Integração ao Compliance Fiscal Senior

A configuração dos parâmetros de conexão com os Web Services na integração com o Compliance Fiscal da Senior ficou ainda melhor, com novos campos na tela de Parâmetros WebService.

Veja como ficou, acesse:

Global > Cadastros > Integração Senior > Parâmetros WebService;

Na aba Administração de Pessoal, informe os dados de conexão para a integração com o sistema HCM Administração de Pessoal Senior;

Na aba Compliance Fiscal informe os dados de conexão para a integração com o sistema Compliance Fiscal da Senior, que podem ser diferentes do HCM (configurações novas para a integração do Mega com o Compliance Fiscal da Senior);

Agora siga as orientações abaixo ↴

A nova tela de Parâmetros de Envio Compliance Fiscal foi desenvolvida para otimizar a performance da integração de dados entre o ERP Senior Mega e o serviço de Compliance Fiscal.

Antes, cada nota fiscal e seus cadastros relacionados eram enviados individualmente, gerando uma requisição para cada evento. Isso significava que, ao escriturar cinco notas fiscais, por exemplo, o sistema gerava cinco requisições de clientes/fornecedores, várias requisições de produtos (conforme a quantidade de itens) e mais cinco de notas fiscais.

Com a atualização, cada tipo de informação passa a ser consolidado e transmitido em lote. No mesmo exemplo, seriam feitas apenas uma requisição de cliente, uma de fornecedor, uma de produto, uma de nota de saída e outra de nota de entrada. Essa mudança torna o processo mais ágil e reduz o tempo necessário para concluir a integração das notas fiscais.

Os processos que passam a ser enviados em lote são:

• Cadastro de clientes
• Cadastro de fornecedores
• Cadastro de produtos
• Nota Fiscal de Entrada
• Nota Fiscal de Saída

Adicionada a tela Parâmetros de Envio Compliance Fiscal:

Local: Fiscal > Tributos > Configurações > Integração Compliance Fiscal Senior

Manter situação integração como pendente (Falha no consumo do WebService): mantém o evento como pendente quando a mensagem de retorno for: Falha no consumo do WebService.

Log por evento na agenda de integração do Compliance Fiscal Senior: possibilita acompanhar o processamento detalhado de cada evento.

Salvar XML de envio dos eventos: salvar arquivo em disco com o XML de envio da integração de eventos ao Compliance. O arquivo será salvo na pasta Servers\Log que fica dentro na pasta que o Mega ERP está sendo executado. Esta opção, por padrão, fica desabilitada, para não criar arquivos no servidor e que consumiriam espaço em disco desnecessariamente.

É uma opção útil e que deve ser habilitada apenas se ocorrer algum erro ou instabilidade nas integrações dos eventos afetados para auxiliar na análise e correção do problema. Esta opção salva os XMLs de envio ao Compliance apenas dos cinco eventos que são enviados por lote ao Compliance Fiscal.

Quantidades de eventos por lote

• Quantidade para o lote de integração de eventos em situação pendente com o Compliance Fiscal Senior: define a quantidade de eventos com situação Pendente a serem tratados e enviados ao Compliance a cada passagem da agenda de integração. Não é utilizado para a integração de clientes, fornecedores, produtos, nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída. A quantidade padrão é 25.

• Quantidade para o lote de integração de eventos em situação aguardando com o Compliance Fiscal Senior: define a quantidade de eventos com situação Aguardando a serem tratados e enviados ao Compliance a cada passagem da agenda de integração. A quantidade padrão é 100.

• Quantidade de clientes pendentes para agrupamento de integração com o Compliance Fiscal: define a quantidade de Clientes com situação Pendente a serem agrupados em um único lote para envio à integração com o Compliance Fiscal. A quantidade padrão é 25.

