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Contratos

A rotina Contratos concentra os processos utilizados para configurar, consultar, parametrizar, aditivar, reajustar, distratar, encerrar e acompanhar contratos de empreiteiros.

Funcionalidades da rotina

Configurações e parametrizações do contrato

Reúne os procedimentos utilizados para configurar a visualização da rotina, definir parâmetros do contrato, vincular condição de pagamento, configurar faturamento entre contrato pai e filho e controlar permissões de liberação.

Configurar a grade

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos ;
Clique com o botão direito na descrição da grade;
Clique em Configurações > Edição;
Clique em inserir;
Nomeie o filtro em Título;
Marque as opções desejadas;
Clique em Confirmar.

Em cenários em que o campo Dt. Conclusão não esteja atualizado, será exibido a nomenclatura Dt. Prorrogação. Nesta situação se faz necessária a exclusão do perfil de filtros, reinicialização do ERP Senior Mega e posteriormente criar um novo perfil de filtros para a exibição dos campos de preferência.

Vincular condição de pagamento para Notas Fiscais de Contrato com Fornecedores

Acesse Construção > Contratos de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato e clique em Editar;
Selecione a guia Parâmetros;
Na sub guia Notas Fiscais vincule no campo Cond. Pagto, a condição que será utilizada nas notas deste contrato e clique em OK para salvar.

Parametrizar os contratos pai e filho para fatramento

Faturar os itens exclusivamente no contrato filho

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Escolha o contrato e clique em Editar;
Clique na guia Parâmetros;
Marque o parâmetro Itens serão exclusivamente faturados nos contratos filhos?;
Clique em Outros > Dados adicionais;
Selecione o item desejado e marque o parâmetro Exclusivo Faturamento Direto?;

Marque esse parâmetro para cada item que você deseja faturar no contrato filho.
Clique em confirmar para salvar.

Faturar parte de seus itens no contrato pai e parte no contrato filho.

Nesse caso, o sistema não irá bloquear o lançamento de movimentos (cancelamento, medições e etc) se não tiverem o valor comprometido em contratos filhos.

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Escolha o contrato e clique em Editar;
Clique na guia Parâmetros;
Certifique-se que o parâmetro Itens serão exclusivamente faturados nos contratos filhos?, esteja desmarcado;
Clique em Outros > Dados adicionais;
Selecione o item desejado e marque o parâmetro Participa Faturamento Direto?

Marque esse parâmetro para cada item que você deseja faturar parte no contrato filho.
Clique em Confirmar para salvar.

Bloquear a liberação de itens do contrato para determinados usuários

Acesse Todos os módulos > Configurações > Globais > Todos os módulos > Segurança > Grupos e Usuários;
Selecione e Edite o usuário que deseja bloquear as liberações;
Na guia Perfil por Organização, verifique qual o perfil do usuário configurado para as organizações;
Acesse Todos os módulos > Configurações > Globais > Todos os módulos > Segurança > Perfil de Usuário;
Selecione o perfil identificado no passo 3;
Clique na guia Cadastros/Processos > Inserir;
No campo Módulo, selecione a opção Construção Civil - Gestão de Empreiteiros;
No campo Cadastros/Processos, selecione a opção F-Editar/Inserir Contratos com Fornecedores;
Na grade, desmarque o campo Visível na tela, das opções: Liberar Item Aditivo, Liberar Item Contrato, Liberar Todos Itens Aditivo e Liberar Todos Itens Contrato;
Clique em Confirmar para salvar.

Consultas e acompanhamento do contrato

Agrupa os procedimentos de consulta e acompanhamento das informações do contrato, como saldos, origem, fornecedor, notas fiscais, cotações, usuários envolvidos e contratos encerrados ou distratados.

Visualizar o saldo de um contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Contrato > botão Saldos;
Localize a coluna Saldo Valor, nela será informada o valor do saldo atual do contrato.

