Parâmetros do Materiais

Por meio desta rotina, é possível configurar as ações do sistema nos diferentes processos, permitindo personalizar o comportamento conforme as necessidades da empresa. Os processos disponíveis:

• Geral

  Geral

  Na guia Geral, o usuário pode definir a filtragem referente ao frete. As opções são:

  

  

  • Conhecimento de frete

    • Identificador de grupo: código de identificação de frete para realizar a entrada de conhecimento de frete e de transporte.

  • Não utilizado

    • Centro de custo: seleção de um centro de custo para se tornar padrão caso o campo não esteja preeenchido em algum documento;

    • Projeto: seleção de um projeto para se tornar padrão caso o campo não esteja preeenchido em algum documento;

    • Filtra Aplicação do Produto/Classe do Item: se selecionada, permite filtrar somente as aplicações configuradas na aba Produto/Classe do cadastro do item.

    O parâmetro tem ação sobre as rotinas: Contratos de Fornecimento, Solicitação, Pedido de Compras, Aviso de Recebimento e Recebimento.

  • Nível de acesso de consultas e movimentações

    • Validar centro de custo/projeto por usuário: define se a validação de centro de custo/projeto será realizada por usuário em movimentações como Solicitação, Cotação, Pedido de compra e Recebimento.

      A validação trabalha em conjunto com o Filtro auxiliar para consultas/movimentações. Caso seja marcado Sim na validação, um filtro auxiliar é obrigatório.

      Quando uma solicitação criada não está disponível para o usuário (não é listada na tela de Solicitações) é possível que este usuário não tenha permissão de acesso ao centro de custo/projeto associado à solicitação. Nesse caso, deve-se alterar o centro de custo/projeto da solicitação ou atribuir permissão do usuário ao centro de custo/projeto.

      Local: Empresarial > Global > Cadastros > Centros de Custos

    • Filtro auxiliar para consultas/movimentações: define qual será o critério de permissão utilizado na Consulta/Movimentação de itens que possuam rateio.

      • Nenhum: as permissões para centro de custo e projetos serão desconsideradas para a realização do filtro;

      • Por projeto: somente as permissões para o projeto serão consideradas para a realização do filtro;

      • Por centro de custo: somente as permissões para o centro de custo serão consideradas para a realização do filtro.

      As movimentações são validadas somente quando o parâmetro Validar centro de custo/projeto por usuário estiver marcado como Sim.

    • Prioridade de busca - itens de estoque: o usuário pode selecionar quais itens serão apresentados e definir a ordem de prioridade entre eles.

• Grupos/Itens

  Grupos/Itens

  Nesta guia o usuário pode registrar pendências de configurações para novos itens e configurar quais abas estarão disponíveis para visualização dos itens dentro dos módulos de Tributos, Contabilidade, Qualidade, Manufatura e Distribuição.

  

  

  • Registra pendência de validação da configuração para novos itens nos seguintes módulos

    • Tributos;

    • Contabilidade;

    • Qualidade;

    • Manufatura.

  • Abas disponíveis para visualização dos itens

    • As abas disponíveis são as mesmas para todos os módulos (Tributos, Contabilidade, Qualidade, Manufatura e Distribuição):

      • Imagem: quando selecionado habilita a pasta imagem;

      • Tributação: quando selecionado habilita a pasta tributação;

      • Estoque: quando selecionado habilita a pasta estoque;

      • Embalagem: quando selecionado habilita a pasta embalagem;

      • Desenho: quando selecionado habilita a pasta desenho;

      • Qualidade: quando selecionado habilita a pasta qualidade;

      • Técnico: quando selecionado habilita a pasta técnico;

      • Contábil: quando selecionado habilita a pasta contábil;

      • Produto/Classe: quando selecionado habilita a pasta produto/classe;

      • Produtos: quando selecionado habilita a pasta produtos;

      • Especificação: quando selecionado habilita a pasta especificação;

      • Manufatura: quando selecionado habilita a pasta manufatura.

      Quando uma aba não é mostrada, por exemplo, aba Produto/Classe dos Grupos/Itens do módulo Manufatura, é possível que esta aba não esteja marcada/disponível para visualização em Grupos/Itens.

• Solicitação

  Solicitação

  A guia Solicitação permite o usuário parametrizar as solicitações de compra.

  

  

  • Pasta em solicitação: quando selecionado torna obrigatório o preenchimento da informação ao inserir uma nova solicitação. Os campos que podem ser obrigatórios são:

    • Projeto Padrão

    • Localização Padrão

    • C. Custo Padrão

  • Usuário solicitante gera automático: utiliza as credenciais do usuário logado como responsável pela solicitação.

  • Gera pedido para fornecedor preferencial: gera automaticamente pedidos de compra vinculados ao fornecedor cadastrado no módulo de materiais. Além disso, habilita o campo Número do processo para que, caso necessário, o usuário possa informar um número de processo relacionado à solicitação.

  • Quantidade encomendada desconsidera manual consumo: ao calcular reposição automática de insumos, desconsidera insumos já encomendados.

