Nota Fiscal

O módulo de Notas Fiscal permite a emissão de notas fiscais de forma prática e segura, garantindo conformidade com a legislação vigente.

Identificação do Documento

• Número do documento: identifica a nota no sistema.
• Pesquisar: localiza notas existentes.

Dados da Filial e da Operação

• Filial: define a empresa emissora.
• Tipo de documento: NF-e, NFS-e, exportação etc.
• Situação da Nota Fiscal: status do processo.
• Nota Impressa: indica se já houve impressão.
• Código de operação / Operação Fiscal: define a natureza da operação.

A guia de emissão possui seguimentos para configurar conforme a necessidade do documento. Esses seguimentos são:

• Geral

  Geral

  A guia Geral da Nota Fiscal concentra os principais dados de identificação, emissão e controle do documento fiscal. Esta área reúne informações obrigatórias para geração, validação e escrituração da nota, além de permitir o vínculo com cliente, CFOP, datas, referência, complementos e dados administrativos.

  

  

  • Dados Fiscais

    • Nº Nota Fiscal: número fiscal autorizado pela SEFAZ.

    • Série / Tipo de documento fiscal: controla numeração.

    • Nota Fiscal Eletrônica: define se a nota será NF-e.

    • Finalidade no documento: normal, devolução, ajuste etc.

  • Datas

    • Data Emissão

    • Data Saída

    • Hora Saída

    • Data de Competência NFSe

  • CFOP’s: define natureza da operação.

  • Dados do Destinatário e Equipe

    • Cliente

    • Departamento

    • Equipe

    • Representante

    • Centro de Custo

    • Projeto

    • Selo Fiscal

  • Observações Gerais

    • Tipo de Observação

    • Inserir / Editar / Excluir / Obs. padrão

  • Rodapé

    • Pedido de Compra

    • Nota Vinculada

    • Totais do Documento

• NFCOM-E

  NFCOM-E

  A guia NFCOM‑e permite acompanhar a comunicação da nota fiscal com a SEFAZ, exibindo chave de acesso, histórico de transmissões, status e dados técnicos do envio.

  

  

  • Pré‑requisitos

    Para a guia NFCOM-E esteja habilitada é preciso configurar o Tipo de Documento:

    • Acesse ERP Senior Mega > Fiscal > Faturamento > Cadastros > Tipo de documento;

    • Selecione o tipo de documento fiscal desejado;

    • Clique na guia NFCom-e;

    • Selecione o campo:

      • Gera Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica: define se a nota fiscal será emitida no modelo NFCom-e.

    • Para salvar, clique no botão Confirmar.

  • Campos e Ações

    • Chave de acesso: Identificador único da NFCOM‑e gerado pelo sistema.

    • XML de Envio: Permite visualizar o XML enviado à SEFAZ.

    • Atualiza Dados: Atualiza as informações de comunicação da NFCOM‑e.

  • Grid de Histórico de Comunicação

    • Transação: Identificador da transação realizada.

    • Sequência: Número sequencial da comunicação.

    • Serviço: Tipo de serviço executado (envio, consulta, cancelamento).

    • Status: Resultado da comunicação com a SEFAZ.

    • Lote: Número do lote de envio.

    • Data entrada: Data e hora do envio da comunicação.

    • Data saída: Data e hora do retorno do webservice.

    • Ambiente: Ambiente utilizado (Produção ou Homologação).

    • Tipo de emissão: Tipo de emissão da NFCOM‑e.

    • Secretaria: Secretaria da fazenda responsável pela comunicação.

    • URL WebService: Endereço do webservice utilizado.

• Condição de Venda

  Condição de Venda

  A guia Condição de Venda permite configurar todas as informações relacionadas à forma de pagamento de uma nota fiscal.
  Nela são definidas parcelas, meios de cobrança, indicadores fiscais e demais regras que impactam diretamente o faturamento e o financeiro.

  

  

  • Campos Gerais da Guia Condição de Venda

    • % Desconto: Percentual de desconto aplicado sobre o valor total da nota.

    • Valor desconto: Valor absoluto do desconto concedido.

    • % Acréscimo: Percentual de acréscimo aplicado ao valor total da nota.

    • Valor acréscimo: Valor fixo que será acrescido ao total da nota.

    • Consumidor Final (campo de seleção): Indica se a operação é destinada ao consumidor final.

    • Condição de pagamento: Seleciona a condição de pagamento cadastrada previamente no sistema.