• Quantidade de fornecedores pendentes para agrupamento de integração com o Compliance Fiscal: define a quantidade de Fornecedores com situação Pendente a serem agrupados em um único lote para envio à integração com o Compliance Fiscal. A quantidade padrão é 25.

• Quantidade de produtos pendentes para agrupamento de integração com o Compliance Fiscal: define a quantidade de Produtos com situação Pendente a serem agrupados em um único lote para envio à integração com o Compliance Fiscal. A quantidade padrão é 25.

• Quantidade de notas fiscais de saída pendentes para agrupamento de integração com o Compliance Fiscal: define a quantidade de Notas Fiscais de Saída com situação Pendente a serem agrupadas em um único lote para envio à integração com o Compliance Fiscal. A quantidade padrão é 100.

• Quantidade de notas fiscais de entrada pendentes para agrupamento de integração com o Compliance Fiscal: define a quantidade de Notas Fiscais de Entrada com situação Pendente a serem agrupadas em um único lote para envio à integração com o Compliance Fiscal. A quantidade padrão é 100.

Processamento das integrações

O fluxo de processamento não foi alterado.

• Ao escriturar ou reescriturar uma nota fiscal (de saída ou entrada), se a filial estiver parametrizada para integrar com o Compliance Fiscal, essa nota e seus cadastros acessórios (cliente, fornecedor e produto) são marcados para integração.

• As integrações pendentes, aguardando integração, concluídas e em não conformidade continuam visíveis no Painel da Integração: Empresarial > Global > Consultas > Painel - Compliance Fiscal > Aba Painel - Compliance Fiscal.

• Com as novas parametrizações, é gerado um XML por tipo de evento, contendo as informações agrupadas para integração.

• No painel, continua possível visualizar o status, o XML de requisição e o XML de retorno de cada evento.

• Os vínculos de clientes, fornecedores e produtos com os cadastros do Compliance continuam disponíveis em: Fiscal > Tributos > Configurações > Integração Compliance Fiscal Senior > De/Para.

• O arquivo de log da integração recebeu novos registros por tipo de evento integrado.

  • O log é salvo na pasta Servers\Log do diretório de execução do Mega ERP.
  • Também pode ser acessado em: Fiscal > Tributos > Escriturações > Integração Compliance Fiscal Senior > Consulta log do servidor.

Para facilitar o acompanhamento da integração dos documentos a solução de Compliance Fiscal da Senior, criamos uma tela de follow-up onde é possível acompanhar os status dos documentos que estão sendo enviados.

Para acessar a nova tela, siga o caminho abaixo ↴

Empresarial > Global > Consultas > Painel Compliance Fiscal;

Vamos conhecer em detalhes a nova tela ↴

1. Na parte esquerda da tela está localizado o campo Filtro Principal, através dele será possível filtrar pelas seguintes opções:

Filial (por padrão apresentará a filial que se está logado, o campo fica somente habilitado quando se está logado por uma holding ou consolidadora);

Período (data inicial e data final que deseja fazer a consulta);

Situação (escolha a opção deseja acompanhar o documento);

Processo (escolha a opção que deseja acompanhar o status do documento);

2. Ao clicar no botão Filtrar será apresentado no grid ao lado todas as informações selecionadas no campo Filtro Principal;

Na última coluna do grid, Mensagem de Resposta irá apresentar em detalhes o motivo pelo qual não foi possível realizar a integração do documento.

3. No canto superior direito está localizado os botões Visualizar e Outros;

O botão Visualizar tem as opções de: Visualizar Requisição e Visualizar Respostas, onde é possível verificar o XML referente ao registro posicionado no grid enviado para a integração, e o XML que veio de resposta;

O botão Outros contém as opções: Detalhes, Relatórios e Obter ajuda;

Ao selecionar a opção Detalhes, é aberta uma caixa de texto abaixo do grid contendo todas as informações do campo Mensagem de Resposta, caso a mensagem seja muito longa é possível visualizá-la por completo na caixa de texto aberta;

Ao selecionar a opção de Relatórios, é aberta uma janela contendo se houver, os relatórios referentes a essa funcionalidade.