  • Obriga informar tipo de classe: exige a inclusão de uma classe financeira na solicitação. Caso não esteja selecionado, o sistema busca a classe financeira no cadastro do item.

  • Verifica se usuário tem permissão classe financeira: valida se o usuário está vinculado a uma classe financeira.

  • Obriga motivo da solicitação: torna obrigatório o preenchimento do campo Motivo da solicitação.

  • Verifica automaticamente saldo item similar: busca itens similares caso o item solicitado não tenha saldo disponível.

  • Registra ocorrência na inclusão de solicitação: gera uma ocorrência informando usuário, data e horário da inclusão.

  • Gera lista padrão: cria uma lista com os itens solicitados para uso em futuras solicitações.

  • Vincular com contratos: integra informações da solicitação ao módulo Contratos.

  • Permitir solicitação após encerramento do módulo de materiais: permite novas solicitações mesmo após o encerramento do módulo.

  • Copiar automaticamente o detalhe técnico do item para serviço especificação do item na solicitação: traz o detalhe técnico informado no cadastro do item (guia TÉCNICO) para o campo Especificação do item da solicitação (guia EDIÇÃO).

  • Fórmula reposição: define o cálculo para reposição de estoque.

  • Forn. pref. - Série do pedido: vincula a série de pedido à solicitação.

  ---

  Subguias

  Geração de Reserva

  Permite reservar itens ao criar uma solicitação manual de consumo.

  

  

  • Código de ação: informe o código de ação.

  • Natureza reservada: selecione a natureza da reserva.

  • Tipo de movimento de Entrada: informe o tipo de entrada.

  • Tipo de movimento de Saída: informe o tipo de saída.

  Exclusão de Reserva

  

  

  • Cancelar a solicitação ao apagar reserva: exclui automaticamente a solicitação quando a reserva do item é apagada.

  • Código de ação: informe o código de ação.

  • Aplicação: informe o tipo de aplicação.

  • Tipo de movimento de Entrada: informe o tipo de entrada.

  • Tipo de movimento de Saída: informe o tipo de saída.

  Formato padrão

  

  

  • Formato padrão para impressão:

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar a solicitação.

    • Nome formato: defina o nome do arquivo e o formato.

    Atenção! O formato deve, obrigatoriamente, conter os parâmetros ORG_CODIGO, SEQ_CODIGO e SOL_CODIGO.

• Cotação

  Cotação

  A guia Cotação permite a configuração das cotações de compra.

  

  

  • Verificar cotação válida a cada: define o intervalo de tempo para validar as cotações. Pode ser configurado como desabilitado ou em períodos de 3, 5, 10, 15 ou 30 minutos.

  • Valor da última compra: indica a origem do valor da última compra para facilitar novas cotações. Pode ser obtido a partir de uma cotação anterior ou do recebimento da nota fiscal.

  • Fornecedor principal: permite definir um fornecedor como principal no processo de cotação, garantindo prioridade nas negociações.

  • Código exibido na Cotação: define como o código do fornecedor será exibido na cotação, podendo ser código reduzido ou código alternativo.

    O código alternativo é um campo livre para digitação, permitindo utilizar códigos que o cliente está habituado.

  • Permitir selecionar fornecedores abaixo do IQF: habilita a inclusão de fornecedores com índice de qualidade (IQF) baixo na cotação, mesmo que não atendam ao padrão mínimo.

  • Amarração automática de itens/fornecedor: quando selecionado, o sistema sugere fornecedores automaticamente ao realizar uma cotação, alimentando a tabela Itens/Fornecedor com base no histórico.

  • Utilizar vínculo de itens/fornecedor na cotação: utiliza a tabela Itens/Fornecedor para trazer automaticamente os fornecedores vinculados ao item na geração da cotação.

  • Permite gerar contrato para empreiteiros: habilita a geração de contrato no módulo Empreiteiros em vez de pedido de compra, aplicável apenas para quem possui o módulo de construção civil.

  • Obrigatório informar condição pagamento: torna obrigatória a seleção da condição de pagamento na cotação.

  • Busca de Unidade: define a origem da unidade do item na cotação. As opções são:

    • Solicitação;

    • Fornecedor/Item;

    • Cadastro de produtos.

  • Permite cotação de compra junto com cotação de serviço de terceirização: permite incluir na mesma cotação itens de estoque e itens de terceirização (industrialização externa).

  • Permite cotar itens que não serão comprados: habilita a cotação de itens fabricados ou montados internamente, mesmo que não sejam adquiridos.

  • Gera ocorrência: quando selecionado, o sistema gera ocorrências relacionadas ao processo da cotação para posterior análise.

  • Copiar automaticamente especificação do item (solicitação) para observação do item (cotação): traz automaticamente as especificações técnicas do item da solicitação para o campo de observação na cotação, facilitando a análise do comprador.

  ---

  Subguias

  Mapa Cotação

  

  

  • Informar quando data de necessidade é anterior à data de programação de entrega: exibe um aviso informativo quando a data da necessidade do item é anterior à data programada para entrega pelo fornecedor.