    • Nº de parcelas: Quantidade total de parcelas a serem geradas para a cobrança da nota.

    • Forma de cobrança: Forma de cobrança vinculada às parcelas (boleto, depósito, cartão etc.).

    • Meio de pagamento NF-e: Código do meio de pagamento que deve constar na NF-e.

      Exemplos:

      • 01 – Dinheiro

      • 03 – Cartão de crédito

      • 05 – Crédito Loja

    • Situação: Define a situação especial da venda, quando aplicável.

    • Valor caução: Valor retido como garantia, sem compor o valor da venda de forma direta.

    • Indicador de presença: Informe como se deu a presença do comprador na operação.

      Exemplos:

      • Presencial

      • Internet

      • Teleatendimento

    • Intermediador / Marketplace: Nome do intermediador quando a venda ocorrer por meio de plataforma externa.

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  Subguias

  Subguia Parcelas

  A subguia Parcelas exibe todas as parcelas geradas, permitindo ajustes manuais.

  • Colunas disponíveis:

    • Documento: Código identificador da parcela dentro do financeiro.

    • Parcela: Número da parcela (1ª, 2ª, 3ª…).

    • Vencimento: Data em que a parcela deverá ser paga.

    • Dia da Semana: Dia associado ao vencimento da parcela.

    • Nº Dias: Quantidade de dias após a emissão da nota usados para calcular automaticamente o vencimento.

    • Valor da Parcela: Valor monetário correspondente à parcela.

    • Percentual: Percentual da parcela sobre o valor total da nota.

    • Forma de Cobrança: Forma de cobrança específica daquela parcela, caso seja diferente da forma geral.

  • Botão Propriedades — Detalhamento das Parcelas

    Ao clicar no botão Prioridades, é exibida uma janela permitindo editar individualmente cada parcela.

    • Documento: Número identificador da parcela no financeiro.

    • Vencimento: Data exata de vencimento da parcela.

    • Parcela: Número sequencial da parcela.

    • Dia da Semana: Dia correspondente ao vencimento.

    • Valor da parcela: Valor unitário daquela parcela.

    • Forma de cobrança: Forma de cobrança utilizada especificamente para esta parcela.

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  • Seção DESCONTOS

    Permite adicionar regras de desconto aplicáveis caso a parcela seja paga antecipadamente.

    Cada regra contém:

    • Percentual de desconto: Percentual aplicado antes do vencimento.

    • Desconto: Valor fixo aplicado como desconto.

    • Até a data: Data limite para elegibilidade do desconto.

    A repetição dos campos permite configurar várias faixas de desconto.

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  • Seção MULTA E JUROS

    Configura encargos em caso de atraso no pagamento.

    • Percentual de juros: Percentual de juros aplicado após a data de vencimento.

    • Mora: Valor fixo de juros.

    • Após a data: Data a partir da qual os juros começam a incidir.

    • Percentual de multa: Percentual de multa por atraso.

    • Multa: Valor fixo de multa.

  Subguia Baixa com Adiantamentos

  Utilizada para registrar pagamentos feitos antecipadamente e vinculá-los às parcelas.

  • Colunas:

    • Documento: Documento do adiantamento usado para a baixa.

    • Parcela: Parcela que será abatida pelo adiantamento.

    • Data: Data em que o adiantamento foi utilizado na baixa.

    • Valor: Valor do adiantamento aplicado à parcela.

• Itens

  Itens

  A guia Itens reúne todas as informações necessárias para inclusão, conferência e edição dos itens que compõem a nota fiscal. Nessa guia, é possível selecionar o produto, definir quantidades e valores, aplicar regras fiscais, revisar cálculos automáticos e consultar totais do documento.

  

  

  • Seleção e Identificação do Item

    Nesta parte são informados o código do item e os dados básicos da inclusão.

    • Pedido / Seq.: identifica o pedido de origem e a sequência do item, caso a nota esteja vinculada a um pedido.

    • Cód. do Item: permite selecionar o item cadastrado no sistema. Ao informar o código, demais dados do produto são carregados automaticamente.

    • Unid.: unidade de medida do item (por exemplo, KG, UN, CX).

    • Quantidade: quantidade a ser faturada.

    • Preço Unitário: valor unitário aplicado ao item. Pode ser preenchido manualmente ou trazido de uma tabela de preço.

