
- Clique no botão + Cadastrar um novo documento, localizado na esquerda superior da tela;
- Uma nova tela será exibida;
- Clique no botão Selecionar o documento para upload e escolha o arquivo desejado no seu dispositivo;
- Após a seleção, o nome do arquivo será exibido ao lado do botão, confirmando a conclusão do upload;
- No campo Nome do documento, insira um nome descritivo para o arquivo (ex.: Termo de aceite vistoria 09052024);
- No menu suspenso Público alvo, selecione a opção correspondente (Produto / Torre / Unidade / Cliente);
- O campo de busca abaixo será atualizado automaticamente com base na opção escolhida, exibindo o texto correspondente (ex.: Pesquisa de Torre);
- Utilize este campo de busca para localizar e selecionar o item relacionado ao documento;
- O item selecionado (ex.: Florença - Torre 1) será exibido ao lado do campo de busca, com um botão de “X” que permite remover a seleção, caso necessário;
- Clique no botão + Cadastrar um novo documento no canto inferior direito da tela para concluir o processo;
- O novo documento será adicionado à lista e ficará disponível para consulta.
Observação
O botão + Cadastrar um novo documento só será habilitado após o preenchimento de todos os campos e a seleção de um arquivo.
Há duas possibilidades:
- No menu suspenso Tipo do documento, selecione a opção correspondente (Produto / Torre / Unidade / Cliente);
- Clique no botão Aplicar para realizar a busca;
- A lista será atualizada automaticamente com todos os documentos correspondentes ao tipo escolhido.
- No menu suspenso Tipo do documento, selecione a opção correspondente (Produto / Torre / Unidade / Cliente);
- Em seguida, no campo de busca ao lado, digite parte do nome do documento, o tipo ou uma data relacionada;
- Clique no botão Aplicar para realizar a busca;
- A lista será atualizada automaticamente, exibindo apenas os documentos que correspondem aos critérios informados.
- Na lista de documentos, clique sobre o item que deseja visualizar;
- Uma nova tela será exibida com as informações do arquivo cadastrado;
- Se desejar baixar o arquivo no dispositivo, clique no ícone de download (nuvem com seta para baixo), exibido ao lado do nome do documento;
- Para retornar à lista de documentos, clique no botão Voltar, localizado no canto inferior direito da tela.
- Na lista de documentos, localize o item que deseja baixar;
- À direita da linha correspondente, clique no ícone de download (nuvem com seta para baixo);
- O download do arquivo será iniciado automaticamente no seu navegador, conforme as configurações do seu dispositivo.
- Na lista de documentos, localize o item que deseja excluir;
- À direita da linha correspondente, clique no ícone de lixeira;
- Uma aba de confirmação da exclusão será exibida no topo da tela;
- Clique em OK.
Observação
Essa ação é irreversível. O documento será removido do sistema definitivamente.
Recursos de usabilidade da tela
Além das funcionalidades específicas desta tela, há recursos adicionais.
- Clique no ícone de menu (☰), localizado no canto superior esquerdo da tela;
- O menu lateral será ocultado, liberando mais espaço para a visualização do conteúdo principal;
- Para exibir novamente o menu, clique no mesmo ícone.
Observação
Essa funcionalidade é útil para usuários que desejam focar na área de trabalho principal, especialmente em telas menores.
- Clique no ícone de expandir (setas diagonais), localizado no canto superior direito da tela, ao lado do ícone de notificações;
- A visualização será ajustada para ocupar toda a largura da tela.
Observação
Clique novamente no ícone para retornar à visualização padrão.
- Clique no ícone de sino, localizado no canto superior direito da tela, ao lado do ícone de expandir;
- Um painel lateral será exibido com as notificações mais recentes.
Observação
As notificações ajudam a acompanhar atualizações importantes, como alterações em cards.
- Utilize o menu Itens por página, localizado no canto inferior esquerdo da tela, para definir quantos itens deseja exibir simultaneamente (5, 10 ou 20);
- Quando houver mais documentos do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior central da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas:
- ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
- ◀ Página anterior: volta uma página;
- ▶ Próxima página: avança uma página;
- ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.
Observações
- As setas ficam desativadas (em cinza) quando todos os itens estiverem visíveis em uma única página.
- Os botões de navegação são ativados automaticamente quando há mais itens do que o limite definido por página.
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