  • Permite aumentar a quantidade de itens solicitados: habilita o comprador a alterar a quantidade do item no momento da elaboração do mapa de cotação, ajustando a demanda conforme necessário.

  • Buscar histórico de valores: quando selecionado, o sistema busca valores históricos de pedidos de compra para auxiliar na análise da cotação.

  • Permite apenas código de ação pedido de compra tipo automático: garante que, ao encerrar a cotação, o sistema utilize o código de ação específico para pedidos automáticos.

  • Permite inserir itens livres: possibilita a inclusão manual de itens no mapa de cotação, mesmo que não tenham origem em uma solicitação de compra. Todos os itens cadastrados no estoque podem ser cotados.

  • Bloqueia aprovação por perfil de alçada: ativa a regra de aprovação por faixas de valores, permitindo que cada usuário aprove apenas dentro do limite definido pelo seu perfil de alçada.

  • Calcular valor dos impostos de serviço: quando selecionado, o sistema calcula automaticamente os impostos aplicáveis aos serviços incluídos na cotação.

  • Bloquear cotação em uso: impede edições simultâneas no mesmo mapa de cotação, garantindo a integridade das informações. A cotação com Status = Bloqueado pode ser liberada através da opção Desbloquear Cotação disponível no mapa de cotação.

  Previsão Financeira

  

  

  • Gerar previsão financeira para conhecimento de frete: quando selecionado, o sistema gera uma previsão financeira relacionada ao conhecimento de frete.

    • Código de ação para previsão: define o código de ação que será utilizado na geração da previsão financeira do conhecimento de frete.

    • Condição de pagamento do conhecimento: especifica a condição de pagamento que será aplicada à previsão financeira do conhecimento de frete.

  Formato Padrão

  

  

  • Formato padrão da cotação para impresão:

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar a cotação.

    • Nome formato: defina o nome do arquivo e o formato.

    Atenção!

    O formato deve, obrigatoriamente, conter os parâmetros ORG_CODIGO, SEQ_CODIGO, COT_INICIAL, COT_FINAL e AGM_CODIGO.

  • Formato padrão do mapa para impresão:

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar o mapa de cotação.

    • Nome formato: defina o nome do arquivo e o local onde será salvo.

    Atenção!

    O formato deve, obrigatoriamente, conter os parâmetros ORG_CODIGO, SEQ_CODIGO e COT_CODIGO.

  Formato Padrão Lote

  

  

  • Formato padrão de lote da cotação para impresão:

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar a cotação.

    • Nome formato: defina o nome do arquivo e o local onde será salvo.

    Atenção! O formato deve, obrigatoriamente, conter o parâmetro LOC_IN_SEQUENCIA.

  Formato Padrão Aprovação

  

  

  • Formato padrão de aprovação de mapa de cotação:

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar aprovação do mapa de cotação.

    • Nome formato: defina o nome do arquivo e o local onde será salvo.

    Atenção! O formato deve, obrigatoriamente, conter os parâmetros ORG_CODIGO, SEQ_CODIGO, COT_CODIGO.

• Pedido de Compra

  Pedido de Compra

  A guia Pedido de Compra configura os parâmetros para os pedidos formados.

  

  

  • Separar pedido por: define a forma de separação dos pedidos dentro do módulo de materiais. As opções disponíveis são:

    • Centro de Custo

    • Projetos

  • Campo número de processo

    • Gera numeração automática: quando selecionado, o sistema gera automaticamente a numeração para o campo Número do Processo.

    • Replica o número do pedido de compras: trabalha em conjunto com a numeração automática, replicando o número do pedido de compra para o campo Número do Processo.

  • Bloqueia geração de solicitação na baixa manual por quantidade: impede a geração automática de solicitação durante a baixa manual por quantidade. É necessário selecionar uma ocorrência de baixa para aplicar esta regra.

  • Permite pedido de compra de fornecedores não aprovados: habilita a emissão de pedidos de compra para fornecedores que não foram aprovados pelo módulo de Qualidade.

  • Verifica se usuário tem permissão classe financeira: aplica uma regra por usuário, vinculando permissões para utilização de determinadas classes financeiras. Quando marcado, o sistema valida se o usuário possui essa permissão.

  • Obriga informar tipo classe: torna obrigatório informar a classe financeira ao emitir um pedido de compra. Caso não esteja selecionado, o sistema buscará a classe financeira diretamente no cadastro do item.

  • Limites: definição do limite por itens pedido livre e por total pedido livre.

  • Fechar pedido: permite definir qual forma será baixado o pedido de compra, considerando a Programação de Entrega ou Quantidade.

  • Sugestão de valor unitário: sugere o valor unitário informado no cadastro de Itens/Fornecedor durante a inclusão/alteração de um item no pedido de compra.

  Regras de Retorno

  • É necessário inserir em Fornecedor/ltens uma Tabela de Preço onde a data de início da validade seja menor ou igual a data de emissão do Pedido de Compra;

  • A moeda informada no cadastro Itens/Fornecedor deve ser a mesma informada no pedido de compra;

  • Se houver mais de um preço nas condições acima, prevalecerá o registro com maior data de início de validade.

