Comportamento do Sistema no Faturamento de Pedidos “Consumidor Final”

Visão geral

Quando um pedido de venda é emitido com a marcação “Consumidor final” na aba Condições de venda, essa informação precisa ser confirmada novamente no momento do faturamento. O sistema utiliza duas validações:

1. A marcação presente no pedido.

2. O parâmetro Ind. presença/Consumidor final, no grupo Agrupamentos, ao filtrar o pedido para faturamento.

Ambas são necessárias para que a informação seja enviada corretamente à nota fiscal.

Como o sistema valida a informação

1. Verificação do pedido

O sistema registra a marcação de consumidor final no momento da emissão do pedido.

2. Verificação no filtro de faturamento

No faturamento, o usuário deve marcar o parâmetro Ind. presença/Consumidor final no grupo Agrupamentos.
Se esse parâmetro não for marcado, a informação não será transferida para a nota fiscal.

O sistema verifica primeiro o pedido e, em seguida, o agrupamento.

A validação adicional impede que pedidos de um mesmo cliente, mas com comportamentos fiscais diferentes, sejam faturados na mesma nota fiscal indevidamente.

Exemplo:

• Pedido A → marcado como consumidor final

• Pedido B → não marcado

• Parâmetro “Ind.presença/Consumidor final” marcado no grupo “Agrupamento” ao filtrar os pedidos para serem faturados.

Nesse cenário, o sistema gera duas notas, respeitando a configuração de cada pedido.

Como o sistema busca o preço de um produto

Quando um produto é incluído em um documento de venda, o sistema realiza automaticamente uma busca pelo preço, seguindo uma ordem de prioridade configurada.

Essa ordem funciona como uma lista de preferência: o sistema inicia pelas regras mais específicas e avança até encontrar um preço válido. Assim que isso ocorre, a busca é encerrada e o valor é aplicado ao documento.

Ordem de busca configurada

Orientação importante

Caso o cliente necessite de um preço diferenciado para este produto, é necessário revisar o cadastro da tabela de preços, verificando:

Se o tipo de preço vinculado ao cliente possui o produto cadastrado com o valor desejado.

Ou se o preço do produto na tabela utilizada (vinculada ao estado SP) está com o valor esperado.

Essa configuração é realizada diretamente na tela de Tabela de Preços do módulo de Vendas, no cadastro dos produtos por tipo de preço.

No Mega ERP, os documentos do módulo Vendas (orçamento, pedido e nota fiscal) não permitem rateio de centro de custos e projetos por item. Cada item só pode ter um único centro de custo e projeto.

Quando uma nota de entrada é emitida pelo módulo Vendas vinculada a um pedido de compras do módulo Materiais, o sistema se comporta da seguinte forma:

• Se o produto do pedido tiver apenas um centro de custo e projeto, essas informações são levadas para a nota de entrada.

• Se o produto estiver rateado em vários centros de custos e projetos, essas informações não são levadas, pois o módulo Vendas não suporta rateio por item.

Na capa dos documentos de Vendas (orçamento, pedido e NF), os campos de Centro de Custos e Projeto existem apenas para facilitar a digitação manual do documento. Se todos os itens usam os mesmos dados, basta informar na capa e o sistema replica automaticamente para os itens. O sistema não grava essas informações na capa, apenas nos itens.

Na tela de Documento de Venda, você encontrará uma nova guia exclusiva para exibir as solicitações geradas, no módulo de suprimentos, para os itens que serão vendidos e não possuem estoque. Essa adição proporcionará maior visibilidade e controle sobre as solicitações relacionadas aos seus pedidos.

Para acessar a tela acesse o seguinte caminho no Mega ERP: Empresarial ➝ Vendas ➝ Gestão comercial ➝ Documento de venda

A seguinte tela será apresentada ao usuário:

A guia de solicitações será exibida exclusivamente nos documentos do tipo Pedido.

Isso significa que, ao consultar um pedido, você terá acesso direto a todas as solicitações geradas para os itens selecionados que estejam com estoque insuficiente. Essa funcionalidade simplifica o processo de gerenciamento de materiais, garantindo que você possa identificar facilmente as solicitações pendentes relacionadas aos seus pedidos.

Para facilitar a navegação e a visualização das informações, a guia de solicitações foi posicionada entre as guias Dados de Entrega e Notas/OE. Essa localização estratégica permite que você acesse rapidamente as informações de solicitações relacionadas ao seu pedido, sem a necessidade de navegar por diferentes telas.

Com isso o usuário final possuirá uma maneira eficiente de gerenciar solicitações relacionadas aos itens que serão vendidos e não possuem estoque suficiente. Com a nova guia de solicitações na tela de Documento de Venda, você pode visualizar rapidamente todas as solicitações pertinentes ao seu pedido, garantindo um processo de vendas mais fluido e informado.

Utilizando o recurso de clonagem você aumenta a sua produtividade e otimiza o seu tempo. Com poucos cliques, você copia todas as informações necessárias para gerar um novo documento. A função está disponível para Tipo de Documento, Orçamento de Venda e Pedido de Venda.

Para saber como clonar cada tipo de documento, acesse:

Visão geral

Quando um pedido de venda é emitido com a marcação “Consumidor final” na aba Condições de venda, essa informação precisa ser confirmada novamente no momento do faturamento. O sistema utiliza duas validações:

1. A marcação presente no pedido.

2. O parâmetro Ind. presença/Consumidor final, no grupo Agrupamentos, ao filtrar o pedido para faturamento.

Ambas são necessárias para que a informação seja enviada corretamente à nota fiscal.

Como o sistema valida a informação

1. Verificação do pedido

O sistema registra a marcação de consumidor final no momento da emissão do pedido.

2. Verificação no filtro de faturamento

No faturamento, o usuário deve marcar o parâmetro Ind. presença/Consumidor final no grupo Agrupamentos.
Se esse parâmetro não for marcado, a informação não será transferida para a nota fiscal.

O sistema verifica primeiro o pedido e, em seguida, o agrupamento.

A validação adicional impede que pedidos de um mesmo cliente, mas com comportamentos fiscais diferentes, sejam faturados juntos indevidamente.

Exemplo:

• Pedido A → marcado como consumidor final

• Pedido B → não marcado

• Ambos selecionados para uma única nota

Nesse cenário, o sistema gera duas notas, respeitando a configuração de cada pedido.