    • VI. Mercadoria: valor total da mercadoria antes dos impostos (quantidade × preço unitário).

    • % Desc: percentual de desconto comercial concedido ao item.

    • Aplicação: código que indica a aplicação fiscal da operação.

    • C.F.O.P.: código fiscal de operações e prestações utilizado para tributação e escrituração.

  • Grade de Itens Incluídos

    Todos os itens já adicionados à nota fiscal são exibidos em formato de tabela, contendo:

    • Sequência

    • Cód. Item / Cód. Alternativo / Item Genérico

    • Cód. Unidade

    • Quantidade

    • Valor Unitário

    • Qtd. Convertida e Un. Padrão

    • Cód. Ordem Exp.

    • VI. Un. Convertido

    • Valor da Mercadoria

  • Totais e Valores Calculados

    Apresenta automaticamente os totais associados ao item selecionado e ao documento fiscal como um todo.

    • VI Merc. Empregada

    • Valor do ICMS

    • Valor do IPI

    • Total Descontos

    • Valor Suframa ICMS

    • Valor Mercadorias

    • Valor Mão de Obra

    • VI ICMS Subst./Op. Ant.

    • Valor Total ISS

    • Total Acréscimos

    • Valor Importação

    • Valor Total NF

  • Ações Disponíveis

    • Estoque: abre informações de estoque relacionadas ao item.

    • Comissão: permite configurar regras de comissão do item.

    • Complemento: exibe dados complementares do item para preenchimentos específicos.

    • Tributos: abre detalhamento dos impostos do item.

      Tributos

      A tela Tributos, apresenta todas as informações fiscais calculadas para o item selecionado. Nessa visualização, o usuário pode consultar e inserir bases de cálculo, alíquotas, valores de imposto, situações de substituição tributária, tributos retidos, cargas monofásicas e demais regras fiscais aplicadas ao item.

      Os dados exibidos são gerados automaticamente com base nas configurações fiscais do item, do CFOP, do emitente e das regras vigentes.

      

      

      1. Tributação do Item

         Reúne os principais impostos incidentes sobre o item e seus valores.

         • IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

           • Base Cálculo

           • Alíquota IPI

           • Valor Imposto

           • Valor Isento / Valor Outros

           • Valor Recuperado

         • ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

           • Base Cálculo

           • Alíquota ICMS

           • Valor Imposto

           • Valor Isento / Valor Outros

           • Valor SUFRAMA

           • Valor Recuperado / Valor de Repasse

      2. Substituição Tributária – ICMS-ST

         Aplica-se quando o item está sujeito ao recolhimento antecipado do ICMS.

         • Alíquota Margem Lucro

         • Valor P.V.V.

         • Base Cálculo

         • Alíquota ICMS-ST

         • Valor ICMS-ST

         • ICMS Retido

         • Base Cálculo Op. Anterior

         • Valor ICMS Op. Anterior

         • Valor Recuperado

      3. ICMS Monofásico, Diferencial e Operações Específicas

         Essa área apresenta cálculos específicos de ICMS aplicados em regimes diferenciados ou em operações interestaduais.

         • Base Cálculo Origem

         • Alíquota ICMS Origem

         • Valor Imposto

         • Base Cálculo Destino

         • Alíquota ICMS Destino

         • Valor ICMS Ret. Ant.

         • Valor ICMS Difal

         • Valor ICMS Oper.

      4. ISS – Imposto Sobre Serviços

         • ISS Devido

         • ISS Retido

         Cada bloco exibe:

         • Base Cálculo

         • Alíquota

         • Valor Retido

         • Valor Imposto

      5. IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

         • Base Cálculo

         • Alíquota IRRF

         • Valor Imposto

      6. PIS e COFINS

         • Base Cálculo

         • Alíquota

         • Valor Imposto

         • Valor Recuperado

         • Valor SUFRAMA

         • Valor Importação

      7. FUNRURAL, INSS, CSLL e INSS Rural

         Apresentam informações específicas de retenções e contribuições sociais:

         • Base Cálculo

         • Alíquota

         • Valor Imposto

      8. FCP – Fundo de Combate à Pobreza

         • FCP

         • FCP ST

         • FCP ST Op.Anterior

         Cada bloco exibe:

         • Base Cálculo

         • Alíquota

         • Valor do Imposto

      9. DIFAL – Diferencial de Alíquota (Operações Interestaduais)

         Exibe valores quando a operação envolve estados diferentes.

