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Construção - Gestão Comercial - Cadastros - Grupo de Imobiliárias
O cadastro de Grupo de Imobiliárias permite criar grupos de usuários no módulo Comercial para compartilhamento de informações relacionadas a prospects e propostas.
Observação
- Após a vinculação dos usuários a um grupo, todos os prospects e propostas pertencentes aos membros desse grupo ficam disponíveis para visualização entre os usuários vinculados.
- Cada usuário do ERP Senior Mega pode ser associado a um ou mais grupos simultaneamente.
Para que o menu Grupo de Imobiliárias esteja disponível no módulo Comercial, os parâmetros Proposta visível ao proprietário e Usa Grupo de Imobiliárias devem estar habilitados.
Acessando o cadastro
Acesse Gestão Comercial > Cadastros > Grupo de Imobiliárias.
Na tela são exibidos os grupos cadastrados, contendo as informações:
- Código: identificação do grupo, gerada automaticamente pelo sistema.
- Nome: descrição do grupo cadastrado.
Botão Outros
No canto superior direito da tela está disponível o botão Outros, que possui as seguintes opções:
Atualizar
Atualiza as informações exibidas na tela, carregando novamente os registros cadastrados.
Relatórios
Permite acessar os relatórios disponíveis relacionados ao cadastro de Grupo de Imobiliárias.
Obter Ajuda
Abre a documentação da funcionalidade para consulta e esclarecimento de dúvidas.
Campos da tela
Código
Identificação do grupo de imobiliárias.
Observação
O preenchimento é realizado automaticamente pelo sistema no momento da gravação do cadastro.
Nome
Nome utilizado para identificação do grupo.
Usuários Desvinculados
Apresenta os usuários disponíveis que ainda não fazem parte do grupo.
Usuários Vinculados
Apresenta os usuários que pertencem ao grupo cadastrado.
Como funciona a visualização compartilhada
Após a criação do grupo e a vinculação dos usuários:
- Todos os prospects vinculados aos usuários do grupo podem ser visualizados pelos demais integrantes.
- Todas as propostas vinculadas aos usuários do grupo podem ser visualizadas pelos demais integrantes.
- O compartilhamento ocorre apenas entre os usuários pertencentes ao mesmo grupo.
Essa configuração facilita o acompanhamento comercial e o trabalho colaborativo entre equipes de vendas e imobiliárias.
O que você pode fazer:
Cadastrar um grupo de imobiliárias
Para cadastrar um grupo de imobiliárias, siga os passos abaixo:
- Acesse Gestão Comercial > Cadastros > Grupo de Imobiliárias;
- Clique em + Inserir;
- No campo Nome, informe a descrição do grupo;
- O campo Código será preenchido automaticamente pelo sistema após a gravação do cadastro;
- Na lista Usuários Desvinculados, selecione os usuários que devem fazer parte do grupo;
- Utilize os botões de movimentação para realizar as vinculações:
>: vincula os usuários selecionados.>>: vincula todos os usuários exibidos na lista.<: remove os usuários selecionados da lista de vinculados.<<: remove todos os usuários vinculados.
- Confirme se os usuários foram movidos para a lista Usuários Vinculados;
- Clique em Confirmar para salvar o cadastro.
Se desejar realizar outro cadastro na sequência, marque a opção Salvar e criar outro.
Editar um grupo de imobiliárias
Para editar um grupo de imobiliárias, siga os passos abaixo:
- Acesse Gestão Comercial > Cadastros > Grupo de Imobiliárias;
- Selecione o grupo desejado;
- Clique em Editar;
- Altere o campo Nome, se necessário;
- Para incluir novos usuários no grupo, selecione os usuários desejados na lista Usuários Desvinculados e utilize o botão
>; - Para remover usuários do grupo, selecione os usuários desejados na lista Usuários Vinculados e utilize o botão
<; - Caso necessário, utilize os demais botões de movimentação:
>>: vincula todos os usuários da lista.<<: remove todos os usuários vinculados ao grupo.
- Clique em Confirmar para salvar as alterações realizadas.
Excluir um grupo de imobiliárias
Para excluir um grupo de imobiliárias, siga os passos abaixo:
- Acesse Gestão Comercial > Cadastros > Grupo de Imobiliárias;
- Selecione o grupo desejado;
- Clique em Excluir;
- Confirme a exclusão quando solicitado pelo sistema.
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