Na tela de visualização de saldo do contrato, ao clicar no botão Histórico,é apresentado também histórico de medições, aditivos e adiantamentos inseridos para esse contrato.

Verificar Aditivos em Contratos encerrados

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos;
Localize o contrato o qual deseja visualizar as informações
Clique em Editar;
Clique no botão Saldos;
Na janela que se abrir, clique no botão Histórico;

Esse processo apresenta as informações de data dos aditivos e data de encerramento de contrato. Caso deseje visualizar as informações dos itens inseridos em cada aditivo, poderão ser verificadas através do caminho:

Acesse Global > Construção Civil > Opções > Utilidades > Logs > Consulta;
Realize o filtro com a data do contrato.

No resultado apresentado, será possível verificar data do aditivo, informação do item do aditivo, data de encerramento do contrato, entre outras informações.

Identificar qual usuário inseriu a medição

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos;
Clique na guia Contrato > Medições;
Na tela que será apresentada, serão exibidas todas as medições desses contratos e, no final da barra de rolagem será apresentado o código do usuário que inseriu a medição:

Através do módulo Global Construção Civil:

Acesse Global > Construção Civil > Opções > Utilidades > Logs > Consulta;
Insira o período da Medição e execute;
Serão apresentadas todas as movimentações realizadas no período informado;
Na coluna Módulo, selecione o código MGEMP;
Na coluna Usuário será apresentado o usuário que inseriu a medição.

Verificar quem liberou o item de um contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Clique em Edite no contrato do item liberado;
Na guia Serviços, na grade que apresenta os itens, verifique o campo Dt. Liberação do item liberado;
Acesse Global > Construção Civil > Opções > Utilidades > Log > Consulta;
Nos campos do período, coloque a data verificada no item 3 e clique no botão de raio;
Localize a descrição Contratos - Itens Liberados, e o campo Texto que contém o item, contrato e a organização;
Verifique no campo Usuário, qual usuário realizou a ação.

Visualizar a cotação de um contrato encerrado ou distratado

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos;
Selecione a caixa de seleção com a opção: Distratados e Encerrados;
Selecione o contrato com Origem Cotação e em Analisar Cotação.

Consultar contratos distratados e encerrados

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Clique em Distratados e Encerrados;
Selecione o contrato desejado, clique em Editar e verifique o campo Status.

A definição de distratos e Encarramento é distinta, sendo então:

Encerramento: utilizado quando definido de forma consensual entre as partes que os serviços / itens do contrato não serão mais utilizados;
Distrato: utilizado quando existir uma rescisão, invalidação ou anulação de um contrato, quando for encerrado de forma litigiosa por desacordo ou não cumprimento de cláusulas contratuais.

Consultar o cadastro do fornecedor

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Contrato > Consultar Cadastro;
Na tela consulte o resumo do cadastro do fornecedor.

Visualizar todas as notas emitidas para um contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Clique em Listagem;
Selecione o relatório Relação de Notas Fiscais da Medição (R_EMP_Notas_Medicao.rpt), e clique em Executar;
Informe os parâmetros desejados e clique em Visualizar.

Atenção

Essa listagem exibe as Notas fiscais do Contrato lançadas no módulo através da Medição, incluindo informações referente ao número do documento, AP e retenções caso exista.

Ainda, se a nota foi integrada com módulo Financeiro, são exibidas as retenções do módulo. E se estiver integrada com módulo Fiscal são mostradas também as retenções do módulo.

Se as Notas Fiscais não estiverem integradas são mostradas as retenções do módulo de Contrato de Empreiteiros.

Identificar a origem do Contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Localize o contrato desejado e verifique a coluna Origem.

Saldos, quantidades e apropriações

Reúne as consultas e controles relacionados aos saldos dos itens do contrato, saldo de material, saldo de serviço, quantidade contratada, quantidade apropriada e controle de apropriação na medição.