  ---

  Subguias

  Prioridade de Busca - Série AP

  

  

  • Prioridade de busca: define a prioridade para busca da série AP. A seleção é feita através de dois painéis: Itens disponíveis e Itens selecionados. Para definir a prioridade, mova os itens disponíveis para o grupo de selecionados.

  Recebimento

  

  

  • Receber pedidos de outros fornecedores: permite receber notas fiscais de fornecedores diferentes do CNPJ do pedido original.

  • Validar Recebimento Parcial: verifica se o recebimento parcial está de acordo com o pedido de compra.

  • Tipo: define a mensagem apresentada quando há divergência:

    • Mensagem de Aviso: informa a inconsistência, mas permite continuar.

    • Mensagem de Erro: bloqueia o recebimento até correção.

  Condição de Pagamento

  

  

  • Condições de pagamento que usam data de emissão: permite inserir uma condição de pagamento padrão, que será sugerida automaticamente no pedido de compra. O usuário pode alterar a condição sugerida, se necessário.

  Impressão

  

  

  • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar o pedido.

  • Nome formato: defina o nome do arquivo e o formato.

    Atenção! O formato deve, obrigatoriamente, conter os parâmetros ORG_CODIGO, SEQ_CODIGO e NUM_PEDIDO.

  Campos a validar na alçada

  

  

  • Campos: define quais campos serão validados nas regras de alçada (aprovação por faixas de valores). Para definir os campos a serem validados, mova os campos disponíveis para o grupo de selecionados.

• Aprovações

  Aprovações

  O módulo de materiais possui diferentes tipos de aprovação, subdivididos por processo: Solicitação, Cotação, Pedidos de Compra e Contratos de Fornecimento.

  

  

  • Solicitação

    • Aprovação técnica: exige análise do responsável técnico para validar se a solicitação atende aos parâmetros técnicos definidos.

    • Aprovação estoque: permite que o responsável pelo almoxarifado avalie a necessidade de aquisição do item.

    • Aprovação pré-cotação: possibilita que o responsável do setor analise e aprove solicitações originadas do seu departamento antes da cotação.

    • Enviar para o Approvo: envia a solicitação para o app Approvo, específico para gestão de aprovações.

  • Cotação

    • Aprovar Mapa de Cotação: habilita a aprovação do mapa de cotação pelo responsável designado.

    • Enviar para o Approvo: envia a cotação para o app Approvo para aprovação formal.

  • Aprovação estouro orçamento (Approvo)

    • Aprovar saldo total: valida se o saldo total do orçamento permite a execução da cotação.

    • Aprovar custo unitário: verifica se o custo unitário do item está dentro dos limites definidos.

  • Pedidos de compra

    • Aprovação orcamentária (solicitação/pedido): exige validação do orçamento antes da emissão do pedido.

    • Aprovação alçada: aplica regras de aprovação por faixas de valores, vinculadas a perfis de usuários.

    • Aprovação de alçada por total do pedido: considera o valor total do pedido para definir a necessidade de aprovação por alçada.

    • Enviar para o Approvo: envia o pedido para o app Approvo para aprovação.

    • Atualiza data de entrega na aprovação orçamentária: permite atualizar a data de entrega durante a aprovação orçamentária.

    • Sequência das aprovações: define a ordem das aprovações, podendo ser:

      • Alçada → Orçamento

      • Orçamento → Alçada

    • Gerar Financeiro apenas para os itens aprovados em alçada: quando marcado, o sistema gera lançamentos financeiros somente para itens aprovados.

    • Valor aprovação: define o critério de valorização para aprovação, podendo ser:

      • CMD (Custo Médio Diário)

      • CMM (Custo Médio Mensal)

      • PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai)

      • Preço Médio

      • UEPS (Último que Entra, Primeiro que Sai)

      • Último Custo de Aquisição

      • Último Preço de Aquisição

      • Valor Objetivo

  • Contrato de Fornecimento

    • Aprovação alçada via Approvo: habilita a aprovação de contratos de fornecimento por alçada, utilizando o app Approvo.

• Controle de Qualidade

  Controle de Qualidade

  O módulo de qualidade permite configurar regras para inspeção, homologação de fornecedores, cálculo de índices e impressão de etiquetas.

  

  

  • Número skip-lote para inspeção novo fornecedor: define a frequência com que um item de recebimento passará por inspeção. Este parâmetro é utilizado para reduzir custos de inspeção, permitindo configurar o número de lotes que serão inspecionados.

  • Homologação fornecedor

    • Nota mínima homologação fornecedor: estabelece a nota mínima para que o fornecedor seja considerado homologado.

    • Tipo qualifica fornecedor: define o método de qualificação do fornecedor, podendo ser:

      • Interno

      • Externo

    • Momento de execução da Avalição de Atendimento: indica quando será aplicado o questionário de avaliação do atendimento, podendo ocorrer:

      • No ato do recebimento (entrada fiscal);

      • Pelo aviso de recebimento.

  • IQF (Índice de Qualidade de Fornecimento)

    • Verificar IQF por: define se a verificação será feita pelo índice dos produtos ou pela média do fornecedor.