Para exemplificar, confira o vídeo que preparamos a seguir ↴

Com o objetivo de trazer melhorias nas integrações dentro do Mega ERP, agora para a configuração das filiais Mega equivalentes às filiais do Compliance Fiscal da Senior criamos o cadastro De/Para de Filial Compliance.

O usuário pode acessar a nova tela através do caminho:

Menu Mega Empresarial > Global > Cadastros > Integração Senior > De/Para Filial Compliance;

Através dessa tela é possível Inserir , Editar ou Excluir vínculos entre as filiais Mega e as filiais do Compliance Fiscal Senior;

Para incluir vínculo entre uma filial Mega e a filial Compliance Fiscal da Senior, é necessário selecionar a filial Mega e informar o número da empresa Senior e o código da Filial Senior;

Em seguida clique em Confirmar;

Os movimentos de títulos a receber podem ser integrados a solução do Compliance Fiscal Senior, o que possibilita a apuração do diferimento de PIS e COFINS, além de permitir as apurações de impostos por regime de caixa.

Para acessar siga o caminho abaixo ↴

Mega Fiscal / Tributos / Escriturações / Integração Compliance Fiscal Senior / Baixa de títulos recebidos.

Vamos entender em detalhes todo o processo do envio de títulos para integração com o Compliance Fiscal Senior.

1. Título baixado no contas a receber

O período de datas utilizado na tela de integração se refere a data de baixa do título no contas a receber.

2. Título com origem em nota fiscal

O título do contas a receber será integrado quando possuir um vínculo com o documento fiscal de venda tributado de PIS e COFINS.

3. Nota fiscal escriturada

O documento, nota fiscal vinculada ao título, deve estar escriturada.

4. Valores de PIS/COFINS

No documento escriturado, o valor da base de PIS/COFINS escriturado deve ser maior que zero.

5. Regra numero cinco está dividida em duas condições, caso qualquer uma delas seja validada o título será integrado.

5.1 Cliente órgão público

Cliente (agente) participante da operação deve estar definido como órgão público ou;

5.2 Forma de apuração do lucro presumido PIS/COFINS

A empresa (filial) que emitiu a nota fiscal, gerando o título no contas a receber, que estiver com a forma de apuração do lucro presumido do PIS/COFINS configurada para Regime Caixa.

6. Exclusão automática de títulos integrados

Cadastros

Foi adicionada uma nova informação referente ao código da transação, necessária para o cadastro do bem no Compliance Fiscal.

O valor padrão deste código é 90800.

De/Para do Compliance Fiscal no Módulo Fiscal

Um novo cadastro foi implementado para armazenar informações de equivalência entre o cadastro de espécie do bem patrimonial da Senior e o cadastro de grupo de patrimônio do Mega. Este cadastro pode ser encontrado em:

Mega Fiscal > Tributos > Configurações > Integração Compliance Fiscal Senior > De/Para > Aba ESPÉCIE BEM.

Processo de Integração

O novo processo de integração de bens patrimoniais com depreciação está localizado em:

Mega Fiscal > Tributos > Escriturações > Integração Compliance Fiscal Senior > Bens patrimoniais com depreciação.

Finalidade das Informações

• Organização: O sistema usa o código da organização para buscar todos os itens de bens patrimoniais no módulo de patrimônio do Mega e gerar eventos de integração com o Compliance Fiscal.

• Mês e Ano: Define o período de integração dos itens de bens patrimoniais.

Critérios para Integração

1.O item deve ter um lançamento de “Aquisição” no período (código de ação igual a 1).

2.O item deve ter um lançamento de “Depreciação (Gerado)” no período (código de ação igual a 103).

3.O item não deve estar integrado ao Compliance Fiscal (não deve haver evento de integração com a situação Integrado).

