Diagnóstico de Base - Reforma Tributária

O que exibe: Lista os produtos que não possuem código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) informado no cadastro.

Descrição: O código NCM será a principal referência para parametrização dos impostos CBS e IBS vinculados a produtos, exceto em casos de exceção. Garantir essa informação evita falhas no cálculo dos tributos.

Como Resolver: Mega Fiscal > Recebimento > Grupos e Itens > Selecione o Produto > Editar > Aba Tributação > Preencher Código NCM.

O que exibe: Lista os serviços ou itens que não têm o código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) informado no cadastro de serviço vinculado.

Descrição: A tributação de serviços com CBS e IBS será feita com base no NBS. Manter esse código atualizado é essencial para uma parametrização correta dos tributos.

Como Resolver: Primeiro Acesse: Mega Fiscal > Recebimento > Cadastros > Grupos e Itens > Selecione o Produto > Editar > Aba Tributação > Preencher/Verificar Código de Serviço.

Segundo Acesse: Mega Fiscal > Tributos > Cadastros > Códigos de Serviço > Selecione o Codigo de Serviço informado no passo anterior > Aba Geral > Preencher Código NBS.

O que exibe: Mostra os municípios cadastrados que estão sem o código do IBGE.

Descrição: A tributação dos novos impostos será feita com base no destino da operação, identificado pelo código IBGE do município. Ter essa informação correta garante que o local de incidência seja calculado corretamente.

Como Resolver: Mega Empresarial > Global > Cadastros > Localidades > Estados e Municípios > Selecione o Estado > Edite o município informado na aba do diagnótisco > Preencha o campo Código IBGE.

O que exibe: Mostra os municípios sem o CEP informado no cadastro.

Descrição: A localização do cliente (cidade) será usada para definir os cálculos de CBS/IBS em vendas. A ausência do CEP pode comprometer a identificação correta do local de destino.

Como Resolver: Mega Empresarial > Global > Cadastros > Localidades > Estados e Municípios > Selecione o Estado > Edite o município informado na aba do diagnótisco > Preencha o campo CEP.

O que exibe:
Aponta endereços usados em documentos de recebimento que estão sem CEP.

Por que é importante:
O local de entrega (cidade) será utilizado na definição dos tributos sobre vendas. Endereços incompletos podem afetar o cálculo correto da CBS/IBS.

Como Resolver:
Primeiro Acesse:
Mega Empresarial > Global > Cadastros > Agentes > Selecione o Agente informado na aba do diagnóstico > Aba Endereçamento > Preencher campo CEP.

Segundo Acesse:
Mega Empresarial > Global > Cadastros > Agentes > Selecione o Agente informado na aba do diagnóstico > Aba Outros Endereços > Editar o Endereço informado no diagnóstico de base > Preencher campo CEP.

O que exibe: Aponta endereços usados em documentos de faturamento que estão sem CEP.

Descrição: No caso de aquisições, a tributação será baseada na localização da filial. Ter o CEP correto garante que os impostos sejam calculados conforme o local de destino.

Como Resolver: Primeiro Acesse: Mega Empresarial > Global > Cadastros > Agentes > Selecione o Agente informado na aba do diagnótisco > Aba Endereçamento > Preencher campo CEP.

Segundo Acesse: Mega Empresarial > Global > Cadastros > Agentes > Selecione o Agente informado na aba do diagnótisco > Aba Outros Endereços > Editar o Endereço informado no diagnóstico de base > Preencher campo CEP.

O que exibe: Mostra a última apuração realizada dos tributos ICMS, PIS e COFINS.

Descrição: A partir de 2027, o PIS será extinto. Ter clareza sobre os créditos acumulados ajuda na definição de uma política de aproveitamento, minimizando impactos no fluxo de caixa com a transição para o CBS e IBS.

O que exibe: Esta tela exibe todas as customizações ativas da sua base de dados que utilizam alguma das seguintes tabelas:

VEN_NOTAFISCAL (Notas Fiscais de Venda)

VEN_PEDIDOVENDA (Pedidos de Venda)

EST_RECEBIMENTO (Recebimento de Produtos)

EST_PEDCOMPRAS (Pedidos de Compra)

Como Resolver: Recomendamos falar com seu gerente de contas para revisar as customizações listadas e confirmar se precisarão de ajustes por conta da Reforma Tributária.

O que exibe: Lista as parametrizações necessárias para que os cálculos da Reforma Tributária sejam realizados corretamente.

Como Resolver:

Enquadra CBS: Acesse Mega Empresarial > Empresarial > Global > Cadastros > Agentes > Edite o Agente Filial > Aba Fiscal > Adicione uma nova vigência e marque “Enquadrado no CBS”.

Enquadra IBS UF: Acesse Mega Empresarial > Empresarial > Global > Cadastros > Agentes > Edite o Agente Filial > Aba Fiscal > Adicione uma nova vigência e marque “Enquadrado no IBS UF”.

Enquadra IBS MUN: Acesse Mega Empresarial > Empresarial > Global > Cadastros > Agentes > Edite o Agente Filial > Aba Fiscal > Adicione uma nova vigência e marque “Enquadrado no IBS Mun”.

Classificação Tributária: Acesse Mega Fiscal > Tributos > Cadastros > Reforma Tributária > Class. Trib. > Adicione uma Classificação Tributaria.

Ligação da Classificação Tributária: Acesse Mega Fiscal > Tributos > Cadastros > Reforma Tributária > Lig. Class. Trib. > Adicione uma Ligação Classificação Tributaria.