    • Nota mínima IQF: estabelece a nota mínima do IQF.

    • Número de meses para cálculo do IQF: determina o período considerado para cálculo do índice.

  • Busca específicos para ensaios por: define o critério para busca de ensaios, podendo ser:

    • Por fornecedor/cliente

    • Por item.

  • Formato padrão da etiqueta de qualidade para impressão

    • Nome formato: seleciona o nome formato padrão para impressão da etiqueta.

  • IPO (Índice de Pontualidade)

    • Nº dias entrega antecipada: informa o número de dias considerados como entrega antecipada para cálculo do índice.

    • Nº dias entrega atraso: informa o número de dias considerados como atraso para cálculo do índice.

  ---

  Subguias

  Avaliação

  

  

  • Avaliação IQF em %: define que as notas do Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF) serão calculadas em percentual. Os pontos avaliados incluem: Produto, Pontualidade, Preço, Quantidade, Atendimento e Serviço.

  • Permite avaliação de itens que não controlam estoque: habilita a avaliação e inspeção de itens que não possuem controle de estoque.

  Locais de Inspeção

  Indica os estoques e almoxarifados utilizados para inspeção e reprovação.

  

  

  • Inspeção

    • Almoxarifado: define o almoxarifado para itens em inspeção.

    • Localização: indica a localização dentro do almoxarifado.

    • Natureza: define a natureza do estoque para itens em inspeção.

  • Reprovação

    • Almoxarifado: define o almoxarifado para itens reprovados.

    • Localização: indica a localização para itens reprovados.

    • Natureza: define a natureza do estoque para itens reprovados.

  Transferência para Inspeção

  Configura os parâmetros necessários para movimentação de estoque para inspeção.

  

  

  • Código de ação: obrigatório para qualquer movimentação de estoque.

  • Aplicação: define a aplicação da movimentação.

  • Tipo movimento entrada: indica o tipo de movimento para entrada.

  • Tipo movimento saída: indica o tipo de movimento para saída.

  • Código de ação de terceiro: obrigatório quando houver operação de terceiros com transferência para inspeção.

  Agrupamento de Inspeção/Laudo

  

  

  • Agrupamento de Inspeção/Laudo: permite definir os critérios para agrupamento dos laudos de inspeção.

  Procedimento Qualidade

  

  

  • Gera revisões automaticamente: habilita a geração automática de revisões dos procedimentos de qualidade.

  • Permite dar manutenção nas revisões: permite editar revisões existentes dos procedimentos de qualidade.

• Controle de Estoque

  Controle de Estoque

  O Controle de Estoque define as configurações de gerenciamento dos materiais da empresa. O usuário pode configurar os seguintes aspectos:

  

  

  • Movimentação de estoque

    • Utilizar regra para geração de lote automático: permite que o sistema crie automaticamente lotes para os produtos movimentados, seguindo regras pré-definidas, evitando a necessidade de registro manual;

    • Individualiza lote no estoque (Série): permite gerar múltiplos lotes (quantidade 1 por lote) conforme a quantidade do movimento.

      • Exemplo: Entrada de 10 unidades → sistema cria 10 lotes distintos, cada um com quantidade 1 e número de lote próprio.

    O parâmetro Individualiza lote no estoque (Série) só é habilitado quando o parâmetro Utilizar regra para geração de lote automático está selecionado.

  • Lista de materiais

    • Padrão de decimais para lista de materiais: configura a quantidade de casas decimais exibidas nas listas de materiais, garantindo precisão nos cálculos e relatórios.

  • Movimento pendente

    • Estoque pendente: indica se o sistema deve considerar (ou não) movimentações pendentes no cálculo do saldo disponível;

    • Visualizar saldo pendente: permite ao usuário visualizar os saldos que estão aguardando movimentação, facilitando o controle;

    • Atende movimento pendente automático: habilita a baixa automática de movimentos pendentes quando houver saldo disponível;

    • Atende movimento pendente por lote: define se a baixa automática deve respeitar a separação por lote;

    • Usa regra de busca de almoxarifado/localização do Vendas: configura se o sistema deve seguir regras específicas para localizar produtos no almoxarifado durante processos de venda.

  • Estatística do produto

    • Lead-time de compras (em dias): define o tempo médio necessário para aquisição do produto, utilizado em cálculos de planejamento e previsão.

  • Previsão de demanda

    • Composição padrão de previsão de demanda: estabelece os critérios para calcular a demanda futura, como histórico de vendas, sazonalidade e tendências.

  • Análise de data de validade

    • Número de dias para status a vencer: determina a quantidade de dias antes do vencimento para que o produto seja sinalizado como a vencer no sistema.

  • Contabilização

    • Tipo de custo para contabilização sintética: define se será utilizado CMD (Custo Médio Diário) ou CMM (Custo Médio Mensal) como critério na contabilização.;

    • Critério de saldo para contabilização sintética: configura como os saldos serão considerados nos lançamentos contábeis (por lote, por produto etc.);

    • Contabilização Totalizada por: permite consolidar os lançamentos contábeis agrupando por dia ou mês e por grupo ou produto, simplificando os relatórios

  ---

  Subguias

  Curva ABC

  A Curva ABC é uma análise que separa os itens de estoque em três grupos com base no valor da demanda anual. Essa classificação ajuda a definir prioridades de controle e reposição.

