Construção - Gestão Comercial - Prospects - Prospects

• Minhas: mostra somente as fichas capturadas pelo usuário logado.
• Liberadas: presenta fichas disponíveis para qualquer usuário, com diferenciação por cor:
  • Verde: ficha liberada e vinculada ao usuário logado, porém não capturada.
  • Branca: ficha liberada sem vínculo com nenhum usuário.
• Todas: lista todas as fichas cadastradas no sistema, capturadas ou não, sempre indicando o corretor/usuário vinculado.

Usuários administradores visualizam o botão Corretores, que permite filtrar fichas por corretor ou representante.

Na parte inferior da grid é possível digitar as primeiras letras do nome para buscar os prospects desejados.

Os atalhos facilitam o fluxo de trabalho:

• Proposta Simples:
  • Permite cadastrar propostas rápidas, usadas principalmente em stands de vendas.
  • Exibe apenas informações adequadas ao cliente.
• Proposta Completa:
  • Disponível para usuários com maior nível de acesso.
  • Inclui dados gerenciais e detalhamento de condições.
• Liberar Fichas:
  • Disponibiliza a ficha para outros usuários.
• Capturar Fichas:
  • Associa um prospect disponível ao usuário logado.
• Pesquisar Prospects:
  • Abre a pesquisa avançada com filtros personalizáveis.

• Listagem: emite relatórios.
• Importar: permite importação de prospects conforme layout.
• Ocultar: oculta colunas da listagem.
• Campos obrigatórios: será aberta uma tela para definir quais os campos serão obrigatórios para o efetivo cadastro de um prospect no sistema. Este botão normalmente não estará habilitado para qualquer usuário e poderá ser inativado através dos perfis de usuários.

A guia Geral reúne os dados principais sobre o prospect.

Campos exibidos

• Código: preenchido automaticamente.
• Corretor/Usuário: definido ao capturar a ficha.
• Representante: exibido conforme vínculo do usuário.
• Botão Liberar: libera uma ficha capturada.
• Nome.
• Nome Fantasia: definido automaticamente; pode ser ajustado.
• Cargo/Profissão: seleção via tabela auxiliar.
• Sexo.
• E-mail.
• Informações via E-mail (checkbox).
• Receber correspondência escrita.
• Mídia: canal de origem do prospect.
• Data de nascimento.
• Telefones:
  • DDD.
  • Número.
  • Tipo (residencial/comercial/celular etc.).
  • Ramal.
  • Botões Inserir e Excluir.
• Observações: campo livre para anotações gerais.

Navegação entre registros

A barra inferior permite navegar entre prospects.

Aqui são registrados dados complementares pessoais ou jurídicos.

Campos exibidos

Informações pessoais

• Tipo Pessoa (Física/Jurídica).
• Estado Civil.
• CPF ou CNPJ.
• Faixa salarial (mín./máx.).
• Nº de Filhos.
• Renda Familiar.
• Local de Nascimento.
• Nacionalidade.
• Nome do Pai.
• Nome da Mãe.
• Objetivo da Aquisição:
  • Moradia.
  • Investimento.
  • Não informado.
• Documentos:
  • RG.
  • Data de emissão.
  • Órgão emissor.
  • Inscrição Estadual.
  • Inscrição Municipal.
  • CEI.
  • Rec. Firma.

Subguias

Permite cadastrar múltiplos endereços para o prospect ou cônjuge.

Campos exibidos

• Estado (UF + descrição).
• Município (código + descrição).
• CEP.
• Logradouro.
• Número.
• Complemento.
• Bairro.
• Tipo (Residencial, Comercial, Cobrança etc.).
• Endereço vinculado (Prospect ou Cônjuge).
• Botões: Inserir / Apagar.

A parte superior lista todos os endereços já cadastrados.

Visível quando o prospect possui estado civil Casado ou União Estável.

Campos exibidos

Dados do Cônjuge

• Nome.
• E-mail.
• Data de nascimento.
• Sexo.
• Informações via e-mail.
• Local de nascimento.
• Tipo de Pessoa.
• CPF.
• RG / Emissão / Órgão.
• Nacionalidade.
• Faixa salarial.
• Nome do Pai e da Mãe.
• Regime de casamento.
• Lei 6.515/77.
• Data do pacto.
• Campo de Pacto Antenupcial (texto livre).

Cartório e Registro

• Tabelionato.
• Registro.
• Livro.
• Folha.
• % de participação (quando aplicável).

Assinatura

• Simples.
• Dupla.

Subguias

Nesta guia é feito o registro das interações relacionadas ao prospect.

Campos exibidos

• Código da ocorrência.
• Descrição.
• Cor.
• Prospect.
• Corretor responsável.
• Data de realização.
• Data de conclusão.
• Documento.
• Descrição (campo livre).
• Retorno.

Botões disponíveis:

• Inserir.
• Cancelar (na edição).
• Gerar (quando aplicável).

Essas ações compõem o histórico de atendimento e podem ser usadas em relatórios.

Reúne imóveis desejados, apresentados e ocorrências relacionadas.

Imóvel Desejado

• Localização atual.
• Metragem.
• Valor inicial e final.
• Andar inicial e final.
• Cadastro.
• Localização.

Imóveis Apresentados

• Empreendimento.
• Bloco.
• Unidade.
• Valor.
• Tipologia.
• Andar.

Ocorrências de Imóveis

• Código.
• Tipo da ocorrência.
• Cor.
• Unidade.
• Documento.
• Descrição.
• Retorno.
• Corretor responsável.
• Data realização.

Esses registros são gravados automaticamente ou via inclusão manual.

Permite registrar dados para propostas ou análises financeiras.

Campos exibidos

• Banco (código e descrição).
• Agência.
• Conta Corrente.