Consignação - Lado tomador

O processo de Consignação Lado tomador, será feito uma remessa do seu próprio produto que o Mega Empresarial poderá enviar para outros agentes. Neste caso, a Organização está se passando como um fornecedor de serviço.

Antes de dar início ao processo de Consignação Lado tomador, é importante realizar configurações e parametrizações a seguir:

Depois de realizado as configurações vamos aos processos de cada etapa da Consignação, e para isso iremos utilizar um exemplo de rotina que costuma acontecer em nossos clientes.

1. Pedido de venda em consignado

Pedido de venda em consignado para o agente que irá receber nosso produto.

Acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Gestão comercial ➝ Documento de venda

a. No campo Tipo de documento deverá informar o tipo de documento que foi configurado, citado em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Pedido de venda em consignado passo 3, com isso o campo código de ação será carregado automaticamente.

b. Os demais campos das demais guia, devem ser preenchidos conforme sua empresa trabalha.

c. Na guia Itens, inserir o item a ser enviado, observe que a aplicação e CFOP foram carregadas automaticamente conforme configuração citado em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Pedido de venda em consignado nos passos 3 e 4.

d. Clique em Confirmar para salvar o pedido de venda.

2. Faturamento do pedido de venda

Faturamento da nota, remetendo nossos produtos para o agente, realizando a movimentação de estoque do disponível (DP) para em poder de terceiros (PT).

Para isso acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Saídas ➝ Material de terceiro ➝ Consignar PDV material de terceiro.

a. Filtre o número do pedido.

b. Na sub guia Clientes confira o cliente.

c. Na sub guia Pedidos confira o pedido, selecione a coluna Gerar da grid.

d. Na guia aba itens do Pedido serão exibidos os itens para o envio do consignado, no campo Tipo de documento NF informe o tipo de documento configurada em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Faturamento do pedido de venda passo 2.

e. Clique no botão Gerar NF, será exibido a capa da nota, clique em Confirmar para gravar.

f. A nota será gravada com a aplicação e cfop configurados em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Faturamento do pedido de venda passos 3 e 4.

g. Nesse momento será realizado a movimentação de estoque, saída de DP e entrada de PT, ou seja nosso produto estará sob poder do agente de terceiros.

3. Recebimento simbólico do material de terceiro do consignatário - se houve consumo

O recebimento simbólico indica que o terceiro consumiu de alguma forma nosso produto e está prestando contas para nossa empresa. Com essa entrada não movimentará estoque, apenas movimentará notas fiscalmente.

Para isso acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Materiais➝ Entradas➝ Documento.

a. No campo Ação, informe o código de ação configurado em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Recebimento simbólico do material de terceiro do consignatário - se houve consumo, passo 1 Cadastro de código de ação.

b. Preencha a capa da nota conforme sua empresa trabalha.

c. Na guia Itens, botão +Inserir clique na opção Itens Disponíveis Material de terceiro, será exibido a tela Itens enviados em Remessa.

d. Filtre a Nota de Remessa, no campo Qtde. Vincular da grid Itens disponíveis para recebimento de material de terceiro, informe a quantidade simbólica e clique no botão Confirmar.

e. O item será carregado, e na edição de itens, os campos Aplicação e CFOP são preenchidos conforme citado em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Recebimento simbólico do material de terceiro do consignatário - se houve consumo, passos 3 e 4.

f. Os demais campos das demais abas podem ser preenchidas conforme sua empresa trabalha.

g. Clique no botão Confirmar para salvar a nota.

4. Envio de nota de cobrança para o consignatário

Como nosso agente prestou contas informando o consumo de algumas quantidades do nosso produto, podemos gerar uma nota de cobrança dessas quantidades recebidas simbolicamente e aguardar as demais quantidades.

Acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Vendas ➝ Saídas ➝ Faturamento ➝ Nota fiscal

a. No campo Tipo de documento deverá informar o tipo de documento conforme citado em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Envio de nota de cobrança para o consignatário passo 2, com isso o campo código de ação será carregado automaticamente.

b. Informe o agente terceiro e os campos da capa da nota devem ser preenchidos conforme sua empresa trabalha.

c. Clique no botão Nota Vinculada e na opção Complementar.

d. Filtre a nota que deu origem ao envio para o terceiro, selecione e clique em Confirmar.

e. O item será carregado na guia itens com os campos Aplicação e CFOP preenchidos conforme citado em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Envio de nota de cobrança para o consignatário nos passos 3 e 4.

f. Informe a quantidade a ser cobrada e o seu valor correspondente.

g. Os demais campos das demais guias podem ser preenchidas conforme sua empresa trabalha.

h. Clique no botão Confirmar para salvar a nota.

i. Nesse momento nosso estoque terá uma saída de PT, ou seja foi realizado a baixa da quantidade do item consumida pelo terceiro na consignação.

5. Recebimento Efetivo do material de terceiro do consignatário - se houver sobra.

O recebimento efetivo indica que o terceiro está devolvendo fisicamente nosso produto, desistência ou pelo prazo de contrato. Nesse caso o estoque será movimentado, saindo as quantidades de PT e voltando para DP em nosso estoque.

Para isso acesse: ERP ➝ Empresarial ➝ Materiais ➝ Entradas ➝ Documento

a. Informe o código de ação configurado em Configurações - Consignação Lado Tomador no tópico Recebimento Efetivo do material de terceiro do consignatário - se houver sobra, do passo 1.

b. Preencha a capa da nota conforme sua empresa trabalha.

c. Na guia Itens, botão +Inserir clique na opção Itens Disponíveis Material de Terceiro e será exibido a tela Itens enviados em Remessa.

d. Filtre a Nota de Remessa, no campo Qtde.Vincular da grid Itens disponíveis para recebimento de material de terceiro, informe a quantidade devolvida e clique no botão Confirmar.

e. O item será carregado, e na edição de itens, os campos Aplicação e CFOP são preenchidos conforme citado em Configurações - Consignação Lado Tomador, no tópico Recebimento Efetivo do material de terceiro do consignatário - se houver sobra, passos 3 e 4.

f. Os demais campos das demais abas podem ser preenchidas conforme sua empresa trabalha.

g. Clique no botão Confirmar para salvar a nota.