Construção - Gestão Comercial - Configurações - Parâmetros

Parâmetros que impactam o funcionamento global do módulo Comercial, incluindo regras de fechamento, comportamento de contratos e controle de vencimentos.

• Fechamento do Comercial: define o controle de encerramento do módulo, impedindo movimentações após a data informada.
• Entrega Chaves: define como o sistema considera o vencimento das parcelas no contrato, especialmente em relação à data de entrega do empreendimento:
  • Checkbox Considera até chaves: se marcado, irá considerar a parcela mensal vencendo no mês da entrega da obra, definido no parâmetro “Até a chave”. Se desmarcado, irá considerar a parcela mensal vencendo no mês da entrega no parâmetro “Na chave”.
• Valor Base Análise Proposta: define como o sistema calcula o comparativo de proposta:
  • Valor Atual: cálculo baseado no valor presente das parcelas
  • Valor Futuro: cálculo baseado no valor futuro projetado
• Posição de Unidades (visão): permite definir o formato de exibição das unidades:
  • Checkbox Visão Sintética das Unidades: se marcado, irá apresentar a visão resumida das unidades. Se desmarcado, irá apresentar a visão detalhada com status.
• Data Fixa para Vencimento das Parcelas: define uma data padrão de vencimento, permitindo alteração apenas de mês e ano.
• Integração Contas a Pagar Comissão: permite configurar a integração automática com o financeiro, utilizando:
  • Classe Financeira
  • Ação
• Ocorrências:
  • Checkbox Fechar Automaticamente: se marcado, irá permitir o fechamento automático de ocorrências quando configurado no cadastro correspondente.

Controle das regras de gestão e pagamento das comissões de vendas.

• Comportamento:
  • NF e Série obrigatórios: define se o preenchimento da Nota Fiscal e da Série é obrigatório no cadastro da comissão.
  • Marcar “Associa” automaticamente: se marcada, o sistema tenta vincular automaticamente a comissão às parcelas do contrato no processo de cadastro.
  • Considerar “Prêmio” no limite da comissão: se a comissão for por “prêmio”, este parâmetro controla se o valor do prêmio deve ser contado dentro do limite máximo de comissão.
  • Utilizar regra de desconto da comissão: habilita regras específicas de desconto aplicáveis à comissão.
  • Desconsiderar “Prêmio” no Máximo de Comissão: permite que o valor do prêmio seja ignorado ao verificar se a comissão ultrapassou seu teto máximo.
• Integração: defina o caminho que a Nota Fiscal de comissão seguirá:
  • Financeiro (Sem tributos): a NF é integrada diretamente ao Contas a Pagar (AP), e o cálculo de retenções, se houver, é feito pelo módulo Financeiro.
    • Classe Financeira: campo utilizado para reconhecimento do pagamento da comissão.
    • Centro de Custo: centro de custo responsável pelo pagamento.
    • Ação: código de uma Ação já existente cadastrada previamente.
  • Materiais/Tributos: habilita o fluxo (Fiscal + Materiais) para validação de impostos antes de gerar o Contas a Pagar.
    • Ao selecionar a opção Materiais/Tributos, é obrigatório o preenchimento dos seguintes campos com dados já cadastrados:
      • Ação: código de uma Ação já existente que deve ser do Tipo de Ação: RECEB (Recebimento de Mercadorias) e deve ter as caixas de Contas a Pagar, Tributação Fiscal e Contabilidade marcadas.
      • Código de Produto: código do serviço de comissão cadastrado no módulo Materiais.
      • Centro de Custo: centro de custo responsável pelo pagamento.

Definição das regras para o cadastro e evolução de clientes potenciais dentro do processo comercial.

• Obrigatoriedade de CPF válido: exige que o CPF informado no cadastro do prospect seja válido para salvar o registro.
• Conversão de prospect para cliente: controla quando o prospect passa a ser considerado cliente:
  • Apenas na liberação da proposta
• Captura automática de ficha: ao cadastrar um prospect, o sistema realiza automaticamente a captura da ficha para o usuário responsável.

Controle de regras relacionadas à precificação, comissão padrão e comportamento das tabelas nas propostas.

• Valor padrão de comissão: define o percentual/valor sugerido automaticamente nas propostas (Pode ser alterado durante a negociação).
• Permite alteração de fatores de correção (Administrador): autoriza usuários administradores a alterar índices aplicados nas tabelas importadas.
• Visibilidade no portal Web: controla se a tabela de preços será exibida ou ocultada automaticamente no portal de vendas conforme seu status.

Na guia Forma de Operação, você define como cada módulo utilizará os modelos de cláusulas.

Campos disponíveis:

• Código do sistema: identificador interno da configuração
• Módulo: define onde a configuração será aplicada, como:
  • Gestão Comercial
  • Carteira de Recebíveis
  • Gestão de Empreiteiros
• Modo de operação:
• Estático: utiliza modelos fixos armazenados em diretório definido Caminho da pasta de modelos de estilos: define o diretório onde estão os arquivos Word utilizados pelo sistema

A guia Layouts complementa essa configuração e é utilizada para:

• Definir os modelos disponíveis para cada processo
• Associar layouts específicos a operações do sistema
• Controlar quais modelos serão utilizados na geração de documentos