  

  

  • Método de custo da curva ABC: define o critério utilizado para calcular a curva ABC, podendo ser:

    • CMD (Custo Médio Diário)

    • CMM (Custo Médio Mensal)

    • Preço Médio Diário

  • Definição das curvas: permite configurar os dias de reposição e os dias finais para reposição em estoque, garantindo que o sistema aplique corretamente a lógica da curva ABC.

• Inventário

  Inventário

  A aba Inventário permite configurar os tipos de movimentação, códigos e aplicações que serão utilizados durante os processos de inventário, seja por contagem, importação de lista ou apuração.

  

  

  • Tipos de movimento de Entrada: define o tipo de movimentação de entrada que será utilizado no inventário.

  • Tipos de movimento de Saída: define o tipo de movimentação de saída a ser utilizado no inventário.

  • Códigos de ação de Entrada: seleciona o código de ação vinculado ao movimento de entrada do inventário.

  • Códigos de ação de Saída: seleciona o código de ação vinculado ao movimento de saída do inventário.

  • Aplicação de Entrada: indica qual aplicação será utilizada no movimento de entrada.Pode ser a mesma utilizada para a saída, desde que configurada para ambos os tipos de movimento.

    Pode ser a mesma utilizada para a saída, desde que configurada para ambos os tipos de movimento.

  • Aplicação de Saída: efine a aplicação vinculada ao movimento de saída no processo de inventário.

  • Número de contagens iguais para apuração: define o número de contagens que serão realizadas antes da apuração do inventário. Pode ser 1, 2 ou 3 contagens.

  • Atualiza quantidade apurada na 1ª contagrm: quando selecionado, atualiza imediatamente a quantidade apurada já na primeira contagem.

  • Gera Saldo Pendente: define se uma movimentação de inventário que reduzir o saldo deve gerar um saldo pendente no item.

  • Permite bloquear movimentação em inventário abertos: quando ativado, bloqueia qualquer movimentação de estoque (compras, vendas, transferências, etc.) enquanto houver contagens de inventário em aberto.

  ---

  Subguias

  Prioridade de Ordenação

  

  

  • Prioridade de ordenação - Ficha de inventário: define quais campos e em qual ordem serão usados para ordenar a ficha de inventário.

  Origens de Reserva

  

  

  • Origens de reservas - ficha de inventário: define quais origens serão consideradas na geração e análise da ficha de inventário.

• Almoxarifado

  Almoxarifado

  Os parâmetros de almoxarifado definem como o sistema trata materiais devolvidos ou itens que permanecem temporariamente armazenados durante processos internos.

  

  

  • Almoxarifado devolução

    • Almoxarifado: seleção do almoxarifado destinado a receber materiais devolvidos.

    • Localização: definição do endereço interno onde será realizada a armazenagem desses itens.

  • Almoxarifado temporário

    • Almoxarifado: local utilizado para materiais em trânsito interno ou vinculados ao processo produtivo.

    • Localização: endereço dentro do almoxarifado onde os materiais temporários serão armazenados.

• Aviso de Lançamento

  Aviso de Lançamento

  O Aviso de Lançamento é um processo utilizado para realizar transferências internas entre estoques, mediante aprovação, sem movimentar fisicamente o material.

  

  

  • Centro de custo/projeto

    • Obriga informar centro de custo: quando ativado, exige que o usuário informe o centro de custo ao lançar um aviso de lançamento.

    • Obriga informar projeto: torna obrigatório informar um projeto no momento do lançamento, caso seja parte do processo.

  • Calcula custo por projeto: quando habilitado, permite que o sistema calcule custo utilizando o conceito de projeto, aplicando o rateio conforme regras específicas.

  • Códigos de ação do aviso de lançamento (movimento de estoque)

    • Código: define o código de ação utilizado no aviso de lançamento.

  • Almoxarifado

    • Valida almoxarifado de origem na inclusão: quando marcado, o sistema valida se o almoxarifado de origem informado na inclusão é permitido.

    • Valida almoxarifado de destino na inclusão: valida se o almoxarifado de destino é permitido no momento da inclusão do aviso.

    • Valida almoxarifado de origem na aprovação: reforça a validação do almoxarifado de origem durante a aprovação do aviso de lançamento.

    • Valida almoxarifado de destino na aprovação: valida o almoxarifado de destino no momento da aprovação.

  • Fomato padrão do aviso de lançamento para impressão

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar a solicitação.

    • Nome formato: defina o nome do arquivo e o formato.

      Atenção! O formato deve, obrigatoriamente, conter os parâmetros ORG_CODIGO, SEQ_CODIGO, COT_CODIGO e AGN_CODIGO.

• Movimento de Estoque

  Movimento de Estoque

  A guia Movimento de Estoque permite configurar regras utilizadas durante as movimentações manuais realizadas no módulo de materiais.

