Consignacao - Lado prestador

No processo de Consignação Lado prestador, será feito um recebimento de um produto que o Mega Empresarial poderá vender para outros agentes. Neste caso, a Organização está se passando como um prestador de serviço.

Antes de dar início ao processo de Consignação Lado prestador, é importante realizar configurações e parametrizaçõesa seguir:

Depois de realizado as configurações vamos aos processos de cada etapa da Consignação, e para isso iremos utilizar um exemplo de rotina que costuma acontecer em nossos clientes.

Aqui você encontra os passos, configurações e cenários de controle de transações onde envolvam processos de transferência de mercadoria entre empresas. Essas transações são especiais pois mesmo a mercadoria não estando fisicamente na empresa proprietária ela continua pertencendo a mesma até o final do processo. Os controles efetuados são referentes à parte física de estoque, fiscal de documentos de entrada e saída.

1. Recebimento de Material de terceiro

Para isso acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Materiais ➝ Entradas ➝ Documento

a. Informe o código de ação citado em Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Recebimento de Material de terceiro passo 2.

b. Preencha a capa da nota conforme sua empresa trabalha.

c. Na guia Itens, botão +Inserir clique na opção Itens sem vinculo com Pedido/Contrato e adicione o item MT com suas quantidades.

d. Observando na guia Edição de itens sub guia Edição, a aplicação e a CFOP do item MT foi preenchida conforme citado em Configurações - Consignação Lado prestador no tópico Recebimento de Material de terceiro passos 3 e 4 e na sub guia Estoque o campo Natureza Origem deverá ser MT conforme citado em Configurações - Consignação Lado prestador no tópico Recebimento de Material de terceiro passo 1.

e.Clique em Confirmar para salvar a nota.

f. Nesse momento temos o total controle do terceiro em nosso estoque MT.

2. Pedido de venda do material de terceiro para o consumidor

Podemos vender o produto do terceiro para um cliente nosso, porém por se tratar ainda de uma venda, o estoque só será movimentado ao faturar o pedido.

Acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Gestão comercial ➝ Documento de venda

a. No campo Tipo de documento deverá informar o tipo de documento que foi configurado, citado nem Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Pedido de venda do material de terceiro para o consumidor passo 2, com isso o campo código de ação será carregado automaticamente.

b. Os demais campos das demais guias, devem ser preenchidos conforme sua empresa trabalha.

c. Na guia Itens, inserir o item do consignado, observe que a aplicação e CFOP foram carregadas automaticamente conforme configuração citado em Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Pedido de venda do material de terceiro para o consumidor passo 3 e 4.

d. Clique em Confirmar para salvar o pedido de venda.

3. Faturamento do PDV do material de terceiro para o consumidor

Para isso acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Saídas ➝ Material de terceiro ➝ Consignar PDV material de terceiro

a. Filtre o número do pedido.

b. Na sub guia Clientes confira o cliente.

c. Na sub guia Pedidos confira o pedido, selecione a coluna Gerar da grade.

d. Na sub guia itens do Pedido serão exibidos os itens do consignado, no campo tipo de documento NF informe o tipo de documento configurada no artigo Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Faturamento do PDV do material de terceiro para o consumidor passo 2.

e. Clique no botão Gerar NF, será exibido a capa da nota, clique em Confirmar para gravar.

f. A nota será gravada com a aplicação e CFOP configurados em Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Faturamento do PDV do material de terceiro para o consumidor passo 3 e 4.

g. E nesse momento será realizado a movimentação de estoque, saída de MT para a venda ao consumidor final.

4. Devolução Simbólica do material de terceiro para o consignante

Com a venda ao consumidor final, é necessário realizar em algum momento a prestação de contas ao dono do produto, para isso vamos realizar a devolução simbólica do material para o consignante. Nesse momento o estoque não será movimentado, pois a saída ja foi realizada na venda para o consumidor final.

Acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Saídas ➝ Faturamento ➝ Nota fiscal

a. No campo Tipo de documento deverá informar o tipo de documento que foi configurado citado em Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Devolução Simbólica do material de terceiro para o consignante, passo 2, com isso o campo código de ação será carregado automaticamente.

b. Informe o agente terceiro e os demais campos das demais guias, os campos devem ser preenchidos conforme sua empresa trabalha.

c. Para inserir o produto, deverá ser realizado o vinculo com o documento de entrada do passo Recebimento de material de terceiro que originou todo o processo de terceiro, esse vínculo é realizado a partir das configurações do tipo de documento com a ação citadas em Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Devolução Simbólica do material de terceiro para o consignante, nos passos 1 e 2. Para isso clique no botão Nota Vinculada e na opção Nota de Devolução / Estorno.

d. Filtre o documento de recebimento que deu origem a entrada MT, selecione para carregar os dados, na coluna Qtde. a Devolver insira a quantidade que será devolvida simbolicamente, ou seja a quantidade vendida para o consumir e assim prestar notas para o terceiro e clique no botão Gerar.

e. O item a ser prestado contas (devolução simbólica) será carregado na guia itens com os campos Aplicação e CFOP preenchidos conforme citado em Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Devolução Simbólica do material de terceiro para o consignante nos passos 3 e 4.

f. Os demais campos das demais guias podem ser preenchidas conforme sua empresa trabalha.

g. Clique no botão Confirmar para salvar a nota.

5. Devolução Efetiva do material de terceiro - se houve sobra

Nesse momento podemos realizar a devolução efetiva da sobra de quantidades do produtos ou devolver pelo prazo do contrato ser encerrado por exemplo. Assim realizamos uma nota onde o estoque irá ser movimentado com a saída de estoque MT e a devolução física do produto.

Acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Saídas ➝ Faturamento ➝ Nota fiscal

a. No campo Tipo de documento deverá informar o tipo de documento que foi configurado citado em Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Devolução Efetiva do material de terceiro - se houve sobra passo 2, com isso o campo código de ação será carregado automaticamente.

b. Informe o agente terceiro e os demais campos das demais guias, os campos devem ser preenchidos conforme sua empresa trabalha.

c. Para inserir o produto, deverá ser realizado o vinculo com o documento de entrada do passo Recebimento de material de terceiro que originou todo o processo de terceiro, esse vínculo é realizado a partir das configurações do tipo de documento com a ação em Configurações - Consignação Lado prestador, no tópico Devolução Efetiva do material de terceiro - se houve sobra, nos passos 1 e 2. Para isso clique no botão Nota Vinculada e na opção Nota de Devolução / Estorno.

d. Filtre o documento de recebimento que deu origem a entrada MT, selecione para carregar os dados, na coluna Qtde. a Devolver insira a quantidade que será devolvida efetivamente e clique no botão Gerar.

e. O item a ser devolvido será carregado na aba itens com os campos Aplicação e CFOP preenchidos conforme citado no artigo Configurações Consignação lado prestador - Guia Material de Terceiro, no tópico Devolução Efetiva do material de terceiro - se houve sobra nos passos 3 e 4.

f. Os demais campos das demais guias podem ser preenchidas conforme sua empresa trabalha.

g. Clique no botão Confirmar para salvar a nota.