Global Construção - Integração CRM

O CRM é a ferramenta que nos auxilia na gestão do relacionamento com o cliente. Para a utilização do CRM, contamos com a parceria da empresa Multidados.

Para realizar a integração do CRM junto ao Mega, siga os processos abaixo:

1. Solicite os endereços para Multidados

A Multidados é responsável por criar o ambiente do CRM, e repassar as informações dos endereços para configuração, conforme modelo padrão:

2. Configure a integração

2.1 Acesse Global Construção;

2.2 Acesse a Configuração Integração CRM;

• Na versão Alexandria, acesse Integração CRM / Configuração / Editar.
• Na versão XT, acesse Construção / Global Construção / Integração CRM / Configuração.

2.3 Insira nos campos os endereços fornecidos pela Multidados.

• Usuário de Autenticação: integra.mega.
• Senha de Autenticação: Informar a senha para autenticação.
• Conexão aberta por: integra.mega.
• Conexão aberta para: integra.mega.
• CNPJ padrão/Empresa: Inserir o CNPJ;
• Timeout de Conexão: 15007.
• Nome do Serviço: WebServicesMultidados.
• Porta de comunicação: WebServicesMultidadosPort.

3. Configure a Ocorrência

O processo de configuração deverá ser realizado para todas as ocorrências para as quais deseja a integração do CRM. Atente-se para que a ocorrência no Mega esteja com a parametrização do Sistema.

3.1 Acesse Global Construção;

• Na versão Alexandria acesse Ocorrências / Tipos de Ocorrência.
• Na versão XT acesse Construção / Global Construção / Ocorrências / Tipos de Ocorrência.

3.2 Selecione o tipo de ocorrência desejada e clique em Editar;

3.3 Na guia Geral, assinale a opção ‘Integração CRM’;

3.4 Na guia Integração CRM, realize a configuração da ocorrência do CRM com o Mega.

4. Configure os Empreendimentos

4.1 Acesse o Global Construção;

• Na versão Alexandria acesse Cadastros / Estruturas.
• Na versão XT acesse Construção / Global Construção / Cadastros / Estruturas.

4.2 Selecione na barra azul, localizada na lateral direita da tela, Comercial e clique na guia Padrões Web / ERP;

4.3 Assinale a opção ‘Integra Empreendimento?’ e informe a data inicial.

Confira abaixo quais informações são integradas ao CRM:

5. Faça o agendamento do Mega ERP

5.1 Acesse o Global Construção

• Na versão Alexandria acesse Integração CRM / Agendamento.
• Na versão XT, acesse Construção / Global Construção / Integração CRM / Agendamento.

Guia Geral

5.2 Insira o nome do computador onde o server da integração ficará ativo;

5.3 No campo Descrição*, informe a descrição do processo. Orientamos que seja informada a descrição Integração CRM;

5.4 Configure a frequência em que ocorrerá as integrações, e ative a agenda.

Guia On Line

5.5. Clique na guia On Line;

5.6 No campo Intervalo, defina de quanto em quanto tempo irá ocorrer a integração (escolhemos como exemplo de 1 em 1 minuto);

5.7. Clique em Aplicar.

Caso opte pela Integração:

• Diária: Você pode escolher que ela aconteça todo dia ou selecionar algum dia específico da semana, além de definir o horário.
• Mensal: Você escolhe o dia do mês e horário que ela acontece mensalmente.
• Agendada: Você escolhe dia, mês e ano e define o horário para que ela aconteça.

Guia Log

Por fim, caso deseje, faça o acompanhamento das integrações que estão sendo realizadas.

Exemplo

6. Faça o auto start da agenda

6.1 Acesse a pasta onde o Mega está instalado e entre em Config / Mega Config;

6.2 Na tag AUTOSTART, entrar na tag com o nome do servidor, o qual foi cadastrado no passo acima;

6.3 Insira o comando abaixo dentro da tag do servidor: <SRVMEGAINTEGRACAOCRM>S</SRVMEGAINTEGRACAOCRM>

Veja também:

• Multidados (CRM) - Apresentação do parceiro
• Como realizar a Integração CRM no Portal de Clientes
• Como funciona o processo de integração entre o CRM e Vimob
• Fluxo de integração CRM com Vimob Pré-Vendas