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Parâmetros da Filial
A rotina Parâmetros da Filial, reúne as definições aplicadas por filial que influenciam o comportamento das rotinas do módulo, apoiando a configuração de aprovações, solicitações, integrações e regras de uso do orçamento.
Funcionalidades da rotina
Configuração de aprovações de solicitações
Reúne os parâmetros utilizados para definir os usuários e níveis de aprovação das solicitações, considerando também cenários com uso do Approvo.
Configurar os usuários para aprovação de solicitações
- Acesse Construção> Administração de Obras > Configurações > Parâmetros da filial;
- Clique na guia Planejamento, acesse as sub-guias Solicitação e Aprovação;
- Marque a opção Aprovação de Solicitação para que as aprovações sejam feitas no ERP Mega ou a opção** Enviar para o Approvo**, caso sua empresa utilize o Approvo para fazer suas aprovações (neste caso continue a configuração no próprio Approvo.)
- Clique em 1º Nível, 2º Nível ou 3º Nível para definir a quantidade de níveis de aprovações serão necessárias para finalizar o processo de aprovação e, se desejar, renomeie cada nível;
- Clique em Inserir;
- Clique em Selecionar e selecione o usuário aprovador;
- Marque os níveis de aprovação que o usuário terá permissão:** Aprova 1° nível, Aprova 2° nível, Aprova 3° nível, Aprova Estouro, Bloqueia Verba**.
Caso a configuração da parametrização seja realizada através do Approvo, apresentará somente a opção de Bloqueia Verba.
- Repita os passos 5, 6 e 7 para configurar os demais usuários aprovadores;
- Clique em Confirmar para salvar a configuração.
Atenção
Essa configuração será valida apenas para a filial em que você estiver logado.
Definição da data de necessidade da solicitação
Contempla os parâmetros que influenciam o cálculo da data de necessidade dos itens em uma solicitação, com base no Lead Time disponível nos processos relacionados.
Calcular a data de necessidade de um item em uma solicitação
Por conceito, a data de necessidade é calculada através do Lead Time dos insumos (prazos de requisição, compra, despacho e entrega).
A informação do Lead Time pode ser obtida em três processos:
-
Cronograma de Compras;
-
Orçamento (Planilha de Valorização dos Insumos);
-
Especificação de Grupos e Itens ;
O que define de onde as informações serão buscadas é a parametrização da filial:
- Acesse Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
- Na guia Planejamento, sub guia Solicitação, sub guia Geral, confira o parâmetro que foi marcado no campo Data de Necessidade.
Caso não exista informação sobre os prazos no local parametrizado, a verificação será escalonada respeitando a seguite sequência: Cronograma, Orçamento e Especificação de Grupos e Itens.
Ou seja, na troca de item, caso não haja item no cronograma e orçamento será buscado o Lead Time da Especificação de Grupos e Itens, caso não haja de prazos na especificação, a data de necessidade será igual à data em que a solicitação for feita.
Após o sistema obter o Lead Time do item, é aplicado à data atual (data em que está sendo realizada a solicitação) e, assim, calculadará a data de necessidade do item.
Configuração da integração com MS Project
Reúne a verificação do caminho utilizado para armazenamento do cronograma exportado no processo de integração com o MS Project.
Verificar o caminho onde será salvo o cronograma exportado para o MS Project
- Acesse Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
- Na guia Planejamento, sub guia Cronograma e em Integração Microsoft Project, verifique o caminho informado no campo Caminho dos Arquivos.
Observação
- Caso seja ambiente on premise, a pasta informada precisa estar compartilhada na rede e o servidor de API precisa ter acesso nessa pasta, em caso de dúvidas valide com seu departamento de TI;
- Caso seu ambiente seja Mega Cloud, essa pasta estará disponível no Web Files;
- Caso seu ambiente esteja em outra Cloud, é necessário entrar em contato com os responsáveis, solicitando a criação de uma pasta compartilhada no Web Files e que o servidor de API tenha acesso.
Controle de edição e valorização do orçamento
Reúne os parâmetros que influenciam a alteração das composições do orçamento e o comportamento da verba na integração com o módulo Administração de Materiais.
Alterar informações Quantidade / Valor / Coeficiente no Orçamento
- Acesso Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
- Selecione a guia Parâmetros, e acesse a sub guia Orçamentos, e caixa Orçamento;
- Desmarque o parâmetro Bloqueia alteração de dados das composições na planilha de orçamento?.
Atenção
As movimentações impedem a exclusão da composição mas não impedem que elas sejam alteradas. Após desmarcar o parâmetro acima, será possível realizar as alterações necessárias.
Configurar a solicitação para não inverter verba na integração com o módulo Administração de Materiais
- Acesso Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
- Selecione a guia Parâmetros, e acesse a sub guia Orçamentos, e caixa Valorização;
- Desmarque o parâmetro Inverter Verba .
Controle de apropriações e lançamentos
Contempla os parâmetros relacionados ao bloqueio de apropriação de movimentos e de lançamentos sem apropriação no contexto da obra.
Configurar os parâmetros Bloqueia Apropriação de Movimentos e Bloqueia Lançamentos de Movimentos sem Apropriação
- Acesse Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
- Clique na guia Apropriação de Insumos;
- No campo Integração de Documentos com origem Empreiteiros e/ou Materiais, marque a opção desejada.
Restrição de solicitações
Reúne os parâmetros utilizados para bloquear a solicitação de insumos em situações específicas do processo.
Bloquear a solicitação de insumos
-
Acesse Construção > Administração de Obras > Configurações > Parâmetros da Filial;
-
Clique na guia Planejamento;
-
Na guia Geral, marque o parâmetro Não permitir solicitação para insumos sem saldo ou serviço 100% contratado.
-
Clique em Confirmar.
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