  

  

  • Centro de custo/projeto

    • Obriga informar centro de custo: quando ativado, o usuário deve obrigatoriamente informar um centro de custo ao realizar qualquer movimentação de estoque.

    • Obriga informar projeto: exige que o projeto seja informado no ato da movimentação, caso o processo da empresa utilize controle por projeto.

    Esses parâmetros garantem que as informações essenciais sejam preenchidas antes da conclusão da movimentação.

  • Desmontagem

    • Permite movimentação de desmontagem: habilita o sistema a registrar movimentações específicas de desmontagem de itens, quando aplicável ao processo.

  • Filtro auxiliar para movimentações: define filtros adicionais que podem ser utilizados na tela de movimentações de estoque, além dos filtros padrões (como item, grupo de item, entre outros).

    • Nenhum: utiliza apenas os filtros padrões da tela.

    • Por Projeto: disponibiliza filtro adicional para consultar movimentações relacionadas a projetos.

    • Por Centro de Custo: habilita filtro adicional para movimentações ligadas a centros de custo.

  • Fomato padrão do movimento de estoque para impressão

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar a solicitação.

    • Nome formato: defina o nome do arquivo e o formato.

      Atenção! O formato deve, obrigatoriamente, conter os parâmetros MVT_ST_NUMDOC, COD_ACAO, TIPO_MOVTO, DATA_INICIAL e DATA_FINAL.

• Aviso de Recebimento

  Aviso de Recebimento

  O Aviso de Recebimento funciona como um pré-recebimento, permitindo registrar apenas a quantidade recebida, sem necessidade de entrada fiscal.

  

  

  • Código de ação do aviso de recebimento

    • Código: define o código de ação utilizado especificamente para o aviso de recebimento.

  • Código de Ação do Aviso de Recebimento Devolução

    • Código: define o código de ação que será usado quando houver devolução de itens recebidos por aviso de recebimento.

    • Permitir alterar o código de ação: quando habilitado, permite que o usuário altere manualmente o código de ação durante o aviso de recebimento.

      Quando desabilitado, o código permanece fixo conforme definido no parâmetro.

  • Formato padrão do aviso de recebimento para impressão

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar o aviso de recebimento.

    • Nome formato: defina o nome do arquivo e o formato.

  • Devolução

    • Natureza de estoque para item de devolução

      • Natureza: especifica a natureza de estoque a ser utilizada quando houver devolução de itens registrados via aviso de recebimento.

  • Obriga infomar tipo classe: quando selecionado, exige que o usuário informe manualmente o tipo de classe financeira para salvar o aviso de recebimento.

• Recebimento

  Recebimento

  A guia Recebimento reúne os parâmetros necessários para realizar o processo de entrada de mercadorias no módulo de Materiais.

  Nela são configuradas regras de validação, devolução, mensagens, controles financeiros e comportamento durante o lançamento da Nota Fiscal.

  

  

  • Prioridade de busca - série de AP: define a prioridade utilizada pelo sistema para localizar a série de AP (Autorização de Pagamento) durante o recebimento.

  • Validar centro de custo/projeto/tipo de clase do pedido de compra: quando habilitado, o sistema valida se o centro de custo, o projeto e o tipo de classe financeira informados no pedido de compra correspondem aos dados informados no documento de recebimento (nota fiscal).

  • Tipo: define como o sistema deve alertar o usuário em caso de divergência:

    • Mensagem de Aviso: mostra mensagem de aviso alertando que há divergências entre o pedido e o recebimento, mas não bloqueia o recebimento;

    • Mensagem de Erro com Bloqueio: mostra mensagem de erro alertando que há divergências entre o pedido e o recebimento. Nesse caso, o recebimento fica aguardando liberação do usuário na tela Apurar divergências.

  • Nota complementar - geração de movimento de saída

    Para permitir movimentos de saída em notas complementares é obrigatório definir um código de ação adequado.

    • Código de ação: especifica o código utilizado para saída em nota complementar.

  • Devolução

    • Almoxarifado/localização

      • Utiliza almoxarifado/localização do item da nota fiscal de venda: quando habilitado, o sistema utiliza automaticamente o almoxarifado e a localização informados na NF de venda como base para a devolução.

      Ao desmarcar, o sistema utiliza as regras de estoque configuradas para o cliente.

      • Controla data inicial para itens disponíveis devolução: define a data inicial para filtrar itens disponíveis para devolução, evitando lentidão na tela de recebimento. Caso desmarcado, o sistema considera por padrão a data 01/01/2020, podendo ser ajustada conforme necessidade.

  • Natureza de estoque para item de devolução

    • Natureza: define a natureza de estoque aplicada aos itens devolvidos.

    Exemplo: Estoque Não Disponível, permitindo inspeção antes de torná-lo disponível.

  • Financeiro

    • Gera adiantamento no financeiro: quando habilitado, permite que o recebimento gere automaticamente um adiantamento financeiro.

      • Conta Financeira: conta que será utilizada para o lançamento do adiantamento.

      • Código de ação: código responsável por registrar a movimentação financeira.