Conferir as apropriações dos itens do contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Serviços > Dados Adicionais;
Na guia Apropriações, selecione o item e anote os dados da apropriação;
Clique em Cancelar ;
Na guia Serviços > Cotação;
Na guia Dados Adicionais, anote o código da RM da coluna Nr. RM;
Clique em Fechar;
Acesse Construção > Administração de Obras >; Planejamento;
Selecione o Orçamento anotado no passo 4;
Selecione o Cronograma e acesse a guia Solicitação;
Selecione a mesma RM anotada no passo 7 e clique em Editar;
Na guia Itens Solicitados, compare os dados anotados no passo 4 com os dados apresentados para os itens nas respectivas colunas da RM.

Consultar o saldo de material de um item do contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Serviços > Saldos;
Consulte os saldos na coluna Saldo Material (Vlr.) para o item desejado.

Verificar o saldo de serviço de um item do contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Contrato > Saldos;
Localize e anote os valores das colunas Saldo Valor e Saldo Material;
Subtraia os valores anotados nos passos 4 e 5. O resultado é o valor do saldo de serviço do item.

Verificar quantidade contratada e apropriada

Quantidade Contratada

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar > Saldos; (Será apresentado o que foi contratado menos o que foi medido para o item do contrato.)

Quantidade Apropriada

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar > Saldos;
Clique em Serviços > botão Dados Adicionais > guia Apropriações.

Controlar o saldo de apropriação por contrato na medição

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Acesse a guia Parâmetros e localize a opção Controle de Vínculo com Orçamento (Medição);
Marque o parâmetro Controla Saldo de Apropriações? e em seguida clique em Ok;
Ao inserir uma nova medição para o contrato, na guia Itens do Contrato > Apropriação será habilitada a coluna Saldo.

O parâmetro será habilitado para marcação no momento da inserção do novo contrato, ou caso já tenha sido criado, porém sem movimentações (medição, documento, entre outros).

Gerar posição inicial dos itens de um contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Posição Inicial > Medição Inicial, selecione o item no campo Serviços;
Em Padrão Cálculo, selecione a opção Quantidade ou Total para definir como será feito o cálculo;
Preencha o campo Quantidade ou Total, conforme a seleção do passo anterior;
Em % Material, informe o percentual de material correspondente ao item;
No campo Classe Financeira, selecione a classe financeira do item e clique em Calcular;
Clique em Confirmar para salvar.

Gerar Pedido de Compras

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos;
Selecione o contrato desejado e de um duplo clique;
Clique no Botão Outros > Gerar Pedido de Compras;
Marque os itens do contratso que deseja gerar o pedido e clique em Avançar;

A lista apresentará somente os itens do contrato que possuem saldo e que estão marcados como Participa do Faturamento Direto
Marque o fornecedor desejado e clique em Avançar;

Para exibir a lista de fornecedores, o contrato deve estar parametrizado para listar outros agentes para faturamento. Caso essa parametrização não esteja habilitada, será exibido apenas o fornecedor vinculado ao próprio contrato.
Quando a lista de fornecedores estiver preenchida nos parâmetros do contrato, serão exibidos somente os fornecedores informados nessa parametrização.
Defina as informações de Código de ação. Tipo de preço, Frete, Cond. pagamento, Serie pedido, Entrega, Faturamento e Cobrança, em Configurar Pedido e clique em Avançar;
Selecione os itens desejados, e informe o valor correspondente nas colunas de Qtde, Preço Unit, %IPI e Vlr Desp. Acess.;
Clique em Gerar Pedido;
Clique em OK nas duas mensagens de confirmação.