Situação:

•Padrão: Não integrado - Gera bens patrimoniais que ainda não possuem evento de integração com a situação Integrado.

•Alternativa: Todos - Gera todos os bens patrimoniais, independentemente da situação de integração.

Execução do Processo

Para não bloquear o ambiente do usuário, o processo é executado em segundo plano no servidor de aplicação do módulo de fiscal (SrvMegaTribut).

Jornada do Usuário

No ERP Senior Mega:

1.Após adquirir um novo item de bem patrimonial com controle de depreciação, execute o novo processo de “integração de bens patrimoniais com depreciação” após o fechamento dos cálculos no módulo de patrimônio do Mega.

No Compliance Fiscal:

1.Execute a atualização patrimonial (tela F670MEM) para calcular a depreciação.

2.Realize a apuração do PIS e COFINS não cumulativos (Tela F661PAI) para buscar os créditos de PIS e COFINS originados da depreciação.

3.Gere o arquivo do SPED Contribuições (Tela F669SPC) para listar as informações no registro F120 referentes aos bens com depreciação.

Painel – Compliance Fiscal

Adicionamos uma nova opção de filtro de eventos pelo código do item de bem patrimonial no Painel – Compliance Fiscal.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
<soapenv:Body>
<ser:Importar_3>
<user>suporte</user>
<password>suporte</password>
<encryption/>
<parameters>
<gridBens>
<codEmp>1</codEmp>
<codBem>VEI000000001-000</codBem>
<desBem>TESTE PARA CAPTURA DE MENSAGENS DE RETORNO</desBem>
<codTns>90800</codTns>
<codEsp>4</codEsp>
<qtdItm>1</qtdItm>
<filAqi>1</filAqi>
<filLoc>1</filLoc>
<datEnt>01/07/2024</datEnt>
<datAqi>01/07/2024</datAqi>
<datIcl>01/07/2024</datIcl>
<datIcg>01/07/2024</datIcg>
<datIvd>01/07/2024</datIvd>
<ctaRed>1310</ctaRed>
<codFor>0</codFor>
<vlrBas>1111.11</vlrBas>
<dprAcu>222.2222</dprAcu>
<sitPat>A</sitPat>
<dprRec>P</dprRec>
<dprRia>N</dprRia>
<refRec>D</refRec>
<recPis>S</recPis>
<cstPis>50</cstPis>
<vlrAqp>1111.11</vlrAqp>
<recCof>S</recCof>
<cstCof>50</cstCof>
<vlrAqc>1111.11</vlrAqc>
<recCsl>N</recCsl>
</gridBens>
</parameters>
</ser:Importar_3>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Body>
<ns2:Importar_3Response xmlns:ns2="http://services.senior.com.br">
<result>
<gridBensResult>
<codBem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<codEmp>0</codEmp>
<desBem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<linha xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
<result>OK</result>
</gridBensResult>
<erroExecucao xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
</result>
</ns2:Importar_3Response>
</S:Body>
</S:Envelope>

Esta integração permite que os processos Integração do Senior HCM com o Mega ERP Contábil e Integração do Mega Fiscal com o Compliance Fiscal Senior possam ser executados de forma independente.

Implementações realizadas no processo Integração do Senior HCM com o Mega ERP Contábil:

• Remoção do processo Integração do Mega Fiscal com o Compliance Fiscal Senior, do servidor atual, SrvMegaIntegracaoSeniorAgenda.
• O servidor SrvMegaIntegracaoSeniorAgenda agora executa exclusivamente o processo Integração do Senior HCM com o Mega ERP Contábil.
• Melhoria no log do server, SrvMegaIntegracaoSeniorAgenda, para indicar quando a integração deste processo está desabilitada.

