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Gerenciador de NF-e / NFS-e
A rotina Gerenciador de NF-e / NFS-e, dentro de Entradas, apoia o recebimento e o gerenciamento de notas fiscais eletrônicas relacionadas aos contratos de empreiteiros
Funcionalidade da Rotina
Permissões de CPAG/TRF
Reúne a orientação relacionada ao bloqueio das ações de geração e desfazimento de CPAG/TRF para usuários específicos, conforme configuração realizada no perfil de usuário. Essa categoria concentra o controle de permissão sobre botões disponíveis no processo de notas fiscais de medição.
Bloquear o botão Gerar/Desfazer CPAG para usuário específico
- Acesse Global Construção > Configurações > Perfil de Usuário>;
- Selecione o perfil em questão e clique em Editar;
- Acesse a guia Módulos/Processos;
- Insira o cadastro abaixo, para bloquear o botão no lançamento dentro do Documento do Empreiteiros:
- Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Entredas > Gerenciador de NFE/NFSe > Processo F- Notas Fiscais de Medição;
- Desmarque a opção B - Gerar CPAG.
- Insira o cadastro para bloquear o botão no lançamento da tela de Documento;
- Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Entradas > Gerenciador de NFE/NFSe > Processo F- Notas Fiscais de Medição;
- Desmarque as opções B - Gerar CPAG’/TRF e B - Desfaz CPAG’/TRF
- Grave as alterações.
Recebimento de nota fiscal de serviço
Reúne o processo de recebimento de nota fiscal de serviço pelo Gerenciador de NF-e / NFS-e, incluindo seleção da NFS-e, vínculo com contrato e medição, conferência dos itens, rateio, validação das retenções e geração de CPAG/TRF quando houver integração com Financeiro e Tributos
Realizar o recebimento de nota fiscal de serviço
- Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Entradas > Gerenciador de NFE/NFSe;
- Em Tipo de Documento, selecione Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e;
- Utilize um dos filtros de data e clique em Filtrar;
- Selecione a nota desejada e clique em Receber / Empreiteiros;
- Selecione o contrato e a medição; (os demais campos serão preenchidos conforme o próprio contrato e nota fiscal.)
- Confira a relação entre os itens da nota e os itens da medição;
- É obrigatório que os itens da medição cubram 100% do valor dos itens da nota;
- Você pode ajustar o rateio nos itens de medição através das colunas Rateio Valor ou Rateio %;
- Caso o valor na nota seja inferior ao valor da medição, você poderá utilizar o saldo dessa medição no recebimento de uma outra nota.
- Clique em Confirmar;
- Será aberta a tela Resumo de Recebimento. Confira se as retenções da nota (coluna Valor NF-e/NFS-e) estão de acordo com o que foi cadastrado na medição (coluna Valor Recebimento);
Caso identifique alguma divergência, ajuste as retenções cadastradas na medição pois são elas que serão consideradas nesse recebimento da nota.
- Clique em Confirmar;
- Será aberta a tela Entrada de Documentos. Confira as informações e clique em Confirmar ou Gerar CPAG/TRF para integrar com o Financeiro e Tributos;
A integração com o Financeiro e Tributos estará disponível somente se o código de ação vinculado à nota/contrato estiver configurado para integrar com esses módulos do ERP
- Caso tenha optado em Gerar CPAG/TRF, clique em Gerar Parcelas > Confirmar;
- Clique em Confirmar ;
- Confirme a exportação da nota fiscal;
Após esse passo, o ERP Senior Mega informa a AP (Autorização de Pagamento) que foi gerada.
- Após gerar a AP, caso o código de ação vinculado à nota/contrato estiver configurado para integrar com o módulo Administração de Obras, o sistema abrirá a tela de apropriação, com a configuração cadastrada previamente no contrato. Confira e/ou faça o ajuste necessário e clique em Confirmar para finalizar a apropriação;
- Clique em Confirmar para finalizar a apropriação;
- Clique em Confirmar para finalizar o recebimento da nota.
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