página 1: información

En esta página se ingresa la información básica del cliente.

• Código: Es el código que va a asignar a cada uno de los clientes, debe tener en cuenta que este se utilizará para la digitación de documentos, consulta de acumulados e información en general.

• Razón Social: Es el nombre del cliente ya sea empresa o persona natural.

Información General

• 1er Apellido: En este campo debe ingresar el primer apellido del cliente si es persona natural.
• 2do. Apellido: En este campo debe ingresar el segundo apellido del cliente si es persona natural
• 1er Nombre: Debe ingresar el segundo nombre del cliente cuando es persona natural.
• Otros Nombres: Debe ingresar el segundo nombre del cliente cuando este es persona natural.
• Representante legal: Es el nombre del representante legal del cliente que esté ingresando.
• Contacto:  En este campo debe ingresar la persona con quien se debe contactar la empresa, esta información es muy útil ya que puede agilizar el contacto con el cliente que está ingresando.
• No Identificación: Debe ingresar el número del Nit o Cédula de ciudadanía de la compañía o persona natural. Se debe digitar sin puntos ni rayas. El dígito de verificación lo calcula automáticamente el programa.
• Tipo de Identificación: Es el tipo de documento que identifica el cliente, puede seleccionar de la lista los tipos de identificación disponible (Cédula de Ciudadanía, Extranjería, Tarjeta de Identidad, Nit, Otro, etc.)
• Domicilio: Dato solicitado para los medios magnéticos de la DIAN para saber si el domicilio del cliente es nacional o en el exterior.
• Fecha de Ingreso: En este campo se ingresa la fecha en la cual se iniciaron las negociaciones con el cliente.
• Capacidad Deuda: En este campo debe digitar el valor máximo que el cliente tiene autorizado a facturar sin realizar pagos parciales o totales.
• Cupo Cliente: Este campo es calculado por el programa, le permite visualizar el cupo disponible de endeudamiento del cliente que esta consultando en pantalla.
• Observación Cupo: Corresponde a una breve descripción o razón de otorgamiento de cupo del cliente que visualiza en pantalla.
• Margen Teórico: En este campo se ingresa el porcentaje de margen teórico, es decir, el porcentaje esperado en los ingresos o ventas con el cliente que visualiza en pantalla cuanto no se tiene conocimiento total de los resultados de las negociaciones.
• Tipo de Moneda:  Es el tipo de moneda con la cual el cliente va a realizar sus transacciones (Facturas, cuentas de cobro, notas débito, etc.) Así por ejemplo, si especifica que el tipo de moneda del cliente es pesos, todos los movimientos que se realice serán en pesos.
• En Mora:  Este campo se actualiza al ejecutar el Proceso especial Actualización Cliente en Mora. Si está en SI el sistema no permitirá crearle una factura de venta al cliente.
• Días en Mora: En este campo se podrá visualizar los días en mora que lleva el cliente.
• Tipo de Servicio: Corresponde al código del servicio que presta al cliente, de esta manera puede identificar el tipo de negociaciones que tiene con el registro que visualiza en pantalla.
• Nivel de Riesgo: En este campo debe ingresar el nivel de riesgo que tiene la compañía con la generación de negociaciones del cliente.
• Reportado Central de Riesgo: Este campo se debe activar o no cuando el cliente es reportado por las centrales de riesgo crediticias, si aplica para los controles de la compañía.
• Fecha Estudio Crediticio: En este campo se ingresa la fecha en la cual se realizó un estudio crediticio del cliente que visualiza en pantalla.
• Cuenta Contable Local: Es el código de la cuenta contable que tiene asignada el cliente en contabilidad local.  
• Cuenta Contable Niif: Es el código de la cuenta contable que tiene asignada el cliente en contabilidad Niif.  

Porcentajes de Retención

• % Ret. Iva: Debe digitar el  Porcentaje de retención de IVA para el cliente

Ejemplo: Si el cliente es régimen simplificado se digita el 8%, de lo contrario se digita el 50%. Para Gran Contribuyente o Régimen Común se digita 75, esto indica que al total de valor del IVA se le aplicará el 75%. Para Régimen Simplificado se digita el 75% del valor del porcentaje del IVA vigente

Indicadores/Parámetros

• Estado: Este campo le indica si el cliente esta activo o no.
• Causal Inactivación: Si el cliente ha sido inactivado, puede ingresar la razón o causa de cambio de estado.
• Vendedor: En este campo debe asignar el vendedor asignado para la atención del cliente. De este campo depende la información de reportes y botones para acumulados por vendedor.
• Forma de Pago: En este campo se ingresa el código de la forma de pago pactada con el cliente que está ingresando.
• Agente Retenedor: Este indicador clasifica a los clientes como agentes retenedores o no.
• Responsable: Corresponde al código de la persona responsable de realizar los trámites y operaciones necesarias para las negociaciones y contacto del cliente que visualiza en pantalla.
• Tipo Cliente:  Por medio de este campo se identifica la clase de cliente, es decir, si este es gran contribuyente, Régimen Común o Régimen Simplificado.
• Tipo de Persona:Por medio de este campo se identifica el tipo de persona, es decir, si este es Natural o Jurídica.