         • Base Cálculo

         • Alíquota Interna

         • Valor do Remetente

         • Valor do Destino

         • Percentual de Partilha (ex.: 100%)

      10. Importação

          • Valor de Importação: Utilizado quando o item sofre incidência de impostos específicos de importação.

      • Recalcular Impostos: recalcula a carga tributária considerando as regras vigentes.
      Reforma Tributária

      Reforma Tributária. Nessa visualização, o usuário poderá consultar bases de cálculo, alíquotas, valores apurados, créditos, estornos e percentuais aplicados para os novos tributos (CBS, IBS Estadual e IBS Municipal).

      

      

      • Informações Gerais

      Campos iniciais que definem o enquadramento fiscal do item:

      • CST: Código de Situação Tributária utilizado para a operação.

      • Class. tributária: Classificação fiscal do item conforme cadastro.

      • CST tributação regular: Situação fiscal aplicável aos cálculos padrão.

      • Class. tributação regular: Classificação aplicada para operações sem benefícios ou exceções.

      • CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços

        Apresenta a apuração da CBS referente ao item.

        • Base de cálculo

        • Alíquota

        • Percentual diferimento

        • Valor do diferimento

        • Percentual de redução

        • Valor de redução

        • Alíquota efetiva

        • Percentual regular

        • Valor regular

        • Base créd. presumido

        • Alíquota créd. presum.

        • Valor créd. presumido

        • Valor créd. pres. susp.

        • Valor estorno créd.

        • Valor do imposto

      • IBS Estadual

        Cálculo do IBS referente à esfera estadual.

        • Base de cálculo

        • Alíquota

        • Percentual diferimento

        • Valor do diferimento

        • Percentual de redução

        • Valor de redução

        • Alíquota efetiva

        • Percentual regular

        • Valor regular

        • Base créd. presumido

        • Alíquota créd. presum.

        • Valor créd. presumido

        • Valor créd. pres. susp.

        • Valor estorno créd.

        • Valor do imposto

      • IBS Municipal

        Apresenta o cálculo do IBS incidente na esfera municipal.

        • Base de cálculo

        • Alíquota

        • Percentual diferimento

        • Valor do diferimento

        • Percentual de redução

        • Valor de redução

        • Alíquota efetiva

        • Percentual regular

        • Valor regular

        • Base créd. presumido

        • Alíquota créd. presum.

        • Valor créd. presumido

        • Valor créd. pres. susp.

        • Valor estorno créd.

        • Valor do imposto

      • Crédito Presumido ZFM

        Utilizado quando o item recebe tratamento diferenciado da Zona Franca de Manaus.

        • Cód. Classificação

        • Valor Créd. Presumido

      • Transferências

        Valores gerados em operações específicas envolvendo CBS ou IBS.

        • Valor Transf. CBS

        • Valor Transf. IBS

      Parâmetros usados nos cálculos dos impostos

      Subguia Aplicação do Produto

      A subguia Aplicação do Produto reúne parâmetros que determinam como o sistema deve compor a base de cálculo e aplicar regras fiscais de ICMS, IPI, PIS e COFINS para o item no documento fiscal.

      

      

      • Campos Iniciais

        • Destinação / Código / Descrição: Identificam a aplicação fiscal configurada.

        • Sufixo do CFOP: Complemento opcional ao CFOP utilizado na operação.

      • ICMS – Composição da Base de Cálculo

        • Incluir Frete

        • Incluir Seguro sobre frete

        • Incluir Acréscimo Financeiro

        • Incluir Despesas Acessórias

        • Incluir IPI

        • Gera Diferencial de Alíquota

        • Cancela Subst.Tributária na entrada

        • Credita ICMS na entrada

        • CST: define o CST de ICMS aplicado.