Acessar tela de pedidos

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos;
Selecione o contrato desejado e dê um duplo clique;
Clique no botão Outros > Pedidos;

Na planilha de Pedidos é possível:

Acessar o pedido no módulo de Materiais, clicando no ícone ao lado do código do pedido da coluna Codigo do Pedido;
Expandir itens e visualizar os totais recebidos e saldos por item do pedido;
Excluir um pedido de compras;
- Para esta ação, o contrato não pode estar encerrado/distratado, o item do contrato não pode estar encerrado e o pedido não pode ter recebido nenhuma NF;
Realizar baixa manual com retorno automático de valores e quantidades ao saldo do contrato. Desde que respeitadas as condições:
- Caso o contrato ou item que originou o pedido de compras esteja encerrado: não será permitida a baixa manual.
- Caso o contrato e o item estejam ativos: retornará o valor a ser baixado manualmente no pedido para o item do contrato. Será somado o valor da baixa ao saldo do item no contrato, e calculada a quantidade do item, buscando o valor da baixa dividido pelo custo unitário atual do item no contrato.

Definição dos campos da tabela

Pedido: Código do pedido gerado no módulo Materiais.
Data de Emissão: Data de emissão do pedido.
Situação: Situação do pedido.
Item do Contrato: Concatenar o código do item com a descrição, caso tenha mais de um item do contrato deverá exibir a quantidade de itens.
Item do Pedido: Concatenar o código do item com a descrição, caso tenha mais de um item no pedido deverá exibir a quantidade de itens.
Quantidade: Exibe a quantidade do item no pedido.
Unidade: Exibe a unidade do item no pedido.
Valor Unitário: Exibe o valor unitário do item no pedido.
Total: Exibe o valor total do pedido.
Total Recebido: Exibe o valor total recebido do pedido.
Saldo: Exibe o saldo do pedido

Aditivos, reajustes e aprovação fiscal

Agrupa os procedimentos relacionados à inclusão de aditivos, reajustes, retorno de aditivo originado de cotação e aprovação fiscal de aditivos de serviços.

Inserir um aditivo de data de conclusão

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Localize o contrato o qual deseja inserir o aditivo;
Clique na guia Aditivos > Inserir;
Selecione a opção Dt. Conclusão e preencha o campo Dt. Conclusão com a nova data;
Clique em OK para salvar.

Após realizar um aditivo de data de conclusão, na guia Geral do contrato, na data final será mantida a data original e a data da conclusão será alterada conforme com a data do aditivo.

Inserir aditivo de serviço em um Contrato de Empreiteiros

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Acesse a guia Aditivos > Inserir;
Informe a data no campo Dt. Aditivo e em Tipo, selecione a opção Serviços;
Na sub guia Serviços > Inserir e selecione a opção Novo item ou Item já contratado;
Na parte inferior da tela, preencha os demais campos pertinentes as informações do item a ser aditivado;
Clique em Confirmar.

Observação

Após realizar esse processo, é necessário liberar do saldo do aditivo. Para isso, basta clicar em Liberar e selecionar a opção Libera Atual para liberar apenas o item selecionado ou Libera Todos para liberar todos os itens do aditivo.

Dependendo da definiçao dos parâmetros da filial, talvez seja necessário aprovar o aditivo para que só então ele possa ser liberado.

Inserir um aditivo de reajuste

Aditivo de reajuste por índice:

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Acesse a guia Aditivos > Inserir;
No campo Dt. Aditivo insira a data do aditivo;
Em Tipo > Reajuste e selecione o item;
Na guia Tipo de Reajuste selecione Índice;
Informe o índice no campo Cód. Índice e clique em Reajusta;
Clique em Ok para salvar.

Aditivo de reajuste por valor:

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
SSelecione o contrato desejado e clique em Editar;
Acesse a guia Aditivos > Inserir;
No campo Dt. Aditivo insira a data do aditivo;
Em Tipo > Reajuste e selecione o item;
Acesse a sub guia Reajuste de Preços > Serviços, selecione o item que deseja reajustar;
Na parte inferior da tela, clique em Tipo de Reajuste > Valor;
Informe no campo Valor Unitário o novo valor do item e em seguida clique em Reajusta;
Clique em Confirmar para salvar.

