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Histórico de anotação - Cadastros gerais
As anotações são registros que permitem documentar informações relevantes sobre os colaboradores ao longo da sua trajetória na empresa. Elas ficam disponíveis no histórico do colaborador e podem ser cadastradas, editadas e excluídas individualmente ou para vários colaboradores ao mesmo tempo.
Além de informar a data inicial, o tipo de anotação e os demais dados necessários, é possível anexar documentos ao registro. Também é possível consultar o histórico de exclusão dos tipos de anotação e exportar essa relação em formato CSV.
O que você pode fazer
Cadastrar históricos de anotações para o colaborador
- Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
- Clique em Adicionar.
- Defina o Colaborador, Data inicial, Tipo de Registro e os demais campos conforme necessidade.
- Através do botão Anexar arquivos, você pode inserir um documento para a anotação.
Importante
Para que seja possível anexar documentos em anotações, o usuário deve ter um papel com a permissão Gestor de Documentos (res://senior.com.br/platform/ecm_ged/manager) associado. Caso não tenha, entre em contato com administrador do tenant.
Os anexos também estarão disponíveis no GED, disponível Senior X> GED > Documentos. Fique de olho na documentação Free Tier, para verificar a quantidade disponível de armazenamento gratuito do GED.
- Clique em Salvar.
Editar históricos de anotações do colaborador
- Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
- Selecione a linha do histórico da anotação que se deseja editar.
- Clique em Editar.
- Altere as informações necessárias ou anexe algum documento através do botão, clique em Salvar.
Excluir históricos de anotações do colaborador
- Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
- Selecione a linha do histórico de anotações que se deseja excluir.
- Clique em Excluir.
- O sistema irá questionar se realmente você deseja excluir o registro, selecione Sim.
Outras Ações
Cadastrar históricos coletivos de anotações para os colaboradores
- Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
- Clique em Outras ações e selecione a opção Adicionar coletivamente para inserir históricos de anotação para os colaboradores.
- Selecione a empresa ou os colaboradores para determinar quais pessoas terão os históricos de anotações lançados.
- Clique em Continuar para seguir o processo.
- Preencha a data inicial, tipo de anotação e os demais campos, conforme necessidade.
- Através do botão Anexar arquivos, você pode inserir um documento para a anotação.
- Clique em Salvar.
- O sistema irá apresentar uma mensagem informando que a inclusão irá acontecer em segundo plano e você será avisado através de um alerta que o processo terminou. Desta forma, será possível visualizar no log os dados inseridos.
Excluir históricos coletivos de anotações dos colaboradores
- Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
- Clique em Outras ações e selecione a opção Excluir coletivamente para excluir históricos.
- Selecione a empresa ou os colaboradores para determinar históricos de anotações que serão excluídos.
- Na tela de Histórico de Anotação - Exclusão Coletiva, você deve informar os campos para que o sistema pesquise através dessas informações quais históricos serão excluídos.
Importante
Para que as informações sejam excluídas, é necessário que o preenchimento da tela de Histórico de Anotação - Exclusão Coletiva seja exatamente igual ao preenchimento realizado ao incluir os históricos (inclusive letras maiúsculas e minúsculas). Senão, as informações não serão excluídas.
- Clique em Excluir.
- O sistema irá apresentar uma mensagem informando que a inclusão irá acontecer em segundo plano e você será avisado através de um alerta que o processo terminou. Desta forma, será possível visualizar no log os dados excluídos.
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