      • IPI – Composição da Base de Cálculo

        • Incluir Frete

        • Incluir Seguro sobre frete

        • Incluir Acréscimo Financeiro

        • Incluir Despesas Acessórias

        • Incluir Imposto de Importação

        • Mão de Obra

        • Abate Desconto

        • Incluir Mercadoria Empregada

        • Credita IPI na entrada

        • Suspensão do IPI para ZFM

        • Cond. Enquadramento IPI

        • CST IPI Saída

        • Informar o valor IPI na Observação da Nota (devolução)

      • PIS / COFINS – Composição da Base de Cálculo

        • Incluir Frete

        • Incluir Seguro sobre frete

        • Incluir Acréscimo Financeiro

        • Incluir Despesas Acessórias

        • Incluir IPI

        • Incluir Descontos

        • Abate ICMS

        • Abate DIFAL

        • Abate FCP

        • Abate o Valor do SUFRAMA do ICMS

        • Credita PIS na entrada

        • Credita COFINS na entrada

      • Alíquotas adicionais:

        • Recuperação

          • % PIS

          • Pauta PIS

          • % COFINS

          • Pauta COFINS

        • Importação

          • % PIS

          • % COFINS

      • CFOP – Operação Fiscal

        • Define CFOP específico para a aplicação fiscal.

      Tributação do ICMS

      A subguia Tributação do ICMS reúne os parâmetros aplicados ao cálculo do ICMS, incluindo alíquotas, reduções, bases especiais e regras de substituição tributária.

      

      

      • Identificação

        • Código de Tributação / Código / Descrição: Identifica a regra fiscal aplicada ao item.

        • Origem / Destino: Define origem e destino fiscais da operação.

        • Definição Tributária (Código / Descrição): Associa parâmetros fiscais pré-definidos.

      • Alíquota

        • Alíquota (%): percentual padrão de ICMS.: Percentual padrão para cálculo do ICMS próprio.

      • Base de Cálculo Reduzida

        • % Redução

        • % Red. Conv. 34/06

        • Valor não tributado

        • Pauta Fiscal

        • % Desconto (ME)

        • FCP

      • Diferença de Carga Tributária

        • % Dif. carga tributária

      • DIFAL

        • Calcula diferencial de alíquota na saída

        • Tipo de cálculo

        • % Redução Base de Cálculo

        • Forma cálculo

      • Base Acrescida

        • Acréscimo (%)

      • Benefícios para Órgãos Públicos

        • Abater valor ICMS para Órgãos Públicos

        • Abater valor ICMS para Benefício/Exceção Fiscal

        • Calcular ICMS para Órgãos Públicos

      • Recolhimento

        • Normal

        • Por Substituição Tributária

        • Percentual de carga média

      • Substituição Tributária

        • Base definida por

        • % de lucro definido

        • PVV definido

        • Alíquota(%) Subst.

        • Pauta ICMS Subst.

      • Base com Dedução

        • Dedução (R$ / %)

        • % Redução

        • Redução (% do ajuste)

      • Busca da Operação

        • Tipo Busca Op. Ant.

        • Tipo FCP ST

      • Crédito de ICMS

        • Crédito de ICMS na entrada

        • % Red. do crédito

      • CST

        • ICMS CST A

        • ICMS CST B

      Tributação do IPI

      A subguia Tributação do IPI define as regras utilizadas para cálculo do IPI no item, incluindo alíquota, base de cálculo, reduções e tratamentos específicos.

      

      

      • Identificação

        • Descrição: texto livre para identificação da regra.

        • Definição Tributária (código + descrição): carrega regras fiscais pré-configuradas.

        • Código NCM: define o NCM aplicado ao item.

      • Parâmetros de Cálculo

        • % IPI: alíquota percentual do IPI.

        • CST IPI: código de situação tributária do IPI.

        • Enquadramento IPI: enquadramento legal (suspensão, benefício, industrialização etc.).

        • Pauta Fiscal: valor fixo usado como base de cálculo.

        • Tipo de Pauta: define o tipo da pauta aplicada.

      • Base de Cálculo Reduzida

        • % Redução da base: Percentual de redução aplicado sobre a base do IPI.

        • Diferença da BC: Ajuste manual somado ou subtraído da base de cálculo.

        • Redução válida para Consumidor final: Aplica a redução somente quando o destinatário for consumidor final.

      • Base de Cálculo Acrescida

        • Acréscimo da base: Percentual de acréscimo aplicado antes do cálculo do imposto.

      • Crédito de IPI na Entrada

        • IPI não destacado na entrada: Especifica que o IPI do documento de entrada não será automaticamente considerado para crédito.

        • % Redução do crédito: Percentual de redução aplicado ao crédito de IPI aproveitável.

• Edição

  Edição

  A guia Edição permite detalhar e ajustar as informações de cada item incluído na nota fiscal. Os campos abaixo determinam valores, quantidades, impostos e despesas do item.

  

  

  • Pedido / Seq.: Referencia o pedido que originou o item e o número sequencial do item dentro do pedido.

