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Operações Financeiras - Processo Associativo - Integração Portal de Repasses
O Portal de Repasse é um sistema para gestão do processo de crédito imobiliário, voltado à tratativa de contratos com clientes.
A solução é desenvolvida pelo parceiro 01 Tecnologia e Integrada com o ERP Mega.
Fluxo da Integração do Portal de Repasse
Confira nesta documentação os detalhes do processo e configuração desta Integração.
1. Processo de Instalação
Importante
Caso o cliente já utilize a Integração com o Portal de Repasses e esteja atualizando de uma versão Planier para uma versão Alexandria ou XT, é necessário ajustar o arquivo OracleMega.udl e a Conexão ODBC existentes seguindo os passos do item 2.3, pois o login e senha do banco de dados Oracle costumam ser diferentes nas versões Alexandria/XT.
A 01 Tecnologia é responsável por disponibilizar a Base de Dados do Portal de Repasses, para que a Mega prossiga com o processo de instalação.
A Mega, área de Serviços é responsável por:
1.1 Novos clientes (que estejam fora da Cloud Mega)
1.1.1 Liberar o pacote do ERP Mega para instalação no cliente, conforme solicitado pelo Gerente de Projetos.
1.2 Clientes da Base
1.2.1 Liberar o pacote do Portal de Repasses para instalação no cliente, conforme solicitado pelo Gerente de Projetos;
1.3 Utilizar o arquivo Mega.Erp.Construcao.Opf.Api.rar anexado neste artigo;
1.4 Instalar e configurar a integração com o consumo do Web Service, conforme passos 2 e 3;
1.5 Testar o Portal antes de liberar a utilização ao cliente, conforme passo 2.5.
2. Configuração do Integrador com o Portal de Repasse
Requisitos
- Client do Provider ODBC do Oracle.
- Client do SQL Server.
Os arquivos para realizar esta configuração encontram-se em ..MegaConstrucao\Servers\Integrador_Portal_Repasses.
Observação
Para criar uma udl (Driver ODBC), utilize os passos do artigo Portal de Repasse - Como criar e configurar um ODBC.
2.1.1 Solicite para 01 Tec. os seguintes dados:
- Do Servidor.
- Da Base de Dados.
- Usuário e senha.
2.1.2 Cadastre os dados obtidos acima informações no udl SQL Server, abrindo o arquivo e preenchendo as informações;
2.1.3 Selecione a opção Permitir salvamento de senha.
Observação
O endereço do servidor deve estar liberado no firewall do cliente.
2.2.1 Crie uma fonte de dados ODBC Oracle em ferramentas administrativas do Windows contendo:
- Data source name, description e TNS Service Name e o nome da base de dados do Mega.
- User ID: Utilize o usuário do ERP Mega.
- Testar conexão: Informe a senha do usuário ERP Mega.
2.2.2 Informe no arquivo udl Oracle a fonte de dados criada, usuário e senha;
2.2.3 Marque a opção Permitir salvamento de senha.
2.2.4 Teste a conexão.
Observação
Se a máquina for 64 bits, é necessário abrir o arquivo udl utilizando a linha de comando (prompt do DOS) para que seja aberta em modo 32 bits.
c:\WINDOWS\SysWOW64\Rundll32.exe “c:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll”,OpenDSLFile C:\Mega\4.81.05.2 cons\MegaConstrucao\Servers\Integrador_Portal_Repasses\OracleMega.udl |
O caminho em destaque no exemplo acima refere-se à pasta que está localizado o server do ERP Mega.
2.2.4.1 Para configurar o Provedor Oracle, selecione a opção Microsoft OLE DB Provider for Oracle e clique em Avançar;
2.2.4.2 Insira as informações solicitadas e clique em Testar Conexão.
2.3.1 Abra o aplicativo, informe os dois arquivos de udl configurados e salve os parâmetros, com isso será criado o arquivo Conexao.ini.
2.4.1 Crie uma tarefa na agenda do Mega ERP para executar o integrador diariamente às 02h.
Após a configuração, execute manualmente a integração:
Para conferir o resultado, execute a consulta a seguir:
select * from mgopf.opf_log_integracao l order by l.log_in_codigo |
Realize em seguida a configuração do Webservice.
3. Configuração do Web Service
Para configurar o Web Service, realize os passos da documentação Portal de Repasse - Como configurar Web Service.
4. Configuração do banco de dados para utilização do ERP Mega
4.1 Se o cliente tiver o módulo Operações Financeiras, é necessário habilitar a tela do Portal de Repasses por este update:
update mgopf.opf_parametros o set o.prm_bo_habilitagestaorepasse = ‘S’; commit; |
4.2 Se o cliente não tiver o módulo Operações Financeiras, o processo será realizado pelo Carteira de Recebíveis
Neste caso, desabilite o botão no Operações e habilite no Carteira.
—Desabilita o processo via OPF (importante para forçar que o OPF seja desabilitado):
update mgopf.opf_parametros prm set prm.prm_bo_habilitagestaorepasse = ‘N’; commit; |
—Habilita o processo via Carteira:
update mgdbm.dbm_parametro_contabilidade pco set pco.pco_bo_habilitagestaorepasse = ‘S’; commit; |
Ação que você pode fazer:
- Acesse ERP Mega / Construção / Operações Financeiras / Processo Associativo / Integração portal de repasse.
Importante
Necessário colocar o server do operações financeiras “SRVMEGAOPERFINANCDBM” no AUTOSTART, para que o servidor sempre esteja ativo, senão a agenda não dispara.
Guia GERAL
1.1 Em Descrição*, preencha o nome da Agenda;
1.2 Em Nome do Computador que executa a Tarefa, preencha o Servidor de Aplicação;
1.3 Em Local onde se encontra o integrador do Portal de Repasse no servidor, insira o caminho onde foi configurado o Integrador do Portal de Repasse;
1.4 Em Frequência, selecione a opção Diária;
Atenção
Não é recomendada a opção On Line, pois esta tentar realizar a Integração a cada segundo, o que pode ocasionar travamento do sistema.
1.5 Em Status da Tarefa, selecione a opção Ativa;
1.6 Em Saldo devedor dos contratos, manter selecionada a opção Calcular saldo devedor.
É possível executar o integrador, sem esperar o horário escolhido que ele executa diariamente, para isto, clique em Executar Agora e escolha a opção Integração Completa. Agora, é só aguardar e caso deseje, pode acompanhar o andamento da integração na guia LOGS INTEGRAÇÃO.
A opção Integrar somente o Retorno, caso selecionada, irá realizar a coleta das informações inseridas no Portal de Repasses e atualizar o Mega ERP.
Guia DIÁRIA
2.1 Em Dia da semana, escolha a opção Todos os dias;
2.2 Em Horário, digite o horário desejado para que a Agenda seja disparada.
Feito isso está tudo pronto!
A Agenda, a partir deste momento, irá chamar o executável diariamente no horário escolhido.
 | Veja também: |
Capacitação
- Como configurar o Agendador de tarefas do Windows para o Portal de Repasses
- Portal de Repasses - Como iniciar o agendamento de integração de forma manual
- Portal de Repasses - Como liberar acesso à rotina Gestão de Repasses
- Portal de Repasses - Como configurar Web Service
Incidentes relacionados
- Gestão de Repasses - Empreendimento não é exibido
- Integração do Portal de Repasses não inicia em banco
- Integrador Portal de Repasse - Test Connection failed because of an error ininitializing provider. Unspecified error
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