Após realizado esse procedimento é necessário aprovar e liberar o reajuste, de acordo com o que foi definido nos parâmetros da filial.

Retornar um Aditivo de Cotação para a Aprovação de Pré-Contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato que foi inserido o aditivo e clique em Editar;
Acesse a guia Aditivos, selecione o aditivo a ser retornado para Aprovação e clique em Cancelar Aditivo;
Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Aprovar de Pré-Contratos;
Clique em Avançar e selecione o pré-contrato novamente para aditiva-lo a um já existente.

Realizar a aprovação fiscal de aditivos de serviços

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato que será aditivado e clique em Editar;
Acesse a guia Aditivos > inserir > Serviços;
Preencha as informações referentes ao item que será aditivado ao contrato;
Clique em OK;
Edite o contrato novamente e acesse a guia Retenções > Aprovação Fiscal;
Será apresentada uma nova linha de log informando que o contrato encontra-se disponível para aprovação;
Clique em Aprovações > Aprovar ;
Clique em OK para salvar.

Atenção

Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Encerramento e distrato

Reúne os processos utilizados para encerrar ou distratar contratos e itens de contrato. Esses procedimentos devem ficar próximos porque tratam de ações definitivas ou sensíveis na gestão contratual.

Encerrar apenas um item do contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Distratos, selecione o item e clique no botão Encerrar Item;
Confira a mensagem de encerramento e clique em Confirmar.

O processo de encerramento de itens do contrato não pode ser desfeito.

Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Distratar um Contrato de Empreiteiros

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Na guia Distratos > Distrata Contrato;
Confira a mensagem de distrato e clique em Confirmar para salvar.

O distrato será realizado em todos os itens do contrato e não pode ser desfeito.

Antes de realizar qualquer alteração, verifique com o responsável pelo setor.

Distratar apenas um item do contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Na guia Distratos > Padrão de Cálculo escolha uma opção para cálculo do distrato Quantidade ou Valor;
Insira a Quantidade ou Valor a ser distratado;
Clique em Calcular > Distratar Item;
Confira a mensagem de encerramento e clique em Confirmar para salvar.

O processo de distrato de itens não pode ser desfeito.

Antes de realizar qualquer alteração, verifique com o responsável pelo setor.

Descontos, retenções, impostos e ISS

Agrupa os procedimentos que tratam de descontos, caução contratual, retenções, impostos, código de serviço e município utilizado para recolhimento de ISS.

Retenção de ISS para diferentes municípios em um contrato

Acesse Global > Construção Civil > Opções > Cadastros > Estruturas ou Estrutura de Terceiros;
Selecione o empreendimento e clique na guia Blocos;
Clique em Inserir;
No campo Projeto, informe o projeto referente a esse bloco;
Acesse Global > Cadastros > Projetos;
Filtre o projeto informado no Passo 4 e clique em Editar;
Na guia Geral, informe o agente do tipo obra no campo Obra;
Acesse Construção > Contratos de Empreiteiros > Contrato > Contratos;
Filtre o contrato e clique em Editar;
Na guiaContrato, no campo Blocos/Células, clique em Inserir;
Informe o Bloco cadastrado no Passo 3 e realize o rateio;
Clique em OK para confirmar.

Inserir desconto no contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros >; Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Descontos > Inserir;
No campo Tipo Desc., selecione o tipo de desconto;
Preencha os campos Dt. Inicio, Valor Total e Parcelas;
Clique em Parcelas, para gerar as parcelas do desconto;
Clique em Confirmar para salvar.

Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Inserir retenção de caução contratual por item no contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Acesse a guia Retenções > Retenções > Inserir;
Clique em Tipo Doc > Caução Contratual por Item;
Preencha as demais informações referentes ao Caução por Item e indique no parâmetro Incide sobre Material? se a retenção irá incidir sobre itens de material;
Clique em Confirmar.