  • Cód. do Item: Código do produto/serviço selecionado.

  • Descrição do Item: Descrição automática do item, editável conforme permissões.

  • Unidade: Unidade de medida utilizada (KG, CX, UN etc.).

  • Quantidade: Quantidade lançada na nota. O link Saldo exibe o saldo disponível.

  • Preço Unitário: Valor unitário do item.

  • Vl. Mercadorias: Total do item antes de descontos e acréscimos.

  • % Desc.: Percentual de desconto aplicado.

  • Vl. Desconto: Valor absoluto do desconto.

  • % Acréscimo: Percentual de acréscimo.

  • Valor Acréscimo: Valor absoluto do acréscimo.

  • M. Empregada: Relação de mão de obra empregada, quando aplicável.

  • Tabela de Preço: Tabela utilizada para formar o preço do item.

  • M.Obra Aplic.: Valor de mão de obra aplicada ao item.

  • Despesas Acessórias: Despesas complementares relacionadas ao item.

  • Seguro: Valor de seguro incidente.

  • Frete: Valor do frete do item.

  • Despesa Aduaneira: Custos de importação relacionados à aduana.

  • Outras Despesas Imp.: Outras despesas de importação não classificadas como aduaneiras.

  • Valor AFRMM: Adicional ao frete para renovação da marinha mercante (importação marítima).

  • Aplicação: Finalidade de uso do item.

  • C.F.O.P.: Código fiscal da operação ou prestação.

  • Opções (Checkboxes)

    • Genérico: Marca o item como genérico.

    • Totaliza no documento: Define se o item compõe o total da nota.

    • Bem móvel usado: Indica item classificado como bem usado.

    • Complemento escritural: Usado para informações adicionais de escrituração.

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  Subguias

  Subguia Edição

  A subguia Edição complementa as informações fiscais e contábeis do item, abrangendo NCM, CSTs, enquadramentos e controles internos.

  

  

  • Tipo de Classe: Classificação interna do item (consumo, serviço, ativo etc.).

  • Centro de Custo: Centro de custo responsável pelo item.

  • Projeto: Projeto ao qual o item será vinculado.

  • Cód. NCM: NCM informado para o item, usado para enquadramento tributário.

  • NCM do Item: NCM cadastrado diretamente no produto, exibido para conferência.

  • CST ICMS A / B: Códigos de Situação Tributária do ICMS para diferentes regimes de operação.

  • CST IPI: Situação tributária do IPI (tributado, isento, imune etc.).

  • Enquad. IPI: Código de enquadramento legal do IPI.

  • CST PIS: Situação tributária do PIS para o item.

  • CST COFINS: Situação tributária da COFINS.

  • Cód. Observação: Vincula observações fiscais previamente cadastradas.

  • % Caução: Percentual de caução aplicável ao item.

  • Valor Caução: Valor calculado ou informado da caução.

  Subguia Complemento

  A subguia Complemento permite registrar informações adicionais importantes para o cliente, para rastreabilidade ou para integrações.

  

  

  • Nº Pedido Cliente: Número do pedido fornecido pelo cliente, usado para conciliação e conferência.

  • Complemento do Item: Informações adicionais sobre o item, como detalhes técnicos, observações comerciais ou orientações específicas solicitadas pelo cliente.

  • Código do Item no Cliente: Código usado pelo cliente para identificar o item em seu sistema. Facilita integrações e evita divergências no recebimento.

  Subguia Serviço

  A subguia Serviço registra informações fiscais específicas sobre serviços prestados, determinando classificação, local de execução e percentuais de composição.

  • Código: Código cadastrado do serviço prestado.

  • Descrição: Descrição do serviço, preenchida automaticamente.

  • Tipo de Serviço: Classificação complementar utilizada para regras internas e exigências municipais.

  • UF: Estado onde o serviço é prestado.

  • Município: Município da prestação do serviço, determinando regras de ISS.

  • Utiliza RMD: Indica se o serviço utiliza Registro de Medição de Desempenho.

  • Número do encapsulamento: Código utilizado em serviços medidos por etapas ou integrações específicas.

  • Indicativo Obra Construção Civil: Identifica se o serviço está vinculado a obra de construção civil.

  • % mão de obra própria: Percentual executado com mão de obra própria.

  • % mercadoria própria: Percentual de materiais próprios utilizados no serviço.

