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Construção - Carteira de Recebíveis - Cadastros - Espelho de Vendas
O Espelho de Vendas permite consultar e manipular rapidamente os dados de empreendimentos, etapas, blocos, unidades e contratos da Carteira de Recebíveis.
Por meio dessa rotina, é possível acompanhar a situação das unidades, visualizar dados cadastrais, consultar propostas e contratos, gerar ou consultar ocorrências de unidades vendidas e enviar e-mails aos clientes.
O Espelho de Vendas é apresentado em formato de assistente, com navegação pelos botões Avançar, Retornar, Finalizar e Cancelar.
Navegação pelo Espelho de Vendas
Passo 1 - Selecionar o empreendimento
Ao acessar ERP Senior Mega > Construção > Carteira de Recebíveis > Cadastros > Espelho de Vendas, o sistema apresenta todos os empreendimentos cadastrados na organização ativa.
Para continuar:
- Selecione o empreendimento desejado;
- Confira o preenchimento do campo Empreendimento;
- Clique em Avançar.
Observação
A seleção do empreendimento define quais etapas, blocos e unidades serão exibidos nos próximos passos do assistente.
Passo 2 - Selecionar a etapa
Nesta etapa, o sistema exibe as etapas vinculadas ao empreendimento selecionado.
Para continuar:
- Selecione a etapa desejada;
- Confira o preenchimento do campo Etapa;
- Clique em Avançar.
Caso o empreendimento possua apenas uma etapa, o sistema exibirá somente essa opção para seleção.
Passo 3 - Selecionar o bloco e acompanhar o andamento da obra
No terceiro passo, o sistema apresenta os blocos vinculados à etapa selecionada.
Nesta tela, também é possível visualizar as fases de Andamento da Obra e seus respectivos percentuais de conclusão, quando essas informações estiverem cadastradas.
Para continuar:
- Selecione o bloco desejado;
- Confira o preenchimento do campo Bloco;
- Analise, se necessário, as informações exibidas em Andamento da Obra;
- Clique em Avançar.
Observação
Os percentuais de andamento são cadastrados na tela de edição do bloco, na guia Andamento. Nessa guia, é possível cadastrar as fases da obra e atualizar seus percentuais sempre que necessário.
Nessa etapa, você pode:
- Selecionar o bloco que será consultado na próxima tela.
- Consultar as fases e os percentuais de andamento da obra.
- Conferir se o andamento cadastrado para o bloco está atualizado antes de avançar para a consulta das unidades.
Passo 4 - Consultar as unidades
A última etapa apresenta as unidades do empreendimento, etapa e bloco selecionados.
Nessa tela, é possível fazer uma análise rápida das unidades por meio dos seguintes dados:
- Cliente: cliente vinculado à unidade, quando houver comercialização.
- Tipologia: tipologia cadastrada para a unidade.
- Peso: peso atribuído à unidade.
- Vlr Contrato: valor do contrato vinculado à unidade.
- Classific.: classificação da unidade.
- Áreas: área privativa, comum, garagem, terraço, outras áreas e total.
Também é possível acompanhar visualmente o status das unidades pela legenda exibida no rodapé da tela. A legenda apresenta os seguintes grupos:
- Disponíveis: unidades livres para comercialização.
- Reservadas: unidades com reserva registrada.
- Permutadas: unidades vinculadas a permuta.
- Alugadas: unidades com contrato de aluguel.
- Vendidas: unidades com contrato de venda.
- Outros: unidades em situações diferentes das anteriores.
Nessa etapa, você pode:
- Consultar os dados cadastrais e comerciais da unidade selecionada.
- Verificar a situação comercial das unidades pela legenda de status.
- Filtrar ocorrências vinculadas às unidades.
- Acessar ações complementares pelo botão direito do mouse.
Detalhes e ações complementares da unidade
Para acessar mais detalhes e ações complementares da unidade:
- Localize a unidade desejada;
- Clique com o botão direito do mouse sobre a unidade;
- Selecione a opção desejada no menu exibido pelo sistema.
Ações disponíveis
Entre as ações possíveis, estão:
- Visualizar dados cadastrais da unidade.
- Inserir ou consultar propostas.
- Visualizar contratos vinculados.
- Gerar ou consultar ocorrências.
- Enviar e-mail para clientes.
Filtro de Ocorrências
Para filtrar ocorrências, utilize o grupo Filtro de Ocorrências:
- Informe ou selecione o filtro desejado;
- Se quiser manter o filtro utilizado anteriormente, marque Manter filtro anterior?;
- Aplique o filtro pela opção correspondente da tela.
Observação
O filtro de ocorrências ajuda a localizar unidades vendidas que possuam registros de acompanhamento, pendências ou outras ocorrências cadastradas.
As opções disponíveis podem variar conforme o status da unidade, os vínculos existentes e as permissões de acesso do usuário.
Observação
O Espelho de Vendas é uma rotina de consulta e acesso rápido. A alteração de determinadas informações depende da tela de origem do cadastro, como empreendimento, bloco, unidade, proposta ou contrato.
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