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Gestão de Pessoas | HCM - senior X

Cadastro de Anotações - Cadastros gerais

Os recursos do Cadastros gerais estão disponíveis somente se o módulo Gestão do Ponto X estiver habilitado.

Anotações são registros incluídos no cadastro do colaborador. Elas representam registros exigidos pelo eSocial, como descrições salariais, sucessão, regimes de jornada, treinamentos, entre outros

As anotações têm tipos que servem para categorizá-las e fazem parte de uma estrutura de tipos de anotação.

O que você pode fazer:

Cadastrar estruturas de tipos de anotação
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cadastros > Tipos de anotação > Estrutura de tipo de anotação.
  2. Clique em Adicionar para iniciar o cadastro de uma estrutura.
  3. Informe um Código (numérico) e uma Descrição que identifiquem a estrutura de tipos de anotação.
  4. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.

As estruturas de tipos de anotação ficam disponíveis para seleção no cadastro de tipos de anotação das empresas, permitindo fazer a associação entre os dois.

Você precisará também adicionar a estrutura de tipos de anotação no cadastro da empresa que irá usar essa estrutura.

Editar uma estrutura de tipo de anotação
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cadastros > Tipos de anotação > Estrutura de tipo de anotação e selecione uma estrutura.
  2. Clique em Editar.
  3. Altere as informações necessárias.
  4. Clique em Salvar.
Excluir uma estrutura de tipo de anotação
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cadastros > Tipos de anotação > Estrutura de tipo de anotação e selecione uma estrutura.
  2. Clique em Excluir.
  3. Confirme a exclusão da estrutura de tipo de anotação.
Cadastrar tipos de anotação
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cadastros > Tipos de anotação > Cadastro.
  2. Clique em Adicionar para iniciar o cadastro de um tipo de anotação, ou selecione um registro existente para editá-lo.
  3. Informe um Código (numérico) e uma Descrição que identifiquem o tipo de anotação.
  4. Indique se anotações desse tipo devem constar na Ficha Registro do colaborador quando forem lançadas no histórico.
  5. Selecione a Finalidade da anotação entre as opções disponíveis.
Informações adicionais sobre as finalidades da anotação

As finalidades dos tipos de anotações descrevem o uso delas. Os usos categorizam as anotações por assunto, como por exemplo as anotações de regime de jornada, descritivas de salário, treinamentos, transferências, entre outros.

O eSocial exige que as informações das anotações sejam enviadas nos eventos. Portanto, as finalidades de anotações no HCM são as mesmas que foram determinadas pelo eSocial.

  1. Selecione a Estrutura de tipos de anotação com a qual esse tipo será vinculado.
  2. Clique em Salvar para finalizar o cadastro.
Editar um tipo de anotação
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cadastros > Tipos de anotação > Cadastro e selecione um tipo de anotação.
  2. Clique em Editar.
  3. Altere as informações necessárias.
  4. Clique em Salvar.
Excluir um tipo de anotação
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cadastros > Tipos de anotação > Cadastro e selecione um tipo de anotação.
  2. Clique em Excluir.
  3. Confirme a exclusão do tipo de anotação.
Histórico de exclusão de tipos de anotações
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Cadastros > Tipos de anotação > Cadastro.
  2. Clique em Outras Ações>** Ver Exclusões** para acessar a lista de tipos de anotações excluídas.
  3. É possível exportar os dados exibidos em um arquivo CSV clicando no ícone de exportação, localizado ao lado do total de registros.
Cadastrar históricos de anotações para o colaborador
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Defina o Colaborador, Data inicial, Tipo de Registro e os demais campos conforme necessidade.
  4. Através do botão Anexar arquivos, você pode inserir um documento para a anotação.

Importante

Para que seja possível anexar documentos em anotações, o usuário deve ter um papel com a permissão Gestor de Documentos (res://senior.com.br/platform/ecm_ged/manager) associado. Caso não tenha, entre em contato com administrador do tenant.

Os anexos também estarão disponíveis no GED, disponível Senior X> GED > Documentos.  Fique de olho na documentação Free Tier, para verificar a quantidade disponível de armazenamento gratuito do GED.

  1. Clique em Salvar.
Editar históricos de anotações do colaborador
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
  2. Selecione a linha do histórico da anotação que se deseja editar.
  3. Clique em Editar.
  4. Altere as informações necessárias ou anexe algum documento através do botão, clique em Salvar.
Excluir históricos de anotações do colaborador
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
  2. Selecione a linha do histórico de anotações que se deseja excluir.
  3. Clique em Excluir.
  4. O sistema irá questionar se realmente você deseja excluir o registro, selecione Sim.
Cadastrar históricos coletivos de anotações para os colaboradores
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
  2. Clique em Outras ações e selecione a opção Adicionar coletivamente para inserir históricos de anotação para os colaboradores.
  3. Selecione a empresa ou os colaboradores para determinar quais pessoas terão os históricos de anotações lançados.
  4. Clique em Continuar para seguir o processo.
  5. Preencha a data inicial, tipo de anotação e os demais campos, conforme necessidade.
  6. Através do botão Anexar arquivos, você pode inserir um documento para a anotação.
  7. Clique em Salvar.
  8. O sistema irá apresentar uma mensagem informando que a inclusão irá acontecer em segundo plano e você será avisado através de um alerta que o processo terminou. Desta forma, será possível visualizar no log os dados inseridos.
Excluir históricos coletivos de anotações dos colaboradores
  1. Acesse o menu Gestão de Pessoas | HCM > Cadastros gerais > Colaboradores > Históricos > Anotações.
  2. Clique em Outras ações e selecione a opção Excluir coletivamente para excluir históricos.
  3. Selecione a empresa ou os colaboradores para determinar históricos de anotações que serão excluídos.
  4. Na tela de Histórico de Anotação - Exclusão Coletiva, você deve informar os campos para que o sistema pesquise através dessas informações quais históricos serão excluídos.

Importante

Para que as informações sejam excluídas, é necessário que o preenchimento da tela de Histórico de Anotação - Exclusão Coletiva seja exatamente igual ao preenchimento realizado ao incluir os históricos (inclusive letras maiúsculas e minúsculas). Senão, as informações não serão excluídas.

  1. Clique em Excluir.
  2. O sistema irá apresentar uma mensagem informando que a inclusão irá acontecer em segundo plano e você será avisado através de um alerta que o processo terminou. Desta forma, será possível visualizar no log os dados excluídos.

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