  • Município da Prestação

    • UF: Estado onde o serviço foi efetivamente executado.

    • Município: Município da execução do serviço, importante para definição do ISS.

• Dados de Entrega/Serviço

  Dados de Entrega/Serviço

  A guia Dados de Entrega/Serviço concentra as informações referentes ao endereço de destino da entrega ou da prestação de serviço, bem como dados logísticos da transportadora, redespacho, volumes e valores relacionados ao frete.

  

  

  • Endereço de Entrega/Serviço

    Nesta seção, o usuário informa o endereço onde a mercadoria será entregue ou onde ocorrerá a prestação do serviço.

    • Código: permite selecionar um endereço previamente cadastrado para entrega ou serviço. Ao informar o código, demais campos são preenchidos automaticamente.

    • Endereço / Complemento / Número: dados do logradouro da entrega.

    • CEP / Caixa Postal

    • País / Estado / Município

    • Fone / CPF / CNPJ: utilizados conforme a operação exigir.

    Para agilizar o preenchimento, é possível manter previamente cadastrados os endereços de prestação de serviço na ficha do cliente, na guia Outros Endereços, localizada em Cadastro do Cliente.

  • Transportadora

    Agrupa as informações referentes à empresa responsável pelo transporte da mercadoria.

    • Código: seleciona a transportadora cadastrada no sistema.

    • Transportadora: nome carregado automaticamente com base no código informado.

    • Motorista: identificação do condutor responsável.

    • Placa 1 e UF 1 / Placa 2 e UF 2: permitem informar placas de veículos utilizados no transporte.

  • Redespacho

    Utilizado quando o transporte envolve uma segunda transportadora.

    • Código: código da transportadora que realizará o redespacho.

    • Motorista / Placa 1 / Placa 2: campos opcionais caso seja necessário detalhar o veículo utilizado na etapa final da entrega.

  • Dados do Frete

    Concentra os valores financeiros e características vinculadas ao frete.

    • Valor do Frete: total a ser cobrado pelo transporte.

    • Valor do Seguro: valor correspondente ao seguro da carga.

    • Desp. Acessórias: custos adicionais determinados pela transportadora.

    • Frete por Conta: define o responsável pelo pagamento, tais como Emitente ou Destinatário.

    • Tipo do Frete: permite selecionar a modalidade contratada, como Destacado.

    • Importação:

      • Desp. Aduaneira

      • Outras Despesas

    Além disso, é possível selecionar a opção Calcular Peso/Volumes com base nos produtos, para gerar automaticamente as quantidades conforme os itens da nota.

  • Volumes Transportados

    São registrados os volumes físicos que compõem o transporte.

    • Marca / Número

    • Quantidade / Espécie

    • Peso Bruto / Peso Líquido

    A grade permite incluir múltiplos volumes através dos botões de adicionar e excluir.

• Ocorrência

  Ocorrência

  • Finalidade da Guia Ocorrências

  A guia Ocorrências permite registrar eventos relevantes associados à nota fiscal, como cancelamentos, inutilizações e outros registros fiscais ou administrativos.

  

  

  • Pré-requisito para utilização

    Para acessar e inserir ocorrências, é obrigatório que o campo Tipo de documento esteja preenchido na nota fiscal.

  • Campos da Guia Ocorrências

    • Data Ocorrência: Data e hora em que a ocorrência foi registrada.

    • Cód. Ocorrência: Código identificador do tipo de ocorrência.

    • Descrição da Ocorrência: Descrição correspondente ao código selecionado.

    • Área de Observação: Campo de texto livre para informações complementares.

    • Botão Excluir:Remove a ocorrência selecionada.

• Notas Vinculadas

  Notas Vinculadas

  A guia Notas Vinculadas permite visualizar notas fiscais relacionadas à nota principal, garantindo rastreabilidade fiscal e controle dos documentos vinculados.

  

  

  • Grid de Notas Vinculadas

    • Nota Fiscal: Número da nota fiscal vinculada.

    • Emissão: Data de emissão da nota vinculada.

    • Saída: Data de saída da mercadoria ou serviço.

    • Situação NF: Situação fiscal da nota.

    • Base ICMS: Base de cálculo do ICMS.

    • Isento ICMS: Valor isento de ICMS.

    • Outros ICMS: Outros valores de ICMS.

    • Valor ICMS: Valor total do ICMS.

    • Base Sub.Trib ICMS: Base do ICMS por substituição tributária.

