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CRM - Meu Painel - Configurações - Hypnotags
Visão geral
As Hypnotags são etiquetas configuráveis que permitem segmentar clientes no CRM. Esta funcionalidade amplia as opções de classificação, complementando filtros já existentes, como mídias, momentos, submomentos e status, e pode ser utilizada para diferentes estratégias de organização e análise.
Local: CRM (Meu painel) > Configurações > Hypnotags > Gerenciar
Permissões e configuração
É necessário definir as permissões de cada perfil de usuário (Administrador, Gerente, Corretor etc.) da empresa em relação ao uso das Hypnotags. Há cinco ações relacionadas:
- Criar Hypnotags;
- Editar Hypnotags;
- Excluir Hypnotags;
- Vincular Hypnotags;
- Desvincular Hypnotags.
Hypnotags nas exportações
As tags aparecem nas seguintes exportações:
- Clientes;
- Relatório de contatos;
- Visitas.
O que é possível fazer
- Clique no botão + CRIAR HYPNOTAGS, localizado na esquerda superior da tela;
- Uma aba será exibida;
- No campo HypnoTags, digite o nome da tag;
- No menu suspenso Status, selecione Ativado ou Desativado;
- Em Cor da HypnoTag, clique no quadrado para abrir o seletor;
- Escolha a cor desejada:
- Use a barra de cores para selecionar a tonalidade principal;
- Arraste o cursor na área de tonalidades para ajustar a cor;
- Digite os valores RGB nos campos correspondentes para definir uma cor exata;
- Clique no ícone do conta-gotas para selecionar uma cor diretamente da tela;
- Clique em CRIAR.
Observação
Verifique se a cor escolhida oferece bom contraste com o texto branco da tag.
- Localize a tag desejada na lista ou utilize as funcionalidades de pesquisa para encontrá-la;
- Clique no menu de opções, localizado na coluna AÇÕES;
- Clique em EDITAR;
- Uma aba será exibida com as informações já cadastradas;
- Faça as alterações necessárias conforme orientações do tópico Criar Hypnotags;
- Clique em EDITAR para salvar as modificações.
Observação
Verifique se a cor escolhida oferece bom contraste com o texto branco da tag.
- No campo Buscar por nome, localizado na esquerda superior da tela, digite o nome da tag desejada;
- Clique em BUSCAR ou aperte a tecla Enter;
- A lista será atualizada.
Observação
Para voltar à lista completa, clique no botão LIMPAR FILTROS, localizado abaixo do campo de busca.
- Clique no botão FILTROS, localizado na direita superior da tela;
- No menu suspenso Status, selecione Ativo ou Desativado;
- Clique em APLICAR;
- A lista será atualizada conforme critério selecionado.
Observação
Para voltar à lista completa, clique no botão LIMPAR FILTROS, localizado abaixo do campo de busca.
- Localize a tag desejada na lista ou utilize as funcionalidades de pesquisa para encontrá-la;
- Clique no menu de opções, localizado na coluna AÇÕES;
- Clique em EXCLUIR;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Marque a caixa de seleção ESTOU CIENTE DO PROCEDIMENTO;
- Clique em SIM, EXCLUIR;
- Uma aba de confirmação será exibida;
- Clique em OK para fechá-la.
- Localize a tag desejada na lista ou utilize as funcionalidades de pesquisa para encontrá-la;
- Clique no menu de opções, localizado na coluna AÇÕES;
- Clique em EDITAR;
- Uma aba será exibida com as informações já cadastradas;
- No menu suspenso Status, escolha Ativado para ativá-la ou Desativado para desativá-la;
- Clique em EDITAR;
- A situação será alterada na coluna STATUS.
Importante
Quando desativada, a tag deixa de aparecer no sistema, mas os vínculos com os clientes são mantidos. Ao reativá-la, todas as associações anteriores serão restauradas.
Recurso de usabilidade da tela
- Utilize o menu EXIBIR POR PÁGINA, localizado no canto inferior direito da tela, para definir quantos itens deseja exibir simultaneamente (10, 25, 50 ou 100);
- Quando houver mais Hypnotags do que o número exibido por página, utilize as setas de navegação, localizadas na parte inferior esquerda da tela, para avançar ou retroceder entre as páginas:
- ⏮ Primeira página: leva diretamente à primeira página da lista;
- ◀ Página anterior: volta uma página;
- ▶ Próxima página: avança uma página;
- ⏭ Última página: leva diretamente à última página da lista.
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