Construçao - Gestão Comercial - Propostas - Cadastros - Alçada de Aprovação

1. Acesse Construção / Gestão Comercial / Configurações / Parâmetros;

2. Na parte inferior da tela, em Propostas, clique na guia Completa;

3. Marque as duas primeiras opções: Libera a Aprovação da Proposta COMPLETA caso limitadores estejam extrapolados e Somente por Usuários Administradores.

A proposta poderá ser aprovada por usuários administradores, sendo assim, será necessário informar no Mega quem é o usuário administrador:

1. Acesse Construção / Gestão Comercial / Cadastros / Usuários / Administradores;

2. Em Código Usuário*, insira quem poderá aprovar as propostas e em Cód. Processo*, selecione o número 2 ‘Proposta (Aprovação)’;

3. Quais parâmetros o usuário poderá aprovar?, selecione o que poderá ser aprovado.

Após essa parametrização, será necessário cadastrar a Classificação dos Comissionados:

1. Acesse Construção / Gestão Comercial / Comissões / Cadastros / Classificação do Comissionado;

2. Em Descrição*, informe a descrição do aprovador;

3. Em Parâmetros de Aprovação, indique os percentuais máximos que poderão ser aprovados.

Ainda no Mega ERP, o último passo a ser feito é o Cadastro da Alçada de Aprovação:

1. Acesse Construção / Gestão Comercial / Propostas / Cadastros / Alçada de Aprovação;

2. Vincule o Usuário Mega* com a Classif. Comiss.*, que vimos anteriormente;

3. Em Tipo de Acesso, escolha por Filial, Bloco ou Global, conforme necessidade.

Feito todos os passos acima no Mega ERP, agora é hora de vermos o que deve ser feito no Vimob para que a Alçada possa ser utilizada.

Quando falamos em aprovação de proposta e alçada de aprovação, é importante termos em mente que existe uma hierarquia a ser seguida.

Para efetuar o Cadastro, realize os seguintes passos:

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Perfil de Acesso / Ícone para Configurar a hierarquia do Perfil de Vendas;

3. Selecione o Perfil Superior, ou seja, o perfil que receberá a proposta e irá aprová-la ou não.

Agora é preciso validar o Cadastro de Usuários, realizando os seguintes passos:

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Usuários;

3. Vincule no usuário do Vimob o usuário do Mega ERP;

4. Preencha os campos Nome*, Usuário Mega*, Perfil de Acesso, Representante, Login* e Senha*.

Prossiga agora para a validação da Forma de Pagamento, realizando os passos a seguir:

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros / Formas de Pagamento / Formas de Pagamento;

3. Preencha a Condição de Pagamento, clicando em qualquer um desses ícones:;

4. Em cadastro dos Desvios, insira os percentuais para aprovação da proposta.

Para validar a Configuração, realize os passos a seguir:

1. Ainda com Perfil Administrador, acesse Menu Administração / Parâmetros / Propostas / guia Parâmetros por Produto;

2. Clique no ícone;

3. Marque o checkbox do item Envia Proposta Não Conforme?, caso deseje que todas as propostas sejam enviadas para análise ou então deixe desmarcado para enviar somente as propostas que não tenham nenhum indicador reprovado.

Caso a configuração permita enviar todas as propostas, temos duas situações além do exemplo que já estamos vendo:

No lançamento da proposta, o corretor tem a possibilidade de editar a condição da Forma de Pagamento, pois, na maioria das vezes a proposta feita pelo cliente é diferente de como a empresa quer receber. Por isso temos vários parâmetros para auxiliá-los na análise do valor proposto.

Mantendo o exemplo citado no documento, faremos uma proposta para exemplificar o comportamento da funcionalidade no Vimob, simulando uma situação:

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Corretor;

2. Clique em Vendas / Espelho de Vendas / Selecione a Unidade / Lançar uma Proposta;

Tomando como base que selecionamos a Forma de Pagamento, alteramos os valores (piorando a situação) e validamos a proposta, temos o seguinte cenário:

3. Envie a Proposta para Análise, acesse ela novamente para continuar com o fluxo da venda;

Neste exemplo, o Perfil do Corretor pode Reservar a Unidade (Travar Fluxo) e também aprová-la, desde que tenha alçada para isto.

4. Tente alterar o status para Proposta Aprovada;

5. Se a condição proposta estiver aprovada, o status será alterado sem problemas, entretanto, como o usuário do corretor não tem alçada, será solicitado um Aprovador. O Aprovador, Senha e Parecer podem ser inseridos nesta tela, assim como o Aprovador pode acessar o Vimob em outra máquina e aprovar a Proposta.

Se não houver um usuário com alçada necessária para aprovar a Proposta, será apresentada a mensagem abaixo:

Como funciona a aprovação pelo Approvo?

Para funcionar no Approvo, siga os passos abaixo:

1. Acesse o Vimob Web com Perfil Administrador,

2. Clique em Administração / Parâmetros / Propostas / Guia Parâmetros Globais,

3. Marque o campo Enviar para o Approvo as alçadas dos usuários na Aprovação por Alçada.

Veja também:

• Vimob Web - Como configurar a aprovação de proposta no Approvo
  • Ao acessar esse link, Parâmetros Globais / Configurar a aprovação de proposta no Approvo
• Aprovações de propostas do Vimob no Approvo
• Aprovação de propostas por alçada sequencial via Approvo
• Visualização das observações entre Vimob e Approvo