    • ICMS Retido: Valor do ICMS retido.

    • Valor Mercadorias: Valor total das mercadorias.

    • Frete: Valor do frete.

    • Seguro: Valor do seguro.

    • Desp. Acessória: Valor de despesas acessórias.

    • Base IPI: Base de cálculo do IPI.

    • Isento IPI: Valor isento de IPI.

    • Outros IPI: Outros valores de IPI.

    • Valor do IPI: Valor total do IPI.

    • Valor Mão de Obra: Valor de mão de obra.

    • Valor Desconto: Valor total de descontos.

    • Valor Acréscimo: Valor total de acréscimos.

    • Valor IRRF: Valor do IRRF.

    • Valor ISS Devido: Valor do ISS devido.

    • Valor ISS Retido: Valor do ISS retido.

    • Valor INSS: Valor do INSS.

    • % Frete: Percentual do frete.

    • % Seguro: Percentual do seguro.

    • % Despesas: Percentual de despesas acessórias.

    • % Desc Geral: Percentual de desconto geral.

    • Data Cancelamento: Data de cancelamento da nota, quando aplicável.

• Pagamentos Antecipados

  Pagamentos Antecipados

  A guia Pagamentos Antecipados permite vincular pagamentos realizados previamente à emissão da nota fiscal, garantindo controle financeiro e rastreabilidade fiscal.

  • Campos da Guia

    • Chave de Acesso: Identifica o documento fiscal relacionado ao pagamento antecipado.

    • Chave de acesso (filtro): Permite filtrar pagamentos antecipados por chave de acesso.

    • Clique aqui para definir um Filtro: Abre opções de filtro adicionais para localizar pagamentos antecipados.

• Comunicação

  Comunicação

  A guia comunicação permite a inclusão das informações necessárias para a emissão da NFCom-e.

  Ela possui subguias para o preenchimento das informações:

  Subguia Identificação aba Comunicação (nota)

  • Finalidade da emissão: Finalidade da emissão do documento eletrônico (NFCom)

  • Tipo de faturamento: Tipo de faturamento do documento eletrônico (NFCom)

  • Tipo serviço: Tipo de serviço utilizado pelo assinante

  • Tipo assinante: Código do tipo de assinante

  • Serviço pré-pago: Forma de pagamento para serviços de comunicação

  • Indicador sessão: Indicador de sessão de meios de rede, quando marcado dispensa geração do grupo fatura na emissão da NFCom-e.

  Apenas para notas dos tipos normal e substituição com tipo de faturamento normal.

  

  

  Subguia Contrato aba Comunicação (nota)

  • Número do contrato do assinante: Número do contrato do assinante

  • Data início contrato assinante: Data início contrato assinante

  • Data final contrato assinante: Data final contrato assinante

  • Número terminal principal: Número do terminal principal do serviço contratado

  • UF: Código da unidade federativa onde o terminal principal foi habilitado

  • Número terminal adicional: Número do terminal adicional

  • UF: Código da unidade federativa do terminal adicional

  

  

  Subguia Substituição aba Comunicação (nota)

  • Número da NFCom Substituída

  • Motivo da substituição

  

  

  Filial NFCom Cofaturada

  • Número da NFCom cofaturada

  • Sub aba cofaturamento aba comunicação (nota)

  • Chave da nota de cofaturamento referenciada: campo de edição livre para que o usuário possa informar a nota de cofaturamento que deve ser referenciada, quando a emissão se der pela tela do sistema.

  • Ano e mês faturamento: Ano e mês competência do faturamento

  • Vencimento fatura: Data de vencimento da fatura

  • Período inicial: Período de uso inicial

  • Período final: Período de uso final

  • Código de barras: Linha digitável do código de barras

  • Cód. déb. aut. conta: Código de autorização débito em conta

  • Banco déb conta: Número do banco para débito em conta

  • Agência déb. conta: Número da agência bancária para débito em conta

  • URL QRCode PIX: URL do QRCode do PIX que será apresentado na fatura

  • Cod. endereço: Código do endereço de entrega da fatura

  

  

  Guia comunicação aba Edição do Item da nota

  • Número da NFCom de ajuste

  • Item ajuste

  • CNPJ LD: CNPJ da operadora LD que irá lançar o item de cofaturamento em nota do tipo faturamento 2

  • Cód. Class NFCom: Código de Classificação de Produtos NFCom

  

  

Implementações