Implementações realizadas no processo Integração do Mega Fiscal com o Compliance Fiscal Senior:

• Criação de um novo servidor chamado SrvMegaIntegracaoSeniorFisAgenda dedicado exclusivamente ao processo Integração do Mega Fiscal com o Compliance Fiscal Senior.
• Criação de uma nova tabela para armazenar os parâmetros da integração do processo Integração do Mega Fiscal com o Compliance Fiscal Senior, com as seguintes informações:

1. Quantidade para o lote de integração de eventos na situação pendente com o Compliance Fiscal Senior.
2. Quantidade para o lote de integração de eventos na situação aguardando com o Compliance Fiscal Senior.
3. Log por evento na agenda de integração do Compliance Fiscal Senior (Sim ou Não). - Estes novos parâmetros são de controle interno, só podendo ser acessadas através do banco de dados.

• Inclusão do processamento em lote condicionando o número máximo de eventos na situação Pendente de acordo com a quantidade que estiver configurada na tabela de parâmetros da integração.
• Inclusão processamento em lote condicionando o número máximo de eventos na situação Aguardando de acordo com a quantidade que estiver configurada na tabela de parâmetros da integração.
• Alterado o as informações de log do server para que apresente as informações listadas a seguir:

1. Data e horário do início da integração.
2. Quantidade de eventos pendentes para integrar.
3. Quantidade do lote de eventos pendente configurada para integrar a cada ciclo da agenda.
4. Número do evento que está sendo integrado (condicionado ao parâmetro log por evento).
5. Data e hora do início da integração do evento (condicionado ao parâmetro log por evento)
6. Identificação do webservice que está sendo consumido no evento atual (condicionado ao parâmetro log por evento).
7. Informação de sucesso na integração do evento atual (condicionado ao parâmetro log por evento).
8. Informação de falha na integração do evento atual e mensagem identifique o motivo da falha (condicionado ao parâmetro log por evento).
9. Tempo total do processo de envio do evento atual (condicionado ao parâmetro log por evento).
10. Quantidade de eventos integrados com sucesso.
11. Quantidade de eventos não integrados;
12. Tempo total do processo de envio de eventos pendentes.
13. Quantidade de eventos na situação aguardando para atualizar.
14. Quantidade do lote de eventos aguardando configurada para atualizar a cada ciclo da agenda.
15. Tempo total do processo de atualização de eventos na situação aguardando.
16. Tempo total do processo de integração.
17. Informação quando a integração do processo Integração do Mega Fiscal com o Compliance Fiscal Senior estiver desabilitada.

Implementamos um novo tratamento das respostas dos webservices na integração entre o Mega Contábil e o Mega Fiscal com o Senior Compliance Fiscal.

Funcionalidade Adicionada:

• Tratamento de Respostas: Agora, ao consumir webservices durante a integração, o sistema analisará a mensagem específica recebida.
• Manutenção do Status Pendente: Com base na mensagem recebida dos webservices, a situação do evento será mantida como “Pendente” quando necessário.

Foi implementada uma integração no processo de importação de lançamentos da EFD Contribuições para o registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos, conectando automaticamente os lançamentos importados ao módulo de Compliance Fiscal.

Funcionalidade da Integração

A integração foi projetada para complementar o processo de importação existente, que é realizado por meio de uma customização específica chamada P_SPEDPISCOFINSIMPF100. Com essa nova funcionalidade, o sistema gera eventos de integração automaticamente para cada lançamento importado, facilitando o acompanhamento e o controle dos dados fiscais.

Acesso aos Eventos de Integração

Os eventos gerados pela integração podem ser visualizados diretamente no Painel do Compliance Fiscal, onde os usuários encontram todas as informações e registros importados. Essa visualização centralizada permite uma consulta rápida e eficiente dos dados de compliance e contribuições fiscais.

Cadastro de Parâmetros de Tributos e Integração do Registro F100

Para facilitar e aprimorar o processo de integração do serviço de outros documentos do Compliance Fiscal! Agora, é possível configurar os códigos de transação de entrada e saída diretamente no cadastro de parâmetros de tributos.

