Construção - Gestão Comercial - Configurações - Parâmetros

A partir de Parâmetros, você realiza a definição das regras de negócio e o comportamento de diversos processos no Comercial. A tela é dividida em guias, conforme abaixo.

Guia:

Controle das regras de gestão e pagamento das comissões de vendas.

Comportamento:
- NF e Série obrigatórios: define se o preenchimento da Nota Fiscal e da Série é obrigatório no cadastro da comissão.
- Marcar “Associa” automaticamente: se marcada, o sistema tenta vincular automaticamente a comissão às parcelas do contrato no processo de cadastro.
- Considerar “Prêmio” no limite da comissão: se a comissão for por “prêmio”, este parâmetro controla se o valor do prêmio deve ser contado dentro do limite máximo de comissão.
- Utilizar regra de desconto da comissão: habilita regras específicas de desconto aplicáveis à comissão.
- Desconsiderar “Prêmio” no Máximo de Comissão: permite que o valor do prêmio seja ignorado ao verificar se a comissão ultrapassou seu teto máximo.
Integração: defina o caminho que a Nota Fiscal de comissão seguirá:
- Financeiro (Sem tributos): a NF é integrada diretamente ao Contas a Pagar (AP), e o cálculo de retenções, se houver, é feito pelo módulo Financeiro.
  - Classe Financeira: campo utilizado para reconhecimento do pagamento da comissão.
  - Centro de Custo: centro de custo responsável pelo pagamento.
  - Ação: código de uma Ação já existente cadastrada previamente.
- Materiais/Tributos: habilita o fluxo (Fiscal + Materiais) para validação de impostos antes de gerar o Contas a Pagar.
  - Ao selecionar a opção Materiais/Tributos, é obrigatório o preenchimento dos seguintes campos com dados já cadastrados:
    - Ação: código de uma Ação já existente que deve ser do Tipo de Ação: RECEB (Recebimento de Mercadorias) e deve ter as caixas de Contas a Pagar, Tributação Fiscal e Contabilidade marcadas.
    - Código de Produto: código do serviço de comissão cadastrado no módulo Materiais.
    - Centro de Custo: centro de custo responsável pelo pagamento.

A integração cria um documento de entrada no módulo Materiais (onde o cálculo de impostos é realizado).
Gera automaticamente várias Contas a Pagar (AP) no Financeiro:
- Uma AP para o pagamento do Corretor.
- Uma AP separada para cada imposto retido.

Observação

A integração só é válida para Agentes cadastrados com o tipo Fornecedor ou Representante marcados.

Instruções Complementares ao Novo Fluxo Fiscal (Pré-Requisitos)

Para que o cálculo de impostos no fluxo Materiais/Tributos funcione corretamente, os seguintes cadastros devem ser configurados nos módulos de origem:

Módulo	Localização	Configuração
Materiais (Cadastro de Serviço)	Empresarial > Materiais > Cadastros > Grupos e Itens > Itens de Estoque.	Na guia Geral, preencha a descrição do serviço de comissão. Na guia Tributação, defina o Código Serviço, que é a base para o cálculo dos impostos.
Fiscal (Origem do Código de Serviço)	Fiscal > Tributos > Cadastros > Códigos de Serviço.	Este é o local onde o Código de Serviço é cadastrado e onde as regras de tributação são definidas. Configure os impostos (ISS, INSS, SEST/SENAT) na guia Geral. Você também pode configurar regras específicas por Agente ou por Município.

Importante

Fluxo Materiais/Tributos disponível a partir da verssão 5.02.01.xx.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
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