    • Permite excluir AP associada à adiantamento: autoriza excluir o AP gerado caso necessário.

  • Total do documento

    • Inclui mão de obra: inclui valores de mão de obra no total do documento.

    • Inclui mercadoria empregada: inclui valores de mercadorias utilizadas no processo.

  • Validação de Pedidos x Nota Fiscal

    • Valida quantidade entre pedido de compra e Nota Fiscal: verifica se a quantidade informada na nota fiscal corresponde à quantidade do pedido de compra. Em caso de divergência, o sistema aplica a regra definida na opção Tipo (Mensagem de Aviso/Mensagem de Erro com Bloqueio).

  • Não verifica zeros à esquerda do número do documento: quando ativado, o sistema não realiza validação de zeros à esquerda no número do documento.

    • Exemplo: considere o parâmetro desmarcado e a Nota Fiscal 00012345.

    Ao procurar este documento na tela de Recebimento, o usuário poderá digitar 12345 e a nota será localizada. Caso o parâmetro esteja marcado, o usuário deverá digitar, obrigatoriamente, os zeros à esquerda (00012345) para localizá-la.

  • Altera NCM: permite que o usuário altere manualmente o NCM do item durante o recebimento. Quando desativado, qualquer correção deve ser feita diretamente no cadastro do item.

  • Permite recebimento de fornecedores não aprovados: permite dar entrada em notas fiscais de fornecedores que não foram aprovados no módulo de Qualidade.

  • Obriga informar tipo classe manualmente: exige que o usuário informe a classe financeira manualmente para cada item. Caso desmarcado, a classe é buscada automaticamente via vínculo da aplicação no cadastro do item.

  • Verifica se usuário tem permissão classe financeira: valida se o usuário possui permissão para utilizar a classe financeira selecionada. Caso desabilitado, a validação será global.

  • Exibir IR menor ou igual a R$ 10,00 não retido: exibe o IRRF no documento, mesmo quando o valor é igual ou inferior a R$ 10,00 e não é retido.

  • Atualiza cotação da moeda na emissão da NF: para operações com moedas estrangeiras (importação/exportação), atualiza automaticamente a cotação da moeda no momento do recebimento.

  • Amarração automática de itens/fornecedor: quando selecionado, o sistema amarra automaticamente o item ao fornecedor após o recebimento, criando vínculo na tabela item x fornecedor.

  • Importação de recebimento TXT com layout do integrador: habilita a importação de recebimentos por meio de arquivos TXT no layout definido pelo integrador.

  • Valor máximo para acerto: define um valor máximo para acerto de diferenças no recebimento.

  • Permite notas duplicadas por tipo de agente: define se o sistema permite ou não o lançamento da mesma nota fiscal para um mesmo CNPJ quando o agente possui múltiplos papéis operacionais.

• NF-e

  NF-e

  A guia NF-e trata dos parâmetros referentes aos cálculos e à formatação das notas fiscais. Suas configurações são:

  

  

  • Cálculo de impostos

    • Recalcular impostos ao receber XML: com o parâmetro marcado, recalcula todos os impostos respeitando as regras definidas no sistema em todas as filiais da consolidadora. Permite definir se o recálculo deverá ocorrer em filiais específicas da consolidadora. Com o parâmetro desmarcado, caso a aplicação seja alterada, os impostos serão recalculados respeitando as regras da aplicação; caso contrário, os valores informados no arquivo XML serão replicados para o Recebimento sem alterações.

    • Permite marcar/desmarcar item(ns) para recálculo: permite marcar ou desmarcar itens para realizar o recálculo de impostos na entrada do documento via Gerenciador NF-e.

    • Recalcular em filiais específicas: recalcula todos os impostos respeitando as regras definidas no sistema somente nas filiais selecionadas. Caso não esteja marcado, recalcula os impostos respeitando as regras definidas no sistema de todas as filiais da consolidadora.

    • Recalcular impostos da reforma tributária: quando o item estiver marcado para recálculo, os impostos CBS e IBS são recalculados automaticamente, seguindo as regras fiscais configuradas no ERP. Quando não marcado, os valores de CBS/IBS destacados no XML do fornecedor são mantidos, mesmo que o item esteja marcado para recálculo.

  • Manifestação do destinatário

    • Utiliza manifestação: indica se a organização e suas filiais utilizarão a função de manifestação do destinatário.

    • Gera confirmação da operação automática: define se a confirmação da operação será gerada automaticamente ao criar um recebimento.

  • Verificação de validade do XML: prazo, em dias, para validação do XML de NF-e no SEFAZ.

  • Recebimento com Pedido de Compra: vincula os pedidos automaticamente.

  • Fluxo de Recebimento: habilita o fluxo de recebimentos.

  • Formato padrão de impressão DANFE

    • Dispositivo de saída: selecione o tipo de arquivo para salvar a nota fiscal.

    • Nome formato retrato: defina o nome do arquivo e o formato.

    • Nome formato paisagem: defina o nome do arquivo e o formato.

    Atenção! O formato deve, obrigatoriamente, conter o parâmetro PCHAVENFE.