Novos campos adicionados

Transação Entrada: Permite configurar os movimentos de entrada na integração do serviço de outros documentos do Compliance Fiscal.

Transação Saída: Permite configurar os movimentos de saída na integração do serviço de outros documentos do Compliance Fiscal.

Integração do Registro F100

A integração do registro F100 foi ajustada para incluir automaticamente os códigos de transação e os dados contábeis necessários.

Atualizações no processo

Preenchimento da Tag codTns: Agora, o sistema preenche essa tag com os códigos de transação configurados no cadastro de parâmetros de tributos.

Preenchimento da Tag ctaRed: O preenchimento dessa tag agora ocorre conforme o de/para da conta contábil disponível no módulo Contábil do Mega Empresarial.

Foi implementado um novo processo para integrar informações relacionadas à incorporação imobiliária - Regimes Especiais de Tributação (RET) e à movimentação de unidades imobiliárias, do módulo de Construção para o módulo de Compliance Fiscal.

Configurações Necessárias

Parâmetros do Módulo Fiscal

Para o processo de integração, foram adicionados três novos campos no módulo fiscal:

1. Código da transação da receita do período.

2. Código IRPJ da tabela de presunção.

3. Código CSLL da tabela de presunção.

Processo de Integração

Localização do Processo

O novo processo está disponível no seguinte caminho:

• Mega Fiscal > Tributos > Escriturações > Integração Compliance Fiscal Senior > Movimentação Imobiliária;

  
  

Configuração do Período

O período de integração é definido pelas datas inicial e final desejadas para a movimentação imobiliária. Dados Integrados

Os seguintes grupos de informações podem ser integrados:

• Cadastro de unidade imobiliária.

• Movimentação de unidade imobiliária vendida.

• Incorporação imobiliária – Regimes Especiais de Tributação (RET).

Filiais Ativas

A integração é realizada com base nas filiais ativas cadastradas no sistema Mega. O processo busca automaticamente os dados dessas filiais para gerar os eventos de integração com o Compliance Fiscal.

Execução do Processo

• O processo de integração é executado em segundo plano no servidor de aplicação fiscal (SrvMegaTribut) para não impactar o ambiente do usuário.

• A integração utiliza os dados importados do módulo de Construção para os registros F200, F205, F210 e 1800. Painel - Compliance Fiscal.

Foram adicionadas novas opções de filtro no painel:

• Filtrar eventos pelo código da unidade imobiliária vendida.

• Filtrar eventos pelo número do contrato que formaliza a venda.

  
  

Jornado do usuário

No ERP Senior Mega

1. Movimentar unidades imobiliárias no módulo de Construção.

2. Importar movimentações imobiliárias para os registros F200, F205, F210 e 1800 no módulo Fiscal.

3. Integrar a movimentação imobiliária com o Compliance Fiscal.

No Compliance Fiscal

1. Validar informações cadastrais: Confirme os dados da unidade imobiliária na tela F056IMO.

2. Revisar movimentações e valores: Verifique movimentações, valores recebidos, e custos incorridos e orçados na tela F661UIV.

3. Checar informações do RET: Valide os dados relacionados ao Regime Especial de Tributação (RET) na tela F661IIR.

4. Apuração do PIS e COFINS: Realize a apuração no Compliance Fiscal, incorporando as informações de receita e crédito registradas na tela F661UIV.

5. Buscar créditos de PIS e COFINS: Efetue a apuração na tela F661PAI, garantindo que os créditos gerados pelas movimentações imobiliárias sejam utilizados.

6. Gerar EFD Contribuições: Crie o arquivo no Compliance Fiscal, incluindo os registros F200, F205, F210 e 1800.

7. Gerar SPED Contribuições: Exporte o arquivo na tela F669SPC, listando os registros F200, F205, F210 e 1800 para as movimentações imobiliárias e RET.