ADM0007 - Cliente e Fornecedor

Para cadastrar um Cliente e Fornecedor acesse - SimpleFarm > Menu Administração > Dados Mestres > Cliente e Fornecedor > Informações Básicas e então:

1. Insira um Tipo;
2. Marque o campo Ativo para utilizar este cadastro em outras telas do sistema;
3. Insira um Código;
4. Insira um Nome;
5. Insira um Endereço de E-mail;
6. Insira um Telefone;
7. Insira uma Classificação, que trará os cadastros da tela BAL0095 - Tabela de Análise;
8. Insira um País;
9. Insira um Estado;
10. Insira uma Cidade;
11. Preencha o campo Endereço;
12. Insira uma Observação, caso necessário;
13. Insira os Tipos Adicionais, que serão atribuídos ao cadastro;
14. Insira um Código Correlato, caso o cliente e fornecedor seja um prestador de serviço de terceiro;
15. Clique em Salvar.

Nesta guia poderão ser vinculados os documentos do cliente/fornecedor cadastrado. Para vincular um documento é necessário ter no mínimo um tipo de documento cadastrado, para o preenchimento com o número de acordo com a máscara a ser utilizada. Para inserir um documento:

1. Adicione um Tipo de Documento;
2. Insira um Valor;
3. Clique em Salvar.

Nesta guia é possível que se vincule mais endereços no cadastro. Para vincular mais endereços:

1. Insira um Código;
2. Insira um País;
3. Insira um Estado;
4. Insira uma Cidade;
5. Preencha o campo Endereço;
6. Insira uma Observação, caso necessário;
7. Clique em Salvar.

Nesta guia é possivel inserir os dados bancários do cliente ou fornecedor cadastrado. Para vincular os dados bancários:

1. Insira um Banco, que trará informações cadastradas na tela PAG0260 - Banco;
2. Insira uma Agência;
3. Insira uma Conta;
4. Insira o Tipo de conta;
5. Insira uma Observação, caso necessário;
6. Clique em Salvar.

Nesta guia é possivel inserir os contatos do cliente ou fornecedor cadastrado. Para vincular os contatos:

1. Insira um Nome;
2. Insira um Telefone;
3. Insira um E-mail;
4. Marque o campo Ativo para visualizar os contatos;
5. Insira o Tipo de E-mail;
6. Clique em Salvar.

Na guia Informações Adicionais, é possível adicionar ou vincular o logotipo de clientes e fornecedores. Atualmente, essa informação é utilizada nos relatórios da certificação de peso.

1. Para realizar o cadastro vinculado ao Commerce preencha os seguintes campos:
   • Fardos
     • Layout de importação de fardinhos: define o layout padrão sugerido no momento da importação de fardinhos vinculados a contratos de compra.
   • Alocação Provisional IE
     • Valor Fardo: identifica se na alocação da Provisional na Instrução, o valor será considerado será do peso de take-up ou do Processo da exportação (certificado).
   • Take-Up de Compra :
     • Sufixo do Lote: campo utilizado para complementar a identificação de lotes;
     • Local de Armazenagem: preenchimento com o nome utilizado na planilha de importação;
     • Formato de fardo : define o formato padrão do fardo a ser assumido durante a importação de take-up;
     • Filial Fornecedor: utilizado quando um mesmo fornecedor possui múltiplas filiais e o arquivo de importação contém essa distinção.
   • Instrução de Embarque:
     • Porto Carregamento
     • Marcador Armazem apto para fumigação;
     • Marcador Faturamento por Container Automático .
   • Painel Comissões (ME)
     • Marcador Cálculo por Contrato;
     • Rateio da Nota de Entrada: define como o sistema realiza o rateio do valor da nota de entrada entre os fardos.
       • Média Aritmética: o valor total da nota de entrada é dividido igualmente entre os todos os fardos independente do peso individual de cada um.
       • Média Poderada: o valor da nota de entrada é rateado proporcionalmente ao peso de cada fardo.

1. Para adicionar o usuário responsável preencha os seguintes campos:
   • Usuário Responsável;
   • Data de Início;
   • Data Final.
2. Clique em Salvar.