Parâmetros da Filial

Configurar os usuários para aprovação de solicitações

Clique em Menu > Construção> Administração de Obras > Configurações > Parâmetros da filial;
Clique na guia Planejamento, acesse as sub-guias Solicitação e Aprovação;
Marque a opção Aprovação de Solicitação para que as aprovações sejam feitas no ERP Mega ou a opção** Enviar para o Approvo**, caso sua empresa utilize o Approvo para fazer suas aprovações (neste caso continue a configuração no próprio Approvo.)
Clique em 1º Nível, 2º Nível ou 3º Nível para definir a quantidade de níveis de aprovações serão necessárias para finalizar o processo de aprovação e, se desejar, renomeie cada nível;
Clique em Inserir;
Clique em selecionar e selecione o usuário aprovador;
Marque os níveis de aprovação que o usuário terá permissão: Aprova 1° nível, Aprova 2° nível, Aprova 3° nível, Aprova Estouro, Bloqueia Verba.

Caso a configuração da parametrização seja realizada através do Approvo, apresentará somente a opção de Bloqueia Verba.

Repita os passos 5, 6 e 7 para configurar os demais usuários aprovadores;
Clique em Confirmar para salvar a configuração.

Atenção

Essa configuração será valida apenas para a filial em que você estiver logado.

Calcular a data de necessidade de um item em uma solicitação

Por conceito, a data de necessidade é calculada através do Lead Time dos insumos (prazos de requisição, compra, despacho e entrega).

A informação do Lead Time pode ser obtida em três processos:

Cronograma de Compras;

Orçamento (Planilha de Valorização dos Insumos);

Especificação de Grupos e Itens;

O que define de onde as informações serão buscadas é a parametrização da filial:

Clique em Menu > Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
Na guia Planejamento, sub guia Solicitação, sub guia Geral, confira o parâmetro que foi marcado no campo Data de Necessidade

Caso não exista informação sobre os prazos no local parametrizado, a verificação será escalonada respeitando a seguite sequência: Cronograma, Orçamento e Especificação de Grupos e Itens.

Ou seja, na troca de item, caso não haja item no cronograma e orçamento será buscado o Lead Time da Especificação de Grupos e Itens, caso não haja de prazos na especificação, a data de necessidade será igual à data em que a solicitação for feita.

Após o sistema obter o Lead Time do item, é aplicado à data atual (data em que está sendo realizada a solicitação) e, assim, calculadará a data de necessidade do item.

Verificar o caminho onde será salvo o cronograma exportado para o MS Project

Clique em Menu > Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
Na guia Planejamento, sub guia Cronograma e em Integração Microsoft Project, verifique o caminho informado no campo Caminho dos Arquivos.

Observação

Caso seja ambiente on premise, a pasta informada precisa estar compartilhada na rede e o servidor de API precisa ter acesso nessa pasta, em caso de dúvidas valide com seu departamento de TI;
Caso seu ambiente seja Mega Cloud, essa pasta estará disponível no Web Files;
Caso seu ambiente esteja em outra Cloud, é necessário entrar em contato com os responsáveis, solicitando a criação de uma pasta compartilhada no Web Files e que o servidor de API tenha acesso.

Alterar informações Quantidade / Valor / Coeficiente no Orçamento

Clique em Menu > Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
Selecione a guiaParâmetros, e acesse a sub guia Orçamentos, e caixa Orçamento;
Desmarque o parâmetro Bloqueia alteração de dados das composições na planilha de orçamento?.

Atenção

As movimentações impedem a exclusão da composição mas não impedem que elas sejam alteradas. Após desmarcar o parâmetro acima, será possível realizar as alterações necessárias.

Configurar a solicitação para não inverter verba na integração com o módulo Administração de Materiais

Clique em Menu > Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
Selecione a guiaParâmetros, e acesse a sub guia Orçamentos, e caixa Valorização;
Desmarque o parâmetro Inverter Verba.

Configurar os parâmetros Bloqueia Apropriação de Movimentos e Bloqueia Lançamentos de Movimentos sem Apropriação

Clique em Menu > Construção > Administração de obras > Configurações > Parâmetros da filial;
Clique na guia Apropriação de Insumos;
No campo Integração de Documentos com origem Empreiteiros e/ou Materiais. marque a opção desejada.

Bloquear a solicitação de insumos

Clique em Menu > Construção > Administração de Obras > Configurações > Parâmetros da Filial;
Clique na guia Planejamento;
Na guia Geral, marque o parâmetro Não permitir solicitação para insumos sem saldo ou serviço 100% contratado.
Clique em Confirmar.

Com o parâmetro habilitado, ao tentar solicitar insumos sem saldo ou com serviço 100% contratado, exibirá uma mensagem informando que a solicitação não será permitida. Será verificar o último período criado no processo de Previsão e Estoque, caso não possua o período atual será verificado o último cadastrado.

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ERP Mega - Manual do Usuário

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O que você pode fazer