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Vinculações de plano de saúde - Folha X
A tela de Mensalidades permite consultar os registros de vinculação de planos de saúde de titulares e dependentes. Nesta tela o usuário tem a opção de importação de vinculações, possibilitando a inclusão de múltiplos registros simultaneamente por meio de arquivo CSV.
Filtros
Utilize o filtro simples para realizar buscas rápidas, preenchendo diretamente campos como período, colaborador, entre outros critérios básicos. É ideal para consultas pontuais.
O que você pode fazer
Importar arquivos
- Acesse o menu: Senior X > Gestão de Pessoas | HCM > Folha X > Lançamentos > Plano de saúde > Mensalidade.
- Clique no botão Importar arquivo, será exibida a janela Importação de arquivo de vinculação de plano de saúde.
- Na tela o usuário tem a opção de baixar o Modelo de arquivo e as Instruções para o preenchimento dos arquivos.
- Após o preenchimento das informações, selecione o arquivo CSV clicando no botão Selecionar. Localize o arquivo que contém os dados de vinculação do plano de saúde e selecione-o para carregamento.
- Clique em Confirmar para iniciar o processo de importação. O processo será executado em segundo plano, permitindo que você continue utilizando o sistema.
Adicionar Vinculações de plano de saúde
- Acesse o menu: Senior X > Gestão de Pessoas | HCM > Folha X > Lançamentos > Plano de saúde > Mensalidade.
- Selecione o Colaborador, ao qual o plano de saúde será vinculado.
- No campo Tipo de vínculo, selecione a opção correspondente, como titular ou dependente.
- Caso o tipo de vínculo seja para dependente, utilize o campo Dependente para selecionar a pessoa vinculada ao colaborador.
- No campo Competência inicial, selecione o mês e ano a partir do qual a vinculação ao plano de saúde terá validade.
- Caso a vinculação possua data prevista para encerramento, preencha o campo Competência final. Se não houver término definido, o campo pode permanecer em branco.
- Selecione o Plano de saúde ao qual o colaborador ou dependente será vinculado.
- Informe o valor mensal correspondente à mensalidade do plano de saúde.
- Após revisar todas as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro da vinculação.
Editar Vinculações de plano de saúde
- Acesse o menu: Senior X > Gestão de Pessoas | HCM > Folha X > Lançamentos > Plano de saúde > Mensalidade.
- Selecione o registro desejado, clique em Editar.
- Altere as informações desejadas e clique em Salvar, para gravar as alterações.
Excluir Vinculações de plano de saúde
- Acesse o menu: Senior X > Gestão de Pessoas | HCM > Folha X > Lançamentos > Plano de saúde > Mensalidade.
- Selecione o registro desejado, clique em Excluir.
- O sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação para exclusão do registro, clique em Sim para excluir, e Não para cancelar.
Importante
- O arquivo CSV deve estar no formato UTF-8, com campos separados por vírgula e valores monetários utilizando ponto como separador decimal.
- O sistema realiza validações de empresa, colaborador, plano de saúde, dependente e competência durante a importação. Caso alguma linha do arquivo não atenda às regras, o registro não será importado.
- São gerados logs detalhados, informando as linhas não importadas e os motivos da rejeição.
- O acesso ao botão de importação depende das permissões de inclusão e edição do usuário.
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