Alterar imposto no Contrato quando existe Medições liberadas

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Clique na guia Retenções > Retenções ;
Selecione o imposto desejado;
No campo Dt. Limite Ret., informe a data de encerramento;
Clique em Inserir, e adicione o imposto novamente (Marque o parâmetro Incide sobre Material?, ou informe novo percentual e/ou valor);
Informe a data de início no campo Dt. Início Ret., para que a retenção seja retida a partir desta data;
Clique em Ok para confirmar.

Alterar o código de serviço de um item do Contrato

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Na guia Retenções, selecione o item desejado;
Altere o campo Cód. Serviço, com o código de serviço desejado;
Clique em Ok para confirmar.

Alterar e/ou validar o Município utilizado para Recolhimento de ISS

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado e clique em Editar;
Identifique no contrato as informações a seguir: Tipo de Obra; Obra/Projeto; Bloco/Célula ;
Valide se o parâmetro de Recolhimento de ISS está apontado para Obra;

Tipo de Obra -Obra de Terceiros

Acesse Contratos de Empreiteiros > Iniciar > Opções > Cadastros > Estruturas de Terceiros;
Selecione o Empreendimento identificado no passo 3 e clique na guia Etapa;
Selecione a Etapa e clique na guia Blocos;
Selecione o bloco identificado no passo 3 e identifique na coluna Projeto qual o Projeto vinculado a esse bloco;

Tipo de Obra - Obra Própria

Acesse Contratos de Empreiteiros > Iniciar > Opções > Cadastros > Estruturas de Terceiros;
Selecione o Empreendimento identificado no passo 3 e clique na guia Etapa;
Selecione a Etapa desejada e clique na guia Blocos;
Selecione o bloco identificado no passo 3 e identifique na coluna Projeto qual o Projeto vinculado a esse bloco;
Com o projeto identificado, acesse Global > Cadastros > Projetos;
Selecione o Projeto e clique em editar;
No campo Obra, identifique o agente do tipo Obra vinculado a este projeto;
Acesse Global > Cadastros > Agentes;
Selecione o agente, clique em editar;
Selecione a guia Endereçamento, no campo Município é possível alterar o município informado clicando em buscar;
Clique em Confirmar para salvarS.

Ajustar os descontos para o recebimento de mais de uma nota de serviço

Utilizar os descontos de materiais para abater o serviço

Acesse Construção > Contrato de Empreiteiros > Contratos > Contratos>;
Escolha o contrato e clique em Editar;
Clique na guia Descontos e selecione o desconto desejado;
Clique em Incidência > Ambos;

Observação

Caso queira separar qual desconto é relacionado a serviço e qual é relacionado a materiais, é possível inserir parcelas distintas e indicar no campo Incidência qual é de serviço e qual é de material.

-> Continue no artigo Como realizar a medição e lançamento da nota fiscal no contrato pai.

Integração com Approvo

Reúne as opções relacionadas ao envio do contrato para o Approvo, tanto pela ação específica quanto pela criação ou edição do contrato.

Enviar contrato para o Approvo

Via Enviar para o Approvo

Acesse Construção > Contratos de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado;
Clique no botão Outros > Enviar para o Approvo;
Confirme o envio.

Caso haja alguma incosistencia no envio, será apresentada uma mensagem solicitado a correção.

Via criação/edição de contrato

Acesse Construção > Contratos de Empreiteiros > Contratos > Contratos;
Selecione o contrato desejado;
Clique em Inserir ou Editar;
Insira as informações (na criação: preencher os dados do contrato novo e na edição: alterar as informações necessárias)
Clique em Salvar.

Neste momento o ERP Senior Mega informará que não foi enviado automaticamente para o Approvo e confirmará se deseja enviar o contrato neste momento ao Approvo.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
ERP Mega - Manual do Usuário